当社子会社によるタイ王国上場会社Group Lease PCLの 転換社債引受

ᖺ㸶᭶㸰᪥
ྛ ఩
఍
♫
ྡ
ࢺ
ᰴ
ᘧ
఍
♫
௦⾲⪅ࡢᙺ⫋ྡ
௦ ⾲ ྲྀ ⥾ ᙺ ♫ 㛗
⸨
⃝
ಙ
⩏
㸦ࢥ࣮ࢻ␒ྕ
㸶 㸳 㸮 㸶 㸧
㸦ୖሙྲྀᘬᡤ
ᮾ ி ド ๆ ྲྀ ᘬ ᡤ ᕷ ሙ ➨ 㸰 㒊 㸧
ၥ࠸ྜࢃࡏඛ
ྲྀ ⥾ ᙺ ᇳ ⾜ ᙺ ဨ
㟁
㸮 㸱 㸫 㸲 㸱 㸱 㸮 㸫 㸷 㸯 㸮 㸮
ヰ ␒
ྕ
㹈
ࢺ
ࣛ
ࢫ
ᖖ
㝣
Ὀ
ྖ
㸦㛤♧஦㡯ࡢ⤒㐣㸧ᙜ♫Ꮚ఍♫࡟ࡼࡿࢱ࢖⋤ᅜୖሙ఍♫*URXS/HDVH3&/ࡢ
㌿᥮♫മᘬཷ᏶஢ࡢ࠾▱ࡽࡏ
ᙜ♫Ꮚ఍♫࡛࠶ࡿ-75867$6,$37(/7'㸦௨ୗࠊࠕ㹈ࢺࣛࢫࢺ࢔ࢪ࢔ࠖ࡜࠸࠸ࡲࡍࠋ㸧ࡣࠊ
ᖺ㸳᭶᪥බ⾲ࡢࠕᙜ♫Ꮚ఍♫࡟ࡼࡿࢱ࢖⋤ᅜୖሙ఍♫*URXS/HDVH3&/ࡢ㌿᥮♫മᘬཷࡢ࠾▱ࡽࡏࠖ
࡟࡚࠾▱ࡽࡏ࠸ࡓࡋࡲࡋࡓ࡜࠾ࡾࠊ*URXS/HDVH3&/ࢱ࢖⋤ᅜࠊ௦⾲Ṉୗ┈ྖẶࠊࢱ࢖ドๆྲྀᘬᡤ
୍㒊ୖሙ㸸ࢸ࢕ࢵ࣮࢝ࢥ࣮ࢻ*/ࠊ௨ୗࠕ*/ࠖ࡜࠸࠸ࡲࡍࠋ㸧࡜ࡢ㛫࡛㌿᥮♫മᘬཷዎ⣙ࢆ⥾⤖ࡍࡿ᪨
⏦ࡋධࢀࢆ⾜࠸ࠊ㸴᭶㸴᪥௜ࡅ࡛㌿᥮♫മᘬཷዎ⣙ࢆ⥾⤖ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡋࡓࡀࠊ㸵᭶᪥௜ࡅ࡛ࢱ࢖ド
ๆྲྀᘬᡤ࠿ࡽ㌿᥮♫മⓎ⾜ᢎㄆࡀ࠾ࡾࠊ㸶᭶㸯᪥࡟ᘬཷࢆ᏶஢࠸ࡓࡋࡲࡋࡓࡢ࡛ࠊୗグࡢ࡜࠾ࡾ࠾▱
ࡽࡏ࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ
グ
㸯㸬㌿᥮♫മࡢᴫせ
࢖㸬Ⓨ⾜౯᱁㸸⡿ࢻࣝ㸦⣙൨෇ࠊ㸯⡿ࢻࣝ㸻෇࡛᥮⟬㸧
ࣟ㸬Ⓨ⾜౯㢠㸸⡿ࢻࣝ㸦⣙൨෇ࠊ㸯⡿ࢻࣝ㸻෇࡛᥮⟬㸧
ࣁ㸬฼⋡㸸㸳㸣
ࢽ㸬ൾ㑏ᮇ㛫㸸㸳ᖺ㛫
࣍㸬㌿᥮౯᱁㸸㸯ᰴ࠶ࡓࡾࢱ࢖ࣂ࣮ࢶ㸦෇㖹ࠊ㸯ࢱ࢖ࣂ࣮ࢶ㸻෇࡛᥮⟬㸧
࣊㸬඲㢠㌿᥮ᚋࡢᰴᘧᩘ 㸸ᰴ
ࢺ㸬඲㢠㌿᥮ᚋࡢᣢᰴẚ⋡㸸㸣
ͤ෇᥮⟬ࡢぢ┤ࡋ࡟ࡘ࠸࡚
௒ᅇࠊ㸵᭶ᮎ᪥Ⅽ࣮᭰ࣞࢺࢆ౑⏝ࡋࠊ෇᥮⟬ࡢぢ┤ࡋࢆ⾜ࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
࡞࠾ࠊ๓ᅇ㸦㸳᭶᪥㛤♧㸧බ⾲᫬ࡣࠊ㸯⡿ࢻࣝ㸻෇ࠊ㸯ࢱ࢖ࣂ࣮ࢶ㸻෇ࡢⅭ᭰ࣞ
࣮ࢺࢆ౑⏝ࡋࠊⓎ⾜౯᱁ཬࡧⓎ⾜౯㢠ࡣ൨෇ࠊ㌿᥮౯᱁ࡣ෇㖹࡜ࡋ࡚බ⾲ࡋ࡚࠾ࡾ
ࡲࡍࠋ
-1-
㸰㸬௒ᚋࡢぢ㏻ࡋ
ᙜ♫ࢢ࣮ࣝࣉࡣࠊ཭ዲ࡞㛵ಀ࡟࠶ࡿ */ ࢆᡓ␎ⓗࣃ࣮ࢺࢼ࣮࡜ࡋ࡚ࠊ࢖ࣥࢻࢿࢩ࢔ཬࡧࡑࡢ௚ࡢ
$6($1 ᕷሙ࡛ 'LJLWDO)LQDQFH3ODWIRUPͤࢆ฼⏝ࡋࡓ࣮ࣜࢫᴗཬࡧࢥࣥࢩ࣮࣐࣮ࣗࣇ࢓࢖ࢼࣥࢫ஦
ᴗࡢᡂ㛗ࢆ᥎ࡋ㐍ࡵ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࢆ௻ᅗࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋࡑࡢ୍⎔࡜ࡋ࡚ࠊ࢖ࣥࢻࢿࢩ࢔࡛ࡢ㈍኎㔠⼥
஦ᴗ࡟࠾࠸࡚ࡼࡾᙉᅛ࡞㐃ᦠࢆᅗࡿࡓࡵࠊ࣐ࣝࢳࣇ࢓࢖ࢼࣥࢫ఍♫ࠕ37*URXS/HDVH)LQDQFH
,QGRQHVLD㸦௨ୗࠊ
ࠕ*/),ࠖ࡜࠸࠸ࡲࡍࠋ㸧ࠖࢆඹྠ࡛タ❧ࡋࠊ኱ࡁ࡞ᡂ㛗వຊࢆᣢࡘ࢖ࣥࢻࢿࢩ࢔ࡢ
ᾘ㈝⪅ࢆࢱ࣮ࢤࢵࢺ࡜ࡋ࡚๭㈿㈍኎㔠⼥஦ᴗࢆᒎ㛤ࡍࡿࡇ࡜࡜࠸ࡓࡋࡲࡋࡓࠋࡲࡓࠊᙜ♫Ꮚ఍♫࡛
࠶ࡿ 37%DQN-7UXVW,QGRQHVLD7EN࠿ࡽ */), ࡬ࡢࣇ࢓࢖ࢼࣥࢫࡢᥦ౪ࡀணᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊ
ྠ⾜࡟࡜ࡗ࡚ࡶඃⰋ࡞㈚ฟṧ㧗ࢆ✚ࡳୖࡆࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࠊ཰┈㈉⊩࡟ࡶᐤ୚ࡍࡿࡶࡢ࡜⪃࠼࡚࠾ࡾ
ࡲࡍࠋ
ͤ'LJLWDO)LQDQFH3ODWIRUP ࡜ࡣࠊ*/ ࡀ☜❧ࡋࡓ㹇㹒ࢸࢡࣀࣟࢪ࣮࡜㹎㹍㹑࡜࿧ࡤࢀࡿႠᴗ
ᣐⅬࢆᙇࡾᕠࡽࡏࡿᴟࡵ࡚⊂๰ⓗ࠿ࡘ㠉᪂ⓗ࡞ࣇ࢓࢖ࢼࣥࢫࣅࢪࢿࢫࣔࢹ࡛ࣝࡍࠋ
ᮏ௳ࡀᙜ♫ࢢ࣮ࣝࣉࡢ㐃⤖཰┈࡟୚࠼ࡿᙳ㡪ࡣࠊཷྲྀ฼ᜥ㒊ศ࡛㸶൨෇⛬ᗘ࡜࡞ࡿぢ㎸ࡳ࡛࠶ࡾ
ࡲࡍࠋࡲࡓࠊ*/ ࡣࠊࡇࢀࡲ࡛ࠊࢱ࢖ࠊ࢝ࣥ࣎ࢪ࢔ࠊࣛ࢜ࢫ➼࡛ࠊ㡰ㄪ࡟ᴗᐜࢆᣑ኱ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿
ࡽࠊࡑࡢᰴ౯ࡣࠊᖺึ㸦㸯᭶㸲᪥㸧࡟ࡣ ࢱ࢖ࣂ࣮ࢶ࡛࠶ࡗࡓ࡜ࡇࢁ࡛ࡍࡀࠊඛ㐌ᮎ㸦㸵᭶ ᪥㸧᫬Ⅼࡢ */ ࡢᰴ౯ࡣ ࢱ࢖ࣂ࣮ࢶ࡜㌿᥮౯᱁ࢆࡍ࡛࡟ୖᅇࡿỈ‽࡟ࡲ࡛ୖ᪼ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
*/ ࡣࠊ௒ᚋ࡜ࡶࠊ࢖ࣥࢻࢿࢩ࢔࡞࡝ࡢ࢔ࢪ࢔ྛᆅ࡛ࡢ஦ᴗᣑ኱ࢆጞࡵ࡜ࡋ࡚ࠊ᭦࡞ࡿࢢ࣮ࣟࣂࣝ࡞
ᒎ㛤ࢆ௻ᅗࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊ௬࡟ࠊ௒ᚋ࡜ࡶࠊࡑࡢᰴ౯ࡀሀㄪ࡟᥎⛣ࡋࡓሙྜࠊ- ࢺࣛࢫࢺ࢔ࢪ
࢔ࡀ⌧ᆅ࡛᥇⏝ࡋ࡚࠸ࡿ఍ィᇶ‽㸦,)56㸧࡟ᇶ࡙ࡃᙜヱ㌿᥮♫മࡢホ౯㢠ࡢୖ᪼ࡸᰴᘧ࡬ࡢ㌿᥮࡟
ࡼࡿᴗ⦼࡬ࡢᙳ㡪ࡀぢ㎸ࡲࢀࡲࡍࠋ
௒ᚋࠊᴗ⦼࡬ࡢᙳ㡪ࡀ☜ᐃḟ➨ࠊ㏿ࡸ࠿࡟࠾▱ࡽࡏ࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ
௨ ୖ
㸦ཧ⪃㸧
*/ࡢᴫせ
ၟ
ᮏ
ྕ *URXS/HDVH3&/
ᗑ
ᡤ
ᅾ
ᆅ ࢱ࢖⋤ᅜ
௦ ⾲ ⪅ ࡢ Ặ ྡ Ṉୗ ┈ྖ
஦
㈨
ᴗ
ᮏ
ෆ
㔠
ࡢ
ᐜ ࣮࢜ࢺࣂ࢖࣭㎰ᶵලࡢ㈍኎㔠⼥஦ᴗ
㢠 ൨ ୓ࢱ࢖ࣂ࣮ࢶ ᖺ ᭶ᮎ⌧ᅾ㸧
㸦⣙ ൨෇㸸㸯ࢱ࢖ࣂ࣮ࢶ ෇࡛᥮⟬㸧
タ
❧
ᖺ
᭶
᪥ ᖺ㸳᭶㸴᪥
኱ ᰴ ୺ ཬ ࡧ ᣢ ᰴ ẚ ⋡ (QJLQH+ROGLQJV$VLD3WH/WG
㸦 ᖺ ᭶ᮎ⌧ᅾ㸧
$3)+ROGLQJV&R/WG
7KDL19'5&R/WG
6,;6,6/7'
0U6XWKLSRQJ9HVSDUXW
-2-
ୖ ሙ ఍ ♫ ࡜ ᙜ ヱ ఍ ♫
࡜
ࡢ
㛵
ಀ
㈨
ᮏ
㛵
ಀ
➼
- ࢺࣛࢫࢺ࢔ࢪ࢔ࡀ ᖺ ᭶ ᪥௜
ࡅ࡛ */ ࡢ㌿᥮♫മࡢᰴᘧ㌿᥮ᶒࢆ⾜౑
ࡋࡓࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊࡢᬑ㏻ᰴᘧࢆಖ
᭷ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
ே
ⓗ
㛵
ಀ
ヱᙜ஦㡯ࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇ
ྲྀ
ᘬ
㛵
ಀ
ヱᙜ஦㡯ࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇ
㛵㐃ᙜ஦⪅࡬ࡢヱᙜ≧ἣ
ヱᙜ஦㡯ࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇ
ᙜヱ఍♫ࡢ᭱㏆㸱ᖺ㛫ࡢ⤒Ⴀᡂ⦼ཬࡧ㈈ᨻ≧ែͤ 㸦༢఩㸸ⓒ୓෇㸧
ᖺ ᭶ᮇ
ᖺ ᭶ᮇ
ᖺ ᭶ᮇ
⣧
㈨
⏘
⥲
㈨
⏘
┈
┈
Ⴀ
ᙜ
ᴗ
ᮇ
཰
⣧
฼
ͤ ࢱ࢖ࣂ࣮ࢶ㸻 ෇࡛᥮⟬
-3-