ファンケルグループ決算説明会 （2016年4月1日～2016年6月30日） 2016/7/27 中国事業について 中国代理店契約について 中国代理店契約は現在の代理店ＦＮＣＣＬ社と 契約更新することを決定 合意内容 ・ＥＣビジネスの進出などを含めた、今後の成長戦略に関し合意 ・ファンケルブランドの化粧品（一部、ビューティサプリを含む） についての独占販売代理店契約とする ©2016 FANCL CORPORATION All Rights Reserved. 3 今後の中国戦略 直営店舗を主体としつつ、ＥＣビジネスにも進出し、 「ブランド価値向上」と「売上拡大」の両立を図る プレミアムスキンケア ブランド × 直営 約180店舗 直営店舗 将来 出店加速 優秀な店舗スタッフ ＥＣビジネス 約180店 現在 × 双方向 ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ 直営店舗で蓄積した お客様データベースと ＩＴ技術を融合 EC展開スタート 今後は、製品面でも強力にバックアップしていく ©2016 FANCL CORPORATION All Rights Reserved. 4 代理店2社の株式売却と株主還元の実施 ■代理店オーナーＣ＆Ｍ氏に対し、ファンケルが保有する FNL社（香港）、FNCCL社（中国）の全株式の売戻しを決定 2017年3月期 第2四半期に投資有価証券売却益44億5千5百万円を計上予定 ■資本効率の観点から、総額30億円の株主還元を実施 特別配当の実施 （2年間 総額30億円） 通常の業績連動配当 （当期純利益の40％以上、最低34円） に加え、一株当たり年間24円の 特別配当を実施 特別配当24円 （2年間） 17/3期～18/3期 業績連動配当 当期純利益の 40％以上 （最低34円） 最低58円 （2年間） ©2016 FANCL CORPORATION All Rights Reserved. 5 第1四半期決算報告 第1四半期 実績 (単位：百万円) 2016年3月期 第1四半期 2017年3月期 第1四半期 前年比 売上高 22,112 23,483 ＋6.2％ 化粧品 13,497 13,895 ＋2.9％ 栄養補助食品 6,875 7,666 ＋11.5％ その他 1,738 1,921 ＋10.5％ 営業利益 638 △114 － 経常利益 680 △77 － 当期純利益 468 △241 － 詳細は「決算参考資料」をご覧ください ©2016 FANCL CORPORATION All Rights Reserved. 7 営業利益の増減分析 実績 ＋増益要因 966 △130 変動費 売上増 による 粗利増 固定費 △689 原価率 悪化による 粗利減 638 2016年3月期 第1四半期 （百万円） △減益要因 △542 マーケティング 費用増 【内訳】 広告費 ＋466 販促費 ＋222 △44 その他 変動費増 △312 人件費増 その他 固定費増 ＋増加、△減少 △114 2017年3月期 第1四半期 ◆原価率 前年比＋0.6％ （内訳：化粧品△0.6％、サプリ＋1.4％、その他＋3.5％） ◆マーケティング費用 前年比＋689百万円 （内訳：化粧品＋703、サプリ＋495、その他△509） 化粧品 アテニアのWEB広告の強化等 サプリ 「えんきん」のプロモーション強化等 その他 発芽米、青汁事業のプロモーション費用の効率化 ©2016 FANCL CORPORATION All Rights Reserved. 8 第1四半期 決算サマリー 連結売上高 23,483百万円 （前年比＋6.2%） 営業利益 △114百万円 （前年638百万円の黒字) ■売上高 13,895百万円（前年比＋2.9%） 営業利益 949百万円（前年比△43.9%) ブランド別売上高：ファンケル化粧品（前年比＋1.2%）、アテニア化粧品（前年比＋10.3%） ボウシャ（前年比＋27.0%） 化粧品 ・ファンケル 国内（前年比＋3.2％） ･･･「エイジングケア 洗顔クリーム」のリニューアル、ドラッグストアへの投入、 「マイルドクレンジング オイル」のプロモーション効果、夏キットの好調などにより増収 海外（前年比△14.5％）･･･香港、中国向けの卸販売が振るわず減収 （対象期間：2016年1～3月） ・アテニア ･･･「スキンクリア クレンズ オイル」などによる新規のお客様獲得や、 既存のお客様向けのキャンペーンが好調に推移したことなどにより増収 栄養 補助食品 その他 ■売上高 7,666百万円（前年比＋11.5%） 営業利益△449百万円（前年48百万円の黒字） 国内（前年比＋11.8％） ･･･機能性表示食品「えんきん」、「大人のカロリミット」のプロモーションが堅調に推移したことに加え、 お客様数の増加により増収 海外（前年比＋5.9％）･･･中国向けの卸販売が伸長し増収 （対象期間：2016年1～3月） ■発芽米：売上高 688百万円（前年比＋7.3%） 営業利益 △165百万円（前年536百万円の損失） ■青 汁：売上高 737百万円（前年比＋11.2%） 営業利益 △33百万円（前年173百万円の損失) ©2016 FANCL CORPORATION All Rights Reserved. 9 【ファンケル化粧品】 第1四半期の取り組み 「エイジングケア 洗顔クリーム」 ドラッグストアに投入 「マイルドクレンジング オイル」 TV集中プロモーション （5/20～6/12） 洗顔カテゴリー売上推移 洗顔パウダー エイジングケア 洗顔クリーム 1.売上実績 （通販・店舗・流通） 計画比 16/01 16/02 16/03 16/04 16/05 16/06 売上高 前年比 100％ 111％ ※ドラッグストアA社のPOS実績 クリーム剤形の投入により 洗顔の新しいお客様を獲得 6月17日からTV集中プロモーションを 開始。流通での販売を強化 2.新規のお客様獲得 計画比 お客様数 160％ ※1、2ともに5,6月実績 ©2016 FANCL CORPORATION All Rights Reserved. 10 【ヘルスサイエンス】 第1四半期の取り組み 「えんきん」 TV集中プロモーション（5/20～6/9） 1.売上実績 （通販・店舗・流通） 計画比 売上高 100％ ※4～6月実績 前年比 3.5倍 「大人のカロリミット」 TV集中プロモーション（6/17～7/4） 1.売上実績 （通販・店舗・流通） 計画比 売上高 2.新規のお客様獲得 ※5～6月実績 前回ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ比 お客様数 105％ 前年比 107％ 2.通販：定期比率 ※5～6月実績 137％ 今期1Q 前期1Q 定期 都度 約4割 都度 定期 約5割 ©2016 FANCL CORPORATION All Rights Reserved. 11 お客様基盤の拡大 広告先行戦略によりお客様数が拡大。ライト層の伸びが顕著 ■お客様数（既存）の推移（前年同月比） ライト層（購入回数2～9回） 既存のお客様（全体） 150% 300% 276％ 250% 241％ 138％ 140% 130% 120％ 200% 110％ 150% 120% 110% 134％ 100% 100% 90% 15/07 15/10 ファンケル化粧品（通販） 16/01 16/04 サプリメント（通販） アテニア 50% 15/07 15/10 ファンケル化粧品（通販） 16/01 16/04 サプリメント（通販） アテニア ※過去4ヵ月以内に購入された既存のお客様 ©2016 FANCL CORPORATION All Rights Reserved. 12 第2四半期の取り組み 【ファンケル化粧品】 製品戦略 ■「洗顔パウダー」リニューアル新発売 （8月19日） 極上のつるつる肌に洗い上げる洗顔料 濃密もっちり泡で、うるおいを守って洗う 容量：約30日分 価格：1,296円（税込） 販売チャネル：通販、店舗、流通 ■マチュア世代のエイジングケア新ブランド「ビューティブーケ」誕生 （10月3日） 化粧液＋オールインワンの シンプルステップのスキンケア 発芽米発酵液 無添加 使いやすい容器設計 容 量：約60日分 価 格：1,620円～5,184円（税込） 販売チャネル：通販 ©2016 FANCL CORPORATION All Rights Reserved. 14 【ヘルスサイエンス】 年代別サプリメントの販売強化 ■製品の分かりやすさから、昨年9月の発売以降好調に推移 （百万円） 売上推移 800 60代以上 発売 600 年代別サプリ 発売 400 容量：30回分 価格：1,700～4,980円（税込） 販売チャネル：通販、店舗、流通 200 0 15年1Q 15年2Q 15年3Q 15年4Q 16年1Q ■7月20日からTV集中プロモーション展開 セルフ購入できる製品特性を活かし、 流通での販売を強化。 流通各社からの引き合い強く、 取扱店舗数を拡大 今期は売上高36億円（前年比2.6倍）を計画 ©2016 FANCL CORPORATION All Rights Reserved. 15 【ヘルスサイエンス】 「カロリミット」を機能性表示食品として発売 ■9月16日機能性表示食品として発売 ＜届出表示概略＞ 本品は、食事の糖と脂肪の吸収を抑えて、 食後の血糖値と血中中性脂肪値の上昇を 抑える機能があります。 本品は糖、脂肪が多い食事をとりがちな方に 適しています。 TV集中プロモーション の展開により、 売上の7割を占める 流通チャネルでの 売上拡大を図る 容 量：30回分 価 格：1,563円（税込） 販売チャネル：通販、店舗、流通 CMに連動した流通棚 今期はカロリミットシリーズ全体で売上高75億円（前年比＋10％）を計画 ©2016 FANCL CORPORATION All Rights Reserved. 16 上期・通期見通し 上期見通し 投資有価証券売却益の計上により、当期純利益を上方修正 (単位：百万円) 2016年3月期 上期 2017年3月期 上期見通し 前年比 売上高 43,192 48,000 ＋11.1％ 化粧品 25,990 27,400 ＋5.4％ 栄養補助食品 13,769 17,000 ＋23.5％ その他※ 3,432 3,600 ＋4.9％ 営業利益 116 △1,000 － 経常利益 221 △950 － 当期純利益 127 3,300 ＋2,484.1％ 詳細は「決算参考資料」をご覧ください ※発芽米 ： 売上高1,350百万円（＋7.6％） 営業利益△230百万円（前年802百万円の損失） 青 汁 ： 売上高1,400百万円（＋2.7％） 営業利益△50百万円（前年455百万円の損失） ©2016 FANCL CORPORATION All Rights Reserved. 18 通期見通し 投資有価証券売却益の計上により、当期純利益を上方修正 (単位：百万円) 2016年3月期 通期 2017年3月期 通期見通し 前年比 売上高 90,850 102,500 ＋12.8％ 化粧品 55,016 58,800 ＋6.9％ 栄養補助食品 28,612 36,000 ＋25.8％ その他※ 7,221 7,700 ＋6.6％ 営業利益 1,204 3,000 +149.1％ 経常利益 1,421 3,100 ＋118.0％ 552 6,200 ＋1,085.9％ 当期純利益 詳細は「決算参考資料」をご覧ください ※発芽米 ： 売上高2,950百万円（＋13.2％） 営業利益△360百万円（前年1,261百万円の損失） 青 汁 ： 売上高2,890百万円（＋4.8％） 営業利益40百万円（前年428百万円の損失） ©2016 FANCL CORPORATION All Rights Reserved. 19 通期見通し 営業利益の増減分析 計画 ＋増益要因 8,190 △減益要因 91 変動費 △2,074 マーケティング 費用増 【内訳】 広告費 ＋574 販促費 ＋2,121 2016年3月期 通期 売上増 による 粗利増 （百万円） △2,696 原価率 改善による 粗利増 1,204 固定費 △1,020 その他 変動費増 人件費増 △695 3,000 その他 固定費増 ＋増加、△減少 2017年3月期 通期 ◆原価率 前年比△0.1％ （内訳：化粧品△0.6％、サプリ△0.2％、その他＋3.0％） ◆マーケティング費用 前年比＋2,696百万円（内訳：化粧品＋2,679、サプリ＋1,302、その他△1,285） 化粧品 洗顔系カテゴリー、スキンケアなどのプロモーション費用の増加 サプリ 「年代別サプリメント」などへのプロモーション費用の増加 その他 発芽米、青汁事業のプロモーション費用の効率化 ©2016 FANCL CORPORATION All Rights Reserved. 20 （参考資料）ESGに関する主な外部評価 環境 「平成25年度地球温暖化防止活動環境大臣表彰」 ・従業員が家庭でCO2排出量を削減する取り組み「家庭でエコプログラム」が評価され受賞 人権 ダイバーシティの推進 「東京証券取引所 2014年度企業行動表彰」 ・女性役員・管理職の登用や登用促進に向けた取り組みなどが評価され受賞 「平成27年度 女性が輝く先進企業 内閣府特命担当大臣賞」 ・女性が活躍できる職場環境の整備を推進する企業を表彰。 神奈川県から推薦を受け受賞 SRIインデックス （写真後列左端 代表取締役会長 池森賢二） モーニングスター社が国内上場企業の中から社会性に優れた企業と評価する150社を選定し、 その株価を指数化した国内初の社会的責任投資株価指数 ©2016 FANCL CORPORATION All Rights Reserved. 21
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