pressemitteilung

PRESSEMITTEILUNG
Capital Stage AG veröffentlicht Umtauschangebot für Aktien der CHORUS
Clean Energy AG – Annahmefrist beginnt
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Zusammenschluss stärkt Marktposition des künftigen Unternehmens
CHORUS-Aktionäre profitieren von attraktiver Prämie
Großaktionär und Vorstand von CHORUS nehmen Angebot an
Neubiberg/München, 28. Juli 2016 – Die Capital Stage AG („Capital Stage“) hat heute die
Angebotsunterlage für ihr öffentliches Umtauschangebot zum Erwerb aller ausstehenden
Aktien der CHORUS Clean Energy AG („CHORUS“) veröffentlicht. Die CHORUS-Aktionäre
können je drei (3) CHORUS-Aktien in fünf (5) Capital Stage-Aktien umtauschen. Hierfür ist
eine schriftliche Erklärung gegenüber der jeweiligen Depotbank erforderlich. Die
Annahmefrist endet am 16. September 2016 um 24.00 Uhr (MEZ), soweit sie nicht nach den
gesetzlichen Bestimmungen des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes WpÜG
verlängert wird. Falls eine solche Fristverlängerung eintritt, wird diese unverzüglich
veröffentlicht.
Durch den Zusammenschluss nimmt das kombinierte Unternehmen eine herausragende
Position als unabhängiger Betreiber von Solar- und Windparkanlagen ein. Die
Gesamtkapazität von mehr als einem Gigawatt entspricht der Leistung eines Kernkraftwerks
und reicht aus, um über eine halbe Million Haushalte mit Strom zu versorgen.
Gemeinsam haben die Unternehmen bereits heute eine starke Position in den Kernmärkten
Deutschland, Italien und Frankreich, die durch weitere Anlagen in Großbritannien,
Österreich,
Schweden
und
Finnland
ergänzt
werden.
Das
künftige
Gemeinschaftsunternehmen verfügt über ein ausgewogenes, breit diversifiziertes Portfolio
aus Solarparks, die rund 60 Prozent zur aktuellen Gesamtkapazität beitragen und
Windparks, die rund 40 Prozent der Gesamtleistung erzeugen. Mit einem Anteil von nahezu
50 Prozent an den gesamten Erzeugungskapazitäten bleibt Deutschland der größte und
bedeutendste Markt.
„Wir sind von dem Angebot der Capital Stage AG und den Zukunftsperspektiven eines
gemeinsamen Unternehmens überzeugt. Deshalb haben sich meine Vorstandskollegen
Heinz Jarothe, Helmut Horst und ich sowie der Aufsichtsratsvorsitzende,
Unternehmensgründer und größte Aktionär – Peter Heidecker –
bereits vertraglich
verpflichtet, unseren Anteil in Höhe von insgesamt rund 15 Prozent aller CHORUS-Aktien
zum Umtausch gegen Aktien der Capital Stage AG einzureichen", sagt der
Vorstandsvorsitzende von CHORUS Holger Götze.
Gemeinsam wollen CHORUS und Capital Stage die Konsolidierung der Branche aktiv
mitgestalten und die Voraussetzungen für weiteres Wachstum schaffen. Der
Zusammenschluss erhöht das Potenzial für Akquisitionen und erleichtert die Expansion in
neue geografische Märkte inner- und außerhalb Europas.
Attraktive Prämie für zustimmende Aktionäre
Der implizierte Angebotspreis liegt bei 11,501 Euro pro CHORUS-Aktie, was einer attraktiven
Prämie von 36 Prozent entspricht2. „Die Aktionäre von CHORUS profitieren von einer
attraktiven Prämie und partizipieren zusätzlich am erhöhten Wertsteigerungspotenzial. Durch
die gestärkte Marktposition avanciert das kombinierte Unternehmen zu einem führenden
Betreiber von Solar- und Windparkanlagen in Europa mit vielversprechenden
Wachstumsmöglichkeiten“, sagt Helmut Horst, der CFO von CHORUS.
Durch den Zusammenschluss der beiden Unternehmen wird die Aktie an Attraktivität
gewinnen – nicht zuletzt dank des zunehmenden Streubesitzes und des höheren
Handelsumsatzes. Mittelfristig soll das kombinierte Unternehmen vom SDAX in den MDAX
aufsteigen und die Aktien noch stärker in den Fokus in- und ausländischer Investoren
rücken. Die aktionärsfreundliche Dividendenpolitik soll fortgesetzt werden.
Mindestannahmequote unter den CHORUS-Aktionären erforderlich
Das Übernahmeangebot ist an die Bedingungen geknüpft, dass mindestens 50 Prozent +
eine (1) Aktie der ausstehenden CHORUS-Aktien zum Umtausch eingereicht werden sowie,
dass die Durchführung der Kapitalerhöhung im Handelsregister eingetragen wurde. Die
Aktionäre der Capital Stage haben bereits am 8. Juli 2016 im Rahmen einer
außerordentlichen
Hauptversammlung
die
für
den
Umtausch
erforderliche
Sachkapitalerhöhung beschlossen.
Weitere Informationen
Detaillierte Informationen zum Angebot können der heute von Capital Stage veröffentlichten
Angebotsunterlage entnommen werden, die unter www.capitalstage.com unter der Rubrik
"Investor Relations - Öffentliches Übernahmeangebot CHORUS Clean Energy AG" zur
Verfügung steht oder kostenlos bei der DZ Bank (Platz der Republik, 60265 Frankfurt am
Main, Fax +49 69 7447 7816, E- Mail [email protected]) bestellt werden kann.
Über CHORUS
Die CHORUS-Gruppe wurde im Jahr 1998 gegründet und betreibt 90 Solar- und Windparks
mit einer Leistung von mehr als 485 Megawatt in sieben Ländern Europas. Mit dem breit
diversifizierten Portfolio erwirtschaftet das Unternehmen stabile, planbare und langfristige
Erträge. Für professionelle Anleger bietet CHORUS Investitionsmöglichkeiten in Anlagen zur
Erzeugung Erneuerbarer Energien an. Die CHORUS Clean Energy AG deckt den gesamten
Investitionszyklus einer Anlage ab – vom Assetsourcing über die wirtschaftliche und
rechtliche Due Diligence, dem Monitoring bis hin zur Veräußerung. ______________________
1
Auf Basis des dreimonatigen volumengewichteten Durchschnittskurses (VWAP) von €6,90 pro Capital StageAktie zum 27. Mai 2016 vor Ankündigung des Übernahmeangebots. 2
Auf Basis des dreimonatigen VWAP von €8,48 pro CHORUS-Aktie zum 27. Mai 2016 vor Ankündigung des
Übernahmeangebots.
Kontakt:
Stephan Castenholz (Investor Relations)
CHORUS Clean Energy AG
Tel.: +49 (0) 89 / 442 30 60 - 0
Fax: +49 (0) 89 / 442 30 60 - 11
E-Mail: [email protected]

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