平成 28 年 7 月 27 日 各 位 中米経済統合銀行 株式会社大和証券グループ本社 『グリーンボンド』発行・販売のお知らせ ～中米地域における気候変動の緩和と適応に関連するプロジェクトを支援～ このたび、中米経済統合銀行（以下、「CABEI」という。）ならびに大和証券グループは、中米地域に おける気候変動の緩和と適応に関連するプロジェクトを支援する『グリーンボンド』の発行および販売 を行うこととなりましたので、その概要についてお知らせいたします。今回のグリーンボンドの発行は、 CABEI にとって初めての SRI（社会的責任投資）債券となり、大和証券株式会社が日本の個人投資家お よび法人投資家に販売いたします。 CABEI は 12 の加盟国が出資する国際開発銀行で、56 年間にわたり、中米地域の持続可能な発展と地 域統合のための融資を行っています。当該地域における再生可能エネルギーおよびエネルギーインフラ 整備関連のプロジェクトに対する融資で主導的な開発銀行です。 CABEI はエネルギーの浪費を抑え、サービスの質と範囲を改善するような再生可能資源の利用や電力 インフラの整備することで、加盟国におけるエネルギー構成および発電の構造変化、多様化および効率 化を促し、持続可能な発展という目標達成を目指す加盟国をサポートしています。これまでに、220 を 超えるエネルギー関連プロジェクトに、合計 53 億米ドルの融資を実行してきました。融資実行総額の うち、再生可能エネルギー関連プロジェクトは 68%(36 億米ドル) 、エネルギーインフラ整備プロジェ クトは 20%(11 億米ドル) (中米電力連繋システム(SIEPAC)を含む)を占めています。 CABEI はグリーンボンドによる調達資金を 1960 年 12 月 13 日付基本協定（以下その後の改正も含み、 「基本協定」といいます。）に則って、中米地域における持続可能エネルギーに関連するプロジェクト に対し、「グリーンボンド」の調達資金と同額を充当すべく最大限努力いたします。 CABEI が発行する「グリーンボンド」は、投資家の皆様に中米地域の気候変動の緩和と適応に貢献す るエネルギー効率化、再生可能エネルギーおよびエネルギーインフラ整備プロジェクトに投融資する CABEI をサポートする機会を提供します。 大和証券グループでは、社会的課題を投資により解決することを目指すインパクト・インベストメン トを積極的に手掛けており、グリーンボンドの販売はその取組みの一つです。 「グリーンボンド」の概要 発行体 起債通貨 中米経済統合銀行（CABEI） 南アフリカ・ランド 約4年 期間 利率*（仮条件） 年 8.30±3.00％ 販売単位 100,000 ランド単位 売出期間 2016 年 8 月 4 日～2016 年 8 月 16 日 受渡日 2016 年 8 月 19 日 償還日 2020 年 8 月 13 日 *利率は2016年8月初旬に公表予定です。また、実際の利率は上記の範囲外となる可能性があります。 *** ■ 中米経済統合銀行（CABEI）について CABEI の使命は、中米地域の経済的統合ならびにバランスの取れた経済的・社会的発展を促進することです。1960 年 に発足し、本店はホンジュラスのテグシガルパに所在しています。12 の加盟国（域内加盟国のグアテマラ、エルサルバ ドル、ホンジュラス、ニカラグア、コスタリカ、パナマ、ドミニカ共和国および域外加盟国のメキシコ、アルゼンチン、 コロンビア、スペインおよび台湾を含む。 ）が出資しており、中米地域における多国間融資の主導的な開発銀行です。 詳しくは www.bcie.org をご参照ください。 ■ 大和証券グループについて 大和証券グループは、1902 年創業の日本を代表する独立系総合証券グループです。グローバルなネットワークにより、 世界中の顧客に対し資産形成や企業活動の支援といった金融サービスを提供し、社会及び経済の発展に貢献しています。 主要な事業は、エクイティ、債券、投資信託、デリバティブおよびその他金融商品の開発・提供、エクイティ・債券等の 引受業務、M&A をはじめとするアドバイザリー業務に加え、アセットマネジメント業務や投資業務、システム関連業務 です。また、2011 年には銀行業に参入。2012 年 4 月には、個人向け証券業務を行う「大和証券」と法人向け証券業務を 行う「大和証券キャピタル・マーケッツ」を統合しました。 大和証券グループの営業拠点は、日本をはじめ、米国、欧州、およびアジア・オセアニア地域に広がっています。世界 中に約 15,000 人の従業員を抱え、顧客からの預り資産残高は約 51 兆円となります。 （数字は全て 2016 年 3 月末現在） 以 上 【手数料等およびリスクについて】 ◇手数料等の諸費用について ・ 債券を募集・売出し等により、又は当社との相対取引により売買する場合は、その対価（購入対価・ 売却対価）のみを受払いいただきます。 ・ 外貨建債券につきましては、 「外国証券取引口座設定申込書」を取りかわし、口座管理料［通常、年 間3,240円（税込）］を別途お支払いいただきます。 ◇ご投資にあたってのリスク等 ・ 債券の価格は金利変動等により上下いたしますので、償還前に売却する場合には、投資元本を割込 むことがあります。 ・ 外貨建債券を円換算した価値は、利金・償還金として支払われる外貨の円に対する為替水準により 上下いたしますので、これにより投資元本を割込むことがあります。 ・ 債券の発行者または保証者および利金･償還金として支払われる外貨発行国の経営･国情･財務状況 の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割込むことがあります。 ◇ご投資にあたっての留意点 ・ 商品毎に手数料など諸費用およびリスク等は異なりますので、契約締結前交付書面、目論見書等を よくお読みください。 商号等： 大和証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第 108 号 加入協会： 日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、 一般社団法人金融先物取引業協会、 一般社団法人第二種金融商品取引業協会
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