第1四半期報告書 １．本書は、EDINET（Electronic Disclosure for Investors' NETwork） システムを利用して金融庁に提出した第1四半期報告書の記載事項を、 紙媒体として作成したものであります。 ２．本書には、上記の方法により提出した第1四半期報告書に添付された 四半期レビュー報告書及び上記の第1四半期報告書と併せて提出した 確認書を末尾に綴じ込んでおります。 株式会社みずほフィナンシャルグループ (E03615) 目 次 【表紙】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 第一部 【企業情報】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2 第１ 【企業の概況】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2 １ 【主要な経営指標等の推移】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2 ２ 【事業の内容】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3 第２ 【事業の状況】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5 １ 【事業等のリスク】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5 ２ 【経営上の重要な契約等】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5 ３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】・・・・・・・・・・・・ 6 第３ 【提出会社の状況】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19 １ 【株式等の状況】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19 （１） 【株式の総数等】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19 ① 【株式の総数】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19 ② 【発行済株式】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20 （２） 【新株予約権等の状況】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 22 （３） 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】 ・・・・・・・・・ 22 （４） 【ライツプランの内容】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 22 （５） 【発行済株式総数、資本金等の推移】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 23 （６） 【大株主の状況】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 23 （７） 【議決権の状況】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 24 ① 【発行済株式】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 24 ② 【自己株式等】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 24 ２ 【役員の状況】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 25 第４ 【経理の状況】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 26 １ 【四半期連結財務諸表】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 27 （１）【四半期連結貸借対照表】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 27 （２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】・・・・・・・・・・・・ 29 【四半期連結損益計算書】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 29 【第 1 四半期連結累計期間】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 29 【四半期連結包括利益計算書】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 30 【第 1 四半期連結累計期間】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 30 【注記事項】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 31 【セグメント情報】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 34 ２ 【その他】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 45 第二部 【提出会社の保証会社等の情報】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 46 独立監査人の四半期レビュー報告書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 47 確認書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 49 【表紙】 【提出書類】 四半期報告書 【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の７第１項 【提出先】 関東財務局長 【提出日】 平成28年８月12日 【四半期会計期間】 第15期第１四半期（自 平成28年４月１日 至 平成28年６月30日） 【会社名】 株式会社みずほフィナンシャルグループ 【英訳名】 Mizuho Financial Group, Inc. 【代表者の役職氏名】 執行役社長 佐藤 康博 【本店の所在の場所】 東京都千代田区大手町一丁目５番５号 【電話番号】 東京 03（5224）1111（大代表） 【事務連絡者氏名】 主計部長 小杉 雅弘 【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区大手町一丁目５番５号 【電話番号】 東京 03（5224）1111（大代表） 【事務連絡者氏名】 主計部長 小杉 雅弘 【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号） -1- 第一部【企業情報】 第１【企業の概況】 １【主要な経営指標等の推移】 経常収益 百万円 平成27年度 第１四半期 連結累計期間 (自 平成27年 ４月１日 至 平成27年 ６月30日) 796,953 平成28年度 第１四半期 連結累計期間 (自 平成28年 ４月１日 至 平成28年 ６月30日) 780,350 (自 平成27年 ４月１日 至 平成28年 ３月31日) 3,215,274 平成27年度 経常利益 百万円 264,069 192,153 997,529 親会社株主に帰属する四半期 純利益 百万円 158,017 132,639 ―― 親会社株主に帰属する当期純 利益 百万円 ―― ―― 670,943 四半期包括利益 百万円 184,795 50,747 ―― 包括利益 百万円 ―― ―― 304,594 純資産額 百万円 9,370,377 8,833,224 9,353,244 総資産額 百万円 191,841,095 197,715,575 193,458,580 １株当たり四半期純利益金額 円 6.41 5.29 ―― １株当たり当期純利益金額 円 ―― ―― 26.94 潜在株式調整後１株当たり四 半期純利益金額 円 6.22 5.22 ―― 潜在株式調整後１株当たり当 期純利益金額 円 ―― ―― 26.42 自己資本比率 ％ 4.26 4.10 4.22 （注）１．当社及び国内連結子会社の消費税及び地方消費税の会計処理は、主として税抜方式によっております。 ２．第１四半期連結累計期間に係る１株当たり情報の算定上の基礎は、「第４ 経理の状況」中、「１ 四半期 連結財務諸表」の「１株当たり情報」に記載しております。 ３．自己資本比率は、((四半期）期末純資産の部合計－（四半期）期末新株予約権－（四半期）期末非支配株主 持分)を（四半期）期末資産の部の合計で除して算出しております。 -2- ２【事業の内容】 当第１四半期連結累計期間において、「みずほフィナンシャルグループ」（当社及び当社の関係会社。以下、当社 グループ）が営む事業の内容については、重要な変更はありません。 また、主な関係会社についても、異動はありません。 当社グループは、平成28年７月１日施行の米国外国銀行規制上の要件を踏まえ、米国銀行持株会社Mizuho Americas LLCをみずほ銀行100％出資にて設立し、平成28年７月１日に当社グループの主要な米国現地法人をその傘下に再編いた しました。平成28年７月１日時点の事業系統図は以下のとおりであります。 事業系統図 （平成28年７月１日現在） -3- （当社及び当社の主な関係会社の事業セグメント） 当社グループは、平成28年４月より顧客セグメント別のカンパニー制を導入しております。 具体的には、顧客セグメントに応じた「リテール・事業法人カンパニー」「大企業・金融・公共法人カンパニー」 「グローバルコーポレートカンパニー」「グローバルマーケッツカンパニー」「アセットマネジメントカンパニー」の ５つのカンパニーに分類しております。 これに伴い、事業セグメントをこれら５つのカンパニーに変更しております。 株式会社みずほフィナンシャルグループ、株式会社みずほ銀行、みずほ信託銀行株式会社、みずほ証券株式会社は、 全ての事業セグメントに属しております。 その他の主な関係会社の区分は下記のとおりとなります。 リテール・事業法人カンパニー： 株式会社みずほプライベートウェルスマネジメント、みずほ信用保証株式会社、みずほファクター株式会社、 みずほキャピタル株式会社、ユーシーカード株式会社、株式会社オリエントコーポレーション グローバルコーポレートカンパニー： Mizuho Americas LLC、Mizuho International plc、瑞穂銀行（中国）有限公司、Mizuho Securities Asia Limited、PT. Bank Mizuho Indonesia、Mizuho Securities USA Inc.、Mizuho Bank Nederland N.V.、 Banco Mizuho do Brasil S.A.、Mizuho Trust & Banking (Luxembourg) S.A.、Mizuho Bank (USA)、 Mizuho Bank (Switzerland) Ltd、Mizuho Trust & Banking Co. (USA)、Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam グローバルマーケッツカンパニー： Mizuho Capital Markets Corporation アセットマネジメントカンパニー： みずほ投信投資顧問株式会社、ＤＩＡМアセットマネジメント株式会社、新光投信株式会社、確定拠出年金 サービス株式会社、日本ペンション・オペレーション・サービス株式会社 その他： 資産管理サービス信託銀行株式会社、みずほ総合研究所株式会社、みずほ情報総研株式会社、みずほ不動産販売 株式会社、みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社、日本株主データサービス株式会社 なお、その他の主な関係会社のうち、複数の事業セグメントに係る事業を営んでいる会社は、主たる事業セグメント に記載しております。 -4- 第２【事業の状況】 １【事業等のリスク】 当四半期連結累計期間における、前事業年度の有価証券報告書「事業等のリスク」からの重要な変更は以下の通り です。本項に含まれている将来に関する事項は、本四半期報告書提出日現在において判断したものであります。 なお、以下の見出しに付された項目番号は、前事業年度の有価証券報告書における「第一部 企業情報 第２ 事業 の状況 ４． 事業等のリスク」の項目番号に対応したものです。 ２．業務面等に関するリスク （２）その他のリスク ⑤分配可能額等に関するリスク 持株会社である当社は、その収入の大部分を傘下の銀行子会社等から受領する配当金に依存しておりますが、会社 法の制限等により、当該銀行子会社等が当社に対して配当金を支払わない可能性があります。また、当社の業績及び 財務状況の悪化や、会社法の制限や銀行の自己資本規制の強化に伴う配当制限等により、当社株主への配当の支払や 当社グループが発行する一部の資本性証券の配当または利払いが困難もしくは不可能となる可能性があります。 ３．金融諸環境等に関するリスク ①金融経済環境の変化による悪影響 当社グループは、日本国内の各地域及び米国や欧州、アジアなどの海外諸国において幅広く事業を行っておりま す。日本やこれらの国、地域における経済状況が悪化した場合、あるいは、金融市場の著しい変動等が生じた場合に は、当社グループの事業の低迷や資産内容の悪化等が生じる可能性があります。昨今、米国の利上げや、日銀のマイ ナス金利導入、英国でのＥＵ離脱を問う国民投票に係る動向、資源価格の下落など、金融経済環境は激しい変化が続 いておりますが、今後、各国の金融政策の変更、政治的混乱、各種地政学的リスクの顕在化などの影響により経済状 況の悪化や金融市場の著しい変動等が生じた場合には、当社グループの業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性が あります。 ２【経営上の重要な契約等】 該当ありません。 -5- ３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】 平成29年３月期第１四半期における当社グループの財政状態及び経営成績は以下のとおりと分析しております。 なお、本項における将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであり、今後 様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。 １．業績の状況 （金融経済環境） 当第１四半期連結累計期間の経済情勢を顧みますと、世界経済は、全体としては緩やかな回復が続きましたが、 一部には弱さもみられました。先行きは、米国を中心とした緩やかな回復が期待されますが、下振れリスクは増大 しており、英国のＥＵ離脱問題や各国でのテロなどの地政学的リスクの高まり、中国経済の動向などには注視を要 する状況となっております。 米国経済は、雇用環境が総じて良好に推移し、堅調な個人消費にも支えられて回復基調が継続しました。先行き も、緩やかな拡大基調が続くと見込まれますが、金融政策正常化の動きに伴う影響や政治動向には留意する必要が あります。 欧州経済は、回復テンポにやや鈍化がみられるものの、総じて底堅く推移しました。先行きについては、英国の ＥＵ離脱の動きに伴う投資の抑制や、消費者マインドの悪化などの影響により、力強さを欠くことが予想されま す。また、南欧諸国での不良債権問題や、地政学的リスクの高まりにも留意する必要があります。 アジアでは、中国経済の減速基調が続きました。今後についても、各種政策効果が下支えとなるものの、資本ス トック調整が重石となり、減速基調を辿るとみられます。新興国経済については、成長に勢いを欠く状況が続きま した。先行きは、各国通貨や資源価格の変動の高まりも懸念され、景気拡大は緩やかなペースにとどまるとみられ ます。 日本経済は、雇用・所得環境の改善が進む一方で、先行き不安から個人消費は弱含みが続き、全体としては踊り 場の状況が続きました。今後は、各種政策の効果もあり、緩やかな回復に向かうことが期待されますが、海外経済 の不確実性の高まりや為替動向に留意する必要があります。 （財政状態及び経営成績の分析） (1)総論 [損益の状況] ①連結業務純益 ・当第１四半期連結累計期間の連結粗利益は、前年同期比132億円増加し、5,508億円となりました。 ・みずほ銀行及びみずほ信託銀行２行合算ベース（以下、銀行単体合算ベースという）の業務粗利益は、顧客部門 収益が不透明な事業環境の下、微減となった一方、市場部門収益が国債等債券売却益の積上げ等を主因に増加し たことにより、前年同期比55億円増加し、3,934億円となりました。 ・銀行単体合算ベースの経費は、前年同期比３億円減少し、2,318億円となりました。 ・みずほ証券連結ベースの純営業収益は、トレーディング損益が好調であった一方、受入手数料が減少したこと等 により、前年同期比25億円減少し、1,067億円となりました。 ・これらの結果、連結業務純益は、前年同期比150億円増加し、2,030億円となりました。 ②親会社株主に帰属する四半期純利益 ・連結与信関係費用は、53億円の戻り益となりました。 ・連結株式等関係損益は、前年同期比482億円減少し、136億円の利益となりました。 ・みずほ証券連結ベースの親会社株主に帰属する四半期純利益は、前年同期比69億円減少し、94億円となりまし た。 ・これらの結果、親会社株主に帰属する四半期純利益は、前年同期比253億円減少し、1,326億円となりました。こ れは、上期計画2,600億円に対し51％、年度計画6,000億円に対し22％の進捗率となっております。 -6- [自己資本の状況] ・当社グループは、「安定的な自己資本の充実」と「着実な株主還元」の最適なバランスを図る「規律ある資本政 策」を遂行しております。 ・平成28年度より始まった新中期経営計画においては、最終年度（平成30年度）末において、連結普通株式等 Tier１比率10％程度（完全施行ベース（※１）（現行規制を前提）、その他有価証券評価差額金を除く）を目指 し、外部環境変化へのストレス耐性を高めてまいります。 ・各種施策の着実な実行等を通じ、一層の収益力向上と効率性・品質向上及び経費削減に取組み、競争環境の変化 にも耐えられる強靭な財務基盤の構築を目指します。 （※１）平成30年度末のバーゼルⅢの完全施行時の規制に従い算出するものです。 -7- (2)経営成績の分析 [損益の状況] 前第１四半期連結累計期間及び当第１四半期連結累計期間における損益状況は以下のとおりです。 （図表１） 前第１四半期 当第１四半期 連結累計期間 連結累計期間 （自 平成27年 （自 平成28年 比較 ４月１日 ４月１日 至 平成27年 至 平成28年 ６月30日） ６月30日） 金額（億円） 金額（億円） 金額（億円） 連結粗利益 ① 5,376 5,508 132 資金利益 2,559 2,156 △403 信託報酬 114 103 △10 うち信託勘定与信関係費用 ①’ ― ― ― 役務取引等利益 1,362 1,319 △43 特定取引利益 493 1,119 626 その他業務利益 846 809 △36 営業経費 ② △3,313 △3,503 △190 不良債権処理額 （含:一般貸倒引当金純繰入額） ③ △75 △29 46 貸倒引当金戻入益等 ④ 125 82 △43 株式等関係損益 ⑤ 619 136 △482 持分法による投資損益 ⑥ 10 26 15 その他 ⑦ △102 △299 △196 経常利益（①＋②＋③＋④＋⑤＋⑥＋⑦） ⑧ 2,640 1,921 △719 特別損益 ⑨ 36 5 △30 税金等調整前四半期純利益（⑧＋⑨） ⑩ 2,676 1,926 △749 税金関係費用 ⑪ △873 △464 408 四半期純利益（⑩＋⑪） ⑫ 1,803 1,461 △341 非支配株主に帰属する四半期純損益 ⑬ △223 △135 87 親会社株主に帰属する四半期純利益（⑫＋⑬） ⑭ 1,580 1,326 △253 四半期包括利益 ⑮ 1,847 507 △1,340 与信関係費用（①’＋③＋④） ⑯ 50 53 2 1,880 2,030 150 （注） 費用項目は△表記しております。 （参考）連結業務純益 ＊連結業務純益＝連結粗利益－経費（除く臨時処理分）＋持分法による投資損益等連結調整 -8- ① 連結粗利益 当第１四半期連結累計期間の連結粗利益は、前年同期比132億円増加し、5,508億円となりました。項目ご との収支は以下のとおりです。 （資金利益） 資金利益は、有価証券利息配当金の減少等により、前年同期比403億円減少し、2,156億円となりました。 （信託報酬） 信託報酬は、前年同期比10億円減少し、103億円となりました。 （役務取引等利益） 役務取引等利益は、前年同期比43億円減少し、1,319億円となりました。 （特定取引利益・その他業務利益） 特定取引利益は、特定金融派生商品収益の増加等により、前年同期比626億円増加し、1,119億円となりま した。また、その他業務利益は、国債等債券損益が増加した一方、外国為替売買損益が減少したこと等によ り、前年同期比36億円減少し、809億円となりました。 ② 営業経費 営業経費は、前年同期比190億円増加し、3,503億円となりました。 ③ 不良債権処理額及び④貸倒引当金戻入益等（⑯与信関係費用） 不良債権処理額（含：一般貸倒引当金純繰入額）に、貸倒引当金戻入益等を加算した与信関係費用は、53 億円の戻り益となりました。 ⑤ 株式等関係損益 株式等関係損益は、株式等売却益の減少等により、前年同期比482億円減少し、136億円の利益となりまし た。 ⑥ 持分法による投資損益 持分法による投資損益は、前年同期比15億円増加し、26億円の利益となりました。 ⑦ その他 その他は、299億円の損失となりました。 ⑧ 経常利益 以上の結果、経常利益は、前年同期比719億円減少し、1,921億円となりました。 ⑨ 特別損益 特別損益は、５億円の利益となりました。 ⑩ 税金等調整前四半期純利益 以上の結果、税金等調整前四半期純利益は、前年同期比749億円減少し、1,926億円となりました。 ⑪ 税金関係費用 税金関係費用は、464億円(損失)となりました。 ⑫ 四半期純利益 四半期純利益は、前年同期比341億円減少し、1,461億円となりました。 ⑬ 非支配株主に帰属する四半期純損益 非支配株主に帰属する四半期純損益（利益）は、前年同期比87億円減少し、135億円となりました。 ⑭ 親会社株主に帰属する四半期純利益（⑮四半期包括利益） 以上の結果、親会社株主に帰属する四半期純利益は、前年同期比253億円減少し、1,326億円となりまし た。また、四半期包括利益は、前年同期比1,340億円減少し、507億円となりました。 -9- －参考－ （図表２）損益状況 （銀行単体合算ベース） 業務粗利益 資金利益 信託報酬 うち一般合同信託報酬 うち信託勘定与信関係費用 役務取引等利益 特定取引利益 その他業務利益 経費（除:臨時処理分） 実質業務純益（除:信託勘定与信関係費用） 臨時損益等（含：一般貸倒引当金純繰入額） うち一般貸倒引当金純繰入額＋不良債権処理額 うち貸倒引当金戻入益等 うち株式等関係損益 経常利益 特別損益 四半期純利益 前第１四半期 累計期間 （自 平成27年 ４月１日 至 平成27年 ６月30日） 金額（億円） 3,878 2,202 115 ― ― 880 △25 706 △2,321 1,556 427 △63 73 533 1,984 38 1,274 当第１四半期 累計期間 （自 平成28年 ４月１日 至 平成28年 ６月30日） 金額（億円） 3,934 1,822 101 ― ― 910 501 598 △2,318 1,616 △181 △17 73 135 1,435 7 1,035 比較 金額（億円） 55 △379 △13 ― ― 30 527 △108 3 59 △608 45 0 △397 △548 △31 △239 与信関係費用 9 55 与信関係費用＝一般貸倒引当金純繰入額＋不良債権処理額＋貸倒引当金戻入益等＋信託勘定与信関係費用 - 10 - 45 [セグメント情報] 当社グループは、平成28年４月より、顧客セグメント別のカンパニー制を導入しており、これに伴って報告セ グメントを５つのカンパニーに変更しております。 前第１四半期連結累計期間及び当第１四半期連結累計期間におけるセグメント情報の概要は、以下のとおりで す。 なお、詳細につきましては、第４ 経理の状況、１． 四半期連結財務諸表の（セグメント情報等）に記載し ております。 （図表３）報告セグメントごとの業務粗利益及び業務純益の金額に関する情報 前第１四半期連結累計期間 当第１四半期連結累計期間 (自 平成27年４月１日 (自 平成28年４月１日 至 平成27年６月30日) 至 平成28年６月30日) 金額(億円) 業務粗利益 業務純益 リテール・事業法人 カンパニー 金額(億円) 業務粗利益 業務純益 比較 金額(億円) 業務粗利益 業務純益 1,595 △79 1,432 △268 △163 △189 大企業・金融・公共法人 カンパニー 852 386 950 481 98 95 グローバルコーポレート カンパニー 1,001 449 979 418 △22 △31 グローバルマーケッツ カンパニー 1,781 1,333 1,992 1,523 211 190 アセットマネジメント カンパニー 135 58 121 44 △14 △14 12 △266 34 △167 22 99 5,376 1,880 5,508 2,030 132 150 その他 みずほフィナンシャル グループ（連結） ＊業務粗利益は、信託勘定償却前の計数であり、業務純益は、信託勘定償却前及び一般貸倒引当金繰入前の計数で あります。 - 11 - (3)財政状態の分析 前連結会計年度及び当第１四半期連結会計期間の末日における財政状態のうち、主なものは以下のとおりです。 （図表４） 前連結会計年度 当第１四半期 連結会計期間 比較 （平成28年３月31日） （平成28年６月30日） 金額（億円） 金額（億円） 金額（億円） 資産の部 1,934,585 1,977,155 42,569 うち有価証券 395,059 335,715 △59,343 うち貸出金 737,088 722,173 △14,915 負債の部 うち預金 うち譲渡性預金 純資産の部 うち株主資本合計 うちその他の包括利益累計額合計 うち非支配株主持分 1,841,053 1,056,290 118,275 1,888,823 1,092,995 108,075 47,770 36,704 △10,199 93,532 65,599 16,078 11,826 88,332 66,011 15,141 7,160 △5,200 411 △936 △4,665 [資産の部] ① 有価証券 （図表５） 有価証券 国債 地方債 社債・短期社債 株式 その他の証券 前連結会計年度 （平成28年３月31日） 金額（億円） 395,059 195,259 2,406 28,679 38,987 129,726 当第１四半期 連結会計期間 （平成28年６月30日） 金額（億円） 335,715 141,941 2,682 28,552 36,936 125,603 比較 金額（億円） △59,343 △53,317 275 △127 △2,051 △4,122 有価証券は33兆5,715億円と、国債（日本国債）の減少を主因に、前年度末比５兆9,343億円減少しました。 ② 貸出金 （図表６） 前連結会計年度 当第１四半期 連結会計期間 比較 （平成28年３月31日） （平成28年６月30日） 金額（億円） 金額（億円） 金額（億円） 貸出金 737,088 722,173 △14,915 貸出金は、前年度末比１兆4,915億円減少し、72兆2,173億円となりました。 - 12 - [負債の部] ① 預金 （図表７） 預金 譲渡性預金 前連結会計年度 （平成28年３月31日） 金額（億円） 1,056,290 118,275 当第１四半期 連結会計期間 （平成28年６月30日） 金額（億円） 1,092,995 108,075 預金は109兆2,995億円と、前年度末比３兆6,704億円増加しました。 また、譲渡性預金は10兆8,075億円と、前年度末比１兆199億円減少しました。 [純資産の部] （図表８） 当第１四半期 前連結会計年度 連結会計期間 （平成28年３月31日） （平成28年６月30日） 金額（億円） 金額（億円） 純資産の部合計 93,532 88,332 株主資本合計 65,599 66,011 資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 その他の包括利益累計額合計 その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 土地再評価差額金 為替換算調整勘定 退職給付に係る調整累計額 新株予約権 非支配株主持分 22,557 11,101 31,976 △36 16,078 12,960 1,652 1,484 △536 517 27 11,826 22,562 11,105 32,381 △38 15,141 11,677 2,076 1,471 △667 584 17 7,160 比較 金額（億円） 36,704 △10,199 比較 金額（億円） △5,200 411 4 3 405 △2 △936 △1,282 423 △13 △130 66 △9 △4,665 当第１四半期連結会計期間末の純資産の部合計は、前年度末比5,200億円減少し、８兆8,332億円となりました。主 な変動は以下のとおりです。 株主資本合計は、親会社株主に帰属する四半期純利益の計上等により、前年度末比411億円増加し、６兆6,011億円 となりました。 その他の包括利益累計額合計は、その他有価証券評価差額金の減少等により、前年度末比936億円減少し、１兆 5,141億円となりました。 非支配株主持分は、前年度末比4,665億円減少し、7,160億円となりました。 - 13 - (4)不良債権に関する分析（銀行単体合算ベース） （図表９）金融再生法開示債権（銀行勘定＋信託勘定） 前事業年度 （平成28年３月31日） 金額（億円） 破産更生債権及びこれらに準ずる 680 債権 危険債権 3,536 要管理債権 3,984 小計（要管理債権以下） (A) 当第１四半期 会計期間 （平成28年６月30日） 金額（億円） 比較 金額（億円） 696 16 3,525 3,998 △11 14 8,201 8,220 19 正常債権 810,090 788,538 △21,552 合計 (B) 818,292 796,759 △21,532 1.00 1.03 0.02 (A)／(B)（％） 当第１四半期会計期間末の不良債権残高（要管理債権以下(A)）は、前年度末比19億円増加し、8,220億円となりま した。不良債権比率（(A)／(B)）は1.03％となっております。 - 14 - ２．事業上及び財務上の対処すべき課題 当社グループは、平成28年度からの３年間を計画期間とする新中期経営計画『進化する“One MIZUHO”～総合金融 コンサルティンググループを目指して～』をスタートいたしました。 この計画は、不透明な規制環境に加え、世界経済も新興国経済が牽引してきた構図の変調や資源価格の長期低迷等 ターニングポイントを迎えつつあるとともに、金融イノベーションの急速な進展等のゲームチェンジが起こりつつあ るなか、こうした新しい環境変化に対応できるビジネスモデルの構築を目指すものです。 具体的には、前中期経営計画で推進してきた「お客さま第一（Client-Oriented）」をさらに徹底するとともに、 厳しい経営環境への対応として、業務高度化・効率化プロジェクトにより「オペレーショナルエクセレンス（卓越し た業務遂行力）」を追求してまいります。 新中期経営計画は、「お客さま第一」と「オペレーショナルエクセレンス」を２つの土台として、「総合金融コ ンサルティンググループ」という新しいビジネスモデルを構築し、前中期経営計画で標榜した“One MIZUHO戦略”を 進化させようとするものであり、新中期経営計画における目指す姿、５つの基本方針、さらに、基本方針を具体化し た事業戦略、財務戦略、経営基盤における戦略軸として、10の戦略軸を設定しております。 ［中期経営計画における〈みずほ〉の目指す姿］ “総合金融コンサルティンググループ” ～お客さまと社会の持続的成長を支える課題解決のベストパートナー～ ［５つの基本方針］ １．カンパニー制の導入 ２．事業の選択と集中 ３．強靭な財務体質の確立 ４．金融イノベーションへの積極的取組み ５．強い〈みずほ〉を支える人材の活躍促進とカルチャーの確立 ［１０の戦略軸］ 〔事業戦略〕 ① グローバルベースでの非金利ビジネスモデルの強化 ② 貯蓄から投資への対応 ③ リサーチ＆コンサルティング機能の強化 ④ FinTechへの対応 ⑤ エリアOne MIZUHO戦略＊ 〔財務戦略〕 ⑥ バランスシートコントロール戦略とコスト構造改革 ⑦ 政策保有株式の削減 〔経営基盤〕 ⑧ 次期システムの完遂 ⑨ 人事運営の抜本的改革 ⑩ 強い組織を支えるカルチャーに向けた継続的取組み ＊同一地域における銀行・信託・証券一体でのOne MIZUHO戦略。営業拠点がエリア戦略を主体的に考え実行。 - 15 - （オペレーショナルエクセレンス（卓越した業務遂行力）） One MIZUHO戦略の実行力である「オペレーション」を向上させ、「お客さま第一」を軸とする戦略の差別化とあわ せて、〈みずほ〉の持続的な競争優位の確立につなげ、お客さまサービスの付加価値を向上すべく、「オペレーショ ナルエクセレンス」を追求いたします。既存の業務プロセスを徹底的に見直し、「オペレーションの効率化」と「オ ペレーションの高度化による顧客価値創出」を実現してまいります。 （カンパニー制の導入） 「お客さま第一」のさらなる徹底を図るべく、持株会社のもとで、銀行・信託・証券を一体的に運営する〈みず ほ〉の特長と優位性を活かし、お客さまのニーズに即した最高の金融サービスを迅速に提供していくため、平成28年 ４月１日付で、顧客セグメント別のカンパニー制を導入いたしました。これまでも〈みずほ〉は、ユニット制のも と、お客さまの属性ごとに特化したグループ各社横断的なシャープな戦略展開を行ってきましたが、カンパニー制で はその方向性をさらに徹底し、戦略の企画・立案から戦略の遂行に至るプロセスにおいて、より強力に、よりスピー ディーに、お客さまの属性に応じて一貫した戦略を展開できる体制といたします。 具体的には、顧客セグメントごとに、リテール・事業法人カンパニー、大企業・金融・公共法人カンパニー、グ ローバルコーポレートカンパニー、グローバルマーケッツカンパニー、アセットマネジメントカンパニーの５つのカ ンパニーを設置し、「お客さま第一」の観点からのアプローチ（マーケット・イン型アプローチ）を徹底的に強化い たします。また、プロダクツ、リサーチ等の機能は「専門性のさらなる強化」と「全カンパニー横断的な機能活用」 を図るため、２つのユニットとして独立して設置いたしました。なお、リサーチ等の機能に関しては、グループ内の リサーチ機能とコンサルティング機能を“One シンクタンク”として集約し、お客さまのあらゆる課題解決に取り組 む専門家集団と位置付け、リサーチ＆コンサルティングユニットを新設いたしました。 また、グループ全体のリスクアペタイト方針（リスクテイクに関する基本的な方針）に則り、収益力の向上とリス ク・リターン構造の改革に取り組んでまいりますとともに、本部スリム化とスピーディーな意思決定を実現し、現場 力・営業力の一層の向上を目指してまいります。 ［事業戦略］ 当社グループは、新しい顧客セグメント別経営体制のもと、新しい中期経営計画における10の戦略軸に基づき、 「お客さま第一」を徹底的に強化してまいります。 各カンパニー・ユニットにおける事業戦略は以下の通りです。 （リテール・事業法人カンパニー） リテール・事業法人カンパニーは、個人・中小企業・中堅企業のお客さまに向けた業務を担当いたします。 個人のお客さまには、資産運用、資産承継等のコンサルティング提供力の向上に努めていくとともに、先進的な技 術の活用・他社との提携等による、利便性の高いサービスの開発・提供に取り組んでまいります。 中小企業・中堅企業のお客さまには、事業の成長・拡大、事業承継、海外展開等の経営課題や、企業オーナー等の お客さまの資産承継・運用等、法人・個人両面のニーズに対してソリューションを提供してまいります。 こうした取り組みを通じ、お客さまと共に成長する「総合金融コンサルティングカンパニー」を目指してまいりま す。 （大企業・金融・公共法人カンパニー） 大企業・金融・公共法人カンパニーは、国内の大企業法人・金融法人・公共法人のお客さまに向けた業務を担当い たします。 大企業法人のお客さまには、資金調達・運用、経営・財務戦略等に関するお客さまニーズに対し、シンジケート ローンや社債引受、M＆A等、お客さまごとのオーダーメード型ソリューションの提供力を強化してまいります。 金融法人のお客さまには、財務戦略等に関する助言や各種運用商品の提案、公共法人のお客さまには、公共債の受 託、引受を通じた資金調達支援、指定金融機関業務等、グループ横断的に最適な金融サービスを提供してまいりま す。加えて、日本経済の重要課題である、地方創生に向けた取り組みも継続してまいります。 これらの取り組みを通じ、お客さまから最も信頼されるパートナーになることを目指してまいります。 - 16 - （グローバルコーポレートカンパニー） グローバルコーポレートカンパニーは、海外進出日系企業及び非日系企業等のお客さまに向けた業務を担当いたし ます。 お客さまの事業への深い理解と、貸出、社債引受等のコーポレートファイナンスの分野での強みを活かし、さまざ まなソリューションを提供し、日系企業のお客さまの海外事業展開サポート、非日系企業のお客さまとの長期的な関 係構築に努めてまいります。 また、拠点ネットワークの拡充や、海外の地場金融機関や政府系機関等との業務提携構築を進め、サービス提供力 のさらなる強化に努めてまいります。 これらの取り組みを通じ、大きく変わる世界の経済動向・規制動向の中で、持続的に成長するカンパニーを目指し てまいります。 （グローバルマーケッツカンパニー） グローバルマーケッツカンパニーは、金利・エクイティ・クレジット等への投資業務に加え、個人から機関投資家 まで幅広いお客さまに対して、セールス＆トレーディング業務として、金利・為替・株式・コモディティ等、マー ケット商品全般を提供してまいります。 銀行・信託・証券連携による幅広いプロダクツ提供力を活かし、アジアトップクラスのグローバルマーケットプレ イヤーを目指してまいります。 （アセットマネジメントカンパニー） アセットマネジメントカンパニーは、個人から機関投資家まで幅広いお客さまの資産運用ニーズに応じた商品開発 やサービスの提供を担当いたします。 フィデューシャリー・デューティー＊ を全うし、個人のお客さまの資産形成に資する運用商品の提供や、年金等の お客さまの多様化するニーズにお応えする商品提供力・商品選定機能の強化、確定給付年金と確定拠出年金を一体で 捉えた総合提案への取り組みを強化してまいります。 こうした取り組みを通じて、国内金融資産の活性化に貢献することを目指してまいります。 ＊他者の信任に応えるべく一定の任務を遂行する者が負うべき幅広い様々な役割・責任の総称 （グローバルプロダクツユニット） グローバルプロダクツユニットは、各カンパニーと連携し、あらゆるお客さまに対して、高度な専門性を駆使し、 事業・財務戦略アドバイス、資金調達サポート、国内外為替・決済等のソリューションを提供してまいります。 こうした取り組みを通じて、〈みずほ〉の目指す「総合金融コンサルティンググループ」をプロダクツの面から支 えることを目指してまいります。 （リサーチ＆コンサルティングユニット） リサーチ＆コンサルティングユニットは、〈みずほ〉の目指す「総合金融コンサルティンググループ」を支える邦 銀初の本格的リサーチ＆コンサルティングユニットとして、お客さまの顕在的・潜在的な課題解決に取り組む専門家 集団を目指し、グローバルな視点を強化してまいりますとともに、マクロ・ミクロ両面からのアプローチにより、各 カンパニーと連携し、ソリューションを提供してまいります。 ［経営管理・経営基盤等］ 事業戦略と表裏一体をなす経営管理・経営基盤についても、規制強化等の外部環境変化を踏まえ、以下の取り組み を進めてまいります。 （リスクアペタイト・フレームワークの高度化） 当社は、事業戦略・財務戦略とリスク管理の一体運営を通じて企業価値の向上を実現する観点から、リスクアペタ イト・フレームワークを導入しております。戦略を実現するために、どのようなリスクをどの程度取るかを明確にし たうえで経営資源の配分や収益計画を決定し、運営状況のモニタリング等を通じリスク・リターンの最適化に取り組 んでおります。 また、リスクに向き合う際に共有すべき価値観・行動軸の実現に向けた「リスクに関する行動指針」を制定いたし ました。すべての役員及び社員へ「リスクに関する行動指針」を浸透させる取り組みを通じて健全なリスクカル チャーを醸成し、当社のリスクアペタイト・フレームワークを実効的なものとするよう、引き続き取り組んでまいり ます。 - 17 - （次期システムの完遂） 最重要・最大規模のシステムプロジェクトとして、万全の態勢のもと、「安全・着実」に完遂するべく取り組んで おります。 （政策保有株式の削減） 「コーポレート・ガバナンスに関する報告書」に記載の通り、上場政策保有株式については、「保有の意義が認め られる場合を除き、保有しない」ことを基本方針としております。株価変動に伴う財務影響を軽減し、ストレス時に おいても金融仲介機能を十分に発揮できるよう、引き続き政策保有株式の削減に努めてまいります。 （人事運営の抜本的改革） 社員エンゲージメント（社員と会社がお互いの成長に貢献し合う関係性）を高め、人材の面から競争優位を確立す べく、人事運営の抜本的改革に取り組んでまいります。人事戦略、人事制度ならびに人事運営のプリンシプルとして の「〈みずほ〉の人事の基本ポリシー」と、多様な人材の成長と活躍の実現に向けた考え方をまとめた「ダイバーシ ティ＆インクルージョン ステートメント」を制定・公表し、グループの全社員が自らのステップアップと組織貢献 に対する意欲を高め、各人の能力を持続的に伸ばして最大限に発揮しながら長く活躍することを実現し、人材におけ る差別化を図ってまいります。 （フィデューシャリー・デューティー＊ の実践） 当社グループは、お客さまの中長期的なパートナーとして、最も信頼されるグループであり続けるべく、資産運用 関連業務におけるフィデューシャリー・デューティーの実践に向けたグループの取組方針を定めております。お客さ まの利益に真に適う商品・サービスを提供する等、当該方針に従った取り組みを、グループ各社において一層強化し てまいります。 ＊他者の信任に応えるべく一定の任務を遂行する者が負うべき幅広い様々な役割・責任の総称 （強い組織を支えるカルチャーに向けた継続的取り組み） 強固なカルチャーの確立に向け、引き続き取り組んでまいります。具体的には、各部拠点がそれぞれ目指すべき姿 をまとめた「自部店ビジョン」実現に向けた取り組みや、国内外の部店長を対象にカルチャーについて議論する「部 店長オフサイト」等、今後とも各種取り組みを継続・強化してまいります。 （強固なブランドの確立） 当社グループは、新しい中期経営計画をブランド構築のアクションプランと位置付け、目指す姿である、お客さま と社会の持続的成長を支える課題解決のベストパートナーとしての「総合金融コンサルティンググループ」の実現を 通じて、強固なブランドを確立してまいります。中期経営計画の達成とともに、ブランドコミュニケーションの実践 等、今後とも一層のブランド価値向上に向けた取り組みを進めてまいります。 みずほ銀行とみずほ信託銀行の統合の可能性につきましても、引き続き検討してまいります。 平成28年４月に発生した熊本地震に際しましては、被災されたお客さま向け融資のご相談を速やかに開始する等、 被災者の皆さまの災害復旧に役立てていただくための取り組みを実施いたしております。引き続き、災害復旧に向け た支援に取り組んでまいります。 当社グループは、反社会的勢力との取引遮断をはじめとする法令遵守態勢及びガバナンス態勢の強化に引き続き努 めてまいります。 社会の持続可能な発展にグループの総力を挙げて貢献するとともに、企業価値のさらなる向上に邁進してまいりま す。 - 18 - 第３【提出会社の状況】 １【株式等の状況】 （１）【株式の総数等】 ①【株式の総数】 種類 普通株式 発行可能株式総数（株） 48,000,000,000 第十一種の優先株式 914,752,000 第一回第十四種の優先株式 （注）１． 900,000,000 第二回第十四種の優先株式 （注）１． 900,000,000 第三回第十四種の優先株式 （注）１． 900,000,000 第四回第十四種の優先株式 （注）１． 900,000,000 第一回第十五種の優先株式 （注）２． 900,000,000 第二回第十五種の優先株式 （注）２． 900,000,000 第三回第十五種の優先株式 （注）２． 900,000,000 第四回第十五種の優先株式 （注）２． 900,000,000 第一回第十六種の優先株式 （注）３． 1,500,000,000 第二回第十六種の優先株式 （注）３． 1,500,000,000 第三回第十六種の優先株式 （注）３． 1,500,000,000 第四回第十六種の優先株式 （注）３． 1,500,000,000 計 52,214,752,000 (注）１．第一回から第四回までの第十四種の優先株式の発行可能種類株式総数は併せて900,000,000株を超えないもの とする。 ２．第一回から第四回までの第十五種の優先株式の発行可能種類株式総数は併せて900,000,000株を超えないもの とする。 ３．第一回から第四回までの第十六種の優先株式の発行可能種類株式総数は併せて1,500,000,000株を超えないも のとする。 - 19 - ②【発行済株式】 第１四半期会計期間 種類 末現在発行数（株） （平成28年６月30日） 普通株式 25,120,874,577 第十一回 第十一種 優先株式 （注）３． 計 914,752,000 26,035,626,577 提出日現在 発行数（株） （平成28年８月12日） 上場金融商品取引所名 又は登録認可金融商品 取引業協会名 25,386,307,945 東京証券取引所 （市場第一部） ニューヨーク証券取引所 （注）１． ― 非上場 25,386,307,945 ― 内容 権利内容に何ら 限定のない 当社における 標準となる株式 単元株式数100株 （注）２． （注）７． 単元株式数100株 （注）４． （注）５． （注）６． （注）７． （注）８． ― (注）１．米国預託証券（ADR)をニューヨーク証券取引所に上場しております。 ２．普通株式の提出日現在発行数（株）には、平成28年８月１日から四半期報告書を提出する日までの第十一 回第十一種優先株式の取得請求と引換えに交付された株式数は含まれておりません。 ３．第十一回第十一種優先株式は、企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第８項に規定する行使価額修正 条項付新株予約権付社債券等であります。 ４．(1）第十一回第十一種優先株式の行使価額修正条項付新株予約権付社債券等としての特質は次のとおりで あります。 ① 普通株式の株価の下落により、第十一回第十一種優先株式の取得価額が下方に修正された場合に、 同優先株式の取得請求権の行使により交付される普通株式の数が修正前と比べて増加する定めがあ ります。ただし、提出日現在の取得価額は、下記③に記載の下限取得価額である282円90銭であるた め、以後下記②の定めにより取得価額が修正されることはなく、取得請求権の行使により交付され る普通株式の数が修正前と比べて増加することもありません。なお、後記５．(3)④に記載のとお り、当社が、時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行または処分する場合その他一定の場合 には、取得価額について所定の調整が行われることがあります。 ② 取得価額の修正の基準及び頻度 ⅰ）修正の基準 取得価額修正日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東京証券取引所における当社の普通株式 の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む。）の平均値（終値のない日数を除く。） ⅱ）修正の頻度 １年に１度（平成21年７月１日以降平成27年７月１日までの毎年７月１日） ③ 取得価額の下限及び取得請求権の行使により交付されることとなる普通株式の株式数の上限 ⅰ）取得価額の下限 282円90銭。 ⅱ）取得請求権の行使により交付されることとなる普通株式の株式数の上限 265,433,368株（平成28年７月１日現在における第十一回第十一種優先株式の発行済株式総数 75,091,100株（自己株式839,660,900株を除く。）に基づき算定。同日の普通株式の発行済株式総 数の1.04％） ④ 当社の決定による第十一回第十一種優先株式の全部の取得を可能とする旨の条項はありません。 (2）第十一回第十一種優先株式にかかる取得請求権の行使に関する事項についての第十一回第十一種優先 株式の所有者との間の取決めの内容 上記の事項に関する取決めはありません。 (3）当社の株券の売買に関する事項についての第十一回第十一種優先株式の所有者との間の取決めの内容 上記の事項に関する取決めはありません。 - 20 - ５．第十一回第十一種優先株式の大要は次のとおりであります。 (1）優先配当金 ① 優先配当金 毎年３月31日現在の優先株主に対し、普通株主に先立ち、優先株式１株につき年20円の優先配当金を 支払う。ただし、当該事業年度において優先中間配当金を支払ったときは、当該優先中間配当金を控除 した額とする。 ② 非累積条項 ある事業年度において、優先株主に対して優先配当金の全部または一部を支払わないときは、その不 足額は翌事業年度以降に累積しない。 ③ 非参加条項 優先株主に対しては、優先配当金を超えて剰余金の配当を行わない。 ④ 優先中間配当金 中間配当については、毎年９月30日現在の優先株主に対し、普通株主に先立ち、優先株式１株につき 10円の優先中間配当金を支払う。 (2）残余財産の分配 残余財産の分配については、優先株主に対し、普通株主に先立ち、優先株式１株につき1,000円を支払 う。優先株主に対しては、上記1,000円のほか、残余財産の分配を行わない。 (3）優先株式の取得請求 ① 取得請求期間 平成20年７月１日から平成28年６月30日までとする。 ② 取得価額 取得価額は、282円90銭とする。 ③ 取得価額の修正 取得価額は、平成21年７月１日以降平成27年７月１日までの毎年７月１日（以下それぞれ「取得価額 修正日」という。）における普通株式の時価が、当該取得価額修正日の前日に有効な取得価額を下回る 場合には、当該取得価額修正日をもって当該時価に修正されるものとする。ただし、当該時価が282円90 銭を下回る場合には、282円90銭（以下「下限取得価額」という。）を修正後取得価額とする。上記「時 価」とは、当該取得価額修正日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東京証券取引所における当社の 普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む。）の平均値（終値のない日数を除く。）とする。 ④ 取得価額の調整 取得価額（下限取得価額を含む。）は、当社が優先株式発行後、時価を下回る払込金額をもって普通 株式を発行または処分する場合その他一定の場合には、次の算式により調整される。 新規発行・ × １株当たりの払込金額 処分普通株式数 既発行 ＋ 普通株式数 １株当たりの時価 調整後 調整前 ＝ × 取得価額 取得価額 既発行普通株式数＋新規発行・処分普通株式数 また、取得価額は、合併その他一定の場合にも調整される。 ⑤ 取得と引換えに交付すべき普通株式数 優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式数は、次のとおりとする。 取得と引換えに交付 優先株主が取得請求のために提出した優先株式の払込金額の総額 ＝ すべき普通株式数 取得価額 (4）優先株式の一斉取得 平成28年６月30日までに取得請求のなかった優先株式は、平成28年７月１日（以下「一斉取得日」とい う。）をもって取得し、これと引換えに１株につき、1,000円を普通株式の時価で除して得られる数の普通 株式を交付する。上記「時価」とは、一斉取得日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東京証券取引所 における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む。）の平均値（終値のない日数を除 く。）とする。この場合、当該時価が下限取得価額を下回るときは、1,000円を当該下限取得価額で除して 得られる数の普通株式となる。上記普通株式数の算出にあたって１株に満たない端数が生じたときは会社 法第234条の規定によりこれを取扱う。 - 21 - (5）議決権条項 優先株主は、株主総会において議決権を有しない。ただし、優先株主は、優先配当金を受ける旨の議案 が定時株主総会に提出されないとき（ただし、事業年度終了後定時株主総会までに優先配当金を受ける旨 の当社定款の規定に基づく取締役会の決議がなされた場合を除く。）はその総会より、その議案が定時株 主総会において否決されたときはその総会の終結の時より、優先配当金を受ける旨の当社定款の規定に基 づく取締役会または定時株主総会の決議ある時までは議決権を有する。 (6）株式無償割当て、募集株式等の割当てを受ける権利等 優先株式について、株式の併合または分割を行わず、また優先株主に対しては、株式無償割当てを行わ ない。 優先株主に対しては、募集株式、募集新株予約権、新株予約権付社債または分離して譲渡することがで きる募集新株予約権及び社債の割当てを受ける権利を与えず、新株予約権の無償割当ては行わない。 (7）優先順位 各種の優先株式の優先配当金、優先中間配当金及び残余財産の支払順位は、同順位とする。 ６．第十一回第十一種優先株式の議決権につきましては、上記５．(5)「議決権条項」に記載のとおりであり、 この種類の株式は、剰余金の配当及び残余財産の分配に関しては普通株式に優先する一方で、議決権に関 してはこれを制限する内容となっております。 ７．上記の各種類の株式については、会社法第322条第２項に規定する定款の定めはありません。 ８．第十一回第十一種優先株式につきましては、当社定款第20条及び発行要項第15項の規定に基づき、平成28 年６月30日までに取得請求のなかった第十一回第十一種優先株式を、平成28年７月１日付で全て取得し、 平成28年７月13日付で保有する全ての第十一回第十一種優先株式を消却しております。 （２）【新株予約権等の状況】 該当事項はありません。 （３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】 第１四半期会計期間 （平成28年４月１日から 平成28年６月30日まで） 当該四半期会計期間に権利行使された当該行使価額修正条項付新 株予約権付社債券等の数（株） 23,832,500 当該四半期会計期間の権利行使に係る交付株式数（株） 84,243,920 当該四半期会計期間の権利行使に係る平均行使価額等（円） 282.90 当該四半期会計期間の権利行使に係る資金調達額（百万円） ─ 当該四半期会計期間の末日における権利行使された当該行使価額 修正条項付新株予約権付社債券等の数の累計（株） （注） 868,648,900 当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株 予約権付社債券等に係る累計の交付株式数（株） （注） 2,869,806,050 当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株 予約権付社債券等に係る累計の平均行使価額等（円） （注） 307.40 当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株 予約権付社債券等に係る累計の資金調達額（百万円） ─ （注）当社は、平成21年１月４日を効力発生日として、「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」 （平成17年法律第87号）第88条の規定に基づく端数等無償割当てを実施し、新たな払込みなしに１株につき999株 及び１株に満たない株式の端数O.01につき9.99株の割合で、割当てをいたしました。上記の注における各数値の 算定は、当該端数等無償割当て実施前に権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る各 数値を、当該端数等無償割当て実施後のものに引き直して行っております。 （４）【ライツプランの内容】 該当事項はありません。 - 22 - （５）【発行済株式総数、資本金等の推移】 発行済株式総 発行済株式総数 年月日 数増減数 残高 （株） （株） 平成28年４月１日～ 平成28年６月30日 90,348,920 26,035,626,577 (注)１．～(注)２． 資本金 増減額 （百万円） 484 資本金 残高 （百万円） 資本準備金 増減額 （百万円） 2,256,275 484 資本準備金 残高 （百万円） 1,196,167 (注）１．平成28年４月１日から平成28年６月30日までに、第十一回第十一種優先株式23,832,500株の取得請求によ り、普通株式84,243,920株が増加いたしました。なお、平成28年６月30日現在、当社は第十一回第十一種優 先株式839,660,900株を自己株式として所有しております。 ２．平成28年４月１日から平成28年６月30日までに、新株予約権の権利行使により、普通株式6,105,000株が増加 し、資本金及び資本準備金がそれぞれ484百万円増加いたしました。 ３．平成28年７月１日に第十一回第十一種優先株式75,091,100株の取得により、普通株式265,433,368株が増加い たしました。 ４．第十一回第十一種優先株式（914,752,000株）につきましては、平成28年７月13日付で全ての株式を消却いた しました。 （６）【大株主の状況】 当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。 - 23 - （７）【議決権の状況】 当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、 記載することができないことから、直前の基準日（平成28年３月31日）に基づく株主名簿による記載をして おります。 ①【発行済株式】 平成28年６月30日現在 区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 優先株式の内容は、 「１．株式等の状 況」の「(1）株式の 無議決権株式 優先株式 914,752,000 ─ 総数等」の「② 発 （第十一回第十一種優先株式） 行済株式」の注記に 記載されておりま す。 議決権制限株式（自己株式等） ─ ─ ─ 議決権制限株式（その他） ─ ─ ─ ─ 普通株式の内容は、 「１．株式等の状 況」の「(1）株式の 総数等」の「② 発 行済株式」に記載さ れております。 完全議決権株式（自己株式等） 普通株式 6,939,700 完全議決権株式（その他） 普通株式 25,015,171,500 単元未満株式 普通株式 8,414,457 発行済株式総数 250,151,715 25,945,277,657 総株主の議決権 ─ 同上 ─ ─ ─ ─ 250,151,715 ─ （注）１．「完全議決権株式（その他）」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が92,300株含まれておりま す。また、「議決権の数」の欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数923個が含まれておりま す。 ２．第十一回第十一種優先株式につきましては、平成28年７月13日付で全ての株式を消却しております。 ②【自己株式等】 自己名義所有株 式数（株） 他人名義所有株 式数（株） 平成28年６月30日現在 発行済株式総数に 所有株式数の合 対する所有株式数 計（株） の割合(％） 所有者の氏名又は 名称 所有者の住所 株式会社みずほ フィナンシャルグ ループ 東京都千代田区大手 町一丁目５番５号 6,939,700 ― 6,939,700 0.02 計 ― 6,939,700 ― 6,939,700 0.02 （注）「発行済株式総数に対する所有株式数の割合(％）」の発行済株式総数は、発行済普通株式の総数であります。 - 24 - ２【役員の状況】 前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員（取締役・執行役）の異動は、次のとお りであります。 (1) 新任役員 該当ありません。 (2) 退任役員 該当ありません。 (3) 役職の異動 該当ありません。 - 25 - 第４【経理の状況】 １．当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府 令第64号）に基づいて作成しておりますが、資産及び負債の分類並びに収益及び費用の分類は、「銀行法施行規則」 （昭和57年大蔵省令第10号）に準拠しております。 ２．当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間（自平成28年４月１日 至 平成28年６月30日）及び第１四半期連結累計期間（自平成28年４月１日 至平成28年６月30日）に係る四半期連結財 務諸表について、新日本有限責任監査法人の四半期レビューを受けております。 - 26 - １【四半期連結財務諸表】 （１）【四半期連結貸借対照表】 前連結会計年度 (平成28年３月31日) 資産の部 現金預け金 コールローン及び買入手形 買現先勘定 債券貸借取引支払保証金 買入金銭債権 特定取引資産 金銭の信託 有価証券 貸出金 外国為替 金融派生商品 その他資産 有形固定資産 無形固定資産 退職給付に係る資産 繰延税金資産 支払承諾見返 貸倒引当金 資産の部合計 36,315,471 893,545 7,805,798 3,407,390 2,979,797 13,004,522 175,638 ※２ 39,505,971 ※１ 73,708,884 1,447,743 3,157,752 4,144,131 1,085,791 804,567 646,428 36,517 4,798,158 △459,531 193,458,580 - 27 - （単位：百万円） 当第１四半期連結会計期間 (平成28年６月30日) 44,078,085 1,076,222 8,438,297 3,308,129 2,752,309 15,432,999 188,282 ※２ 33,571,599 ※１ 72,217,324 1,404,523 3,937,514 4,411,447 1,075,492 838,559 659,407 46,959 4,728,689 △450,266 197,715,575 前連結会計年度 (平成28年３月31日) 負債の部 預金 譲渡性預金 コールマネー及び売渡手形 売現先勘定 債券貸借取引受入担保金 コマーシャル・ペーパー 特定取引負債 借用金 外国為替 短期社債 社債 信託勘定借 金融派生商品 その他負債 賞与引当金 変動報酬引当金 退職給付に係る負債 役員退職慰労引当金 貸出金売却損失引当金 偶発損失引当金 睡眠預金払戻損失引当金 債券払戻損失引当金 特別法上の引当金 繰延税金負債 再評価に係る繰延税金負債 支払承諾 負債の部合計 純資産の部 資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 土地再評価差額金 為替換算調整勘定 退職給付に係る調整累計額 その他の包括利益累計額合計 新株予約権 非支配株主持分 純資産の部合計 負債及び純資産の部合計 105,629,071 11,827,533 2,521,008 16,833,346 2,608,971 1,010,139 10,276,133 7,503,543 492,473 648,381 6,120,928 5,067,490 2,571,597 5,532,596 62,171 2,836 51,514 1,685 267 5,271 16,154 39,245 2,024 414,799 67,991 4,798,158 184,105,335 2,255,790 1,110,164 3,197,616 △3,609 6,559,962 1,296,039 165,264 148,483 △53,689 51,752 1,607,851 2,762 1,182,668 9,353,244 193,458,580 - 28 - （単位：百万円） 当第１四半期連結会計期間 (平成28年６月30日) 109,299,551 10,807,579 3,163,841 17,553,415 2,215,458 877,464 12,019,249 7,410,627 464,012 456,065 6,378,673 4,327,342 2,951,875 5,633,181 16,585 3,585 52,093 1,490 736 5,449 14,697 37,678 2,090 393,512 67,403 4,728,689 188,882,351 2,256,275 1,110,532 3,238,184 △3,834 6,601,157 1,167,760 207,629 147,148 △66,758 58,404 1,514,184 1,799 716,082 8,833,224 197,715,575 （２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】 【四半期連結損益計算書】 【第１四半期連結累計期間】 （単位：百万円） 前第１四半期連結累計期間 当第１四半期連結累計期間 (自 平成27年４月１日 (自 平成28年４月１日 至 平成27年６月30日) 至 平成28年６月30日) 経常収益 796,953 780,350 資金運用収益 352,996 334,632 （うち貸出金利息） 233,262 225,147 （うち有価証券利息配当金） 69,628 55,453 信託報酬 11,425 10,394 役務取引等収益 175,692 169,821 特定取引収益 51,042 112,084 その他業務収益 121,710 111,457 ※１ 84,085 ※１ 41,960 その他経常収益 経常費用 532,883 588,197 資金調達費用 97,020 118,956 （うち預金利息） 37,617 46,971 役務取引等費用 39,392 37,863 特定取引費用 1,712 120 その他業務費用 37,108 30,551 営業経費 331,319 350,354 26,330 50,350 その他経常費用 264,069 192,153 経常利益 ※２ 5,328 ※２ 1,410 特別利益 ※３ 1,724 ※３ 881 特別損失 267,673 67,098 20,202 87,300 180,372 22,355 158,017 税金等調整前四半期純利益 法人税、住民税及び事業税 法人税等調整額 法人税等合計 四半期純利益 非支配株主に帰属する四半期純利益 親会社株主に帰属する四半期純利益 - 29 - 192,683 56,373 △9,885 46,488 146,194 13,555 132,639 【四半期連結包括利益計算書】 【第１四半期連結累計期間】 四半期純利益 その他の包括利益 その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 土地再評価差額金 為替換算調整勘定 退職給付に係る調整額 持分法適用会社に対する持分相当額 四半期包括利益 （内訳） 親会社株主に係る四半期包括利益 非支配株主に係る四半期包括利益 前第１四半期連結累計期間 (自 平成27年４月１日 至 平成27年６月30日) 180,372 4,422 37,876 △29,728 △4 △4,881 △565 1,725 184,795 160,422 24,372 - 30 - （単位：百万円） 当第１四半期連結累計期間 (自 平成28年４月１日 至 平成28年６月30日) 146,194 △95,447 △130,342 42,390 △4 △9,461 6,710 △4,739 50,747 40,302 10,444 【注記事項】 （会計方針の変更） （「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」の適用） 「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号 平成28年３月28日。以下、「回 収可能性適用指針」という）を当第１四半期連結会計期間から適用し、繰延税金資産の回収可能性に関する会計処理 の方法の一部を見直しております。 回収可能性適用指針の適用については、回収可能性適用指針第49項（4）に定める経過的な取扱いに従っており、 当第１四半期連結会計期間の期首時点において回収可能性適用指針第49項（3）①から③に該当する定めを適用した 場合の繰延税金資産及び繰延税金負債の額と、前連結会計年度末の繰延税金資産及び繰延税金負債の額との差額を、 当第１四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加算しております。 この結果、当第１四半期連結会計期間の期首において、繰延税金資産（相殺前）及び利益剰余金はそれぞれ1,426 百万円増加しております。 - 31 - （四半期連結貸借対照表関係） ※１．貸出金のうち、リスク管理債権は次のとおりであります。 前連結会計年度 （平成28年３月31日） 破綻先債権額 24,315百万円 延滞債権額 396,720百万円 ３ヵ月以上延滞債権額 907百万円 貸出条件緩和債権額 463,108百万円 合計額 885,052百万円 なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。 当第１四半期連結会計期間 （平成28年６月30日） 31,306百万円 383,897百万円 1,024百万円 462,476百万円 878,703百万円 ※２．「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募（金融商品取引法第２条第３項）による社債に対する保証債務 の額 前連結会計年度 当第１四半期連結会計期間 （平成28年３月31日） （平成28年６月30日） 1,039,783百万円 1,043,806百万円 （四半期連結損益計算書関係） ※１．その他経常収益には、次のものを含んでおります。 前第１四半期連結累計期間 当第１四半期連結累計期間 （自 平成27年４月１日 （自 平成28年４月１日 至 平成27年６月30日） 至 平成28年６月30日） 株式等売却益 償却債権取立益 64,470百万円 4,271百万円 25,443百万円 8,809百万円 ※２．特別利益は、次のとおりであります。 前第１四半期連結累計期間 （自 平成27年４月１日 至 平成27年６月30日） 固定資産処分益 ※３．特別損失は、次のものを含んでおります。 5,328百万円 前第１四半期連結累計期間 （自 平成27年４月１日 至 平成27年６月30日） 固定資産処分損 1,291百万円 - 32 - 当第１四半期連結累計期間 （自 平成28年４月１日 至 平成28年６月30日） 1,410百万円 当第１四半期連結累計期間 （自 平成28年４月１日 至 平成28年６月30日） 814百万円 （四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係） 当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半期連結 累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）及びのれんの償却額は、次のとおりであ ります。 前第１四半期連結累計期間 当第１四半期連結累計期間 （自 平成27年４月１日 （自 平成28年４月１日 至 平成27年６月30日） 至 平成28年６月30日） 減価償却費 39,156百万円 39,307百万円 のれんの償却額 173百万円 360百万円 （株主資本等関係） 前第１四半期連結累計期間（自 平成27年４月１日 至 平成27年６月30日） １．配当金支払額 配当金の総額 １株当たり 株式の種類 基準日 （決議） （百万円） 配当額（円） 普通株式 98,452 4 平成27年３月31日 効力発生日 配当の原資 平成27年６月４日 利益剰余金 平成27年５月15日 取締役会 平成27年６月４日 利益剰余金 第十一回 第十一種 優先株式 2,131 10 平成27年３月31日 当第１四半期連結累計期間（自 平成28年４月１日 至 平成28年６月30日） １．配当金支払額 配当金の総額 １株当たり 株式の種類 基準日 （決議） （百万円） 配当額（円） 普通株式 93,838 3.75 平成28年３月31日 効力発生日 配当の原資 平成28年６月３日 利益剰余金 平成28年５月13日 取締役会 平成28年６月３日 利益剰余金 第十一回 第十一種 優先株式 989 10 - 33 - 平成28年３月31日 （セグメント情報等） 【セグメント情報】 １．報告セグメントの概要 当社グループは、平成28年４月より、持株会社の下で銀行・信託・証券を一体的に運営する当社グループの特長と優 位性を活かし、お客さまのニーズに即した最高の金融サービスを迅速に提供していくため、顧客セグメント別のカンパ ニー制を導入しております。 具体的には、顧客セグメントに応じた「リテール・事業法人カンパニー」「大企業・金融・公共法人カンパニー」 「グローバルコーポレートカンパニー」「グローバルマーケッツカンパニー」「アセットマネジメントカンパニー」の ５つのカンパニーに分類しております。 これに伴い、従来は報告セグメントを主要子会社であるみずほ銀行、みずほ信託銀行、みずほ証券としておりました が、これら５つのカンパニーに変更しております。なお、それぞれの担当する業務は以下の通りです。 リテール・事業法人カンパニー ：国内の個人・中小企業・中堅企業のお客さまに向けた業務 大企業・金融・公共法人カンパニー：国内の大企業法人・金融法人・公共法人のお客さまに向けた業務 グローバルコーポレートカンパニー：海外進出日系企業および非日系企業等のお客さまに向けた業務 グローバルマーケッツカンパニー ：金利・エクイティ・クレジット等への投資業務等 アセットマネジメントカンパニー ：個人から機関投資家まで幅広いお客さまの資産運用ニーズに応じた商品開 発やサービスの提供 以下の報告セグメント情報は、経営者が当社グループの各事業セグメントの業績評価に使用している内部管理報告に 基づいており、その評価についてはグループ内の管理会計ルール・実務に則しております。 - 34 - ２．報告セグメントごとの業務粗利益（信託勘定償却前）及び業務純益（信託勘定償却前、一般貸倒引当金繰入前）の金 額に関する情報 前第１四半期連結累計期間（自 平成27年４月１日 至 平成27年６月30日） (単位:百万円） みずほフィナンシャルグループ（連結） リテール・ 大企業・ グローバル グローバル アセットマ その他 事業法人 金融・ コーポレー マーケッツ ネジメント （注）2 カンパニー 公共法人 トカンパ カンパニー カンパニー カンパニー ニー 業務粗利益 159,500 85,200 100,100 178,100 13,500 1,233 537,633 (信託勘定償却前) 経費（除く臨時処理分） その他 業務純益 (信託勘定償却前、 一般貸倒引当金繰入前） 167,400 46,600 55,200 44,800 7,700 8,844 330,544 - - - - - △19,062 △19,062 △7,900 38,600 44,900 133,300 5,800 △26,673 188,026 （注）1．一般企業の売上高に代えて、業務粗利益（信託勘定償却前）を記載しております。 2．「その他」には各セグメント間の内部取引として消去すべきものが含まれております。 3．平成28年４月より顧客セグメント別のカンパニー制を導入したことに伴い、上表につきましては、当該変更を 反映させるための組替えを行っております。 当第１四半期連結累計期間（自 平成28年４月１日 至 平成28年６月30日） (単位:百万円） みずほフィナンシャルグループ（連結） リテール・ 大企業・ グローバル グローバル アセットマ その他 事業法人 金融・ コーポレー マーケッツ ネジメント （注）2 カンパニー 公共法人 トカンパ カンパニー カンパニー カンパニー ニー 業務粗利益 143,200 95,000 97,900 199,200 12,100 3,497 550,897 (信託勘定償却前) 経費（除く臨時処理分） その他 業務純益 (信託勘定償却前、 一般貸倒引当金繰入前） 170,000 46,900 56,100 46,900 7,700 10,727 338,327 - - - - - △9,509 △9,509 △26,800 48,100 41,800 152,300 4,400 △16,739 203,060 （注）1．一般企業の売上高に代えて、業務粗利益（信託勘定償却前）を記載しております。 2．「その他」には各セグメント間の内部取引として消去すべきものが含まれております。 - 35 - ３．報告セグメントの業務純益（信託勘定償却前、一般貸倒引当金繰入前）の合計額と四半期連結損益計算書計上額との 差額及び当該差額の主な内容（差異調整に関する事項） 上記の内部管理報告に基づく業務純益（信託勘定償却前、一般貸倒引当金繰入前）の合計額と四半期連結損益計算 書に計上されている税金等調整前四半期純利益は異なっており、第１四半期連結累計期間での差異調整は以下のとお りであります。 (単位:百万円） 前第１四半期連結累計期間 当第１四半期連結累計期間 （自 平成27年４月１日 （自 平成28年４月１日 至 平成27年６月30日） 至 平成28年６月30日） 業務純益（信託勘定償却前、一般貸倒引当金繰入前） 188,026 203,060 信託勘定与信関係費用 経費（臨時処理分） 不良債権処理額（含む一般貸倒引当金純繰入額） 貸倒引当金戻入益等 株式等関係損益 特別損益 その他 △775 △7,508 12,590 61,905 3,604 9,829 △12,026 △2,901 8,229 13,622 529 △17,831 四半期連結損益計算書の税金等調整前四半期純利益 267,673 192,683 - 36 - （有価証券関係） ※ 四半期連結貸借対照表の「有価証券」のほか、「現金預け金」中の譲渡性預け金、「買入金銭債権」の一部並びに 「その他資産」の一部を含めて記載しております。なお、時価を把握することが極めて困難と認められる非上場株 式等は含めておりません。 １．満期保有目的の債券 前連結会計年度（平成28年３月31日） 連結貸借対照表計上 額（百万円） 国債 3,760,032 外国債券 合計 時価（百万円） 差額（百万円） 3,816,652 56,619 1,057,542 1,056,557 △984 4,817,574 4,873,209 55,634 当第１四半期連結会計期間（平成28年６月30日） 四半期連結貸借対照 表計上額（百万円） 国債 3,610,017 差額（百万円） 3,673,660 63,642 890,398 891,718 1,320 4,500,415 4,565,378 64,963 外国債券 合計 時価（百万円） （注）時価は、当第１四半期連結会計期間末日（連結決算日）における市場価格等に基づいております。 ２．その他有価証券 前連結会計年度（平成28年３月31日） 株式 1,847,182 連結貸借対照表計上 額（百万円） 3,457,627 債券 18,737,977 18,874,484 136,507 15,670,031 15,765,873 95,841 234,586 240,680 6,093 国債 地方債 短期社債 取得原価（百万円） 差額（百万円） 1,610,444 99 99 － 社債 2,833,259 2,867,831 34,571 その他 12,208,667 12,343,583 134,915 9,678,529 9,719,598 41,068 345,607 348,919 3,311 2,184,530 2,275,065 90,534 32,793,827 34,675,695 1,881,867 外国債券 買入金銭債権 その他 合計 - 37 - 当第１四半期連結会計期間（平成28年６月30日） 株式 取得原価（百万円） 1,832,958 債券 国債 地方債 短期社債 四半期連結貸借対照 表計上額（百万円） 3,252,951 差額（百万円） 1,419,992 13,578,087 13,707,515 129,427 10,502,402 10,584,118 81,715 261,423 268,226 6,802 99 99 － 社債 2,814,161 2,855,070 40,908 その他 11,916,536 12,059,702 143,165 9,323,678 9,406,858 83,180 322,979 326,191 3,211 2,269,878 2,326,651 56,773 27,327,582 29,020,168 1,692,585 外国債券 買入金銭債権 その他 合計 （注）１．評価差額のうち、時価ヘッジの適用により損益に反映させた額は、前連結会計年度26,715百万円（利益）、 当第１四半期連結会計期間11,641百万円（利益）であります。 ２．四半期連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額）は、国内株式については当第１四半期連結会計期間 末月１ヵ月(連結決算期末月１ヵ月）平均に基づいた市場価格等、それ以外については、当第１四半期連結 会計期間末日（連結決算日）における市場価格等に基づく時価により、それぞれ計上したものであります。 ３. 売買目的有価証券以外の有価証券（時価を把握することが極めて困難なものを除く）のうち、当該有価証券 の時価（原則として当第１四半期連結会計期間末日（当該連結決算日）の市場価格。以下同じ）が取得原価 （償却原価を含む。以下同じ）に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると 認められないものについては、当該時価をもって四半期連結貸借対照表計上額（連結貸借対照表計上額）と するとともに、評価差額を当第１四半期連結累計期間(連結会計年度）の損失として処理（以下「減損処 理」という）しております。 前連結会計年度における減損処理額は、9,161百万円であります。 当第１四半期連結累計期間における減損処理額は、3,775百万円であります。 また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準を定めており、その概要は、原則として以下のとお りであります。 ・ 時価が取得原価の50％以下の銘柄 ・ 時価が取得原価の50％超70％以下かつ市場価格が一定水準以下で推移している銘柄 ４．変動利付国債 変動利付国債については、市場価格を時価とみなせない状況であると判断し、合理的に算定された価額を もって四半期連結貸借対照表計上額（連結貸借対照表計上額）としております。 合理的に算定された価額を算定するにあたって利用したモデルは、ディスカウント・キャッシュフロー法等 であります。価格決定変数は、10年国債利回り及び原資産10年の金利スワップションのボラティリティ等で あります。 - 38 - （金銭の信託関係） １．満期保有目的の金銭の信託 該当ありません。 ２．その他の金銭の信託（運用目的及び満期保有目的以外） 前連結会計年度（平成28年３月31日） その他の金銭の信託 取得原価（百万円） 連結貸借対照表計上額 （百万円） 2,578 差額（百万円） 2,578 － 当第１四半期連結会計期間（平成28年６月30日） その他の金銭の信託 取得原価（百万円） 四半期連結貸借対照表 計上額（百万円） 3,075 3,075 - 39 - 差額（百万円） － （デリバティブ取引関係） (1)金利関連取引 前連結会計年度（平成28年３月31日） 区分 種類 金融商品 金利先物 取引所 店頭 金利オプション 契約額等（百万円） 31,175,328 時価（百万円） △8,003 評価損益（百万円） △8,003 925,860 △48 △191 金利先渡契約 25,263,855 △7,105 △7,105 金利スワップ 974,012,524 219,860 219,860 金利オプション 15,668,365 △95,242 △95,242 金利スワップ 15,950,267 △132,078 △132,078 △22,617 △22,760 連結会社間 取引及び 内部取引 合計 ― （注）上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。 なお、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種 別監査委員会報告第24号 平成14年２月13日）等に基づきヘッジ会計を適用しているデリバティブ取引は、上記記 載から除いております。 当第１四半期連結会計期間（平成28年６月30日） 区分 種類 契約額等（百万円） 金融商品 金利先物 29,895,909 取引所 店頭 金利オプション 3,861,026 時価（百万円） △6,649 △227 評価損益（百万円） △6,649 △87 金利先渡契約 46,207,966 △7,879 △7,879 金利スワップ 949,468,011 322,443 322,443 金利オプション 14,859,719 △135,734 △135,734 金利スワップ 14,615,099 △179,187 △179,187 △7,235 △7,095 連結会社間 取引及び 内部取引 合計 ― （注）上記取引については時価評価を行い、評価損益を四半期連結損益計算書に計上しております。 なお、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種 別監査委員会報告第24号 平成14年２月13日）等に基づきヘッジ会計を適用しているデリバティブ取引は、上記記 載から除いております。 (2)通貨関連取引 前連結会計年度（平成28年３月31日） 区分 種類 金融商品 通貨先物 取引所 店頭 連結会社間 契約額等（百万円） 94,095 時価（百万円） △20 評価損益（百万円） △20 通貨スワップ 42,725,365 81,081 67,031 為替予約 88,458,808 155,743 155,743 通貨オプション 6,016,845 △47,531 △49,912 通貨スワップ 4,031,159 △183,406 △17,723 149,337 869 869 6,736 155,987 取引及び 内部取引 為替予約 合計 ― （注）上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。 なお、「銀行業における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業 種別監査委員会報告第25号 平成14年７月29日）等に基づきヘッジ会計を適用している通貨スワップ取引等及び外 貨建金銭債権債務等に付されたもので当該外貨建金銭債権債務等の連結貸借対照表表示に反映されているもの、又 は当該外貨建金銭債権債務等が連結手続上消去されたものについては、上記記載から除いております。 - 40 - 当第１四半期連結会計期間（平成28年６月30日） 区分 種類 契約額等（百万円） 金融商品 通貨先物 132,387 取引所 店頭 時価（百万円） 評価損益（百万円） △4 △4 通貨スワップ 42,022,600 197,056 97,549 為替予約 84,618,929 181,914 181,914 5,437,427 △613 △1,118 3,905,449 △443,156 △14,897 144,130 △13,859 △13,859 △78,662 249,583 通貨オプション 連結会社間 通貨スワップ 取引及び 内部取引 為替予約 合計 ― （注）上記取引については時価評価を行い、評価損益を四半期連結損益計算書に計上しております。 なお、「銀行業における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業 種別監査委員会報告第25号 平成14年７月29日）等に基づきヘッジ会計を適用している通貨スワップ取引等及び外 貨建金銭債権債務等に付されたもので当該外貨建金銭債権債務等の四半期連結貸借対照表表示に反映されているも の、又は当該外貨建金銭債権債務等が連結手続上消去されたものについては、上記記載から除いております。 (3)株式関連取引 前連結会計年度（平成28年３月31日） 区分 種類 金融商品 株式指数先物 取引所 店頭 株式指数先物オプション 契約額等（百万円） 374,083 時価（百万円） △340 評価損益（百万円） △340 1,540,882 △12,485 69 株リンクスワップ 157,043 28,065 28,065 有価証券店頭オプション 851,204 △4,958 △6,298 その他 合計 331,143 ― 13,250 13,250 23,530 34,745 （注）上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。 なお、ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は、上記記載から除いております。 当第１四半期連結会計期間（平成28年６月30日） 区分 種類 契約額等（百万円） 金融商品 株式指数先物 393,374 取引所 店頭 株式指数先物オプション 1,998,038 時価（百万円） 227 評価損益（百万円） 227 △18,220 △2,154 株リンクスワップ 177,374 39,509 39,509 有価証券店頭オプション 983,049 △7,305 △7,983 その他 417,692 11,804 11,804 26,014 41,403 合計 ― （注）上記取引については時価評価を行い、評価損益を四半期連結損益計算書に計上しております。 なお、ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は、上記記載から除いております。 - 41 - (4)債券関連取引 前連結会計年度（平成28年３月31日） 区分 種類 金融商品 債券先物 契約額等（百万円） 1,220,803 時価（百万円） 930 評価損益（百万円） 930 取引所 債券先物オプション 323,092 226 △120 店頭 債券店頭オプション 903,279 △70 △77 1,086 732 合計 ― （注）上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。 当第１四半期連結会計期間（平成28年６月30日） 区分 種類 契約額等（百万円） 金融商品 債券先物 1,271,121 時価（百万円） 1,365 評価損益（百万円） 1,365 取引所 債券先物オプション 697,012 △115 △23 店頭 債券店頭オプション 1,270,612 2,178 1,072 ― 3,428 2,413 合計 （注）上記取引については時価評価を行い、評価損益を四半期連結損益計算書に計上しております。 (5)商品関連取引 前連結会計年度（平成28年３月31日） 区分 種類 金融商品 商品先物 取引所 店頭 契約額等（百万円） 合計 評価損益（百万円） 6,192 △19 △19 230 0 0 320,350 4,143 4,143 4,124 4,124 商品スワップ 商品オプション 時価（百万円） ― （注）１．上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。 ２．商品はオイル、銅、アルミニウム等に係るものであります。 当第１四半期連結会計期間（平成28年６月30日） 区分 種類 契約額等（百万円） 金融商品 商品先物 5,157 取引所 店頭 商品スワップ 商品オプション 合計 時価（百万円） 評価損益（百万円） 165 165 3,373 0 0 301,813 3,337 3,337 3,503 3,503 ― （注）１．上記取引については時価評価を行い、評価損益を四半期連結損益計算書に計上しております。 ２．商品はオイル、銅、アルミニウム等に係るものであります。 (6)クレジット・デリバティブ取引 前連結会計年度（平成28年３月31日） 区分 種類 店頭 クレジット・デリバティブ 合計 契約額等（百万円） 4,958,086 ― 時価（百万円） 6,805 評価損益（百万円） 6,805 6,805 6,805 （注）上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。 当第１四半期連結会計期間（平成28年６月30日） 区分 種類 契約額等（百万円） 店頭 クレジット・デリバティブ 4,182,722 合計 ― 時価（百万円） △912 評価損益（百万円） △912 △912 （注）上記取引については時価評価を行い、評価損益を四半期連結損益計算書に計上しております。 - 42 - △912 （１株当たり情報） １株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額及び算定上の 基礎は、次のとおりであります。 前第１四半期連結累計期間 当第１四半期連結累計期間 （自 平成27年４月１日 （自 平成28年４月１日 至 平成27年６月30日） 至 平成28年６月30日） (1）１株当たり四半期純利益金額 円 6.41 5.29 （算定上の基礎） 親会社株主に帰属する四半期純利益 百万円 158,017 132,639 普通株主に帰属しない金額 百万円 ― ― 普通株式に係る親会社株主に帰属する 百万円 四半期純利益 158,017 132,639 24,634,014 25,039,256 6.22 5.22 ― ― 普通株式の期中平均株式数 千株 (2）潜在株式調整後１株当たり四半期純利 益金額 円 （算定上の基礎） 親会社株主に帰属する四半期純利益調 百万円 整額 普通株式増加数 千株 752,058 346,050 うち優先株式 千株 732,446 332,885 うち新株予約権 千株 19,611 13,164 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整 後１株当たり四半期純利益金額の算定に含 めなかった潜在株式で、前連結会計年度末 から重要な変動があったものの概要 ――――― - 43 - ――――― （重要な後発事象） 当社の持分法適用関連会社であるDIAMアセットマネジメント株式会社（以下「DIAM」という）、当社の連結子会社であ るみずほ信託銀行株式会社（以下「TB」という）、みずほ投信投資顧問株式会社（以下「MHAM」という）及び新光投信株 式会社（以下「新光投信」という）（以下総称して「統合４社」という）は、平成27年９月30日付統合基本合意書に基づ き、資産運用機能の統合（以下「本件統合」という）に向けた協議・準備を進めてまいりましたが、平成28年７月13日の 各社取締役会における決議を経て統合契約書を締結いたしました。尚、本件統合は関係当局の認可等を前提としておりま す。 (1)企業結合日 平成28年10月１日予定 (2)企業結合の方法 ①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、吸収合併後の MHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分割、③DIAMを吸収合併存続会 社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施。 (3)結合後企業の名称 アセットマネジメントOne株式会社 (4)結合後企業に対する当社の経済的持分比率及び議決権比率 経済的持分比率 70％ 議決権比率 51％ (5)企業結合の主な目的 結合後企業は、当社及び第一生命保険株式会社（以下「第一生命」という）の資産運用ビジネス強化・発展に対す る強力なコミットメントのもと、統合４社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、当社と第一 生命両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバルな運用会 社としての飛躍を目指してまいります。 また、資産運用・法律・会計の各分野で高い知見を有する専門家を独立社外取締役（監査等委員）に招聘し、独立 性・透明性の高い経営態勢を構築するとともに、資産運用のプロフェッショナルとしてフィデューシャリー・デュー ティーを全うし、常にお客さまの利益に真に適う商品・サービスを提供することで、本邦における個人のお客さまの 「貯蓄から投資へ」の流れを後押しする一方、年金・法人のお客さまの運用多様化・高度化ニーズにもお応えし、最 も信頼・評価される運用会社となることを目指してまいります。 - 44 - ２【その他】 平成28年５月13日開催の取締役会において、第1４期の期末配当につき次の通り決議いたしました。 期末配当金の総額 94,827百万円 １株当たりの期末配当金 普通株式 3.75円 第十一回第十一種優先株式 10円 効力発生日及び支払開始日 平成28年６月３日 - 45 - 第二部【提出会社の保証会社等の情報】 該当事項はありません。 - 46 - 独立監査人の四半期レビュー報告書 平成28年８月10日 株式会社 みずほフィナンシャルグループ 取締役会 御中 新日本有限責任監査法人 指定有限責任社員 公認会計士 業務執行社員 江見 睦生 指定有限責任社員 公認会計士 業務執行社員 高木 竜二 指定有限責任社員 公認会計士 業務執行社員 亀井 純子 指定有限責任社員 公認会計士 業務執行社員 林 慎一 当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社みず ほフィナンシャルグループの平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期 間（平成２８年４月１日から平成２８年６月３０日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成２８年４月１日から平成 ２８年６月３０日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期 連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。 四半期連結財務諸表に対する経営者の責任 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財 務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を 作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 監査人の責任 当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する 結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し て四半期レビューを行った。 四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質 問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認 められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。 当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。 監査人の結論 当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社みずほフィナンシャルグループ及び連結子会社の平成２８年 ６月３０日現在の財政状態及び同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じ させる事項がすべての重要な点において認められなかった。 - 47 - 利害関係 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 以 上 （注）１．上記は「独立監査人の四半期レビュー報告書」の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本 は当社が別途保管しております。 ２．ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれておりません。 - 48 - 【表紙】 【提出書類】 確認書 【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の８第１項 【提出先】 関東財務局長 【提出日】 平成28年８月12日 【会社名】 株式会社みずほフィナンシャルグループ 【英訳名】 Mizuho Financial Group，Inc． 【代表者の役職氏名】 執行役社長 佐藤 康博 【最高財務責任者の役職氏名】 執行役常務 飯田 浩一 【本店の所在の場所】 東京都千代田区大手町一丁目５番５号 【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号） - 49 - １【四半期報告書の記載内容の適正性に関する事項】 当社執行役社長佐藤康博及び執行役常務飯田浩一は、当社の第15期第１四半期（自平成28年４月１日至平成28年 ６月30日）の四半期報告書の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正に記載されていることを確認しました。 ２【特記事項】 四半期報告書提出に当たり、当社はディスクロージャー委員会を開催し、同報告書が適正に記載されていることを 確認しました。 - 50 -
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