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Investor Relations Mitteilung
Schaeffler AG refinanziert Kredite und Anleihen in Höhe von 2,3
Milliarden Euro
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Vorzeitige Ablösung des bestehenden Kreditvertrags und Rückzahlung der
2018 Euro Anleihe
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Neue Kreditvereinbarung mit 15 internationalen Banken abgeschlossen
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Verbesserte operative und finanzielle Flexibilität
HERZOGENAURACH, 19. Juli 2016. Der Automobil- und Industriezulieferer Schaeffler AG hat heute eine Refinanzierung und Ablösung bestehender Kredite und Anleihen in Höhe von 2,3 Milliarden Euro bekannt gegeben. Die neue Kreditvereinbarung
umfasst ein Darlehen in Höhe von 1,0 Milliarde Euro sowie eine revolvierende Betriebsmittellinie in Höhe von 1,3 Milliarden Euro und wurde mit 15 internationalen Banken abgeschlossen. Die neue Kreditvereinbarung hat eine Laufzeit von fünf Jahren
mit Optionen zur Verlängerung. Der Zins für das Darlehen beträgt zunächst 1,70%.
Die Mittelzuflüsse aus der neuen Kreditvereinbarung wird die Schaeffler AG sowohl
zur vollständigen Ablösung von institutionellen Krediten in Höhe von ca. 400 Millionen
Euro mit einer Restlaufzeit bis Mai 2020 und einem Gesamtzins von aktuell 4,25%, als
auch zur vollständigen Rückzahlung der 2018 Euro Anleihe mit einem Volumen von
600 Millionen Euro und mit einem Kupon von 4,25% einsetzen.
Nach mehreren Entschuldungsschritten in den letzten Jahren reflektiert die neue Kreditvereinbarung die verbesserte Bonität der Schaeffler AG und erhöht die operative
und finanzielle Flexibilität deutlich. Neben einer Verbesserung der Finanzierungskonditionen können gemäß der neuen Kreditvereinbarung nahezu alle Besicherungen
unter den bestehenden Kredit- und Anleiheverträgen mit sofortiger Wirkung aufgehoben werden.
“Diese Refinanzierung ist für die Schaeffler AG ein weiterer wichtiger Schritt in Richtung einer unbesicherten Finanzierungsstruktur”, sagte Dr. Ulrich Hauck, Finanzvorstand der Schaeffler AG.
Die vorzeitige Rückzahlung der 2018 Euro Anleihe mit einem Kupon von 4,25% ist für
den 18. August 2016 zu einem Rückzahlungspreis von 101,063% zuzüglich der auf-
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gelaufenen Zinsen vorgesehen. Eine Mitteilung mit weiteren Details zur Rückzahlung
wurde auf der offiziellen Webseite der Börse Luxemburg veröffentlicht.
Die neue Kreditvereinbarung wird durch Tochtergesellschaften der Schaeffler AG garantiert, die zum 31. Dezember 2015 mehr als 65% der konsolidierten Bilanzaktiva,
des unkonsolidierten EBITDA und des konsolidierten Konzernumsatzes der Schaeffler
Gruppe repräsentieren. Weiterhin sind Geschäftsanteile der Schaeffler Technologies
AG & Co. KG sowie der Schaeffler Finance B.V. zur Besicherung verpfändet.
Zu Schaeffler
Die Schaeffler Gruppe ist ein weltweit führender integrierter Automobil- und Industriezulieferer.
Das Unternehmen steht für höchste Qualität, herausragende Technologie und ausgeprägte
Innovationskraft. Mit Präzisionskomponenten und Systemen in Motor, Getriebe und Fahrwerk
sowie Wälz- und Gleitlagerlösungen für eine Vielzahl von Industrieanwendungen leistet die
Schaeffler Gruppe einen entscheidenden Beitrag für die „Mobilität für morgen“. Im Jahr 2015
erwirtschaftete das Technologieunternehmen einen Umsatz von rund 13,2 Mrd. Euro. Mit rund
84.000 Mitarbeitern ist Schaeffler eines der weltweit größten Familienunternehmen und verfügt
mit rund 170 Standorten in über 50 Ländern über ein weltweites Netz aus Produktionsstandorten, Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen und Vertriebsgesellschaften.
Schaeffler gestaltet die Mobilität für morgen – schon heute. Erfahren Sie mehr!
http://www.schaeffler-mobility.de
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ansprechpartner:
Christoph Beumelburg
Leiter Kommunikation, Marketing und Investor Relations
Schaeffler AG
Tel.:
+49 9132 82-4440
email: [email protected]
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