Zwischenbilanz 2016

Zwischenbilanz 2016
im stationären Einzelhandel
Konjunkturanalyse: I. Halbjahr 2016
Strukturanalyse: Gesamtjahr 2015
Ausblick: Gesamtjahr 2016
Ihre Gesprächspartner
KommR Peter Buchmüller
Bundesspartenobmann Handel
Mag. Iris Thalbauer
Bundesspartengeschäftsführerin Handel
Dr. Ernst Gittenberger
Projektleiter
Zwischenbilanz 2016 – Überblick
Konjunkturanalyse
I. Halbjahr 2016
+1,2 %
Nominelle Umsatzentwicklung
im stationären Einzelhandel, I. Halbjahr 2016
+0,6 %
Entwicklung der unselbstständig Beschäftigten
im gesamten Einzelhandel, I. Halbjahr 2016
Strukturanalyse 2015
(Stand Anfang 2016)
-4 %
Entwicklung der Zahl der Einzelhandelsgeschäfte
im stationären Einzelhandel, 2015
-2 %
Entwicklung der Verlaufsfläche
im stationären Einzelhandel, 2015
Konjunkturplus im I. Halbjahr 2016: +1,2%
Umsatzentwicklung im stationären Einzelhandel 2006 – I. Halbjahr 2016
Veränderungen nominell und real in Prozent gegenüber dem Vorjahr
4,0
%
2,7
2,4
2,0
2,1
1,4
0,0
1,3
0,7
1,2
1,2
1,1
0,0
0,4
-0,3
-1,0
-1,1
1,2
1,1
1,0
-0,9
0,3
0,7
-0,5
-1,7
-2,0
2006
2007
2008
2009
2010
nominell
2011
2012
real
2013
2014
2015
I. Halbjahr 2016
Die Umsatzentwicklung im stationären Einzelhandel berücksichtigt seit 2007 den Lebensmitteleinzelhandel auf Basis Nielsen Umsatzbarometer.
Die Preisbereinigung für die reale Umsatzentwicklung erfolgt auf Basis eines Deflators auf Branchenebene von Statistik Austria.
Quelle: KMU Forschung Austria
Umsatzsteigerungen in beiden Quartalen
Umsatzentwicklung im stationären Einzelhandel I. Quartal 2015 – II. Quartal 2016
Veränderungen nominell und real in Prozent gegenüber dem Vorjahr
2,0
1,0
%
1,7
1,5
1,4
0,7
0,0
0,8
0,5
0,8
0,5
0,1
III. Quartal
2015
IV. Quartal
2015
0,7
0,5
-0,3
-1,0
I. Quartal
2015
II. Quartal
2015
Umsatzentwicklung nominell
I. Quartal
2016
II. Quartal
2016
Umsatzentwicklung real
Die Umsatzentwicklung im stationären Einzelhandel berücksichtigt seit 2007 den Lebensmitteleinzelhandel auf Basis Nielsen Umsatzbarometer.
Die Preisbereinigung für die reale Umsatzentwicklung erfolgt auf Basis eines Deflators auf Branchenebene von Statistik Austria.
Quelle: KMU Forschung Austria
Lebensmitteleinzelhandel weiterhin an der Spitze
EH mit Lebensmitteln ¹
2,2
EH mit Büchern
und Schreibwaren
Umsatzentwicklung
ausgewählter Branchen
I. Halbjahr 2016
1,9
EH mit Elektrogeräten,
Computer und Foto
1,8
EH mit Bau- und
Heimwerkerbedarf
Nominelle Veränderungen in
Prozent gegenüber dem Vorjahr
1,4
Sonstiger Einzelhandel ²
1,2
Stationärer Einzelhandel
1,2
EH mit Schuhen
und Lederwaren
0,8
EH mit kosmetischen
Erzeugnissen
0,7
EH mit Möbeln
0,2
EH mit Spielwaren
-0,1
EH mit Sportartikeln
-0,2
EH mit Bekleidung
-1,3
EH mit Uhren
und Schmuck
-1,8
-3,0
-2,0
-1,0
0,0
1,0
2,0
%
3,0
¹ Die Umsatzentwicklung im Lebensmitteleinzelhandel basiert auf Nielsen Umsatzbarometer
² Einzelhandel mit Waren aller Art, Trafiken,
Einzelhandel mit medizinischen und
orthopädischen Artikeln, Einzelhandel mit
Textilien, Blumeneinzelhandel
Die Preisbereinigung für die reale Umsatzentwicklung erfolgt auf Basis eines Deflators auf
Branchenebene von Statistik Austria.
Quelle: KMU Forschung Austria
Geringe Preiserhöhungen im Einzelhandel
Inflationsrate sowie Verkaufspreise im stationären Einzelhandel
2006 – I. Halbjahr 2016
Veränderungen in Prozent gegenüber dem Vorjahr
%
4,0
3,3
3,2 3,2
2,9
2,0
2,2
2,4
2,4
2,1
1,9
1,6
1,5
1,5
1,7
0,9
0,7
0,9 0,8
2007
2008
Inflationsrate
2009
0,8
0,5
0,5
0,0
2006
2,0 1,9
2010
2011
2012
2013
Verkaufspreise im stationären Einzelhandel
2014
2015
I. Halbjahr 2016
Die Veränderung der Verkaufspreise im stationären Einzelhandel basieren auf einem Deflator auf Branchenebene von Statistik Austria.
Vorläufiger Wert für die Inflationsrate I.Halbjahr 2016 von Statistik Austria.
Quellen: KMU Forschung Austria, Statistik Austria
Anstieg der Beschäftigtenzahlen: +0,6%
Entwicklung der unselbstständig Beschäftigten¹ im gesamten Einzelhandel²
2010 – I. Halbjahr 2016
Veränderungen in Prozent gegenüber dem Vorjahr
4,0
%
3,0
2,8
2,0
2,4
1,3
1,0
0,8
0,8
0,4
0,0
2010
2011
2012
2013
2014
2015
0,6
I. Halbjahr 2016
¹ Vollzeit- und Teilzeitbeschäftigte (inkl. geringfügig Beschäftigte)
² Gesamter Einzelhandel: stationärer Einzelhandel, Internet-Einzelhandel, sonstiger nicht stationärer Einzelhandel und inkl. Tankstellen
Quelle: Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger
Blick über die Grenze: Wachstum in Ö hinter EU-28
Reale Umsatzentwicklung (Absatzvolumen)¹ im gesamten Einzelhandel
in Österreich und EU-28 2006 – Mai 2016
Preisbereinigte Umsatzveränderung arbeitstäglich bereinigt in Prozent gegenüber dem Vorjahr
4,0
%
2,0
0,0
-2,0
AT
EU-28
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
1,5
3,1
0,8
2,3
-1,1
-0,3
1,9
-2,0
1,8
0,4
-1,3
-0,5
-0,3
-0,9
-0,2
0,0
0,3
2,1
1,6
3,4
Jan-Mai
2016 ²
0,8
2,7
¹ Die Umsatzentwicklung wird von Eurostat deflationiert (=Absatzvolumen) und arbeitstäglich bereinigt für den Einzelhandel gesamt
(stationärer Einzelhandel inkl. Internet-Einzelhandel, inkl. sonstiger nicht stationärer Einzelhandel und inkl. Tankstellen) dargestellt.
Darin begründen sich die Unterschiede zu den Konjunkturdaten der KMU Forschung Austria.
² vorläufiger Wert für den Durchschnitt der Monate Jänner bis Mai 2016
Quelle: Eurostat
Strukturanalyse im stationären Einzelhandel 2015
Stand Anfang 2016 (Vergleich zu Anfang 2015):
¾ Basisjahr 2015 bestätigt die Entwicklungen
der Jahre 2013 und 2014
¾ 38.500 Zahl der Geschäfte sinkt weiter,
(-1.400 Geschäfte)
¾ 13,8
Mio m²
Verkaufsfläche sinkt wieder unter
die 14-Mio-Marke (-270.000 m²)
¾ 2/3
der Verkaufsfläche entfällt auf
filialisierte Einzelhandelsunternehmen
¾ +3%
Umsatz pro Quadratmeter Verkaufsfläche steigt
Quelle: KMU Forschung Austria
Abwärtstrend hält an – wenn auch abgeschwächt
Anzahl der Geschäfte im stationären Einzelhandel, 2005-2015
60.000
44.500
2009
2010
2011
2012
2013
38.500
45.400
2008
39.900
45.900
2007
41.800
47.000
2006
42.600
47.800
2005
42.400
47.700
40.000
2014
2015
20.000
0
Anmerkung: gerundete Werte beziehen sich jeweils auf den Stand zu Beginn des Folgejahres
Quelle: KMU Forschung Austria
Verkaufsfläche sinkt unter Niveau von vor 10 Jahren
Verkaufsflächen im stationären Einzelhandel in Mio m², 2005-2015
VÄ in Tsd m²
in Mio m²
15,0
800
13,80
14,07
14,31
14,41
14,28
14,14
14,12
14,12
14,10
14,00
13,94
10,0
400
+240
+140
5,0
+20
+20
+/-0
+20
+140
+130
0
-100
-240
-270
0,0
-400
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Anmerkung: gerundete Werte beziehen sich jeweils auf den Stand zu Beginn des Folgejahres
Quelle: KMU Forschung Austria
2013
2014
2015
Verkaufsflächendichte im europäischen Spitzenfeld
Abschätzung der
Verkaufsflächendichte1
in den EU-28, Schweiz
und Norwegen, 2015
Verkaufsflächendichte: Einzelhandelsverkaufsfläche je EinwohnerIn
Quellen: Gfk GeoMarketing GmbH, IHK-Handelsatlas, KMU Forschung Austria
1
Konzentration erreicht neuen Höchststand
Filialisierungsgrad und Filialflächenanteil im stationären Einzelhandel
in %, 2005-2015
80
%
60
65
64
62
62
66
65
64
40
32
34
35
37
36
37
38
38
37
38
39
20
0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Filialisierungsgrad
2011
2012
2013
2014
2015
Filialflächenanteil
1 Filialisierungsgrad: Anteil der Filialen an der gesamten Zahl der Einzelhandelsgeschäfte im stationären Einzelhandel, in Prozent, gerundete Werte
2 Filialflächenanteil: Anteil der Verkaufsfläche der Filialen an der gesamten Einzelhandelsverkaufsfläche im stationären Einzelhandel, in Prozent,
gerundete Werte; Werte erst ab 2009 verfügbar
Quelle: KMU Forschung Austria
Ausblick Gesamtjahr 2016: steigende Konsumausgaben
Wifo rechnet mit stärkerem Wirtschaftswachstum 2016

BIP:
+3,4% (nom.) / +1,7% (real)

Konsumausgaben: +3,1% (nom.) / +1,7% (real)

Nachfrage nach dauerhaften Konsumgütern
wird stärker steigen

Sparquote wird auf 7,4% steigen (nach 6,9% im Jahr 2015)

Keine Entspannung des Arbeitsmarktes
Quelle: WIFO (Prognose, Juni 2016)
Konjunkturimpuls durch Steuerreform bleibt abzuwarten

Großteil (92%) der EinzelhändlerInnen rechnet mit
stabilem Geschäftsverlauf in den nächsten Monaten

4% mit Umsatzwachstum / 4% mit Rückgängen
Quelle: KMU Forschung Austria
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

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