Abrechnung, Zählerwesen und Kundenservice Potenzialstudie Lieferantenwechsel Strom/Gas Prozesse, Umsetzung, Kennzahlen Y Rechtliche und energiewirtschaftliche Rahmenbedingungen n ermi op (T . h s k r o Köln e. artw m St baren) in Rückseit u z g r n n i e u e d r d f e Einla och zu v ionen au t n orma e Inf r e h Nä Y Geschäftsprozesse im Lieferantenwechsel Y Umsetzung der Lieferantenwechselprozesse Strom innerhalb von 12 Monaten Strom innerhalb von 24 Monaten 27% 20% 7% 7% 7% 7% 0% 32% 20% 1 Sehr hoch 53% 40% 40% 2 3 60% 4 80% 5 100% 6 Sehr niedrig Abbildung: Planung zum Lieferantenwechsel Strom bei Haushalts- und Gewerbekunden (Quelle: trend:research-Studie: Kundenbindung, Kundenneugewinnung, Kundenrückgewinnung – Wettbewerb um Energiekunden (4. Aufl.), 11/2011) trend:research Institut für Trend- und Marktforschung Bremen – Bremerhaven – Köln – Stuttgart Y Kennzahlen innerhalb des Lieferantenwechsels Y Markt- und Marktentwicklung Y Grad der Automatisierung Y Wettbewerb und wesentliche Wettbewerber Y Annahme/Ablehnung von Kunden Y Strategien für Marktakteure Eine zentrale Herausforderung für Energieversorger besteht zukünftig in der Senkung der Prozesskosten für den Lieferantenwechsel. Lieferantenwechsel innerhalb von drei Wochen umgesetzt werden. Denn der Kostendruck auf Energieversorgungsunternehmen (EVU) wird durch die zunehmende Anzahl der abzuwickelnden Anbieterwechsel innerhalb der gesetzlichen Fristen erhöht. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie Ihren Stromanbieter in den kommenden Monaten wechseln werden? (n=15; Nachfrager, Haushaltskunden) Y Kundenwechselraten Strom und Gas So hat sich bspw. die Kundenwechselrate (Strom und Gas) in den letzten Jahren mehr als verdoppelt (Strom: von 0,8 auf 3 Mio. Wechsel, Gas: von 0,005 auf 0,9 Mio. Wechsel zwischen 2006 und 2010; Quelle: Bundesnetzagentur, 2011). Zukünftig kann erwartet werden, dass sich diese Tendenz fortsetzt, wie anhand der links stehenden Abbildung zu sehen ist. Bei knapp 30 Prozent der Haushaltskunden ist die Wahrscheinlichkeit des Stromanbieterwechsels innerhalb der nächsten zwölf Monate sehr hoch. Der Wettbewerb um Energiekunden intensiviert sich ebenso durch die zunehmende Anzahl an Wettbewerbern (Vertriebsgesellschaften, Genossenschaften etc.) im Markt. Neben der steigenden Wettbewerbsintensität führen zudem gesetzliche Anforderungen zu einer zusätzlichen Verschärfung des Kosten- und Zeitdrucks bei Energieversorgern. Durch Änderungsfestlegungen der Bundesnetzagentur (BNetzA) zu GPKE und GeLi Gas sind die Prozessabläufe und IT-Anforderungen verändert worden, deren Anpassung weitere Aufwendungen seitens der Energieversorger erfordern. So muss bspw. durch den Wegfall des Fristenmonats, mit dem der Lieferantenwechsel nun auch untermonatlich möglich ist, jeder Vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklungen widmet sich die geplante trend:research-Studie „Lieferantenwechsel Strom/Gas: Prozesse, Umsetzung, Kennzahlen“ diesem Themenfeld. Auf Basis einer umfangreichen Expertenbefragung sowie zusätzlichem Desk Research werden die Prozesse im Lieferantenwechsel und die gegenwärtige Umsetzungspraxis bei Energieversorgern dargestellt. Weiterhin ist durch die Kenntnis der eigenen Prozesse und Kosten infolge der Erhebung von Kennzahlen ein Vergleich mit anderen Unternehmen möglich. Dies bietet die Möglichkeit, die eigenen Prozesse zu optimieren. Darüber hinaus beantwortet die Studie folgende Fragen: • Wie wirken sich die gesetzlichen Rahmenbedingungen auf die Teilprozesse im Lieferantenmanagement aus? • Wie hoch ist die Anzahl der Lieferantenwechsel bei Energieversorgern – differenziert nach Sparten? • Wie hoch ist der Grad der Automatisierung im Rahmen der Umsetzung des Lieferantenwechselprozesses bei Energieversorgern? • Welche Herausforderungen bestehen im Umsetzungsprozess? • Welche Service Level sind für den Lieferantenwechsel vereinbart? • Wie werden sich die Kundenwechselraten bis 2020 entwickeln? • Welche Strategien ergeben sich für die einzelnen Marktteilnehmer? value through information. ö Parkstraße 123 ö Tel.: 0421 . 43 73 0-0 ö www.trendresearch.de ö 28209 Bremen ö Fax: 0421 . 43 73 0-11 ö [email protected] Abrechnung, Zählerwesen und Kundenservice Potenzialstudie Lieferantenwechsel Strom/Gas Geplanter Inhalt der Studie Ziel und Nutzen der Studie Im Rahmen der Studie werden Antworten auf wichtige Fragen, die im Zusammenhang mit der Optimierung von Prozessen im Lieferantenwechsel stehen, gegeben. Hierbei werden die Prozesse im Lieferantenwechsel und deren gegenwärtige Umsetzungspraxis bei Energieversorgern dargestellt. Auf dieser Basis werden wesentliche Kennzahlen im Lieferantenwechselprozess aufgezeigt. Hierdurch besteht für Unternehmen die Möglichkeit, eigene Prozessabläufe und -kosten mit denen anderer Unternehmen zu vergleichen und entsprechend Prozessoptimierungen umzusetzen. 1 1.1 1.2 Summaries Executive Summary Management Summary 2 2.1 2.2 2.3 2.4 Allgemeine Grundlagen und Definitionen Einleitung Ziele und Nutzen der Studie Methodik und Studiendesign Begriffsdefinitionen und Abgrenzung 3 3.1 3.1.1 3.1.2 3.2 Rahmenbedingungen Energiewirtschaftliche Rahmenbedingen Strommarkt Gasmarkt Energiepolitik und energierechtliche Rahmenbedingungen Energiepolitische Zielsetzungen zum Wettbewerb in der Energiewirtschaft Europäisches Energierecht EU-Binnenmarktrichtlinie Elektrizität/Gas EU-Richtlinie über Dienstleistungen im Binnenmarkt EU-Richtlinie zur Endenergieeffizienz und zu Energiedienstleistungen Europäische Messgeräterichtlinie (MID) Weitere Rechtliche Rahmenbedingungen in Deutschland Bundesnetzagentur (BNetzA) und wesentliche Beschlüsse Geschäftsprozesse zur Kundenbelieferung bzw. Lieferantenwechsel (GPKE/GeLi Gas) Grundmodell der Ausgleichsleistungen und Bilanzierungsregeln im Gasmarkt (GABi Gas) Marktregeln für die Durchführung der Bilanzkreisabrechnung Strom (MaBiS) Wechselprozesse im Messwesen (WiM) Weitere Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) Energieeinsparverordnung (EnEV) Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) Grundversorgungsverordnung (GVV) Messzugangsverordnung (MessZV) Netzentgeltverordnung (NEV) Netzzugangsverordnung (NZV) Weitere Vorgaben zum Datenaustausch Codenummernsystem in Strom- und Gaswirtschaft Dachmarke EDI@Energy zur Entwicklung der Nachrichtenbeschreibungen zum Lieferantenwechselprozess DistributionCode ETSO Energy Identification Code (EIC) MeteringCode OBIS-Kennzahlensystem Aktuelle politische Diskussionen in der Energiewirtschaft 3.2.1 3.2.2 3.2.2.1 3.2.2.2 3.2.2.3 3.2.2.4 3.2.2.5 3.2.3 3.2.3.1 Methodik trend:research setzt verschiedene Field und Desk Research Methoden ein. Neben umfangreichen Intra- und Internet-Datenbank-Analysen (inkl. Zeitschriften, Publikationen, Konferenzen, Geschäftsberichte usw.) fließen in die Potenzialstudie ca. 80 strukturierte Interviews mit folgenden Zielgruppen ein: • • • • Energieversorger/Stadtwerke Vertriebsgesellschaften Netzbetreiber Weitere Experten 3.2.3.1.1 3.2.3.1.2 3.2.3.1.3 3.2.3.1.4 3.2.3.1.5 3.2.3.2 3.2.3.3 3.2.3.4 3.2.3.5 3.2.3.6 3.2.3.7 3.2.3.8 3.2.3.9 3.3 3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.3.4 3.3.5 3.3.6 3.4 An wen sich die Studie richtet 4 Die Potenzialstudie richtet sich an Energieversorger/Stadtwerke, Vertriebsgesellschaften und Netzbetreiber sowie weitere Energiedienstleister und hilft diesen Unternehmen, über die Kenntnis wesentlicher Prozesse, Umsetzungspraktiken und Kennzahlen, die eigenen Prozessabläufe und Kostenstrukturen auf den Prüfstand zu stellen. 4.1 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.1.5 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5 4.2.6 4.2.7 4.3 Der Nutzen ergibt sich v. a. für Vorstände, Geschäftsführung sowie für die einzelnen Fachabteilungen wie Vertrieb, Netz- und Messstellenbetrieb, Energiedatenmanagement, Abrechnung, Kundenservice und IT. 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.3.1 4.3.3.2 4.3.3.3 4.3.3.4 4.3.3.5 4.3.3.6 4.3.3.7 Marktrollen und Geschäftsprozesse im Lieferantenwechsel Marktrollen und Marktakteure Altlieferant Neulieferant Endkunde Verteilnetzbetreiber Weitere Vertragsbeziehungen der Marktakteure Überblick Lieferantenrahmenvertrag Messstellenbetreibervertrag Messstellenbetriebsvertrag Messrahmenvertrag Netzanschlussvertrag Netznutzungsvertrag Geschäftsprozesse zur Kundenbelieferung mit Elektrizität – GPKE Anforderungen Prozessverantwortlichkeiten Wesentliche Teilprozesse/Festlegungen nach Beschluss Lieferantenwechsel Lieferende Lieferbeginn Ersatzversorgung Zählerstand- und Zählwertübermittlung Stammdatenänderung Geschäftsdatenanfrage 4.3.3.8 4.3.4 4.3.5 4.3.6 4.4 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.3.1 4.4.3.1.1 4.4.3.1.2 4.4.3.1.3 4.4.3.2 4.4.3.2.1 4.4.3.2.2 4.4.3.3 4.4.3.3.1 4.4.3.3.2 4.4.3.3.3 4.4.3.3.4 4.4.3.3.5 4.4.4 4.4.5 4.4.6 4.5 4.6 4.6.1 4.6.2 4.6.3 4.7 5 5.1 5.2 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.3 5.3.1 5.3.2 5.3.3 5.3.4 5.3.5 5.3.6 5.3.7 5.3.8 5.4 5.5 5.5.1 5.5.2 5.5.2.1 5.5.2.2 5.5.2.3 5.5.2.4 5.5.2.5 5.5.3 5.5.4 5.5.5 6 6.1 6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.2 6.2.1 Netznutzungsabrechnung Auswirkungen aus der Sicht der Marktakteure Praxisbeispiele Optimierungspotenziale Geschäftsprozesse Lieferantenwechsel Gas – GeLi Gas Anforderungen Prozessverantwortlichkeiten Wesentliche Teilprozesse/Festlegungen nach Beschluss Geschäftsprozesse beim Wechsel des Lieferanten aufgrund vertraglicher Lieferbeziehungen Lieferantenwechsel Lieferende Lieferbeginn Geschäftsprozesse beim Wechsel des Lieferanten aufgrund gesetzlicher Lieferbeziehungen Beginn der Ersatz-/Grundversorgung Ende der Ersatzversorgung Annexprozesse beim Wechsel des Lieferanten Messwertübermittlung Stammdatenänderung Geschäftsdatenanfrage Netznutzungsabrechnung Grundsätze der Mengenzuordnung (Mehr/Mindermengenmodell) Auswirkungen aus der Sicht der Marktakteure Praxisbeispiele Optimierungspotenziale Status quo der Umsetzung der Geschäftsprozesse Probleme bei der Umsetzung der Geschäftsprozesse Fehlende An- und oder Abmeldungen Mehrfachanmeldungen eines Endkunden Weitere Zusammenfassung Marktpartnerkommunikation Anforderungen an die Marktpartnerkommunikation Inhalte der Marktpartnerkommunikation zum Lieferantenwechsel Zwischen Kunden und Neulieferant Zwischen Neu- und Altlieferant Zwischen Neulieferant und Verteilnetzbetreiber Weitere Datenaustauschformate (EDIFACT) Utilities Master Data Message (UTILMD) Metered Services Consumption Report Message (MSCONS) Request Document (REQDOC) Protokollnachrichten (CONTRL) Invoice Message (INVOIC) Remittance Advice (REMADV) Rückmeldung von Modellfehlern (APERAK) Weitere Nachrichtentypen Grad der Automatisierung der Marktpartnerkommunikation Erfassung und Eingabe, von Daten Erzeugung und Versand von Nachrichten und Anfragen Stammdatenaustausch Anfragen zur Daten- und Informationsbereitstellung Bereitstellung und Übermittlung von Energiemengen und Zählerständen Generierung und Übermittlung der Abrechnung (Energiemengen und Netznutzung) Überwachung von Fristen und Fälligkeiten Rück- und Fehlermeldungen Auslösung von Folgeprozessen (Manuelle) Nachbearbeitungsquote Abwicklung der Lieferantenwechsel bei EVU Erbringung der Kundenbelieferung bzw. Lieferantenwechsel Interne Erbringung Vergabe von Leistungen an Dienstleister/Outsourcing Vor- und Nachteile der Umsetzungsoptionen Kundenbewertung für Annahme bzw. Ablehnung von Kunden Maßnahmen zur Kundenbewertung 6.2.1.1 6.2.1.2 6.2.1.3 6.2.1.4 6.2.2 6.2.3 6.2.4 6.3 6.3.1 6.3.1.1 6.3.1.2 6.3.1.3 6.3.1.4 6.3.2 6.3.2.1 6.3.2.2 6.3.2.3 6.3.2.4 6.3.3 6.3.3.1 6.3.3.2 6.3.3.3 6.4 6.4.1 6.4.2 6.4.3 6.4.4 7 7.1 7.1.1 7.1.1.1 7.1.1.2 7.1.2 7.1.2.1 7.1.2.2 7.1.3 7.1.3.1 7.1.3.2 7.1.3.3 7.1.3.4 7.1.4 7.1.4.1 7.1.4.1.1 7.1.4.1.2 7.1.4.1.3 7.1.4.2 7.1.4.3 7.2 7.2.1 7.2.2 7.2.2.1 7.2.2.2 7.2.2.3 7.2.2.4 7.2.2.5 7.2.2.6 7.2.2.7 7.2.2.8 7.2.2.9 7.2.3 7.2.3.1 7.2.3.2 7.2.3.3 7.2.3.4 7.2.3.5 7.2.3.6 7.2.3.7 Bonitätsprüfung Debitorenabgleich Informationsbeschaffung beim Altlieferanten Weitere Gründe für die Ablehnung von Kunden Lieferantenwechsel bei säumigen Kunden Lieferantenwechsel bei gesperrten Zählern Abwicklungsprozesse Bearbeitung von Anfragen und Meldungen Kündigung Anfragen zur Belieferung Stammdatenaufnahme und -änderung Weitere Erstellung und Versand von Kündigungen und Abmeldungen Kündigung An- und Abmeldung Messstelle An- und Abmeldung Netznutzung Weitere Abrechnung und Kundenservice Abrechnung der Netznutzung Endabrechnung Weitere Fristen und deren Einhaltung Lieferbeginn und Lieferende Bearbeitungszeit Anteil fallabschließender Lieferantenwechsel Weitere Kennzahlen, Service Level und Erklärungsfaktoren im Lieferantenwechsel Überblick: Status quo Lieferantenwechsel Kundenwechselrate Strom Wechselquoten B2C Wechselquoten B2B Kundenwechselrate Gas Wechselquoten B2C Wechselquoten B2B Häufigkeit von Kundenwechsel nach Versorgergruppen Energieversorger Abhängige Vertriebsgesellschaften Unabhängige Vertriebsgesellschaften Weitere Gründe für Lieferantenwechsel aus Endkundensicht Preisvorteile Herausforderungen in der Preis- und Produktgestaltung Preisbestandteile Aktuelle Preisbeispiele nach Versorgergruppen Produkte (Ökostrom/Ökogas) Weitere Kennzahlen und Service Level des Lieferantenwechsels Einflussfaktoren auf die Kosten beim Lieferantenwechsel Kennzahlen des Lieferantenwechsels für Altlieferanten Erstellung und Versand von Kündigung und Abmeldungen Bearbeitung eingehender Anfragen und Meldungen Zusätzliche Kommunikationsprozesse und Abstimmungen im Rahmen der Marktpartnerkommunikation Stammdatenänderung Zählpunktidentifikation, Zählwertermittlung und -übermittlung Durchführung und Prüfung der Netznutzungsabrechnung Durchführung der Endabrechnung Kundenservice/Vertrieb (Versand Kundeninformationen, Kundenrückgewinnung) Weitere Kennzahlen des Lieferantenwechsels für den Neulieferanten Bearbeitung und Prüfung der Kundenanfrage Erstellung und Versand von Anmeldungen Bearbeitung eingehender Antworten und Meldungen Zusätzliche Kommunikationsprozesse und Abstimmungen im Rahmen der Marktpartnerkommunikation Stammdatenerfassung und -pflege Kundenservice/Vertrieb (Kundeninformationen etc.) Weitere 7.2.4 7.2.5 7.2.5.1 7.2.5.1.1 7.2.5.1.2 7.2.5.1.3 7.2.5.2 7.2.5.3 7.3 7.3.1 7.3.2 7.3.3 7.3.4 7.3.5 8 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.7.1 8.7.2 8.7.2.1 8.7.2.2 8.7.2.3 8.7.2.4 8.7.3 8.7.3.1 8.7.3.2 8.7.3.3 8.7.3.4 8.7.3.5 8.7.3.6 8.7.3.7 8.8 8.8.1 8.8.1.1 8.8.1.2 8.8.1.3 8.8.1.4 8.8.1.5 8.8.2 8.8.2.1 8.8.2.2 8.8.2.3 8.8.2.4 8.8.2.5 8.9 9 9.1 9.1.1 9.1.2 9.2 9.2.1 9.2.2 9.2.2.1 9.2.2.2 9.2.2.3 9.2.2.4 9.2.3 9.2.4 9.2.5 9.2.6 9.3 9.3.1 9.3.1.1 9.3.1.2 9.3.1.3 9.3.1.4 IT-Kosten Ausgewählte Service Level für den Lieferantenwechsel Personaleinsatz im Lieferantenwechsel Personaleinsatz im Vertrieb – Neulieferant Personaleinsatz im Vertrieb – Altlieferant Personaleinsatz im Netz Dauer ausgewählter Prozesse im Lieferantenwechsel Weitere Synergien/Schnittstellen zu weiteren Prozessen Schnittstellen zum Messstellenbetrieb und Messdienstleistungen Schnittstellen zum Abrechnungsprozess Schnittstellen zum Forderungsmanagement Schnittstellen zum Kundenservice/Kundendienst Weitere Markt und Marktentwicklung bis 2020 Einleitung Grundlagen und Methodik Vorstellung der Szenarioanalyse Überblick über die Szenarien Marktmodell Markttreiber und Markthemmnisse Grundannahmen und Prämissen Definition und Abgrenzung Grundannahmen für alle Szenarien Konjunkturentwicklung Bevölkerungsentwicklung Technologische Entwicklungen (IT-seitig) Weitere Szenariospezifische Annahmen Entwicklung der Energieeffizienz Entwicklung des Energieverbrauchs (Strom/ Gas) Insolvenzentwicklung von Haushalten und Unternehmen Rohstoffpreisentwicklung (Erdgas, Kohle) Entwicklung relevanter Gesetzgebung/Förderung Entwicklung des Wettbewerbs Weitere Markt und Marktentwicklung im Lieferantenwechsel Der Markt im Referenzjahr 2011 (Strom, Gas) Anzahl der Fremdlieferanten pro Netzgebiet Kosten des Lieferantenwechsels Kundenwechselrate Strom und Gas Energiepreise für Endkunden (Strom, Gas) Marktvolumen für Energieabsatz an Neukunden Marktentwicklung bis 2020 (Strom und Gas) Entwicklung der Anzahl der Fremdlieferanten pro Netzgebiet Entwicklung der Kosten für den Lieferantenwechsel Entwicklung der Kundenwechselrate Entwicklung der Energiepreise Entwicklung des Marktvolumens für Energieabsatz an Neukunden Zusammenfassung Wettbewerb Wettbewerb in der Energiewirtschaft Strommarkt Gasmarkt Wettbewerb im Lieferantenwechsel Markübersicht der Vertriebsgesellschaften Marktanteile und Wettbewerb zwischen den Vertriebsgesellschaften Energieversorger Abhängige Vertriebsgesellschaften Unabhängige Vertriebsgesellschaften Weitere Marktanteile und Wettbewerb zwischen den Dienstleistern Abrechnungsdienstleister IT-Dienstleister Weitere Wettbewerbsprofile ausgewählter Marktakteure Energieversorger DREWAG - Stadtwerke Dresden GmbH Enercity (Stadtwerke Hannover AG) ENSO Energie Sachsen Ost AG GASAG Berliner Gaswerke AG 9.3.1.5 9.3.1.6 9.3.1.7 9.3.1.8 9.3.1.9 9.3.1.10 9.3.1.11 9.3.1.12 9.3.2 9.3.2.1 9.3.2.2 9.3.2.3 9.3.2.4 9.3.2.5 9.3.2.6 9.3.2.7 9.3.2.8 9.3.2.9 9.3.2.10 9.3.3 9.3.3.1 9.3.3.2 9.3.3.3 9.3.3.4 9.3.3.5 9.3.3.6 9.3.3.7 9.3.3.8 9.3.3.9 9.3.4 9.3.4.1 9.3.4.2 9.3.4.3 9.3.4.4 9.3.4.5 9.3.4.6 9.3.4.7 9.3.4.8 9.3.4.9 10 10.1 10.1.1 10.1.2 10.1.3 10.2 10.3 10.3.1 10.3.1.1 10.3.1.2 10.3.1.3 10.3.1.4 10.3.1.5 10.3.2 10.3.2.1 10.3.2.2 10.3.2.3 10.3.2.4 10.3.2.5 10.3.3 10.4 11 11.1 11.2 11.3 11.4 12 12.1 12.2 Mainova AG MVV AG Pfalzwerke AG RheinEnergie AG Stadtwerke Leipzig GmbH Stadtwerke München GmbH swb AG Weitere Unabhängige Vertriebsgesellschaften Contigo Energie AG FlexStrom AG goldgas SL GmbH Greenpeace Energy eG Lichtblick AG MONTANA Group GmbH natGAS AG NaturStrom AG Stromio GmbH Weitere Abhängige Vertriebsgesellschaften 123energie Clevergy GmbH & Co. KG E wie einfach Strom & Gas GmbH eprimo GmbH Lekker Energie GmbH NaturEnergie AG Secura Energie GmbH Yello Strom GmbH Weitere Dienstleister A/V/E GmbH BTC Business Technology Consulting COUNT+CARE GmbH Logica Deutschland GmbH & Co. KG numetris AG perdata Gesellschaft für Informationsverarbeitung mbH prego services GmbH regiocom GmbH Weitere Strategien Überblick Grundsätze Strategiedefinition Strategische Grundhaltung Optionen zur Strategiefindung Allgemeine Strategieoptionen verschiedener Marktakteure Strategieoptionen für Energieversorger Kostenorientierte Strategie Dienstleistungs- und Servicestrategien Kooperationen mit Energiehändlern und Dienstleistern Umsetzungsstrategien Weitere Strategieoptionen für Vertriebsgesellschaften Kundengewinnung und Kundenprüfung Preisstrategien Produktstrategien Vertriebsstrategien Weitere Strategieoptionen für Dienstleister Zusammenfassung und Empfehlung Ausblick Entwicklungen in der Energiewirtschaft nach 2020 Entwicklungen im Netzbetrieb nach 2020 Entwicklungen im Bereich Smart Metering und Smart Grids nach 2020 Entwicklung bei Standardisierung von Geschäftsprozessen Abbildungs- und Tabellenverzeichnis Abbildungsverzeichnis Tabellenverzeichnis Die Studie wird ca. 600 Seiten umfassen. Aufgrund der laufenden Erarbeitung können sich die Inhalte noch leicht ändern. Inhaltliche Vorschläge können bis zum Ende des Subskriptionszeitraumes aufgenommen werden. Faxantwort an 0421 . 43 73 0-11 oder per Post an trend:research GmbH • Parkstraße 123• 28209 Bremen sowie im Internet unter www.trendresearch.de Hiermit bestellen wir die Potenzialstudie (Nr. 15-0465) »Lieferantenwechsel Strom/Gas« trend:research õ als Printversion zum Preis von ..................................................... EUR 4.900,00 und ________ zusätzliche Kopien........................................... (je EUR 400,00) õ als PDF-Version õ mit einer Single-User-License zum Preis von ............... EUR 4.900,00 õ mit einer Multi-User-License zum Preis von ................ EUR 9.800,00 õ mit einer Corporate-License zum Preis von .................EUR 19.600,00 personalisiert auf ________________________________________________ õ Wir sind an einer Teilnahme am Startworkshop in Köln (Termin noch zu vereinbaren) interessiert. trend:research unterstützt die Unternehmen beim Wandel in liberalisierten Märkten. Dazu werden Trend- und Marktforschungsstudien aktuell und exklusiv erarbeitet, für einzelne oder mehrere Auftraggeber. Umfangreiche eigene (Primär-)Marktforschung, gemischt mit Erfahrungen und Wissen aus liberalisierten Märkten, aufbereitet mit eigener Methodik, führen zu nachvollziehbaren Aussagen mit hohem Wert. Die interdisziplinäre Zusammensetzung der Projektteams – auch mit externen Experten – garantiert die ganzheitliche Betrachtung und Bearbeitung der Themen. Schwerpunkt sind Untersuchungen in sich stark wandelnden Märkten, z. B. in den liberalisierten Energie- und Entsorgungsmärkten. trend:research liefert Studien, Informationen und Untersuchungen an über 90 % der größeren EVU und unterstützt damit existenzielle Entscheidungen – die Referenzliste erhalten Sie auf Anfrage. Konditionen õ Bitte senden Sie uns Informationen zu weiteren Studien (s. u.). Gegegebenfalls erhalten wir Mengenrabatt. õ Bitten senden Sie uns das Studienverzeichnis 2012 zu. õ Bitten senden Sie uns weitere Informationen zu trend:research. So sind wir auf Sie aufmerksam geworden. õ Erhalt dieser Disposition õ per Post õ per E-mail õ Internet õ Empfehlung durch _______________________________________ õ Presseartikel in _______________________________________ õ Sonstiges _______________________________________ Die Potenzialstudie »Lieferantenwechsel Strom/Gas« kostet je nach Wahl als Printversion (persönliches Exemplar) EUR 4.900,00. 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Der Startworkshop ermöglicht darüber hinaus durch den gezielten und engen Erfahrungsaustausch die Ausgestaltung und Konkretisierung von Lösungsansätzen im eigenen Unternehmen. Vorname: Name: Funktion: Weitere Studien Unternehmen: trend:research gibt weitere Studien heraus, z. B.: Straße: õ Smart Metering (4. Auflage) Juli 2012, 893 Seiten, EUR 4.900,00 PLZ/Ort: õ Asset Management im Netzbetrieb März 2012, 573 Seiten, EUR 4.500,00 Tel./Fax: õ Smart Metering in Europa bis 2020 Oktober 2011, 1.171 Seiten, EUR 7.100,00 E-mail: õ Kundenbindung, Kundenneugewinnung, Kundenrückgewinnung (4. Auflage) September 2011, 1.054 Seiten, EUR 4.700,00 Wir sind nicht damit einverstanden, den Newsletter von trend:research zu erhalten. õ Straßenbeleuchtung 2020 (3. Auflage) Juli 2011, 913 Seiten, EUR 4.400,00 Datum trend:research Institut für Trend- und Marktforschung ö trend:research GmbH ö HRB 19961 AG Bremen õ Netzdienstleistungen (Strom) in Deutschland bis 2020 (3. 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