2016年度第1四半期決算説明資料（三和HD） [PDF:512.2 KB]

2016年7月29日
三和ホールディングス株式会社
2016年度
第１四半期　決算説明資料
１．連結業績の概要
（百万円、千ﾄﾞﾙ、千ﾕｰﾛ）
2015年度
第１四半期
［前年為替適用］
三和シヤッタ－工業
その他国内子会社
ＯＤＣ（米国）
ノボフェルム（欧州）
営業利益
［前年為替適用］
三和シヤッタ－工業
その他国内子会社
ＯＤＣ（米国）
ノボフェルム（欧州）
経常利益
［前年為替適用］
三和シヤッタ－工業
その他国内子会社
ＯＤＣ（米国）
ノボフェルム（欧州）
持分法適用会社投資損益
親会社株主に帰属する当期純利益
［前年為替適用］
三和シヤッタ－工業
その他国内子会社
ＯＤＣ（米国）
ノボフェルム（欧州）
持分法適用会社投資損益
第２四半期累計
通期
前年
増減率
前年
増減率
66,884
(8.2)
94,042 (11.2)
[64,166]
[3.8]
26,928
(2.3)
48,999
(7.4)
75,928
(5.5)
180,157
5,379
(△0.3)
7,604
(10.8)
12,984
(5.9)
30,822
($119.23
€132.62)
売上高
第２四半期
2016年度
利益率
$203,763
(2.5)
($120.48
€133.83)
160,926
€ 88,277
11,707
△1,161 △1.7
[△1,162]
$222,470
（－）
7,212 (9.8)
6,051
5,846
(20.3)
5,601
△1.6
（－）
475
(16.2)
392
△$1,083
△328
（－）
△0.5
$9,044
[△1,286]
（－）
（－）
6,939 (7.2)
5,640
(7.8)
$909,573
€398,902
53,329
(△15.3)
26,870
($115.72
€127.99)
7.3
7.4
(18.6)
5,688
△1.3
（－）
476
(13.7)
405
（－）
△0.9
△€2,387
(2.6)
[69,820]
[4.4]
(6.3)
27,084
(0.6)
52,015
(5.9)
5,615
(4.4)
8,354
(2.0)
△115
€ 792
（－）
[△1,188]
23
（－）
$242,137
(1.4)
(15.3)
△110 △0.2
利益率
前年
増減率
($110.00
€125.00)
利益率
前年
増減率
164,000
(1.9)
367,000
(0.4)
[170,534]
[6.0]
［381,317］
[4.3]
(6.2)
79,100
(4.2)
187,000
(3.8)
(9.9)
13,970
(7.6)
32,540
(5.6)
(8.8)
25,417 (△6.1)
€ 98,254
($110.00
€125.00)
通期（予想）
(4.4)
$455,000
(6.7)
50,050
€ 200,000
(△2.5)
(9.7)
$975,000
(7.2)
107,250
€410,000
(2.8)
(11.2)
11,977 (△5.7)
25,000
(2.4)
51,250
(+1,051)
7,110 (△1.4)
7,000
4.3 (15.7)
28,200
[7,226]
[19.4]
［29,091］
[+1,083]
(△2.6)
(△3.9)
7.7
(4.9)
[8.3]
18,674
10.4
(6.6)
△486
△1.8
(△241)
5,786 (△1.0)
5,300
6.7 (△5.4)
19,000
10.2
(1.7)
3.0 (△12.5)
1,758
5.7
(4.5)
△98
△1.7
(△14)
463 (△2.5)
365
2.6 (△6.9)
1,970
6.1
(12.0)
(△10.9) $6,664
1.9 (△39.4)
6,383
（－） €12,561
△0.5
（－）
1,679
3.5
7.5
(△17.4)
26,161
5.8
(+7,747)
(1.3)
(17.2)
3.1
(11.6)
7.2
(0.7)
771
3.1
€1,853
$11,335
(+900)
(+4,331)
(25.3)
1,208
€ 2,346
$18,000
(11.1)
(48.9)
1,980
€ 4,200
(126.1) $69,000
4.0 (106.4)
7,590
（＋） €15,000
2.1
（＋）
1,875
1.8
(+565)
287
(38.4)
525
△184 △0.3
(+1,114)
6,534
(△5.8%)
6,350
3.9 (12.6)
27,500
[6,543]
[16.0]
[28,329]
237
[+1,144]
(30.8)
7.1
(18.9)
(19.4)
3.7
(11.7)
7.5
(5.1)
[8.3]
(4.7)
18,852
10.5
(3.3)
△464
△1.7
(△271)
5,864 (△0.3)
5,400
6.8 (△5.1)
19,150
10.2
(1.6)
3.1 (△14.5)
1,803
5.9
(3.7)
△89
△1.6
(△17)
474 (△0.6)
385
2.8 (△5.0)
2,010
6.2
(11.4)
(△38.0) $6,196
960 (△27.0)
（＋）
△1,195 △1.8
(4.5)
95,397 (1.4)
第２四半期累計（予想）
(6.9)
(△59.2) $49,605
(△13.7) $6,696
1.5 (△52.0)
6,003
(58.2) △€1,595
（－） €11,053
103 (46.2)
△213 △0.9
（－）
1,477
（－）
（－）
△2.7
$7,989
前年
増減率
68,602
[△154]
5,881
△$1,793
前年
増減
利益率
(△1.7) $212,862
(11.8)
24,632
(12.0) € 101,745
(6.7)
13,022
110,085
(10.6)
前年
増減率
[－]
（－）
△316
3.8
365,615
(△48.6) $52,747
△193 △0.7
△213
(15.6)
(△29.3) $7,960
1,088 (△16.7)
959
(239.3) △€901
（－） € 1,576
△2.8
（－）
207 (218.1)
△120
△1,298 △1.9
△71
(18.0)
利益率
第２四半期（予想）
[△78]
（－）
△€2,477
(0.1)
($121.03
€133.69)
[－]
△245 △0.9
△129
前年
増減率
(9.9)
(△2.1) $426,234
(19.2)
27,057 (16.9)
51,352
(12.1) € 94,078
(19.1) € 182,355
(6.0)
12,697 (15.3)
24,404
24,294
△83
利益率
第１四半期
746
(+8,489)
5.5 (△1.9)
774
(5.8)
€1,465
2.8
(0.8)
187
（＋）
△91
（＋）
△176
（＋）
4,421 (35.0)
3,226
2.0 (△1.8)
14,627
4.0 (13.8)
3.1
(13.9)
(+988)
$15,800
(0.3)
1,738
(106.4) € 3,100
(+3,852) € 1,634
1.4
(+504)
199 (93.9)
387
△102
963
(+12)
△490 △0.7
(+704)
[△473]
[+721]
[－]
$9,103
△198
(155.0) $64,500
3.5 (132.8)
7,095
（＋） €13,500
1.5
（＋）
1,687
(30.0)
6.6
(18.2)
(22.1)
3.3
(14.2)
（－）
△301
（－）
0
（＋）
3,590 (△0.2)
3,100
1.9 (△3.9)
16,700
4.6 (14.2)
[3,184]
[△1.3]
［17,199］
[17.6]
△248 △0.9
（－）
4,034
(30.1)
3,786
5.0
(10.8)
12,808
7.1
(9.1)
△335
△1.2
(△87)
3,915 (△2.9)
3,580
4.5 (△5.5)
12,840
6.9
(0.2)
△1.8
（－）
373
(29.1)
275
2.1
(0.5)
1,203
3.9
(22.9)
△138
△2.5
(△40)
343 (△8.0)
205
1.5 (△25.5)
1,315
4.0
(9.2)
449
(△61.8) $30,857
0.9 (△55.0)
3,734
△98
△$1,324
△157
（－）
△0.7
△€1,957
△259
△115
（－）
（－）
△2.2
$5,057
(△37.4) $3,733
607 (△26.4)
€ 228
（＋）
△€1,729
（－）
28
（＋）
△231
（＋）
23
（＋）
△91
（＋）
△0.9
€5,961
（＋）
796
（＋）
△176
(△14.9) $4,383
3.4 (△3.3)
(57.9) €314
1.5 (50.4)
（＋）
(+5,708)
507
2.1
0.3
△102
1. ２０１６年度の［　］内は、前年の為替換算レートを適用した場合の数値であります。　3. 在外子会社等にかかる為替換算レートは期中平均レートを使用しています。
2. 数値は切り捨て。（　）内は前年同期増減率、（＋）は前年比増加、（－）は前年比減少。 4. 上記には、三和ホールディングス及び連結相殺が表示されていないため、合計とは一致しません。
5. 当期第１四半期前年増減については、売上高は増減率、各利益は増減額で表示しています。
-1-
(△18.6) $8,500
427 (△29.6)
(+665)
(+2,271)
40
$4,116
△€914
（－）
935
△€600
(+299)
△115
（－）
△75
(+12)
△198
（－）
△301
(127.7) $41,000
1.9 (107.9)
4,510
（＋） €5,400
△0.3
（＋）
675
（－）
0
(32.9)
4.2
(20.8)
(△9.4)
1.3 (△15.3)
（＋）
２．2016年度第1四半期の決算要約
要約
売上高
営業利益
経常利益
親会社株主に
帰属する
四半期純利益
■売上は、国内、北米、欧州とも増収を確保。海外子会社（ＯＤＣ、ＮＦ）が好調な出足となるが、円高が進み円ベースでは増収幅が縮小している。
利益は、ＯＤＣ、ＮＦとも黒字転換し、国内の先行投資、販管費増加等による減益を補い、連結では大幅に改善した。
■売上は、＋２.６％（＋１７億円）の増収、為替影響を除く実質ベースでは＋４.４％（＋２９億円）の増収。
国　内　：＋１.２％の増収（連結相殺前）。三和シヤッターは、＋０.６％の微増収。工場、倉庫向け商品が伸びたが、店舗、学校、医療施設向けは減少した。
商品別では、重量シャッターは＋５.９％、間仕切は＋７.８％、軽量シャッターは＋３.１％の増収となったが、ビル・マンションドアは▲５.１％となった。
防火設備の新しい検査制度が始まったメンテ・サービス事業の伸びは＋６.１％となったが、新制度は６月施行のため業績への影響は現状出ていない。
国内子会社は、＋４.４％の増収。三和タジマが、＋３５.０％大幅増収、昭和フロントは店舗着工が弱く▲２.４％の減収。
米国（ＯＤＣ）：＋４.５％の増収（現地通貨ベース）。ドア事業（ＡＳＤ）は＋６.９％の増収。ガレージドアは＋１５.1％の大幅増収、商業用ドア＋４.１％の増収。
施工・サービス部門は、米国内の各セールスセンターは好調であるものの、ＣＤＳ（カナダ）がカナダドル下落影響により不振が続き、＋０.５％の微増収。
開閉機事業はホームセンター向けが不振で▲５.４％。自動ドアは＋２.８％、車両ドアは▲０.３％の微減収。
欧州（ＮＦ）　：＋１５.３％の大幅増収（現地通貨ベース）。商品別では、ヒンジドアは前年生産トラブルの反動で＋１４.１％、ガレージドアはドイツ、フランスを中心に
回復し＋１２.０、産業用ドアは、物流センター向けが好調であること、アルファ社製品とのクロスセリングが順調に進み＋７.４％。
■営業利益は、前年比＋１０.５億円の大幅回復、為替影響を除く実質ベースでも＋１０.８億円。
国
内　：三和シヤッターは▲２.４億円の減益。粗利益額は+１.６億円増加したが、販管費が人件費増等により４.０億円増加した。
ただし、赤字幅は計画水準。国内子会社は▲０.１億円の微減益。
米国（ＯＤＣ）：＋＄７.７百万の増益(現地通貨ベース）。売上数量効果に加えて、鋼材価格の下落効果等により、大幅な増益となった。
欧州（ＮＦ）　：＋€４.３百万の増益（現地通貨ベース）。増収効果に加えて、販売管理費の削減による効果も大きく、大幅な増益となった。
■経常利益は､＋１１.１億円の大幅回復。持分法適用会社や金融収益が若干改善し、北米事業の為替差益などもあり、営業外損益は＋０.６億円改善した。
■四半期純利益は、＋７.０億円の回復。特別損益は、ＮＦのリストラ費用等により、▲０.８億円悪化した。
2016年度第2四半期累計、通期の業績予想
要約
売上高
営業利益
■２Ｑおよび通期業績の予想は、５月１３日発表を据え置く。
■国内事業が予想並みの進捗、海外事業は現地通貨ベースでは増収の見込み。
国
内
：三和シヤッターは、ビル建材商品の手持ち残が積み上がっていることに加えて、当期内受注売上げに注力し、期初予想を確保する見込み。
米国（ＯＤＣ）：ガレージドアが大幅回復、商業用ドアも堅調さを維持しており、開閉機の不振を補い、現地通貨ベースでは期初予想達成を見込む。
欧州（ＮＦ）
：ヒンジドアは大型物件等の受注が好調を維持、ガレージドアもドイツ、フランスが好調、産業用ドアはアルファ社の好調に加えて買収した
フランスのノルスード社の連結効果もあり現地通貨ベースでは予想を上回る見込み。英国のＥＵ離脱影響は限定的であり、業績への影響は軽微。
■国内事業は予想のペースを維持、海外事業も予想並みの増益を見込む。
国
内
：三和シヤッターは、工事費・人件費等のコスト増が大きいものの予想範囲内の伸びであり、２Ｑ以降は数量効果および価格効果が期待できるため、
国内全体において期初予想は確保できる見込み。
米国（ＯＤＣ）：主力のドア事業における数量効果が年度を通じて期待できることに加えて、材料費下落効果も今期中は残るため、現地通貨ベースでの期初予想
は確保できる見込み。
欧州（ＮＦ）　：各事業とも好調を維持していることに加えて、事業再構築施策によるコストダウン効果もあり、期初予想を達成できる見込み。
-2-
３．三和シヤッター工業製品別受注高・売上高見通し　第１Ｑ
シ　ャ　ッ　タ　｜製
品
シ　ャ　ッ　タ　｜関
連
ド
ア
製
品
通　期
２０１６年度（Ｈ２８年度）
上　期（予想）
第１Ｑ
通　期（予想）
Ｏ
Ｓ
受注高構成比売上高構成比受注高構成比売上高構成比受注高構成比売上高構成比受注高構成比売上高構成比受注高構成比売上高構成比受注高構成比売上高構成比
(1.5)
(2.4)
(4.4)
(3.1)
(4.3)
(6.7)
(4.5)
(3.1)
(2.4)
(5.4)
(3.2)
(2.3)
6,732 14.7
5,943 22.1
15.0
13,097
17.2
27,767 15.4
7,032 15.1
6,126 22.6
14.8
17.4
量
13,775
27,628 14.7
14,100
13,800
28,500 14.2
28,400 15.2
(4.3)
(△2.3)
(2.8)
(5.6)
(0.4)
(7.4)
(△2.0)
(5.9)
(3.4)
(3.6)
(8.8)
(6.6)
9,093 19.9
4,747 17.6
19.1
14,761
19.4
34,795 19.3
8,914 19.1
5,028 18.6
19.1
19.3
量
17,593
35,851 19.1
18,200
15,300
39,000 19.5
37,100 19.8
(3.1)
(0.3)
(3.5)
(4.4)
(2.1)
(7.1)
(0.8)
(4.3)
(3.0)
(4.5)
(6.3)
(4.7)
15,826 34.6
10,691 39.7
34.1
27,859
36.7
62,563 34.7
15,946 34.2
11,154 41.2
33.8
36.8
31,369
63,479 33.8
32,300
29,100
67,500 33.7
65,500 35.0
(12.4)
(1.8)
(8.0)
(△0.5)
(7.4)
(6.1)
(3.7)
(15.7)
(0.2)
(7.1)
(3.2)
(3.4)
1,656
3.6
1,115
4.1
3.5
2,708
3.6
3.5
6,384
3.5
1,718
3.7
1,290
4.8
3.4
3.7
3.4
3.5
Ｄ
3,193
6,588
3,200
2,900
6,800
6,600
そ
の
他
軽
重
小
計
3,136
6.9
(13.6)
小
計
ビル・マンション
住
宅
小
計
窓　製　品
エクステリア製品
間仕切製品
そ
の
他
の
製
品
(百万円・％）
２０１５年度（Ｈ２７年度）
上　期
ステンレス製品
フロント製品
自動ドアエンジン
そ
の
4,793
(△2.1)
14,538
(13.6)
883
(△1.3)
15,421
(△5.2)
1,990
(7.9)
1,060
(12.6)
2,914
(2.0)
1,303
(137.8)
390
(1.3)
648
10.5
1,400
3.1
他
計
6,658
計
29,774
店装建材部門
5,743
住宅建材部門
メンテ・サービス
4,709
4,464
12.6
9.4
1,209
額
88,777
4.5
8,453
(3.2)
10,843
11.8
(14.1)
1.9
10,873
(3.4)
8,670
16.6
44,145
(6.2)
11,614
14.5
75,928
64.4
10,208
(18.1)
1,629
1.8
金
18,720
27.1
59,749
(14.3)
2.5
3,908
(5.0)
29.5
63,657
(△5.0)
5.4
8,293
(16.2)
2.8
4,791
(9.0)
5.8
12,474
(△11.2)
2.9
6,206
(47.9)
1.1
1,711
(1.8)
1.8
2,899
4.3
2,246
額
11,777
10.0
18,162
(△0.8)
31.8
53,729
(14.4)
2.1
3,909
(0.1)
33.9
57,638
(△4.5)
4.4
8,318
(17.0)
2.6
4,658
(15.9)
6.6
11,884
(9.8)
3.3
6,094
(80.3)
0.9
1,728
(10.5)
1.5
2,966
28,828
(4.2)
100.0 187,771
6,142
(19.5)
15.4
28,815
(6.3)
100.0 180,157
(3.8)
58.1 120,539
(5.8)
14.3
23,163
(4.4)
11.1
17,805
(6.0)
13.4
23,046
(△3.4)
3.0
3,216
(5.6)
64.2 112,268
(9.8)
12.3
23,310
(4.7)
9.5
17,693
(6.1)
12.3
22,904
(18.6)
1.7
3,979
5,536
(7.1)
12,031
100.0
(5.0)
11.4
金
15.0
(3.9)
3,908
3,236
(5.8)
59,189
17.5
(9.8)
881
2.9
(5.5)
91,948
46.9
(2.3)
5,236
22,413
(△5.3)
4.4
4,091
(13.7)
2.5
2,117
(10.6)
6.8
4,381
(16.0)
2.9
2,236
(129.6)
0.9
827
(14.2)
1.5
1,349
(7.5)
9.0
(17.0)
手持残高
12,636
9.8
(20.3)
13,826
100.0
(1.6)
4,114
2,681
33.8
(2.7)
12.6
(7.2)
そ　の　他
31,097
(△6.1)
7.3
4,091
(16.8)
3.2
2,331
(10.4)
4.9
6,276
(△27.7)
2.4
2,652
(79.2)
0.6
818
(2.8)
1.9
1,397
16.3
1,868
(2.3)
23.2
6.5
20,544
2.0
6.5
(9.4)
(4.5)
(15.6)
1,868
12,132
(6.8)
7,414
31.8
(2.3)
(3.4)
(1.6)
29,228
3.3
6.2
(1.3)
(3.9)
26,928
65.1
10.0
(15.5)
(1.4)
(5.8)
9,232
19.9
4,706
(3.3)
(5.3)
4,397
100.0
6.6
(1.6)
(2.3)
45,750
ビル建材部門
1,749
14.6
(3.2)
6,038
10.2
(20.7)
(4.0)
合
6.0
(10.9)
2,738
(△5.1)
31.8
5,366
(13.6)
1.9
881
(△2.8)
33.7
6,248
(△4.1)
4.3
1,978
(7.2)
2.3
875
(16.8)
6.4
1,322
(49.0)
2.8
636
(60.6)
0.9
171
(13.1)
1.4
517
(17.0)
小
1,623
(1.2)
15.8
2.9
金
額
6.5
2,870
(△4.3)
10.1
4,588
(2.0)
29.8
14,822
(10.5)
2.2
976
(2.4)
32.0
15,798
(△1.5)
4.6
1,960
(8.2)
2.6
1,147
(10.2)
6.6
3,211
(25.1)
3.4
1,631
(28.4)
1.0
501
(2.9)
1.6
667
3.4
1,202
(8.3)
16.0
7,214
(2.0)
100.0
46,656
6.2
3,174
(△5.1)
31.8
5,094
(10.2)
2.1
971
(△2.9)
33.9
6,066
(△3.6)
4.2
1,907
(11.4)
2.5
974
(7.8)
6.9
1,425
(△10.7)
3.5
568
(35.8)
1.1
232
(2.0)
1.4
528
2.6
1,051
(△13.4)
15.5
3,806
(0.6)
100.0
27,084
30,040
64.4
5,948
9.8
12.7
5,740
(△20.9)
2.2
697
12,932
30,500
3.6
4,855
900
0.9
1,510
1.6
2,570
2.7
14,580
15.3
4,737
(△53.5)
1.5
562
額
17.5
6.4
6,200
3.3
1,900
1.0
3,040
1.6
3.0
31,360
(6.7)
100.0 200,300
5,610
(△0.2)
15.7
28,750
(3.8)
100.0 187,000
95,500
(7.0)
57.6 129,000
(1.0)
14.4
23,400
(5.0)
11.4
18,700
(11.1)
14.3
25,600
(11.9)
2.3
3,600
(3.5)
64.4 116,200
(0.4)
11.7
23,400
(5.7)
9.3
18,700
(10.9)
12.8
25,400
(△17.1)
1.8
3,300
79,100
(3.3)
61,700
64.6
45,600
(4.8)
11,700
12.3
11,400
(6.5)
9,000
9.4
11,500
(△1.8)
2.1
1,600
9,000
(10.7)
12.0
11,300
(△19.9)
1.7
1,800
金
8,900
4.4
(10.6)
3.0
12,270
100.0
(7.0)
3.2
5,940
(8.8)
(4.2)
(6.1)
12.3
12,000
5.4
(2.0)
(3.9)
14.8
2.8
34.1
3.6
900
(7.4)
(3.8)
3,995
5,150
68,400
2,820
2,500
(8.7)
(5.5)
(6.1)
4.8
28.8
(4.3)
1,450
4,600
2.9
(8.0)
17.9
8,900
2.0
2.6
(11.8)
2,800
47.7
32.1
4,000
5,140
(12.2)
5.8
14,000
(3.1)
3.2
6,400
(11.0)
1.1
1,900
(7.6)
1.8
3,120
2,530
7.1
(10.0)
100.0
60,100
(2.3)
(7.3)
(5.0)
6,800
14.1
2.1
32.2
(7.3)
4,300
2.6
(5.6)
3.9
4,000
(4.4)
64,400
2.4
(19.5)
2,520
1.9
30.0
9.5
(7.4)
22,800
4.5
(8.3)
0.9
56,100
19,000
26.4
(5.1)
4,300
2.1
9.9
(2.4)
(2.3)
1,900
33.9
(8.1)
5.3
18,600
10.2
(1.7)
32,400
6.1
(7.8)
20,900
2.0
(5.1)
3.6
6.4
(1.7)
1,900
7.0
12,000
12,200
(1.5)
8,100
31.9
(4.2)
22.4
6.6
(1.7)
(0.7)
9.1
金
9.8
(1.7)
(2.2)
4,230
9,400
18.8
5,200
(9.2)
(4.2)
12.7
(9.6)
6.5
(4.4)
(3.1)
(2.8)
6,200
11.7
(2.3)
(3.6)
12.9
7.0
(1.8)
9.8
(0.9)
62.3
1,884
(15.9)
額
15.5
(1.0)
7.0
(1.7)
3.2
(9.9)
0.9
(2.5)
1.6
金
額
96,788
94,372
91,272
仕
掛
品
23,753
23,348
21,527
15,129
１．(　)内は、前年増減率を示す。　２．手持残高は、未発注・未仕入・仕掛品の合計で示す。３．メンテの製品別内訳を精査し、過年度実績及び予想を修正しています。
23,500
18,500
86,265
78,172
うち
-3-
15.4
100.0
62.1
12.5
10.0
13.6
1.8

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