2016 年 7 月 29 日 ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社 2016 年 12 月期 第 2 四半期連結業績 補足資料 コンソール向け F2P 市場開拓に向け新作ゲーム開発中 1. 2016 年 12 月期 第 2 四半期業績 （四半期別業績推移） 2015 年 （単位：百万円） 売上高 売上総利益 販売費及び 一般管理費 給与手当 広告宣伝費 その他 営業利益 （営業利益率） 経常利益 税金等調整前 当期純利益 四半期純利益 2016 年 第 1 四半期 第 2 四半期 第 3 四半期 第 4 四半期 第 1 四半期 第 2 四半期 第 3 四半期 第 4 四半期 44,618 30,226 37,722 24,925 36,878 24,730 35,110 23,453 31,699 21,261 29,743 19,719 ― ― ― ― 6,545 7,142 7,335 9,886 7,126 7,187 ― ― 845 3,946 1,754 23,680 （53.1%） 23,775 838 4,492 1,811 17,783 （47.1%） 17,757 842 4,583 1,910 17,394 （47.2%） 17,529 1,046 6,957 1,882 13,566 （38.6%） 13,543 878 4,053 2,195 14,134 （44.6%） 13,965 874 4,019 2,294 12,531 (42.1%) 12,369 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 23,775 17,734 17,348 10,973 13,965 11,854 ― ― 15,128 11,172 10,950 6,180 9,197 7,609 ― ― ※四半期純利益は、親会社株主に帰属する四半期純利益を記載 ■スマートフォンゲーム市場が飽和状態にあるなか、前四半期対比では横ばい推移 ■売上高 当第 2 四半期においても、売上の多くを占めるスマートフォン向け「パズル＆ドラゴンズ（以下「パズドラ」）」で は、有名キャラクターとのコラボイベントや、アップデートを継続的に実施したことに加え、平成 28 年 5 月 29 日に はリアルイベント「ガンホーフェスティバル 2016」を開催いたしました。本イベントの累計来場者数（全国 9 か所の イベント来場者数を含む）は過去最高の 119,371 名を記録し、サービス開始から 5 年目に突入した今なお、幅広い層 のユーザーに楽しまれており、国内のスマートフォンゲーム市場が飽和状態にあるなか、前四半期対比では横ばいに 推移しました。海外においては、平成 27 年よりテレビ CM を開始した北米版「パズドラ」が、平成 28 年 5 月 1 日に累 計ダウンロード数 1,000 万を突破いたしました。また、中国版「パズドラ」では、中国の総合的なインターネットサ ービスの大手 Tencent 社と中国ゲームユーザーの嗜好に合わせた改変を行い、平成 28 年 5 月 26 日より事前登録を開 始し、7 月 19 日に Android 版、7 月 20 日に iOS 版の正式サービスを開始しております。 新作ゲームでは、平成 28 年 7 月 28 日に発売を開始したニンテンドー3DSTM 向け冒険パズル RPG「パズドラクロス」、 平成 28 年中に正式サービス開始予定のスマートフォン向けゲーム、プレイステーション®4 向けオンラインアクション ゲーム「LET IT DIE（レット イット ダイ） 」の開発を行ってまいりました。中でも「LET IT DIE」は、平成 28 年 4 月に米国ボストンで開催された大規模ゲームイベント「PAX EAST 2016」並びに平成 28 年 6 月に米国ロサンゼルスで 開催された世界最大のコンピュータゲーム見本市である「E3 2016（Electronic Entertainment Expo 2016） 」にプレ イアブル出展し、ユーザーの皆様から高い評価を頂くことができました。本作品は、家庭用ゲーム機であるプレイス テーション®4 向けではありますが、基本無料アイテム課金方式（Free-to-Play、略称 F2P）のオンラインゲームとし て北米向けに先行配信を予定しております。 パートナーパブリッシング事業では、4 月 14 日にプレイステーション®4 向けステルスアドベンチャーゲーム 「Republique（リパブリック） 」の発売を開始いたしました。現在は、ゲームロフト社（本社：フランス）から日本国 内におけるパブリッシング権を獲得したゲームロフト社のスマートフォン向けゲーム「ディズニー マジックキングダ ムズ」を、2016 年内の正式サービスへ向け準備を進めております。 ■販売管理費 （給与手当） 当第 2 四半期の給与手当は、前四半期と同水準で推移し 874 百万円となりました。当第 2 四半期末のガンホー単体 の従業員数については 383 名（前四半期対比 15 名増加）となりましたが、連結従業員数は 947 名（前四半期対比 23 名減少）となりました。 （広告宣伝費） 当第 2 四半期の広告宣伝費は、前四半期と同水準で推移し 4,019 百万円となりました。当第 2 四半期においては、 リアルイベント「ガンホーフェスティバル 2016」を開催した他、ニンテンドー3DS 向け「パズドラクロス」の宣伝活 動を開始したことなどにより広告宣伝費が増加した一方で、北米版「パズドラ」の広告宣伝手法の最適化や、第 1 四 半期においてタイトルごとに実施していた年末年始の広告強化の反動減により、広告宣伝費は前四半期対比では同水 準で着地いたしました。 ■営業利益 当第 2 四半期の営業利益は、前四半期対比で 11.3％減少し 12,531 百万円となりました。これは売上減少が主な要因 であります。 ■スマートフォン市場における新規契約数の伸びは鈍化するものの、ＭＡＵは高水準で維持 テレビ CM 開始 「パズドラ」は、2012 年２月、iPhone 向けにサービスを開始しました。当初は、“クチコミ”をメインとしたプロ モーション活動を行っておりましたが、2012 年９月に Android 版を追加配信したことを契機に、2012 年 10 月よりテ レビ CM を開始、スマートフォン普及の勢いに併せ、ダウンロード数の拡大期に入りました。 その後も、順調に DL 数を獲得し、2016 年 6 月時点では、4,200 万ダウンロードを突破いたしました。日本のゲーム 人口は 4,468 万人（出典：ファミ通ゲーム白書 2016）であり、この数値に対しても既に 94％を超えるまでに広がり、 日本国内においては、今や国民的“定番ゲーム”と言えるほど認知度が高まっております。 また、スマートフォン契約数は、7,237 万件（2015 年９月末、出典：MM 総研調べ）であり、この数値に対しても既 に半数以上を超えるまでになっております。 ■ガンホー単体月次売上推移 ガンホー単体の月次売上推移は、月ごとのゲーム内イベント等により、単月ごとでは売上高の上下変動があるものの、 圧倒的な MAU の安定維持を背景に高収益を長期的に創出しております。携帯電話におけるゲーム市場においては、ゲ ームのライフサイクルが短期的なものと予測されがちでしたが、スマートフォンゲームではオンラインゲームとして の特性が強くなり、ゲームの継続開発やイベントの実施等を顧客の反応を見極め適切に実施することで、より長期的 に楽しまれるゲームの提供が可能となっております。 ■自己株式の公開買付けの結果及び取得終了 当社では下記のとおり自己株式の公開買付けを実施し、当社の大株主に変動が生じることとなりました。 取得した株式の総数 248,300,000 株 取得価額の総額 73,000,200,000 円（1 株当たりの買付価格 294 円） 取得した期間 平成 28 年 6 月 23 日（木曜日）から 平成 28 年 7 月 21 日（木曜日）まで（20 営業日） 取得方法 公開買付の方法による ■大株主順位（公開買付実施前） 株主名 ■大株主順位（公開買付実施後） 保有株式 保有比率 （株） （％） 株主名 保有株式 保有比率 （株） （％） 1 合同会社ハーティス 213,080,000 20.1 1 ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社 346,717,678 32.7 2 ソフトバンクグループ株式会社 199,204,800 18.8 2 合同会社ハーティス 213,080,000 20.1 3 ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社 98,417,678 9.3 3 合同会社孫エクイティーズ 63,310,000 5.9 4 ソフトバンク株式会社 73,400,000 6.9 4 ソフトバンク株式会社 24,840,200 2.3 5 合同会社孫エクイティーズ 63,310,000 5.9 5 森下 10,096,000 0.9 一喜 ■株主還元について 平成 28 年 6 月 21 日開催の取締役会において、上記自己株式の公開買付けにより取得する自己株式に関して、資本 効率の向上及び株主還元を明確化するため、取得後速やかに発行済株式総数に対して 10％を消却する方針について決 議しております。 なお、自己株式の消却の実施につきましては、本公開買付けの決済日である平成 28 年 8 月 16 日以降に実施する予 定です。 (1) 発行済株式総数 (2) 現在の自己株式数 (3) 公開買付けにより取得した 1,057,892,400 株 （平成 28 年 6 月 21 日現在） 98,417,678 株 （平成 28 年 6 月 21 日現在） 248,300,000 株 （平成 28 年 6 月 21 日現在の発行済株式総数に対する割合 23.47％） 株式数 (4) 消却株式数（予定） 105,789,240 株 （平成 28 年 6 月 21 日現在の発行済株式総数に対する割合 10.00％） (5) 消却後の自己株式数（予定） 240,928,438 株 （消却後の発行済株式総数に対する割合 25.30％） ■連結貸借対照表/Consolidated Balance Sheet （単位：百万円） 2013 2014 4Q 1Q 2Q 2015 3Q 4Q 1Q 2016 1Q 2Q 3Q 2Q 3Q 流動資産 現金及び預金 売掛金 有価証券 仕掛品 繰越税金資産 その他 固定資産 有形固定資産 無形固定資産 のれん ソフトウエア ソフトウエア仮勘定 その他 投資その他の資産 投資有価証券 繰延税金資産 その他 資産合計 37,561 23,280 12,601 423 37 851 367 6,737 504 3,557 706 2,047 767 35 2,675 0 1,801 874 44,299 66,723 47,036 17,046 428 73 1,682 455 6,130 497 3,585 636 1,847 1,065 37 2,047 0 1,232 815 72,853 90,349 73,902 13,111 455 96 2,320 464 7,083 454 3,382 577 1,931 833 39 3,246 0 1,330 1,916 97,433 87,396 64,844 18,574 497 109 2,928 441 37,994 420 2,635 347 1,728 516 44 34,939 31,562 1,300 2,076 125,390 67,006 48,078 16,951 486 56 805 627 36,497 372 2,618 297 1,597 671 52 33,506 30,109 1,334 2,062 103,503 92,930 73,145 17,017 500 35 1,511 720 36,114 389 2,666 248 1,619 750 48 33,058 29,346 1,324 2,387 129,045 130,810 115,737 12,810 520 53 812 876 6,625 368 2,449 14 1,646 737 50 3,806 0 1,393 2,413 137,436 150,905 132,099 16,094 543 63 1,295 809 10,175 405 4,484 1,493 1,778 1,158 53 5,285 2,629 652 2,003 161,081 149,447 128,688 18,199 760 103 564 1,131 10,243 349 4,715 1,419 1,511 1,724 59 5,178 2,647 531 2,000 159,691 86,796 71,661 12,116 1,035 118 1,110 753 10,446 322 4,818 1,369 1,357 2,015 75 5,305 2,701 575 2,027 97,243 84,794 68,491 13,669 1,354 83 383 811 10,929 271 4,721 1,266 1,107 2,272 74 5,935 2,636 564 2,734 95,723 99,413 81,045 15,024 1,388 1 778 1,174 8,665 256 3,597 0 595 2,925 76 4,811 1,620 502 2,688 108,078 4Q 97,959 85,629 9,263 1,120 29 407 1,509 9,785 509 3,802 0 600 3,123 77 5,473 1,524 621 3,327 107,745 1Q 108,669 95,813 9,443 1,015 48 793 1,553 10,066 1,067 3,677 0 572 3,017 87 5,321 1,392 677 3,251 118,735 2Q 流動負債 買掛金 短期借入金 １年内返済予定の長期借入金 未払法人税等 その他 固定負債 長期借入金 その他 負債合計 株主資本 資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 その他の包括利益累計額 為替換算調整勘定 その他/Other その他の包括利益累計額合計 少数株主持分 純資産合計 負債・純資産合計 10,927 336 23,550 417 33,398 352 46,731 528 14,504 562 25,362 344 17,218 426 28,466 579 16,224 455 22,751 494 11,009 455 17,065 406 122 7,724 2,744 1,381 826 555 12,308 29,644 5,337 5,498 18,808 0 111 18,824 4,197 1,380 803 576 24,931 45,502 5,337 5,498 34,665 0 95 27,392 5,557 1,361 782 578 34,759 59,942 5,338 5,499 49,103 0 99 37,135 8,968 1,231 788 442 47,962 72,065 5,338 5,471 61,255 0 106 9,048 4,787 1,207 825 382 15,712 83,467 5,338 5,471 75,438 -2,780 96 19,452 5,468 1,202 803 398 26,564 98,497 5,338 5,471 90,468 -2,780 87 10,431 6,273 1,193 782 410 18,412 116,120 5,338 5,471 108,091 -2,780 476 19,612 7,797 1,411 1,009 401 29,877 128,443 5,338 5,471 120,414 -2,780 931 8,008 6,828 811 277 533 17,035 140,128 5,338 5,471 132,099 -2,780 943 15,419 5,893 701 257 444 23,452 71,301 5,338 5,471 102,805 -42,314 934 4,728 4,891 663 198 465 11,673 82,251 5,338 5,471 113,756 -42,314 936 10,209 5,512 656 158 498 17,721 88,430 5,338 5,469 119,937 -42,314 11,930 354 772 214 4,736 5,852 720 105 614 12,651 93,310 5,338 5,469 124,817 -42,314 15,286 467 765 193 9,593 4,265 1,139 62 1,077 16,425 100,920 5,338 5,469 132,427 -42,314 -628 0 -628 2,974 31,990 44,299 -575 0 -575 2,995 47,922 72,853 -346 0 -346 3,077 62,673 97,433 2,460 0 2,460 2,902 77,428 125,390 1,606 0 1,606 2,715 87,790 103,503 1,253 0 1,253 2,730 102,481 129,045 188 0 188 2,715 119,023 137,436 414 48 462 2,297 131,203 161,081 213 167 380 2,146 142,656 159,691 388 126 514 1,950 73,790 97,243 -224 261 37 1,660 84,049 95,723 109 -11 109 1,639 90,356 108,078 -28 0 -28 1,560 95,094 107,745 -282 0 -282 1,344 102,309 118,735 ■連結損益計算書/Consolidated Profit and Loss Sheet （単位：百万円） 2013 1Q 売上高 売上原価 売上原価率 売上総利益 2Q 3Q 2014 4Q Total 30,904 43,717 41,639 46,799 9,617 13,367 13,182 16,951 31.12% 30.58% 31.66% 36.22% 1Q 2Q 2015 3Q 4Q Total 163,060 49,909 44,424 38,494 40,241 53,119 16,048 14,198 12,544 13,198 1Q 2Q 2016 3Q 4Q Total 173,069 44,618 37,722 36,878 35,110 55,989 14,392 12,796 12,148 11,656 1Q 2Q Total 154,329 31,699 29,743 61,443 50,993 10,438 10,023 20,461 32.58% 32.16% 31.96% 32.59% 32.80% 32.35% 32.26% 33.92% 32.94% 33.20% 33.04% 32.93% 33.70% 33.30% 21,286 30,350 28,456 29,847 109,941 33,860 30,225 25,950 27,043 117,080 30,226 24,925 24,730 23,453 103,335 21,261 19,719 40,981 2,670 3,811 5,095 7,135 18,713 5,071 5,242 6,281 6,201 22,797 6,545 7,142 7,335 9,886 30,910 7,126 7,187 14,314 給与手当 567 601 618 1,075 2,863 619 649 653 1,031 2,953 845 838 842 1,046 3,573 878 874 1,753 広告宣伝費 814 1,897 3,223 4,498 10,433 2,963 3,086 4,164 3,268 13,483 3,946 4,492 4,583 6,957 19,979 4,053 4,019 8,072 1,289 1,311 1,254 1,561 5,416 1,488 1,506 1,463 1,902 6,360 1,754 1,811 1,910 1,882 7,357 2,195 2,293 4,488 18,616 26,538 23,360 22,712 91,228 28,789 24,982 19,669 20,841 94,283 23,680 17,783 17,394 13,566 72,425 14,134 12,531 26,666 販売費及び一般管理費 その他 営業利益 営業利益率 営業外収益 60.24% 60.71% 56.10% 48.53% 55.95% 57.68% 56.24% 51.10% 51.79% 54.48% 53.07% 47.14% 47.17% 38.64% 46.93% 44.59% 42.13% 43.40% 54 123 5 13 196 39 35 35 182 293 117 51 155 -23 300 32 25 57 受取利息 31 30 36 29 127 33 32 32 68 166 48 42 29 28 148 22 12 35 為替差益 4 69 -41 -14 18 0 0 0 88 88 56 -7 108 -54 102 0 0 0 17 23 10 -1 50 6 3 3 25 39 12 16 18 2 49 9 12 22 その他 営業外費用 7 11 8 1,292 1,319 734 318 -4 3 1,052 22 76 20 0 119 201 188 389 支払利息 5 7 7 6 28 6 6 6 6 26 12 12 10 8 44 7 7 14 自己株式取得費用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 0 0 58 0 0 0 持分法による投資損失 0 0 0 1,284 1,284 725 295 0 0 1,021 0 0 0 0 0 0 0 0 為替差損 0 0 0 0 0 1 15 -11 -6 0 0 0 0 0 0 186 179 365 1 3 0 1 6 0 0 0 3 4 9 6 9 -9 16 7 1 9 経常利益 その他 18,662 26,650 23,358 21,433 90,104 28,095 24,699 19,709 21,020 93,524 23,775 17,757 17,529 13,543 72,606 13,965 12,368 26,334 特別利益 0 82 1 2 87 0 0 7,591 0 7,591 0 0 0 66 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,591 0 7,591 0 0 0 0 0 0 0 0 66 66 投資有価証券売却益 関係会社清算益 その他 特別損失 減損損失 82 1 2 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 123 59 593 791 0 39 184 1 225 0 23 181 2,636 2,841 0 514 514 14 123 59 593 791 0 39 184 1 225 0 23 204 1,698 1,902 0 514 514 938 938 投資有価証券評価損 その他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 税金等調整前当期純利益 18,648 26,609 23,300 20,842 89,400 28,095 24,660 27,116 21,018 100,890 23,775 17,734 17,348 10,973 69,832 13,965 11,854 25,820 当期純利益 12,321 15,857 14,437 12,151 54,768 17,063 15,029 17,622 12,323 62,038 15,128 11,172 10,950 6,180 43,432 9,197 7,609 16,807 ■スマートフォン向けアプリダウンロード数推移 (単位：万件) パズル＆ドラゴンズ（日本） 達成日 2012/2/20 2012/7/15 2012/10/17 2012/11/5 2012/11/22 2012/12/12 2012/12/31 2013/1/18 2013/1/30 2013/2/18 2013/3/9 2013/3/25 2013/4/9 2013/4/28 2013/5/18 2013/6/8 2013/6/29 2013/7/22 2013/8/16 2013/9/14 2013/10/14 2013/11/15 2013/12/15 2014/1/4 2014/1/31 2014/3/1 2014/3/23 2014/4/20 2014/5/27 2014/7/8 2014/8/15 2014/9/25 2014/11/16 2014/12/31 2015/2/19 2015/3/28 2015/5/15 2015/7/17 2015/9/20 2015/11/24 2016/1/26 2016/3/30 2016/6/17 ダウンロード数 配信開始 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1,000 1,100 1,200 1,300 1,400 1,500 1,600 1,700 1,800 1,900 2,000 2,100 2,200 2,300 2,400 2,500 2,600 2,700 2,800 2,900 3,000 3,100 3,200 3,300 3,400 3,500 3,600 3,700 3,800 3,900 4,000 4,100 4,200 パズル＆ドラゴンズ（北米） 達成日 12/11/8 13/7/27 13/10/30 14/3/7 14/5/22 14/9/16 14/12/31 2015/5/6 2015/9/29 2015/12/30 2016/5/1 ダウンロード数 配信開始 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1,000 パズル＆ドラゴンズ（韓国） 達成日 2013/1/21 2013/7/1 2014/3/15 ダウンロード数 配信開始 100 200 パズル＆ドラゴンズ（香港・台湾） 達成日 2014/1/23 2014/3/11 2014/12/17 ダウンロード数 配信開始 100 200 ケリ姫スイーツ（日本） 達成日 2012/11/19 2013/1/15 2013/2/13 2013/5/5 2013/8/17 2013/9/15 2013/10/23 2014/1/10 2014/4/12 2014/9/14 2015/6/20 2016/4/3 ダウンロード数 配信開始 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1,000 1,100 ケリ姫スイーツ（台湾・香港・マカオ） 達成日 2015/4/13 2015/6/19 ダウンロード数 配信開始 100 ディバインゲート 達成日 2013/9/30 2013/10/26 2014/1/23 2014/9/20 2015/4/14 2015/11/29 ダウンロード数 配信開始 100 200 300 400 500 サモンズボード 達成日 2014/2/10 2014/4/1 2014/11/9 2015/6/19 2015/10/4 ダウンロード数 配信開始 100 200 300 400 レジェンドオブキングダム 達成日 2014/6/30 2014/8/11 ダウンロード数 配信開始 100 クレイジータワー 達成日 2012/9/10 2013/2/15 ダウンロード数 配信開始 100
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