２０１7年3月期 第１四半期 決算補足説明資料 ２０１6年8月12日 Jトラスト株式会社 Copyright(C)2016 J TRUST Co., Ltd. All Rights Reserved. 1 本資料のお取扱いに関して ➢ 本資料は、当社をご理解いただくための情報提供を目的としたものであり、当社が発 行する有価証券への投資の勧誘を目的としたものではありません。 ➢ 本資料は、正確性を期すために慎重に作成しておりますが、完全性を保証するもの ではありません。本資料中の予測や情報によって生じた障害や損害については、当 社は一切責任を負いません。 ➢ 本資料に記載したIFRSベースの数値は、当社が参考値として策定した未監査の数 値であることをご承知おきください。 ➢ 本資料に記載された意見や予測等の情報は、本資料作成時点の当社の判断によ るものであり、潜在的リスクや不確実性が含まれております。そのため、事業環境の 変化等の様々な要因により、実際の業績及び記載されている将来見通しとは乖離 が生じることがありますのでご承知おきください。 【 本資料及び当社IRに関するお問い合わせ先 】 Jトラスト株式会社 経営企画部 広報・IR部門 TEL （03) 4330－9100 URL:http://www.jt-corp.co.jp/ Copyright(C)2016 J TRUST Co., Ltd. All Rights Reserved. 2 目 次 1. 主要な経営指標の推移 2. 2017年3月期第1四半期 連結決算概要 1）連結業績（累計）の前期比較 2）セグメント別営業収益及び営業利益（連結・累計）の前期比較 3）期初業績予想数値（日本基準）の進捗状況 3. Topics 日本基準とIFRSの比較 4. 中期経営計画について 5. 中期経営計画の進捗状況 1）グループ合計 2）国内金融事業 3）韓国金融事業 4）東南アジア金融事業 5）その他非金融事業 6. データ集 1）総合計 （連結貸借対照表（主要残高、貸倒引当金等）、連結損益計算書） 2）国内金融事業 （貸借対照表（主要残高、貸倒引当金等）、損益計算書） ①日本保証 ②パルティール債権回収 ③Ｊトラストカード 3）韓国金融事業 （貸借対照表（主要残高、貸倒引当金等）、損益計算書） ①ＪＴ親愛貯蓄銀行 ②ＪＴ貯蓄銀行 ③ＪＴキャピタル ④ＴＡ資産管理 4）東南アジア金融事業 （貸借対照表（主要残高、貸倒引当金等）、損益計算書） ①Ｊトラストインドネシア銀行 ②Ｊトラストインベストメンツインドネシア 5）その他非金融事業 （損益計算書） ①アドアーズ ②キーノート 【参考】 （海外子会社の状況 現地通貨建て） 1）ＪＴ親愛貯蓄銀行 2）ＪＴ貯蓄銀行 3）ＪＴキャピタル 4）ＴＡ資産管理 5）Ｊトラストインドネシア銀行 6）Ｊトラストインベストメンツインドネシア Copyright(C)2016 J TRUST Co., Ltd. All Rights Reserved. 3 1. 主要な経営指標の推移 日本基準、 （単位：百万円） 2016年6月30日 時価総額(百万円) 84,353 発行済み株式数(株) 112,471,074 株価(円) 750 ＰＢＲ(倍) 0.53 ＰＥＲ(倍) － 営業収益構成 （2016年6月） 国内金融事業 12% 非金融事業 36% 韓国金融事業 35% 東南アジア金融事業 17% 2014年3月期 営業収益 営業費用 営業総利益 販売費及び一般管理費 営業利益又は営業損失 営業外収益 営業外費用 経常利益又は経常損失 特別利益 特別損失 税金等調整前純利益又は純損失 親会社株主に帰属する 当期純利益又は当期純損失 営業収益営業利益率 ＲＯＡ(総資産利益率) ＲＯＥ(自己資本利益率) 2015年3月期 2016年3月期 2017年3月期 61,926 26,339 35,586 21,841 13,745 1,010 1,404 13,351 1,902 3,564 11,689 63,281 29,285 33,996 39,214 -5,217 3,166 333 -2,385 15,482 2,080 11,016 75,478 38,957 36,521 40,635 -4,114 652 1,216 -4,678 1,753 2,676 -5,602 20,507 9,303 11,204 10,015 1,189 88 1,587 -308 195 158 -271 11,145 10,143 -5,712 -710 22.20% 4.03% 6.29% -8.25% 2.32% 5.39% -5.45% -1.09% -3.50% 5.80% -0.14% -0.45% 2017年3月期第1四半期 当社グループの主な取り組みについて (ⅰ) 東南アジアでの事業展開 ・インドネシアにおけるJトラストインドネシア銀行の再生に向けた取り組み ㈱西京銀行と提携し、インドネシアルピア建外貨預金の取り扱いを開始 （目的）調達金利の低下による収益改善 ・Group Lease PCL（タイ証券取引所一部上場）との協業 ①Ｊトラストアジアが、Group Lease PCLと共同して新会社（GLFI）を設立 （目的）・Ｊトラストインドネシア銀行からのファイナンスの提供 ・持続的成長が見込まれるインドネシア国内における販売金融事業の共同展開 ・当社グループが東南アジア地域で事業展開を図る際の業務提携 等により、インドネシア及びその他の東南アジア地域において協業してリース業及びコンシューマーファイナンス事業の成長を推進 ②Group Lease PCLが発行する転換社債をＪトラストアジアが引受契約締結 ⇒ 2016年8月1日引受完了 （目的）インドネシア及びその他のASEAN市場でDigital Finance Platform※を利用したリース業及びコンシューマーファイナンス事業の成長を 推進 ※Digital Finance Platform： Group Lease PCLが確立したＩＴテクノロジーとＰＯＳと呼ばれる営業拠点を張り巡らせる 極めて独創的かつ革新的なファイナンスビジネスモデル ・投資事業における株式売却に伴う収益計上 Ｊトラストアジアが保有していたPT Bank Mayapada International Tbk. (インドネシア証券取引所上場:マヤパダ銀行）の全株式売却 (ⅱ) 韓国での事業展開 ・総合金融グループとして更なる事業基盤の拡充 効果的なマーケティング戦略による新規貸付の増加 (ⅲ) 国内での事業展開 ・ビットコイン取引サービス（J-Bits）を開始 2015年8月から提供しているブロックチェーン情報サイト「コインポータル」と「J-Bits」の取引アプリを完全連携 ・投資判断に役立つ情報をアプリ内から簡単に参照 ・競争力あるレートの提供 ・顧客情報の厳重な管理の徹底 Copyright(C)2015 J TRUST Co., Ltd. All Rights Reserved. Copyright(C)2016 4 2. 2017年3月期 第1四半期 連結決算概要 1）連結業績（累計）の前期比較 日本基準、 単位:百万円 2015年6月（累計) 実績 百分比 (％) 2016年6月（累計） 実績 百分比 (％) 前期 増減 増減率 （％) 主な増減要因 増 営業収益 19,490 100.0 20,507 100.0 1,017 営業費用 9,918 50.9 9,303 45.4 -615 営業総利益 9,571 49.1 11,204 54.6 1,633 販売費及び 一般管理費 11,523 59.1 10,015 48.8 -1,508 営業利益 （損失） -1,951 -10.0 1,189 5.8 3,141 5.2 減 ・前期に休止した介護事業の営業収益が減少したことにより その他の営業収益が減少 -6.2 減 ・前期に休止した介護事業の売上原価が減少したことにより その他の営業費用が減少 17.1 -13.1 減 ・前期、Ｊトラストインドネシア銀行の財務健全化を図るため 積み増しを行った貸倒引当金について繰入額が減少した ことにより貸倒費用が減少 ・日本保証で希望退職等による経費削減効果により、人件 費、その他経費が減少、また会社分割による無担保ローン 事業の譲渡により貸倒引当金繰入額が減少 － 増 ・営業利益が増加 減 ・急激な円高進行により、外貨建て預金に為替評価損が 発生 経常利益 （損失） -1,585 -8.1 -308 -1.5 1,276 － 親会社株主 に帰属する 当期（四半 期）純利益 （損失） -2,789 -14.3 -710 -3.5 2,079 － 増 Copyright(C)2015 J TRUST Co., Ltd. All Rights Reserved. Copyright(C)2016 ・Ｊトラストアジアにおいて、マヤパダ銀行の株式売却益を計 上したことや、キーノートの商業施設建築部門で前期末に 受注した大型施工案件の進行基準による売上を計上した こと等により、その他の営業収益が増加 ・経常損失が減少 ・前期、アドアーズにおける介護事業の休止や店舗閉鎖等に 伴う減損処理を実施したことに比べ、当期増加 5 2. 2017年3月期 第1四半期 連結決算概要 2）セグメント別営業収益及び営業利益（連結・累計）の前期比較 日本基準、 単位:百万円 2015年6月 （累計） 営業収益 2016年6月 （累計) 2,860 2,550 前期 増減 増減率 （%) -310 -10.9 ・日本保証において、対象債権の減少によりその他の 金融収益が減少 ・Ｊトラストカードにおいて、関係会社貸付の減少により、 貸付金利息が減少 国内 金融事業 営業利益 903 1,100 197 21.9 ・日本保証において希望退職等による経費削減効果に より、人件費、その他経費が減少したこと、また会社分 割による無担保ローン事業の譲渡により、貸倒引当金 繰入額が減少したこと等により増加 営業収益 7,412 7,094 -318 -4.3 ・貯蓄銀行において新規貸付債権の増加等により融資 残高は順調に増加しているものの、為替の影響により 銀行業における営業収益が減少 営業利益 15 216 201 － ・JT親愛貯蓄銀行において、銀行業における預金が減 少し、平均預金金利も低下したことにより銀行業に おける営業費用が減少 ・韓国グループ4社合同で広告宣伝を展開し業務を効 率化。経費削減効果で販売費及び一般管理費が減 少 営業収益 3,227 3,560 332 10.3 ・Jトラストインドネシア銀行において融資残高が順調に 増加したことにより 銀行業における営業収益が増加 韓国 金融事業 東南アジア 金融事業 営業利益 -2,519 -677 1,842 － 営業収益 3,905 3,745 -159 -4.1 営業利益 44 -65 -110 － 営業収益 1,244 1,296 52 4.2 営業利益 73 30 -42 -57.9 営業収益 338 1,505 1,167 345.1 営業利益 265 1,337 1,071 404.4 営業収益 758 954 195 25.8 営業利益 -153 -3 150 － 営業収益 19,748 20,707 959 4.9 営業利益 -1,372 1,939 3,311 － 営業収益 -258 -199 58 － 総合ｴﾝﾀｰﾃｲﾝ ﾒﾝﾄ事業 不動産事業 投資事業 その他の 事業 計 消去又は 全社 連結 主な増減要因 営業利益 -579 -749 -170 － 営業収益 19,490 20,507 1,017 5.2 営業利益 -1,951 1,189 3,141 － Copyright(C)2015 J TRUST Co., Ltd. All Rights Reserved. Copyright(C)2016 ・Jトラストインドネシア銀行において調達金利が低下した ことにより銀行業における営業費用が減少 ・前期、銀行再生に向け、財務健全化を図るため、 積み増しを行った貸倒引当金について繰入額が減少 したことにより貸倒費用が減少 ・アドアーズにおいて「50周年プロジェクト」施策に加え、 各種イベントや、カフェ店舗やカラオケ店舗でのコラボ企 画の実施などにより、売上面では順調に推移するも、 一部店舗閉店等の影響により営業収益が減少 ・さらに、ハイライツ・エンタテインメントで売上原価が増加 したことにより営業利益も減少 ・一戸建分譲部門において、ローン金利の低水準化、 政府による住宅ローン減税拡充などの影響により、 分譲住宅市場などの着工数が回復傾向にあること に加え、営業エリアの拡大等により物件販売が好 調に推移したことにより営業収益は増加したものの、 売上原価の増加により営業利益は減少 ・Jトラストアジアにおいて、マヤパダ銀行の株式売却益 を計上したことにより営業収益、営業利益とも増加 ・キーノートにおいて、商業施設建築部門で前期末に受 注した大型施工案件の進行基準による売上を計上し たことにより営業収益、営業利益とも増加 6 2. 2017年3月期 第1四半期 連結決算概要 3）期初業績予想数値（日本基準）の進捗状況 日本基準、 単位:百万円 通期予想 営業収益 第1Q 今後の戦略等 進捗率 98,218 20,507 国内金融事業 11,100 2,550 23.0% 保証事業、債権回収事業とも業績は順調に推移 韓国金融事業 40,800 7,094 17.4% 優良案件を中心とした債権買取や新規貸付の増加に よる投融資残高の増加 東南アジア金融事業 20,558 3,560 17.3% ・継続的に新規貸出金増加、特に営業社員増員によ りミディアムローンに注力 ・債務者の信用状況のモニタリングの強化 ・回収活動の強化 総合エンターテインメント事業 14,900 3,745 25.1% 売上は順調に推移、今後は新規出店や新規事業につ いて検討 不動産事業 7,100 1,296 18.3% 販売実績は好調、業績は順調に推移 投資事業 3,700 1,505 40.7% その他の事業 60 954 － 全社及び調整 0 -199 － 11,266 1,189 10.6% 国内金融事業 3,862 1,100 28.5% 保証事業、債権回収事業とも業績は順調に推移 韓国金融事業 5,107 216 営業利益 20.9% 4.2% 306 -677 総合エンターテインメント事業 742 -65 不動産事業 600 30 3,000 1,337 44.6% 0 -3 － -2,351 -749 － 11,413 -308 － 9,586 -710 － その他の事業 全社及び調整 経常利益 親会社株主に帰属する四半期純利益 Copyright(C)2015 J TRUST Co., Ltd. All Rights Reserved. Copyright(C)2016 投融資残高増加(通常営業・債権買取・M&A)による 営業収益増加 ・高金利率預金から低金利率預金へと比重を移すこと によりCASA比率(普通・当座預金比率)及びNIM （純利鞘）の向上 ・アンダーウォータローン(COF（資金調達コスト）を下 回る貸出利率）からの撤退 － ・リストラクチャリング等による経費削減 ・貸倒リスク管理のため債務者の信用状況のモニタリン グの強化 ・回収活動の強化 東南アジア金融事業 投資事業 マヤパダ銀行の株式売却益により業績は順調に推移、 今後もM&A案件に注力 － ・カラオケ及びコラボ店舗の利益改善に注力 （飲食強化及びコンテンツ選定） ・ハイライツ・エンタテインメントで販売が低調に推移して いるが、今後、立直しに注力 ・引き続き、販売実績の拡大 5.0% ・自社施工比率の引き上げによる更なる利益率の向 上 マヤパダ銀行の株式売却益により業績は順調に推移、 今後もM&A案件に注力 7 3. Topics 日本基準とIFRSの比較 日本基準とIFRSの営業損益の差異についての主な要因は以下の通り ①東南アジア金融事業（Jトラストインドネシア銀行、Jトラストインベストメンツインドネシア） ・3ヶ月期ずれ決算による影響 ・貸倒引当金の算定基準の違いによる貸倒引当金繰入額の増減 ・のれんの償却等 ②その他、のれんの償却、営業外・特別損益の振替等 上記を考慮した結果、IFRSでは23億円の営業利益 営業損益（累計） 日本基準とIFRS※の比較 ※IFRSの計数については、未監査 2016年6月期 IFRS +1.8億円 +4億円 2016年6月期 日本基準 4 その他 3 + 6.5億円 -1.3億円 1 営業外・特別損益 （金融収益・費用 除く）の振替 2 +23億円 東南アジア金融事業 2社の期ずれによる影 響額 ※ のれんの償却額 +12億円 ※ 東南アジア金融事業2社の期ずれによる影響額について 東南アジア金融事業2社は、3ヶ月の期ずれで連結に取り込んでおり、 日本基準での計算期間は2016/1-12となる。一方IFRSでは期ずれは認め られないため、計算期間は2016/4-2017/3となる。 したがって、日本基準で取り込んだ2016/1-3の実績とIFRSで取り込んだ 2016/4-6の実績との差異が期ずれによる影響額となる 決算対象期間 日本基準 ＩＦＲＳ 2016/1-3 2016/06期 Copyright(C)2015 J TRUST Co., Ltd. All Rights Reserved. Copyright(C)2016 4-6 2016/09期 2016/06期 7-９ 2016/12期 2016/09期 10-12 2017/03期 2016/12期 2017/1-3 2017/03期 8 4. 中期経営計画について 成長を遂げるアジアにおける持続的な収益拡大が見込める銀行業からの収益貢献が中心に 事業名 事業戦略 国内金融事業 （安定した収益基盤） 個人向け無担保ローンから撤退し、地方銀行とタッグを組み保証事業を強化、また、比較的利益率が高く、グループが強み とするサービサー事業にも注力 韓国金融事業 （収益の柱） 各社は属する業態の特長並びにグループの強みを最大限に発揮できるよう、それぞれに異なる役割を担い、相互の連携を 通じて営業資産を積極的に積み増しながら、強みである回収力にて不良債権の圧縮を図る 東南アジア金融事業 （収益の柱） マネジメント体制の見直しを図り、中小事業者・消費者向けローン残高の拡大による営業資産残高の量的拡大及び質的 改善や、預金保険機構管理下で実行した非効率な融資の減少、調達金利の低減、海外ネットワークの活用による手数 料収入の拡大等により、財務健全性の向上、収益基盤の強化等に注力 （ 非更 金な 融る 収 事益 業源 ） 総合エンタ－ テインメント事業 不動産事業 投資事業 ゲームセンター運営から、より収益性の高いコンテンツを活用した総合エンタ－テインメント事業にシフト 一戸建分譲戸数の増加、自社施工比率の引き上げによるコスト圧縮、商業施設建築の受注工事件数の拡大を通じ収 益を増大 成長市場におけるIRR15%以上の投資案件をターゲットとして、3年間で500~1,000億円の投資を目指す 中期経営計画 （単位：億円、％） 2015年3月期 2016年3月期 2017年3月期 実績 実績 目標 国内金融事業 韓国金融事業 総合エンタ－テインメント 事業 不動産事業 投資事業*４ その他非金融事業 グループ合計 *2 120 101 111 115 -1% 営業利益 25 43 40 44 +21% 営業資産*1 365 533 756 1,003 +40% 営業収益 187 255 408 632 +50% 営業利益 -52 5 55 83 +82%*3 1,907 2,042 3,200 4,000 +28% 営業収益 － 122 229 303 +59%*3 営業利益 － -17 32 53 +88%*3 営業資産 760 854 1,663 2,152 +41% 売上高 151 165 149 148 -1% 営業利益 9 -9 11 11 +7% 売上高 75 62 71 80 +2% 営業利益 5 6 7 +12% 売上高 － － 37 37 － 営業利益 － － 30 32 － 売上高 7 40 70 106 +144% 営業利益 -0 16 0 9 － 営業収益 632 747 1,075 1,421 +31% 営業利益 -52 21 151 217 +70%*3 営業利益率 － 2.9% 14.0% 15.3% EPS（円） 86 -0.88 116 164 5.6% -0.1% 7.0% 10.0% ROE（自己資本利益率） *1: *2: *3: *4: 年平均成長率 （2015年-2018年） 営業収益 営業資産*1 東南アジア金融事業 2018年3月期 目標 5 +24% 債権回収事業における買取請求債権残高は除く（国内金融事業の営業資産は保証残高） 連結調整後の数値 2016年3月期から2018年3月期の年平均成長率 2016年3月期実績まではその他非金融事業に含む Copyright(C)2015 J TRUST Co., Ltd. All Rights Reserved. Copyright(C)2016 9 5. 中期経営計画の進捗状況 1）グループ合計 （単位：百万円、％） ＜IFRS基準＞ 2017年3月期 目標 2017年3月期 実績 達成率（％） （未監査） 国内金融事業 営業収益 11,100 2,199 19.8% 営業利益 4,000 1,132 28.3% 75,600 57,009 75.4% 40,800 6,540 16.0% 営業資産 *1 営業収益 韓国金融事業 東南アジア金融事業*2 総合エンターテインメント 事業 不動産事業 5,500 385 7.0% 320,000 191,535 59.9% 営業収益 22,900 3,151 13.8% 営業利益 3,200 190 5.9% 営業資産 166,300 85,291 51.3% 売上高 14,900 3,745 25.1% 営業利益 1,100 109 9.9% 売上高 7,100 1,296 18.3% 営業利益 600 27 4.5% 3,700 1,505 40.7% 営業利益 3,000 1,314 43.8% 売上高 7,000 954 13.6% 売上高 投資事業 その他非金融事業 グループ合計 営業利益 営業資産*1 *3 営業利益 0 4 － 営業収益 107,500 19,195 17.9% 営業利益 15,100 2,289 15.2% 営業利益率 14.0% 11.9% EPS（円） 116 0.94 7.0% 0.07% ROE（自己資本利益率） 0.8% *1: 債権回収事業における買取請求債権残高は除く（国内金融事業の営業資産は保証残高） *2: Jトラストインドネシア銀行について、日本基準では、子会社と親会社の決算期の差異が3ヶ月以内であれば、子会社の決算をそのまま連結に取り込むことが認められているため、 2017年3月期の決算では、2016年1月-12月の決算数値が連結に取り込まれているが、IFRS基準では決算期のずれは認められないため、2016年4月-2017年3月の 決算数値を連結に取り込んでいる *3: 連結調整後の数値 Copyright(C)2015 J TRUST Co., Ltd. All Rights Reserved. Copyright(C)2016 10 5. 中期経営計画の進捗状況 2）国内金融事業 ＜ＩＦＲＳ基準＞ 2017年3月期 目標 2017年3月期 実績 ＜日本基準＞ （単位：百万円、％） 2017年3月期 実績 達成率（％） （未監査） *1 営業収益 保証事業 *2 *3 債権回収事業 *3 営業利益*1 営業利益率 保証事業 *2 *3 営業利益率 債権回収事業 *3 営業利益率 債務保証残高 うちアパートローン 11,100 2,199 19.8% 6,300 1,655 26.3% 4,100 824 20.1% 4,000 1,132 28.3% 36% 51.5% 2,400 895 38% 54.1% 1,600 245 39% 29.7% 75,600 57,009 75.4% 36,200 18,609 51.4% － 3.84% 保証料率 2,550 1,100 37.3% 15.3% *1: 営業収益、営業利益の合計値には、保証事業、債権回収事業の他、クレジットカード事業の数値も含む *2: 保証事業の数値には、日本保証による金融事業と簿外債権回収事業の数値も含む *3: 事業別計数はIFRSベースで算定することが困難であり、暫定的に日本基準で算定した計数を使用 その他目標数値 （単位：百万円） 2018/03までの目標値 不動産関連保証 保証残高 買取債権 請求債権残高 Copyright(C)2015 J TRUST Co., Ltd. All Rights Reserved. Copyright(C)2016 2015/03 2016/03 2017/03 85,000 22,500 37,978 41,584 500,000 340,000 469,281 687,401 11 5. 中期経営計画の進捗状況 3）韓国金融事業 ＜ＩＦＲＳ基準＞ 2017年3月期 目標 2017年3月期 実績 （単位：百万円、％） ＜日本基準＞ 2017年3月期 実績 達成率（％） （未監査） 営業収益 40,800 6,540 16.0% 7,094 営業利益 5,500 385 7.0% 216 14% 5.9% 320,000 191,535 14.5% 14.8% 2.7% 2.4% 8.3% 8.1% 14.5% 14.4% 3.4% 3.2% 10.9% 13.7% 営業利益率 営業資産 平均貸出金利※1 平均預金金利 ※1 ※1 純利鞘（NIM) 平均貸出金利 ※2 平均調達金利※2 BIS比率※1 59.9% ※1 貯蓄銀行2行（JT親愛貯蓄銀行、JT貯蓄銀行）の加重平均 ※2 韓国3社（貯蓄銀行2行＋JTキャピタル）の加重平均 ※3 2017年3月期実績の換算レートは、１ウォンにつき、ＢＳ項目は0.0896円、PL項目は0.093円(期中平均)で換算 その他目標数値 （単位：億ウォン、％） 2018/03までの目標値 2015/03 2016/03 2017/03 貯蓄銀行・キャピタル業 消費者ローン貸付残高 18,000 7,564 8,084 8,781 信用等級（平均等級） 5.8 6.9 6.9 6.75 顧客当たり獲得コスト（万ｳｫﾝ） 30 60 39 73 55% 50% 55% 55% 22,000 9,000 10,863 11,771 10,000 2,600 80 40 大企業向け、有担保ローン、政府保証 付きローンのポートフォリオ比率 請求額面残高 債権回収事業 社員一人当たり請求残高 投資回収率 250%を維持 ※1 2,068 ※1 ※2 ※1 ※1 33 96.1% 1,828 ※2 31 114.6% ※1 新たなNPL債権を購入しておらず、回収（債権売却含む）が進んだため ※2 平均投資回収期間17.53ヶ月の実績であり、目標数値の前提となる60ヶ月で換算すると392％となる Copyright(C)2015 J TRUST Co., Ltd. All Rights Reserved. Copyright(C)2016 12 5. 中期経営計画の進捗状況 4）東南アジア金融事業 ＜ＩＦＲＳ基準＞ 2017年3月期 目標 2017年3月期 実績 （単位：百万円、％） ＜日本基準＞ 達成率（％） 2017年3月期 実績 （未監査） 営業収益 22,900 3,151 13.8% 3,560 営業利益 3,200 190 5.9% -677 営業資産 166,300 85,291 51.3% 平均貸出金利 12.9% 9.9% 平均預金金利 7.5% 7.4% 純利鞘（NIM) 5.4% 2.0% 14.9% 13.2% 自己資本比率（CAR) ※ 2017年3月期実績の換算レートは、１ﾙﾋﾟｱにつき、ＢＳ項目は0.0079円、ＰＬ項目は0.0082円（期中平均）で換算 ※Jトラストインドネシア銀行について、日本基準では、子会社と親会社の決算期の差異が3ヶ月以内であれば、子会社の決算をそのまま連結に取り込むことが認められているた め、2017年3月期の決算では、2016年1月-12月の決算数値が連結に取り込まれているが、IFRS基準では決算期のずれは認められないため、2016年4月-2017年3月の 決算数値を連結に取り込んでいる その他目標数値 （単位：兆ﾙﾋﾟｱ、％） 2018/03までの目標値 SME（中小企業向け）ローン マルチファイナンス 平均預金金利 CASA比率（普通・当座預金比率) 手数料収入額 2015/03 2016/03 2017/03 13.0 3.8 5.1 6.3 5.2 2.4 3.2 3.1 7.0% 8.9% 7.8% 7.4% 29.2% 10.3% 13.5% 11.3% 0.25 0.09 0.12 ※ 0.01 ※ 当四半期までの実績数値（累計） Copyright(C)2015 J TRUST Co., Ltd. All Rights Reserved. Copyright(C)2016 13 5. 中期経営計画の進捗状況 5）その他非金融事業 ①総合エンターテインメント事業 2017年3月期 目標 ＜ＩＦＲＳ基準＞ 2017年3月期 実績 ＜日本基準＞ 達成率（％） （単位：百万円、％） 2017年3月期 実績 （未監査） 売上高 営業利益 14,900 3,745 25.1% 3,745 1,100 109 9.9% -65 ②不動産事業 2017年3月期 目標 2017年3月期 実績 達成率（％） 2017年3月期 実績 （未監査） 売上高 7,100 1,296 18.3% 1,296 600 27 4.5% 30 営業利益 ③投資事業 2017年3月期 目標 2017年3月期 実績 達成率（％） 2017年3月期 実績 （未監査） 売上高 3,700 1,505 40.7% 1,505 営業利益 3,000 1,314 43.8% 1,337 ④その他非金融事業 2017年3月期 目標 2017年3月期 実績 達成率（％） 2017年3月期 実績 （未監査） 売上高 7,000 954 13.6% 954 0 4 － -3 営業利益 その他目標数値 2018/03までの目標値 総合エンタ－テ インメント事業 2016/03 2017/03 コンテンツ店舗数（店舗）※1 12 4 7 7 コラボ企画数（件）※1 75 25 29 12 130 85 115 27 75.0% 12.0% 35.2% － 40 25 31 2 戸建分譲の販売戸数（件）※1 不動産事業 2015/03 自社施工比率 ※２ 商業施設の受注件数（件）※1 ※1 当四半期までの実績数値（累計） ※2 半期毎の集計となるため、当四半期は集計せず Copyright(C)2015 J TRUST Co., Ltd. All Rights Reserved. Copyright(C)2016 14 6．データ集 1） 総合計 連結貸借対照表 主要残高 （単位：百万円） 2015/03 2016/03 2017/03 2016/06 2016/09 (a) 現金及び預金 141,742 108,682 106,867 106,867 (b) 貸付残高 294,450 283,544 284,243 284,243 商業手形 営業貸付金 銀行業における貸出金 2,355 1,428 1,022 1,022 65,315 49,505 46,715 46,715 224,401 230,532 234,583 234,583 2,377 2,078 1,921 1,921 1,422 2,454 2,597 2,597 1,395 2,449 2,593 2,593 長期営業債権 (c) 割賦立替金 割賦立替金 長期営業債権 27 5 4 4 8,647 9,940 9,966 9,966 36,712 53,354 57,009 57,009 287,452 271,117 263,594 263,594 27,231 51,726 55,097 55,097 188,034 163,115 159,043 159,043 (d) 買取債権 (e) 債務保証残高 (f) 銀行業における預金 (g) 有利子負債 (h) 自己資本 貸倒引当金等 2017/03 （単位：百万円） 2015/03 2016/03 2017/03 2016/06 2016/09 (i) 不良債権残高 42,827 22,630 19,712 19,712 (j) 貸倒引当金 30,617 19,694 18,673 18,673 22,068 13,765 12,832 12,832 14.5% 8.0% 6.9% 6.9% 7.1% 3.1% 2.4% 2.4% 26 7 9 9 8,523 5,921 5,832 5,832 ①貸付残高に対する貸倒引当金 不良債権比率/グロス (i)÷(b) 不良債権比率/ネット 2016/12 ((i)-①)÷(b) ②割賦立替金に対する貸倒引当金 ③その他に対する貸倒引当金 2016/12 2017/03 ※その他に対する貸倒引当金は買取債権、求償権、会員権、投資その他の資産等に対して引当を行っているものです。 (k) 利息返還損失引当金 6,308 － － － (l) 債務保証損失引当金 422 424 402 402 Copyright(C)2015 J TRUST Co., Ltd. All Rights Reserved. Copyright(C)2016 15 6．データ集 1） 総合計 連結損益計算書 （単位：百万円） 2015/03 2016/03 2017/03 (累計) 1Q 営業収益 受取割引料 貸付金利息 買取債権回収高 割賦立替手数料 保証料収入 不動産事業売上高 償却債権取立益 その他の金融収益 総合エンターテインメント事業売上高 銀行業における営業収益 その他の営業収益 188 4,934 3,439 4,701 2,443 5,821 4,809 1,051 15,960 14,376 5,553 122 3,475 3,466 229 1,853 6,217 5,311 840 16,557 31,716 5,687 16 1,193 772 75 482 1,296 916 224 3,745 8,758 3,025 16 1,193 772 75 482 1,296 916 224 3,745 8,758 3,025 営業収益合計 63,281 75,478 20,507 20,507 1,076 843 6,031 3,316 2,714 322 263 3,694 3,008 686 4,234 788 9,303 11,204 322 263 3,694 3,008 686 4,234 788 9,303 11,204 営業費用 借入金利息 債権買取原価 銀行業における営業費用 預金利息 その他銀行業における営業費用 その他売上原価 その他営業費用 営業費用合計 営業総利益 販売費及び一般管理費 貸倒関係費 貸倒引当金繰入額 貸倒損失 利息返還損失引当金繰入額 債務保証損失引当金繰入額 人件費 その他経費 販売費及び一般管理費合計 17,861 3,471 29,285 33,996 1,020 1,060 16,217 12,887 3,330 19,013 1,645 38,957 36,521 11,906 9,513 54 2,229 108 12,062 15,245 39,214 7,861 7,389 109 344 18 13,666 19,107 40,635 2,414 2,433 3 － -22 3,279 4,320 10,015 2,414 2,433 3 － -22 3,279 4,320 10,015 営業利益又は営業損失 -5,217 -4,114 1,189 1,189 経常利益又は経常損失 -2,385 -4,678 -308 -308 負ののれん発生益 税金等調整前損益 14,573 11,016 － -5,602 24 -271 24 -271 親会社株主に帰属する当期（四半期） 純利益又は純損失 10,143 -5,712 -710 -710 Copyright(C)2015 J TRUST Co., Ltd. All Rights Reserved. Copyright(C)2016 2Q 3Q 4Q 16 6．データ集 2） 国内金融事業 ①日本保証 主要残高 貸借対照表 ※日本基準に基づく単体数値（連結調整前）で作成しています。 2015/03 2016/03 2017/03 2016/06 (a) 現金及び預金 1,658 4,093 4,229 4,229 (b) 貸付残高 9,582 6,977 6,706 6,706 商業手形 2,355 1,428 1,022 1,022 営業貸付金 6,495 5,233 5,320 5,320 銀行業における貸出金 長期営業債権 (c) 割賦立替金 割賦立替金 長期営業債権 (e) 債務保証残高 － － － 315 363 363 24 － － － 7 － － － 16 － － － 2,895 4,259 4,259 36,577 53,354 57,009 57,009 (f) 銀行業における預金 － － － － 2,662 3,718 4,584 4,584 10,149 12,881 12,276 12,276 (g) 有利子負債 (h) 自己資本 － 731 3,390 (d) 買取債権 （単位：百万円） 2016/09 貸倒引当金等 2016/12 2017/03 （単位：百万円） 2015/03 2016/03 2017/03 2016/06 (i) 不良債権残高 3,006 1,589 1,528 1,528 (j) 貸倒引当金 1,038 683 739 739 ①貸付残高に対する貸倒引当金 756 320 360 360 不良債権比率/グロス (i)÷(b) 31.4% 22.8% 22.8% 22.8% 不良債権比率/ネット 23.5% 18.2% 17.4% 17.4% 15 － － － 266 363 379 379 ((i)-①)÷(b) ②割賦立替金に対する貸倒引当金 ③その他に対する貸倒引当金 2016/09 2016/12 2017/03 ※その他に対する貸倒引当金は買取債権、求償権、会員権、投資その他の資産等に対して引当を行っているものです。 (k) 利息返還損失引当金 1,611 － － － (l) 債務保証損失引当金 405 424 402 402 Copyright(C)2015 J TRUST Co., Ltd. All Rights Reserved. Copyright(C)2016 17 6．データ集 2） 国内金融事業 ①日本保証 損益計算書 ※日本基準に基づく単体数値（連結調整前）で作成しています。 2015/03 2016/03 2017/03 (累計) 1Q 2Q 営業収益 受取割引料 貸付金利息 買取債権回収高 割賦立替手数料 保証料収入 不動産事業売上高 償却債権取立益 その他の金融収益 総合エンターテインメント事業売上高 銀行業における営業収益 その他の営業収益 188 998 1,153 1 1,777 4 3,694 1,822 － － 310 122 708 1,867 0 1,853 45 3,293 1,063 － － 367 16 145 493 － 482 2 819 151 － － 92 16 145 493 － 482 2 819 151 － － 92 営業収益合計 9,951 9,322 2,203 2,203 131 583 － － 251 966 8,984 105 940 － 20 96 1,163 8,158 28 245 － － 23 297 1,905 28 245 － － 23 297 1,905 1,146 498 27 537 82 3,225 2,248 6,620 1,051 614 80 337 18 1,579 1,889 4,521 58 80 0 － -22 283 437 779 58 80 0 － -22 283 437 779 営業利益又は営業損失 2,364 3,637 1,126 1,126 経常利益又は経常損失 2,492 3,889 1,250 1,250 負ののれん発生益 税金等調整前損益 － 1,363 － 3,859 － 1,351 － 1,351 当期（四半期）純利益又は純損失 1,420 3,689 1,175 1,175 営業費用 借入金利息 債権買取原価 銀行業における営業費用 その他売上原価 その他営業費用 営業費用合計 営業総利益 販売費及び一般管理費 貸倒関係費 貸倒引当金繰入額 貸倒損失 利息返還損失引当金繰入額 債務保証損失引当金繰入額 人件費 その他経費 販売費及び一般管理費合計 Copyright(C)2015 J TRUST Co., Ltd. All Rights Reserved. Copyright(C)2016 （単位：百万円） 3Q 4Q 18 6．データ集 2） 国内金融事業 ②パルティール債権回収 主要残高 貸借対照表 ※日本基準に基づく単体数値（連結調整前）で作成しています。 2015/03 2016/03 2017/03 2016/06 (a) 現金及び預金 603 745 596 596 － － － － 商業手形 － － － － 営業貸付金 － － － － 銀行業における貸出金 － － － － 長期営業債権 － － － － － － － － － － － － (b) 貸付残高 (c) 割賦立替金 割賦立替金 長期営業債権 － － － － 325 288 378 378 (e) 債務保証残高 － － － － (f) 銀行業における預金 － － － － (g) 有利子負債 － 250 250 250 835 713 646 646 (d) 買取債権 (h) 自己資本 （単位：百万円） 2016/09 貸倒引当金等 2016/12 2017/03 （単位：百万円） 2015/03 2016/03 2017/03 2016/06 (i) 不良債権残高 － － － － (j) 貸倒引当金 － － － － ①貸付残高に対する貸倒引当金 － － － － 不良債権比率/グロス (i)÷(b) － － － － 不良債権比率/ネット ((i)-①)÷(b) － － － － ②割賦立替金に対する貸倒引当金 － － － － ③その他に対する貸倒引当金 － － － － 2016/09 2016/12 2017/03 ※その他に対する貸倒引当金は買取債権、求償権、会員権、投資その他の資産等に対して引当を行っているものです。 (k) 利息返還損失引当金 － － － － (l) 債務保証損失引当金 － － － － Copyright(C)2015 J TRUST Co., Ltd. All Rights Reserved. Copyright(C)2016 19 6．データ集 2） 国内金融事業 ②パルティール債権回収 損益計算書 ※日本基準に基づく単体数値（連結調整前）で作成しています。 2015/03 営業収益 受取割引料 貸付金利息 買取債権回収高 割賦立替手数料 保証料収入 不動産事業売上高 償却債権取立益 その他の金融収益 総合エンターテインメント事業売上高 銀行業における営業収益 その他の営業収益 2016/03 2017/03 (累計) 1Q 2Q － － 706 － － － 152 66 － － 468 － － 750 － － － 122 40 － － 609 － － 174 － － － 24 7 － － 120 － － 174 － － － 24 7 － － 120 1,394 1,523 326 326 － 3 35 1,359 － 79 － － 8 87 1,435 － 7 － － 2 9 317 － 7 － － 2 9 317 19 － 19 － － 736 429 1,185 24 － 24 － － 762 420 1,207 3 － 3 － － 191 107 302 3 － 3 － － 191 107 302 営業利益又は営業損失 173 228 15 15 経常利益又は経常損失 179 234 18 18 負ののれん発生益 税金等調整前損益 － 175 － 233 － 18 － 18 当期（四半期）純利益又は純損失 115 158 12 12 営業収益合計 営業費用 借入金利息 債権買取原価 銀行業における営業費用 その他売上原価 その他営業費用 営業費用合計 営業総利益 販売費及び一般管理費 貸倒関係費 貸倒引当金繰入額 貸倒損失 利息返還損失引当金繰入額 債務保証損失引当金繰入額 人件費 その他経費 販売費及び一般管理費合計 Copyright(C)2015 J TRUST Co., Ltd. All Rights Reserved. Copyright(C)2016 31 － － （単位：百万円） 3Q 4Q 20 6．データ集 2） 国内金融事業 ③Ｊトラストカード 主要残高 貸借対照表 ※日本基準に基づく単体数値（連結調整前）で作成しています。 2015/03 2016/03 2017/03 2016/06 (a) 現金及び預金 2016/09 20,940 2,572 2,515 2,515 150 67 52 52 (b) 貸付残高 商業手形 － － － － 150 67 52 52 銀行業における貸出金 － － － － 長期営業債権 － － － － 1,311 2,419 2,571 2,571 1,305 2,419 2,571 2,571 営業貸付金 (c) 割賦立替金 割賦立替金 長期営業債権 5 0 － － (d) 買取債権 － － － － (e) 債務保証残高 － － － － (f) 銀行業における預金 － － － － 1,129 1,430 3,988 3,988 48,076 16,055 16,058 16,058 (g) 有利子負債 (h) 自己資本 （単位：百万円） 貸倒引当金等 2016/12 2017/03 （単位：百万円） 2015/03 2016/03 2017/03 2016/06 (i) 不良債権残高 (j) 貸倒引当金 ①貸付残高に対する貸倒引当金 2016/09 0 － 2 2 19 19 19 19 － 3 2 2 不良債権比率/グロス (i)÷(b) 0.0% 0.0% 3.8% 3.8% 不良債権比率/ネット 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 6 7 8 8 13 8 8 8 ((i)-①)÷(b) ②割賦立替金に対する貸倒引当金 ③その他に対する貸倒引当金 2016/12 2017/03 ※その他に対する貸倒引当金は買取債権、求償権、会員権、投資その他の資産等に対して引当を行っているものです。 (k) 利息返還損失引当金 － － － － (l) 債務保証損失引当金 － － － － Copyright(C)2015 J TRUST Co., Ltd. All Rights Reserved. Copyright(C)2016 21 6．データ集 2） 国内金融事業 ③Ｊトラストカード 損益計算書 ※日本基準に基づく単体数値（連結調整前）で作成しています。 2015/03 2016/03 2017/03 (累計) 1Q 2Q 営業収益 受取割引料 貸付金利息 買取債権回収高 割賦立替手数料 保証料収入 不動産事業売上高 償却債権取立益 その他の金融収益 総合エンターテインメント事業売上高 銀行業における営業収益 その他の営業収益 － 6 － 33 － － － － － － 1 － 390 － 217 － － － － － － 5 － 3 － 74 － － － － － － 0 － 3 － 74 － － － － － － 0 営業収益合計 41 613 78 78 5 － － － 1 6 35 27 － － － 1 28 584 9 － － － 0 9 68 9 － － － 0 9 68 0 0 0 － － 25 41 66 10 10 － － － 112 155 277 2 2 － － － 28 36 67 2 2 － － － 28 36 67 営業利益又は営業損失 -31 306 0 0 経常利益又は経常損失 -22 328 3 3 負ののれん発生益 税金等調整前損益 － 622 － 328 － 3 － 3 当期（四半期）純利益又は純損失 621 321 3 3 営業費用 借入金利息 債権買取原価 銀行業における営業費用 その他売上原価 その他営業費用 営業費用合計 営業総利益 販売費及び一般管理費 貸倒関係費 貸倒引当金繰入額 貸倒損失 利息返還損失引当金繰入額 債務保証損失引当金繰入額 人件費 その他経費 販売費及び一般管理費合計 Copyright(C)2015 J TRUST Co., Ltd. All Rights Reserved. Copyright(C)2016 （単位：百万円） 3Q 4Q 22 6．データ集 3） 韓国金融事業 ①ＪＴ親愛貯蓄銀行 主要残高 貸借対照表 ※日本基準に基づく単体数値（連結調整前）で作成しています。 2015/03 2016/03 2017/03 2016/06 ☆換算レート（月末レート） 0.1087 0.0986 0.0896 0.0896 (a) 現金及び預金 27,088 17,847 26,291 26,291 120,342 117,600 103,853 103,853 － － － － (b) 貸付残高 商業手形 営業貸付金 － － － － 120,342 117,600 103,853 103,853 － － － － － － － － 割賦立替金 － － － － 長期営業債権 － － － － － － － － 銀行業における貸出金 長期営業債権 (c) 割賦立替金 (d) 買取債権 (e) 債務保証残高 (f) 銀行業における預金 － － － － 141,886 134,656 116,016 116,016 (g) 有利子負債 (h) 自己資本 （単位：百万円） － － － － 8,658 10,306 12,440 12,440 2016/09 貸倒引当金等 2016/12 2017/03 （単位：百万円） 2015/03 2016/03 2017/03 2016/06 (i) 不良債権残高 (j) 貸倒引当金 ①貸付残高に対する貸倒引当金 10,341 9,227 8,295 8,295 8,012 6,968 6,394 6,394 8,012 6,949 6,369 6,369 不良債権比率/グロス (i)÷(b) 8.6% 7.8% 8.0% 8.0% 不良債権比率/ネット ((i)-①)÷(b) 1.9% 1.9% 1.9% 1.9% ②割賦立替金に対する貸倒引当金 － － － － ③その他に対する貸倒引当金 － 18 25 25 2016/09 2016/12 2017/03 ※その他に対する貸倒引当金は買取債権、求償権、会員権、投資その他の資産等に対して引当を行っているものです。 (k) 利息返還損失引当金 － － － － (l) 債務保証損失引当金 － － － － Copyright(C)2015 J TRUST Co., Ltd. All Rights Reserved. Copyright(C)2016 23 6．データ集 3） 韓国金融事業 ①ＪＴ親愛貯蓄銀行 損益計算書 ※日本基準に基づく単体数値（連結調整前）で作成しています。 2015/03 ※１ 2016/03 2017/03 (累計) 1Q 2Q ☆換算レート（期中平均レート） 営業収益 受取割引料 貸付金利息 買取債権回収高 割賦立替手数料 保証料収入 不動産事業売上高 償却債権取立益 その他の金融収益 総合エンターテインメント事業売上高 銀行業における営業収益 その他の営業収益 0.1038 0.1042 0.0930 0.0930 － － － － － － － － － 13,614 － － － － － － － － － － 17,985 － － － － － － － － － － 4,433 － － － － － － － － － － 4,433 － 営業収益合計 13,614 17,985 4,433 4,433 － － － － 864 759 104 － － 864 3,568 － － 864 759 104 － － 864 3,568 営業費用 借入金利息 債権買取原価 銀行業における営業費用 預金利息 その他銀行業における営業費用 その他売上原価 その他営業費用 営業費用合計 営業総利益 販売費及び一般管理費 貸倒関係費 貸倒引当金繰入額 貸倒損失 利息返還損失引当金繰入額 債務保証損失引当金繰入額 人件費 その他経費 販売費及び一般管理費合計 5,688 7,926 － － 4,658 3,617 1,040 － － 4,658 13,326 6,951 6,951 － － － 2,519 4,525 13,996 3,384 3,384 － － － 2,999 4,335 10,719 1,379 1,379 － － － 692 896 2,968 1,379 1,379 － － － 692 896 2,968 営業利益又は営業損失 -6,070 2,607 600 600 経常利益又は経常損失 -6,046 2,616 600 600 負ののれん発生益 税金等調整前損益 － -6,702 － 2,613 － 600 － 600 当期（四半期）純利益又は純損失 -6,702 2,613 591 591 5,688 3,154 2,533 － － （単位：百万円） 3Q 4Q ※1 参考値として、期間中の平均レートを記載していますが、実際は、月毎に月中平均レートで換算したものの累計となっています。 Copyright(C)2015 J TRUST Co., Ltd. All Rights Reserved. Copyright(C)2016 24 6．データ集 3） 韓国金融事業 ②ＪＴ貯蓄銀行 主要残高 貸借対照表 ※日本基準に基づく単体数値（連結調整前）で作成しています。 2015/03 2016/03 2017/03 2016/06 ☆換算レート（月末レート） 0.1087 0.0986 0.0896 0.0896 (a) 現金及び預金 22,237 13,790 8,260 8,260 (b) 貸付残高 25,692 32,331 46,531 46,531 － － － － 商業手形 営業貸付金 － － － － 25,692 32,331 46,531 46,531 － － － － － － － － 割賦立替金 － － － － 長期営業債権 － － － － － － － － 銀行業における貸出金 長期営業債権 (c) 割賦立替金 (d) 買取債権 (e) 債務保証残高 (f) 銀行業における預金 － － － － 38,195 37,814 48,605 48,605 (g) 有利子負債 (h) 自己資本 － － － － 8,080 7,921 7,080 7,080 2016/09 貸倒引当金等 2016/12 2017/03 （単位：百万円） 2015/03 2016/03 2017/03 2016/06 (i) 不良債権残高 3,714 2,114 1,328 1,328 (j) 貸倒引当金 1,512 1,180 1,065 1,065 ①貸付残高に対する貸倒引当金 不良債権比率/グロス (i)÷(b) 不良債権比率/ネット （単位：百万円） ((i)-①)÷(b) 1,512 1,180 1,065 1,065 14.5% 6.5% 2.9% 2.9% 8.6% 2.9% 0.6% 0.6% ②割賦立替金に対する貸倒引当金 － － － － ③その他に対する貸倒引当金 － － － － 2016/09 2016/12 2017/03 ※その他に対する貸倒引当金は買取債権、求償権、会員権、投資その他の資産等に対して引当を行っているものです。 (k) 利息返還損失引当金 － － － － (l) 債務保証損失引当金 － － － － Copyright(C)2015 J TRUST Co., Ltd. All Rights Reserved. Copyright(C)2016 25 6．データ集 3） 韓国金融事業 ②ＪＴ貯蓄銀行 損益計算書 ※日本基準に基づく単体数値（連結調整前）で作成しています。 ※2 2015/03 ※１ ☆換算レート（期中平均レート） 営業収益 受取割引料 貸付金利息 買取債権回収高 割賦立替手数料 保証料収入 不動産事業売上高 償却債権取立益 その他の金融収益 総合エンターテインメント事業売上高 銀行業における営業収益 その他の営業収益 2016/03 2017/03 (累計) 1Q 2Q 0.1088 0.1042 0.0930 0.0930 － － － － － － － － － 589 － － － － － － － － － － 3,845 － － － － － － － － － － 1,112 － － － － － － － － － － 1,112 － 589 3,845 1,112 1,112 － － 189 162 26 － － 189 400 － － 1,036 878 158 － － 1,036 2,809 － － 288 242 46 － － 288 824 － － 288 242 46 － － 288 824 -203 -203 － － － 139 111 48 535 535 － － － 768 772 2,076 565 565 － － － 192 230 988 565 565 － － － 192 230 988 営業利益又は営業損失 352 733 -163 -163 経常利益又は経常損失 352 743 -159 -159 負ののれん発生益 税金等調整前損益 － 352 － 743 － -159 － -159 当期（四半期）純利益又は純損失 344 583 -96 -96 営業収益合計 営業費用 借入金利息 債権買取原価 銀行業における営業費用 預金利息 その他銀行業における営業費用 その他売上原価 その他営業費用 営業費用合計 営業総利益 販売費及び一般管理費 貸倒関係費 貸倒引当金繰入額 貸倒損失 利息返還損失引当金繰入額 債務保証損失引当金繰入額 人件費 その他経費 販売費及び一般管理費合計 （単位：百万円） 3Q 4Q ※1 参考値として、期間中の平均レートを記載していますが、実際は、月毎に月中平均レートで換算したものの累計となっています。 ※2 2015/03はグループインした2月以降の実績です。 Copyright(C)2015 J TRUST Co., Ltd. All Rights Reserved. Copyright(C)2016 26 6．データ集 3） 韓国金融事業 ③ＪＴキャピタル 主要残高 貸借対照表 ※日本基準に基づく単体数値（連結調整前）で作成しています。 2015/03 2016/03 2017/03 2016/06 ☆換算レート（月末レート） (b) 貸付残高 0.0986 0.0896 0.0896 1,700 1,440 1,685 1,685 44,649 40,620 38,686 38,686 － － － － 商業手形 営業貸付金 2016/09 0.1087 (a) 現金及び預金 44,649 40,620 38,686 38,686 銀行業における貸出金 － － － － 長期営業債権 － － － － － － － － 割賦立替金 － － － － 長期営業債権 － － － － (d) 買取債権 － － － － (e) 債務保証残高 － － － － (f) 銀行業における預金 － － － － (g) 有利子負債 26,392 29,706 28,422 28,422 (h) 自己資本 13,193 14,563 13,408 13,408 (c) 割賦立替金 （単位：百万円） 貸倒引当金等 2016/12 2017/03 （単位：百万円） 2015/03 2016/03 2017/03 2016/06 2016/09 (i) 不良債権残高 3,310 2,059 2,100 2,100 (j) 貸倒引当金 1,504 906 990 990 ①貸付残高に対する貸倒引当金 1,504 904 988 988 不良債権比率/グロス (i)÷(b) 7.4% 5.1% 5.4% 5.4% 不良債権比率/ネット ((i)-①)÷(b) 4.0% 2.8% 2.9% 2.9% ②割賦立替金に対する貸倒引当金 － － － － ③その他に対する貸倒引当金 － 2 2 2 2016/12 2017/03 ※その他に対する貸倒引当金は買取債権、求償権、会員権、投資その他の資産等に対して引当を行っているものです。 (k) 利息返還損失引当金 － － － － (l) 債務保証損失引当金 － － － － Copyright(C)2015 J TRUST Co., Ltd. All Rights Reserved. Copyright(C)2016 27 6．データ集 3） 韓国金融事業 ③ＪＴキャピタル 損益計算書 ※日本基準に基づく単体数値（連結調整前）で作成しています。 2015/03 ※１ 2016/03 2017/03 (累計) 1Q 2Q ☆換算レート（期中平均レート） 営業収益 受取割引料 貸付金利息 買取債権回収高 割賦立替手数料 保証料収入 不動産事業売上高 償却債権取立益 その他の金融収益 総合エンターテインメント事業売上高 銀行業における営業収益 その他の営業収益 － 0.1042 0.0930 0.0930 － － － － － － － － － － － － 3,441 － － － － 6,566 － － － 364 － 1,071 － － － － 423 － － － 78 － 1,071 － － － － 423 － － － 78 営業収益合計 － 10,372 1,573 1,573 － － － － － － － 1,165 － － － 443 1,608 8,763 318 － － － 32 351 1,221 318 － － － 32 351 1,221 － － － － － － － － 1,288 1,288 － － － 1,361 2,343 4,993 224 224 － － － 339 439 1,003 224 224 － － － 339 439 1,003 営業利益又は営業損失 － 3,770 218 218 経常利益又は経常損失 － 3,713 219 219 負ののれん発生益 税金等調整前損益 － － － 3,709 － 219 － 219 当期（四半期）純利益又は純損失 － 2,878 170 170 営業費用 借入金利息 債権買取原価 銀行業における営業費用 その他売上原価 その他営業費用 営業費用合計 営業総利益 販売費及び一般管理費 貸倒関係費 貸倒引当金繰入額 貸倒損失 利息返還損失引当金繰入額 債務保証損失引当金繰入額 人件費 その他経費 販売費及び一般管理費合計 （単位：百万円） 3Q 4Q ※1 参考値として、期間中の平均レートを記載していますが、実際は、月毎に月中平均レートで換算したものの累計となっています。 Copyright(C)2015 J TRUST Co., Ltd. All Rights Reserved. Copyright(C)2016 28 6．データ集 3） 韓国金融事業 ④ＴＡ資産管理 主要残高 貸借対照表 ※日本基準に基づく単体数値（連結調整前）で作成しています。 2015/03 2016/03 2017/03 2016/06 ☆換算レート（月末レート） 0.1087 0.0986 0.0896 0.0896 640 4,465 1,814 1,814 6,438 4,097 3,552 3,552 － － － － 5,183 2,334 1,995 1,995 － － － － 1,255 1,763 1,557 1,557 － － － － 割賦立替金 － － － － 長期営業債権 － － － － 4,048 2,342 1,646 1,646 (e) 債務保証残高 － － － － (f) 銀行業における預金 － － － － (a) 現金及び預金 (b) 貸付残高 商業手形 営業貸付金 銀行業における貸出金 長期営業債権 (c) 割賦立替金 (d) 買取債権 (g) 有利子負債 (h) 自己資本 （単位：百万円） 6,438 － － － 12,915 13,017 9,475 9,475 2016/09 貸倒引当金等 2016/12 2017/03 （単位：百万円） 2015/03 2016/03 2017/03 2016/06 (i) 不良債権残高 5,074 3,501 3,088 3,088 (j) 貸倒引当金 3,781 2,707 2,645 2,645 ①貸付残高に対する貸倒引当金 3,781 2,707 2,435 2,435 不良債権比率/グロス (i)÷(b) 78.8% 85.5% 86.9% 86.9% 不良債権比率/ネット 20.1% 19.4% 18.4% 18.4% － － － － 0 0 209 209 ((i)-①)÷(b) ②割賦立替金に対する貸倒引当金 ③その他に対する貸倒引当金 2016/09 2016/12 2017/03 ※その他に対する貸倒引当金は買取債権、求償権、会員権、投資その他の資産等に対して引当を行っているものです。 (k) 利息返還損失引当金 － － － － (l) 債務保証損失引当金 － － － － Copyright(C)2015 J TRUST Co., Ltd. All Rights Reserved. Copyright(C)2016 29 6．データ集 3） 韓国金融事業 ④ＴＡ資産管理 損益計算書 ※日本基準に基づく単体数値（連結調整前）で作成しています。 2015/03 ※１ ☆換算レート（期中平均レート） 営業収益 受取割引料 貸付金利息 買取債権回収高 割賦立替手数料 保証料収入 不動産事業売上高 償却債権取立益 その他の金融収益 総合エンターテインメント事業売上高 銀行業における営業収益 その他の営業収益 2016/03 2017/03 (累計) 1Q 2Q 0.1038 0.1042 0.0930 0.0930 － 2,448 159 － － － 149 － － － 100 － 320 768 － － － 129 － － － 367 － 53 154 － － － 27 － － － 515 － 53 154 － － － 27 － － － 515 2,858 1,586 750 750 354 － － － － 354 2,503 107 － － － － 107 1,479 － － － － － － 750 － － － － － － 750 1,099 1,099 － － － 616 495 2,211 -1,079 -1,079 － － － 486 352 -240 195 195 － － － 117 65 377 195 195 － － － 117 65 377 営業利益又は営業損失 292 1,719 372 372 経常利益又は経常損失 319 1,718 441 441 負ののれん発生益 税金等調整前損益 － 417 － 1,718 － 441 － 441 当期（四半期）純利益又は純損失 318 1,349 344 344 営業収益合計 営業費用 借入金利息 債権買取原価 銀行業における営業費用 その他売上原価 その他営業費用 営業費用合計 営業総利益 販売費及び一般管理費 貸倒関係費 貸倒引当金繰入額 貸倒損失 利息返還損失引当金繰入額 債務保証損失引当金繰入額 人件費 その他経費 販売費及び一般管理費合計 （単位：百万円） 3Q 4Q ※1 参考値として、期間中の平均レートを記載していますが、実際は、月毎に月中平均レートで換算したものの累計となっています。 Copyright(C)2015 J TRUST Co., Ltd. All Rights Reserved. Copyright(C)2016 30 6．データ集 4） 東南アジア金融事業 ①Ｊトラストインドネシア銀行 主要残高 貸借対照表 ※日本基準に基づく単体数値（連結調整前）で作成しています。 なお、決算期の差異が3ヶ月以内であることから、2016/06の決算基礎は、2016年3月の財務諸表 をもとに作成しています。 （単位：百万円） 2015/03 2016/03 2017/03 2016/06 ☆換算レート（月末レート） 0.0097 0.0088 0.0085 0.0085 (a) 現金及び預金 30,359 17,422 12,747 12,747 (b) 貸付残高 76,089 81,826 84,935 84,935 商業手形 － － － － 営業貸付金 － － － － 76,089 81,826 84,935 84,935 － － － － － － － － 割賦立替金 － － － － 長期営業債権 － － － － (d) 買取債権 － － － － (e) 債務保証残高 － － － － 銀行業における貸出金 長期営業債権 (c) 割賦立替金 (f) 銀行業における預金 107,432 100,313 100,424 100,424 (g) 有利子負債 1,802 4,852 4,508 4,508 (h) 自己資本 9,890 8,783 8,338 8,338 2016/09 貸倒引当金等 2017/03 （単位：百万円） 2015/03 2016/03 2017/03 2016/06 (i) 不良債権残高 (j) 貸倒引当金 ①貸付残高に対する貸倒引当金 不良債権比率/グロス (i)÷(b) 不良債権比率/ネット 2016/12 ((i)-①)÷(b) ②割賦立替金に対する貸倒引当金 ③その他に対する貸倒引当金 9,313 3,061 2,806 2,806 13,060 6,953 6,549 6,549 5,913 1,677 1,590 1,590 12.2% 3.7% 3.3% 3.3% 4.5% 1.7% 1.4% 1.4% － － － － 7,147 5,276 4,958 4,958 2016/09 2016/12 2017/03 ※1 現地（インドネシア）基準で算出した金額です。 ※2 その他に対する貸倒引当金は買取債権、求償権、会員権、投資その他の資産等に対して引当を行っているものです。 (k) 利息返還損失引当金 － － － － (l) 債務保証損失引当金 － － － － Copyright(C)2015 J TRUST Co., Ltd. All Rights Reserved. Copyright(C)2016 31 6．データ集 4） 東南アジア金融事業 ①Ｊトラストインドネシア銀行 損益計算書 ※日本基準に基づく単体数値（連結調整前）で作成しています。 なお、決算期の差異が3ヶ月以内であることから、2017/03期の1Qの決算基礎は、2016年3月の財務諸表 をもとに作成しています。 （単位：百万円） ※2 2015/03 ☆換算レート（期中平均レート）※１ 営業収益 受取割引料 貸付金利息 買取債権回収高 割賦立替手数料 保証料収入 不動産事業売上高 償却債権取立益 その他の金融収益 総合エンターテインメント事業売上高 銀行業における営業収益 その他の営業収益 営業収益合計 2016/03 2017/03 (累計) 1Q 0.0091 0.0086 0.0086 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － 11,871 － － － － － － － － － － 3,439 － － － － － － － － － － 3,439 － － 11,871 3,439 3,439 － － － － － － － － － － － 8,391 8,391 － － 2,163 10,555 1,316 － － 2,005 2,005 － － 555 2,561 877 － － 2,005 2,005 － － 555 2,561 877 － － － － － － － － 2,395 2,395 － － － 3,006 2,224 7,626 -81 -81 － － － 710 419 1,048 -81 -81 － － － 710 419 1,048 営業利益又は営業損失 － -6,310 -170 -170 経常利益又は経常損失 － -6,077 -231 -231 負ののれん発生益 税金等調整前損益 － － － -5,841 － -220 － -220 当期（四半期）純利益又は純損失 － -6,047 -210 -210 営業費用 借入金利息 債権買取原価 銀行業における営業費用 預金利息 その他銀行業における営業費用 その他売上原価 その他営業費用 営業費用合計 営業総利益 販売費及び一般管理費 貸倒関係費 貸倒引当金繰入額 貸倒損失 利息返還損失引当金繰入額 債務保証損失引当金繰入額 人件費 その他経費 販売費及び一般管理費合計 2Q 3Q 4Q ※1 参考値として、期間中の平均レートを記載していますが、実際は、月毎に月中平均レートで換算したものの累計となっています。 ※2 2017/03期の1Qは、3月の財務諸表に4～6月の重要な取引について連結上必要な調整を行っています。 Copyright(C)2015 J TRUST Co., Ltd. All Rights Reserved. Copyright(C)2016 32 6．データ集 4） 東南アジア金融事業 ②Ｊトラストインベストメンツインドネシア 主要残高 貸借対照表 ※日本基準に基づく単体数値（連結調整前）で作成しています。 なお、決算期の差異が3ヶ月以内であることから、2016/06の決算基礎は、2016年3月の財務諸表 をもとに作成しています。 （単位：百万円） 2015/03 2016/03 2017/03 2016/06 ☆換算レート（月末レート） 0.0088 0.0085 0.0085 (a) 現金及び預金 － 735 597 597 (b) 貸付残高 － － － － 商業手形 － － － － 営業貸付金 － － － － 銀行業における貸出金 － － － － 長期営業債権 － － － － － － － － 割賦立替金 － － － － 長期営業債権 － － － － (d) 買取債権 － 3,936 3,490 3,490 (e) 債務保証残高 － － － － (f) 銀行業における預金 － － － － (g) 有利子負債 － 5,141 4,569 4,569 (h) 自己資本 － 617 563 563 (c) 割賦立替金 2016/09 貸倒引当金等 2016/12 2017/03 （単位：百万円） 2015/03 2016/03 2017/03 2016/06 (i) 不良債権残高 － － － － (j) 貸倒引当金 － － － － － － － － 不良債権比率/グロス (i)÷(b) － － － － 不良債権比率/ネット － － － － ②割賦立替金に対する貸倒引当金 － － － － ③その他に対する貸倒引当金 － － － － ①貸付残高に対する貸倒引当金 ((i)-①)÷(b) 2016/09 2016/12 2017/03 ※1 現地（インドネシア）基準で算出した金額です。 ※2 その他に対する貸倒引当金は買取債権、求償権、会員権、投資その他の資産等に対して引当を行っているものです。 (k) 利息返還損失引当金 － － － － (l) 債務保証損失引当金 － － － － Copyright(C)2015 J TRUST Co., Ltd. All Rights Reserved. Copyright(C)2016 33 6．データ集 4） 東南アジア金融事業 ②Ｊトラストインベストメンツインドネシア 損益計算書 ※日本基準に基づく単体数値（連結調整前）で作成しています。 なお、決算期の差異が3ヶ月以内であることから、 2017/03期の1Qの決算基礎は、2016年3月の財務諸表 をもとに作成しています。 （単位：百万円） ※2 2015/03 ※１ ☆換算レート（期中平均レート） 営業収益 受取割引料 貸付金利息 買取債権回収高 割賦立替手数料 保証料収入 不動産事業売上高 償却債権取立益 その他の金融収益 総合エンターテインメント事業売上高 銀行業における営業収益 その他の営業収益 営業収益合計 2016/03 2017/03 (累計) 1Q 2Q 0.0091 0.0086 0.0086 － － － － － － － － － － － － － － － － － － 291 － － － － － － － － － － 124 － － － － － － － － － － 124 － － － － 291 124 124 － － － － － － － 118 － － － 0 118 173 138 － － － 0 138 -13 138 － － － 0 138 -13 － － － － － － － － 0 － 0 － － 6 29 36 － － － － － 7 45 52 － － － － － 7 45 52 営業利益又は営業損失 － 136 -66 -66 経常利益又は経常損失 － 144 -52 -52 負ののれん発生益 税金等調整前損益 － － － 126 － -52 － -52 当期（四半期）純利益又は純損失 － 97 -52 -52 営業費用 借入金利息 債権買取原価 銀行業における営業費用 その他売上原価 その他営業費用 営業費用合計 営業総利益 販売費及び一般管理費 貸倒関係費 貸倒引当金繰入額 貸倒損失 利息返還損失引当金繰入額 債務保証損失引当金繰入額 人件費 その他経費 販売費及び一般管理費合計 3Q 4Q ※1 参考値として、期間中の平均レートを記載していますが、実際は、月毎に月中平均レートで換算したものの累計となっています。 ※2 2017/03期の1Qは、3月の財務諸表に4～6月の重要な取引について連結上必要な調整を行っています。 Copyright(C)2015 J TRUST Co., Ltd. All Rights Reserved. Copyright(C)2016 34 6．データ集 5） その他非金融事業 ①アドアーズ 損益計算書 ※日本基準に基づく単体数値（連結調整前）で作成しています。 2015/03 2016/03 2017/03 (累計) 1Q 2Q 営業収益 受取割引料 貸付金利息 買取債権回収高 割賦立替手数料 保証料収入 不動産事業売上高 償却債権取立益 その他の金融収益 総合エンターテインメント事業売上高 銀行業における営業収益 その他の営業収益 － － － － － 2,136 － － 13,249 － 1 － － － － － 637 － － 12,701 － 0 － － － － － 163 － － 2,997 － 0 － － － － － 163 － － 2,997 － 0 営業収益合計 15,387 13,339 3,160 3,160 － － － 13,378 － 13,378 2,008 － － － 11,652 － 11,652 1,687 － － － 2,658 － 2,658 502 － － － 2,658 － 2,658 502 － － － － － 563 988 1,551 － － － － － 547 844 1,391 － － － － － 115 198 313 － － － － － 115 198 313 営業利益又は営業損失 457 296 188 188 経常利益又は経常損失 434 313 198 198 負ののれん発生益 税金等調整前損益 － 300 － -1,231 － 99 － 99 当期（四半期）純利益又は純損失 346 -1,563 53 53 営業費用 借入金利息 債権買取原価 銀行業における営業費用 その他売上原価 その他営業費用 営業費用合計 営業総利益 販売費及び一般管理費 貸倒関係費 貸倒引当金繰入額 貸倒損失 利息返還損失引当金繰入額 債務保証損失引当金繰入額 人件費 その他経費 販売費及び一般管理費合計 Copyright(C)2015 J TRUST Co., Ltd. All Rights Reserved. Copyright(C)2016 （単位：百万円） 3Q 4Q 35 6．データ集 5） その他非金融事業 ②キーノート 損益計算書 ※日本基準に基づく単体数値（連結調整前）で作成しています。 2015/03 2016/03 2017/03 (累計) 1Q 2Q 営業収益 受取割引料 貸付金利息 買取債権回収高 割賦立替手数料 保証料収入 不動産事業売上高 償却債権取立益 その他の金融収益 総合エンターテインメント事業売上高 銀行業における営業収益 その他の営業収益 － － － － － 3,676 － － － － 2,091 － － － － － 5,522 － － － － 966 － － － － － 1,132 － － － － 820 － － － － － 1,132 － － － － 820 営業収益合計 5,767 6,488 1,952 1,952 － － － 4,936 － 4,936 830 － － － 5,494 － 5,494 994 － － － 1,746 － 1,746 206 － － － 1,746 － 1,746 206 － － － － － 371 211 582 － － － － － 408 232 640 － － － － － 105 55 161 － － － － － 105 55 161 営業利益又は営業損失 248 354 45 45 経常利益又は経常損失 175 282 16 16 負ののれん発生益 税金等調整前損益 － 223 － 380 － 21 － 21 当期（四半期）純利益又は純損失 140 242 15 15 営業費用 借入金利息 債権買取原価 銀行業における営業費用 その他売上原価 その他営業費用 営業費用合計 営業総利益 販売費及び一般管理費 貸倒関係費 貸倒引当金繰入額 貸倒損失 利息返還損失引当金繰入額 債務保証損失引当金繰入額 人件費 その他経費 販売費及び一般管理費合計 Copyright(C)2015 J TRUST Co., Ltd. All Rights Reserved. Copyright(C)2016 （単位：百万円） 3Q 4Q 36 【参 考】 海外子会社の状況 1）ＪＴ親愛貯蓄銀行 現地通貨建て ※現地会計基準に基づく単体数値（連結調整前）で作成しています。 （単位：千万ウォン） 2015/03 (b) 貸付残高 銀行業における貸出金 (f) 銀行業における預金 預貸率 (b)÷(f) 108,960 108,960 130,571 83.4% 2015/03 営業収益 受取割引料 貸付金利息 買取債権回収高 割賦立替手数料 保証料収入 不動産事業売上高 償却債権取立益 その他の金融収益 総合エンターテインメント事業売上高 銀行業における営業収益 その他の営業収益 営業収益合計 営業費用 借入金利息 債権買取原価 銀行業における営業費用 預金利息 その他銀行業における営業費用 その他売上原価 その他営業費用 営業費用合計 営業総利益 販売費及び一般管理費 貸倒関係費 貸倒引当金繰入額 貸倒損失 利息返還損失引当金繰入額 債務保証損失引当金繰入額 人件費 その他経費 販売費及び一般管理費合計 営業利益又は営業損失 経常利益又は経常損失 負ののれん発生益 税金等調整前損益 当期（四半期）純利益又は純損失 2016/03 121,434 121,434 136,615 88.9% 2016/03 2017/03 118,159 118,159 129,517 91.2% 2017/03 (累計) 2016/06 1Q － － － － － － － － － 14,476 － 14,476 － － － － － － － － － 18,618 － 18,618 － － － － － － － － － 4,985 － 4,985 － － － － － － － － － 4,985 － 4,985 － － 3,333 3,027 306 － － 3,333 11,143 － － 4,532 3,461 1,070 － － 4,532 14,086 － － 998 813 184 － － 998 3,986 － － 998 813 184 － － 998 3,986 3,607 3,607 － － － 2,423 4,376 10,407 735 -76 － 122 122 5,820 5,820 － － － 2,887 4,132 12,841 1,244 1,260 － 1,260 1,260 1,539 1,539 － － － 742 963 3,245 741 744 － 744 735 1,539 1,539 － － － 742 963 3,245 741 744 － 744 735 Copyright(C)2015 J TRUST Co., Ltd. All Rights Reserved. Copyright(C)2016 2016/09 2016/12 2017/03 2Q 3Q 4Q 118,159 118,159 129,517 91.2% 37 【参 考】 海外子会社の状況 2） ＪＴ貯蓄銀行 現地通貨建て ※現地会計基準に基づく単体数値（連結調整前）で作成しています。 2015/03 (b) 貸付残高 銀行業における貸出金 (f) 銀行業における預金 預貸率 (b)÷(f) 23,636 23,636 35,138 67.3% 2016/03 33,993 33,993 38,351 88.6% ※1 2015/03 営業収益 受取割引料 貸付金利息 買取債権回収高 割賦立替手数料 保証料収入 不動産事業売上高 償却債権取立益 その他の金融収益 総合エンターテインメント事業売上高 銀行業における営業収益 その他の営業収益 営業収益合計 営業費用 借入金利息 債権買取原価 銀行業における営業費用 預金利息 その他銀行業における営業費用 その他売上原価 その他営業費用 営業費用合計 営業総利益 販売費及び一般管理費 貸倒関係費 貸倒引当金繰入額 貸倒損失 利息返還損失引当金繰入額 債務保証損失引当金繰入額 人件費 その他経費 販売費及び一般管理費合計 営業利益又は営業損失 経常利益又は経常損失 負ののれん発生益 税金等調整前損益 当期（四半期）純利益又は純損失 2016/03 2017/03 52,433 52,433 54,247 96.7% 2017/03 (累計) 2016/06 （単位：千万ウォン） 2016/09 2016/12 2017/03 2Q 3Q 4Q 52,433 52,433 54,247 96.7% 1Q － － － － － － － － － 526 － 526 － － － － － － － － － 3,502 － 3,502 － － － － － － － － － 1,202 － 1,202 － － － － － － － － － 1,202 － 1,202 － － 174 149 25 － － 174 351 － － 995 842 153 － － 995 2,506 － － 310 260 49 － － 310 892 － － 310 260 49 － － 310 892 90 90 － － － 128 103 322 28 28 － 28 28 286 286 － － － 736 745 1,768 737 748 － 748 646 193 193 － － － 206 245 645 246 251 － 251 229 193 193 － － － 206 245 645 246 251 － 251 229 ※1 2015/03はグループインした2月以降の実績です。 Copyright(C)2015 J TRUST Co., Ltd. All Rights Reserved. Copyright(C)2016 38 【参 考】 海外子会社の状況 3） ＪＴキャピタル 現地通貨建て ※現地会計基準に基づく単体数値（連結調整前）で作成しています。 （単位：千万ウォン） 2015/03 (b) 貸付残高 営業貸付金 41,075 41,075 2015/03 営業収益 受取割引料 貸付金利息 買取債権回収高 割賦立替手数料 保証料収入 不動産事業売上高 償却債権取立益 その他の金融収益 総合エンターテインメント事業売上高 銀行業における営業収益 その他の営業収益 営業収益合計 営業費用 借入金利息 債権買取原価 銀行業における営業費用 その他売上原価 その他営業費用 営業費用合計 営業総利益 販売費及び一般管理費 貸倒関係費 貸倒引当金繰入額 貸倒損失 利息返還損失引当金繰入額 債務保証損失引当金繰入額 人件費 その他経費 販売費及び一般管理費合計 営業利益又は営業損失 経常利益又は経常損失 負ののれん発生益 税金等調整前損益 当期（四半期）純利益又は純損失 Copyright(C)2015 J TRUST Co., Ltd. All Rights Reserved. Copyright(C)2016 2016/03 41,197 41,197 2016/03 2017/03 43,176 43,176 2017/03 (累計) 2016/06 2016/09 2016/12 2017/03 2Q 3Q 4Q 43,176 43,176 1Q － － － － － － － － － － － － － 3,479 － － － － 6,108 － － － 188 9,777 － 1,173 － － － － 39 － － － 489 1,702 － 1,173 － － － － 39 － － － 489 1,702 － － － － － － － 1,219 － － － 556 1,775 8,001 342 － － － 76 419 1,283 342 － － － 76 419 1,283 － － － － － － － － － － － － － 1,236 1,236 － － － 1,261 2,004 4,502 3,498 3,429 － 3,425 2,657 241 241 － － － 364 429 1,034 248 249 － 249 194 241 241 － － － 364 429 1,034 248 249 － 249 194 39 【参 考】 海外子会社の状況 4） ＴＡ資産管理 現地通貨建て ※現地会計基準に基づく単体数値（連結調整前）で作成しています。 （単位：千万ウォン） 2015/03 (b) 貸付残高 営業貸付金 (d) 買取債権 5,923 5,923 3,724 2015/03 営業収益 受取割引料 貸付金利息 買取債権回収高 割賦立替手数料 保証料収入 不動産事業売上高 償却債権取立益 その他の金融収益 総合エンターテインメント事業売上高 銀行業における営業収益 その他の営業収益 営業収益合計 営業費用 借入金利息 債権買取原価 銀行業における営業費用 その他売上原価 その他営業費用 営業費用合計 営業総利益 販売費及び一般管理費 貸倒関係費 貸倒引当金繰入額 貸倒損失 利息返還損失引当金繰入額 債務保証損失引当金繰入額 人件費 その他経費 販売費及び一般管理費合計 営業利益又は営業損失 経常利益又は経常損失 負ののれん発生益 税金等調整前損益 当期（四半期）純利益又は純損失 Copyright(C)2015 J TRUST Co., Ltd. All Rights Reserved. Copyright(C)2016 2016/03 4,155 4,155 2,375 2016/03 2017/03 3,965 3,965 1,837 2017/03 (累計) 2016/06 2016/09 2016/12 2017/03 2Q 3Q 4Q 3,965 3,965 1,837 1Q － 2,436 147 － － － 143 － － － 95 2,822 － 306 738 － － － 123 － － － 344 1,512 － 57 165 － － － 29 － － － 567 819 － 57 165 － － － 29 － － － 567 819 354 － － － － 354 2,467 98 － － － － 98 1,414 － － － － － － 819 － － － － － － 819 1,090 1,090 － － － 598 478 2,168 299 324 － 423 312 -1,088 -1,088 － － － 466 335 -285 1,700 1,690 － 1,690 1,320 216 216 － － － 126 69 412 406 480 － 480 372 216 216 － － － 126 69 412 406 480 － 480 372 40 【参 考】 海外子会社の状況 現地通貨建て 5）Ｊトラストインドネシア銀行 ※日本基準に基づく単体数値（連結調整前）で作成しています。 なお、決算期の差異が3ヶ月以内であることから、2017/03期の1Q（2016/06）の決算基礎は、 2016年3月の財務諸表をもとに作成しています。 2015/03 (b) 貸付残高 銀行業における貸出金 (f) 銀行業における預金 預貸率 (b)÷(f) 78,443 78,443 110,754 70.8% 2015/03 営業収益 受取割引料 貸付金利息 買取債権回収高 割賦立替手数料 保証料収入 不動産事業売上高 償却債権取立益 その他の金融収益 総合エンターテインメント事業売上高 銀行業における営業収益 その他の営業収益 営業収益合計 営業費用 借入金利息 債権買取原価 銀行業における営業費用 預金利息 その他銀行業における営業費用 その他売上原価 その他営業費用 営業費用合計 営業総利益 販売費及び一般管理費 貸倒関係費 貸倒引当金繰入額 貸倒損失 利息返還損失引当金繰入額 債務保証損失引当金繰入額 人件費 その他経費 販売費及び一般管理費合計 営業利益又は営業損失 経常利益又は経常損失 負ののれん発生益 税金等調整前損益 当期（四半期）純利益又は純損失 2016/03 92,985 92,985 113,992 81.6% 2016/03 2017/03 99,924 99,924 118,146 84.6% 2017/03 (累計) 2016/06 （単位：億インドネシアルピア） 2016/09 2016/12 2017/03 2Q 3Q 4Q 99,924 99,924 118,146 84.6% ※1 1Q － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － 13,064 － 13,064 － － － － － － － － － 4,016 － 4,016 － － － － － － － － － 4,016 － 4,016 － － － － － － － － － 9,215 9,215 － － 2,400 11,616 1,448 － － 2,341 2,341 － － 650 2,991 1,024 － － 2,341 2,341 － － 650 2,991 1,024 － － － － － － － － － － － － － 2,697 2,697 － － － 3,319 2,481 8,498 -7,050 -6,789 － -6,517 -6,760 -96 -96 － － － 829 489 1,222 -197 -268 － -255 -244 -96 -96 － － － 829 489 1,222 -197 -268 － -255 -244 ※1 2017/03期の1Qは、3月の財務諸表に4～6月の重要な取引について連結上必要な調整を行っています。 Copyright(C)2015 J TRUST Co., Ltd. All Rights Reserved. Copyright(C)2016 41 【参 考】 海外子会社の状況 現地通貨建て 6）Ｊトラストインベストメンツインドネシア ※日本基準に基づく単体数値（連結調整前）で作成しています。 なお、決算期の差異が3ヶ月以内であることから、 2017/03期の1Q（2016/06）の決算基礎は、 2016年3月の財務諸表をもとに作成しています。 2015/03 (d) 買取債権 － 2015/03 営業収益 受取割引料 貸付金利息 買取債権回収高 割賦立替手数料 保証料収入 不動産事業売上高 償却債権取立益 その他の金融収益 総合エンターテインメント事業売上高 銀行業における営業収益 その他の営業収益 営業収益合計 営業費用 借入金利息 債権買取原価 銀行業における営業費用 その他売上原価 その他営業費用 営業費用合計 営業総利益 販売費及び一般管理費 貸倒関係費 貸倒引当金繰入額 貸倒損失 利息返還損失引当金繰入額 債務保証損失引当金繰入額 人件費 その他経費 販売費及び一般管理費合計 営業利益又は営業損失 経常利益又は経常損失 負ののれん発生益 税金等調整前損益 当期（四半期）純利益又は純損失 2016/03 4,472 2016/03 2017/03 4,106 2017/03 (累計) 2016/06 （単位：億インドネシアルピア） 2016/09 2016/12 2017/03 2Q 3Q 4Q 4,106 1Q ※1 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － 327 － － － 327 － － － － － － － 148 － － － 148 － － － － － － － 148 － － － 148 － － － － － － － 133 － － － 0 133 193 161 － － － 0 161 -12 161 － － － 0 161 -12 － － － － － － － － － － － － － 0 － 0 － － 7 33 40 152 161 － 141 108 － － － － － 8 52 61 -74 -58 － -58 -58 － － － － － 8 52 61 -74 -58 － -58 -58 ※1 2017/03期の1Qは、3月の財務諸表に4～6月の重要な取引について連結上必要な調整を行っています。 Copyright(C)2015 J TRUST Co., Ltd. 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