2016 年 7 月 21 日 GMO クリックホールディングス株式会社 GMO インターネット株式会社 株式会社あおぞら銀行 あおぞら信託銀行株式会社 あおぞら信託銀行株式会社との インターネット銀行の共同運営に関する資本提携のお知らせ 当社は、ＧＭＯインターネット株式会社（以下「ＧＭＯインターネット」）、株式会社あおぞら 銀行（以下「あおぞら銀行」 ） 、及びあおぞら信託銀行株式会社（以下「あおぞら信託銀行」）が平 成 28 年６月 24 日付で公表した「株式会社あおぞら銀行、あおぞら信託銀行株式会社、及びＧＭ Ｏインターネット株式会社によるインターネット銀行の共同運営に関する資本業務提携につい て 」に記載のとおり、ＧＭＯインターネットが保有するあおぞら信託銀行の株式の一部を取得す る株式譲渡契約を締結し、同株式を取得いたしました。また、これに伴い、ＧＭＯインターネッ トとあおぞら銀行があおぞら信託銀行の円滑な運営のために平成 28 年６月 24 日に締結した株主 間契約の当事者として加わるため、上記２社との間で、株主間契約の変更及び地位承継に関する 契約書（以下「地位承継契約」）を締結（以下「本提携」）いたしましたので、お知らせいたしま す。 1. 本提携の理由 IT 分野の技術革新により、金融業においても、FinTech（フィンテック）と呼ばれる IT を活用 した金融周辺業務の利便性を高めたサービスが高い注目を浴びております。 このような状況のもと、ＧＭＯインターネットグループとあおぞら銀行グループはそれぞれに 専門的なノウハウを提供し、新たな顧客ニーズに対応する次世代型インターネット銀行を共同運 営することで合意し、資本業務提携契約を締結いたしました。 今般、当社が正式に資本提携の当事者として参画し、システムの自社開発力を活かしたインタ ーネット銀行のシステム開発や、ＧＭＯクリック証券株式会社と連携した銀証連携サービスの実 現を推進することで、両社グループのより一層の発展及び企業価値の向上を目指すとともに、新 報道関係の方からのお問い合わせ GMO クリックホールディングス株式会社 経営企画部 TEL 03-6221-0183 FAX 03-3770-3005 [email protected] GMO クリックホールディングス株式会社 東京都渋谷区桜丘町 20-1 渋谷インフォスタワー https://www.gmo-click.com/ たな社会的価値の創造に貢献していきたいと考えております。 2. 本提携の内容 平成 28 年６月 29 日に実施したあおぞら信託銀行による約 66 億円の第三者割当増資（以下「本 増資」 ）によりＧＭＯインターネットが引き受けた普通株式 20,580 株のうち 10,290 株を当社 が取得いたします。 なお、地位承継契約に基づき、あおぞら銀行が引き受けたＡ種種類株式及びＢ種種類株式の全 てについて、ＧＭＯインターネット及び/又は当社（以下「ＧＭＯ両社」）が関係当局の承認を得 てあおぞら信託銀行に係る主要株主認可を取得した日、又はあおぞら信託銀行のインターネット 銀行事業の正式開始日から５年が経過した日等のいずれか早く到来する日に、ＧＭＯ両社はあお ぞら銀行から譲り受けることが可能となっています。また、ＧＭＯ両社が関係当局の承認を得て あおぞら信託銀行に係る主要株主認可を取得した場合等において、ＧＭＯ両社は譲り受けたこれ らの種類株式について、普通株式へ転換することが可能となっています。 なお、平成 28 年６月 29 日に実施した、あおぞら信託銀行による第三者割当増資は以下のと おりです。 ① 普通株式 株式数 20,580 株 発行総額 1,160,917,800 円 引受先 ＧＭＯインターネット ② A 種種類株式 株式数 96,430 株 発行総額 5,439,616,300 円 引受先 あおぞら銀行 ③ B 種種類株式 株式数 490 株 発行総額 27,640,900 円 引受先 あおぞら銀行 報道関係の方からのお問い合わせ GMO クリックホールディングス株式会社 経営企画部 TEL 03-6221-0183 FAX 03-3770-3005 [email protected] GMO クリックホールディングス株式会社 東京都渋谷区桜丘町 20-1 渋谷インフォスタワー https://www.gmo-click.com/ 本提携後、各種類株式をＧＭＯ両社が取得した場合、及び各種類株式を普通株式に転換した場 合におけるあおぞら信託銀行の議決権割合は以下のとおりです。 Ａ種種類株をＧＭ 現在 本増資後 Ｏ両社が取得し、普 通株式に転換した 場合 あおぞら銀行 ＧＭＯインター ネット 85.1％ 85.1％ 14.9％ 7.45％ 0.0％ 7.45％ ＧＭＯクリック ホールディングス Ａ種種類株及びＢ 種種類株をＧＭＯ 両社が取得し、普通 株式に転換した場 合 50.1％ 50.0％ 両社合算で 両社合算で 49.9％ 50.0％ 3. 本提携の当事者等の概要 別紙をご参照ください。 4. 日程 平成28年７月21日 ＧＭＯ両社間の株式譲渡契約の締結・株式譲渡の実行 ＧＭＯ両社及びあおぞら銀行間の地位承継契約の締結 平成29年度中 インターネット銀行事業の開始（予定） 5. 今後の見通し 本提携による、ＧＭＯクリックホールディングス、ＧＭＯインターネット及びあおぞら銀行の 連結業績に与える影響につきましては、現時点では未定ですが、連結業績への影響が見込まれる 場合は、速やかにその内容を公表いたします。 以上 報道関係の方からのお問い合わせ GMO クリックホールディングス株式会社 経営企画部 TEL 03-6221-0183 FAX 03-3770-3005 [email protected] GMO クリックホールディングス株式会社 東京都渋谷区桜丘町 20-1 渋谷インフォスタワー https://www.gmo-click.com/ （報道関係のお問い合わせ先） ＧＭＯクリックホールディングス株式会社：経営企画部 鈴木・大澤 03-6221-0183 ＧＭＯインターネット株式会社：グループ広報・IR 部 福井・細田 03-5456-2695 株式会社あおぞら銀行：経営企画部 名和 03-5212-9252 あおぞら信託銀行株式会社：お客様相談室 岩本 03-3221-8011 報道関係の方からのお問い合わせ GMO クリックホールディングス株式会社 経営企画部 TEL 03-6221-0183 FAX 03-3770-3005 [email protected] GMO クリックホールディングス株式会社 東京都渋谷区桜丘町 20-1 渋谷インフォスタワー https://www.gmo-click.com/ 別紙 【GMOクリックホールティングスの概要】 ① 名 ② 所 ③ 代表者の役職・氏名 取締役兼代表執行役社長 鬼頭 弘泰 ④ 事 容 金融持株会社 ⑤ 資 金 374 百万円（平成 28 年 3 月 31 日現在） ⑥ 設 立 年 月 日 平成 24 年 1 月 4 日 ⑦ 連 結 総 資 産 455,896 百万円（平成 28 年 3 月 31 日現在） 在 業 内 本 称 GMO クリックホールティングス株式会社 地 東京都渋谷区桜丘町 20 番 1 号 【GMOインターネットの概要】 ① 名 ② 所 ③ 代表者の役職・氏名 在 称 GMO インターネット株式会社 地 東京都渋谷区桜丘町 26 番 1 号 代表取締役会長兼社長・グループ代表 熊谷 正寿 インターネットインフラ事業 、インターネット広 ④ 事 業 内 容 告・メディア事業 、インターネット証券事業、モバ イルエンターテイメント事業 ⑤ 資 本 ⑥ 設 立 年 ⑦ 連 結 総 金 5,000 百万円（平成 28 年 3 月 31 日現在） 月 日 平成 3 年 5 月 24 日 資 産 560,766 百万円（平成 28 年 3 月 31 日現在） 称 株式会社あおぞら銀行 地 東京都千代田区九段南 1 丁目 3 番 1 号 【あおぞら銀行の概要】 ① 名 ② 所 ③ 代表者の役職・氏名 取締役社長 馬場 信輔 ④ 事 容 銀行業務 ⑤ 資 金 100,000 百万円（平成 28 年 3 月 31 日現在） ⑥ 設 立 年 月 日 昭和 32 年 4 月 1 日 ⑦ 連 結 総 資 産 4,592,921 百万円（平成 28 年 3 月 31 日現在） 在 業 内 本 【あおぞら信託銀行の概要】 報道関係の方からのお問い合わせ GMO クリックホールディングス株式会社 経営企画部 TEL 03-6221-0183 FAX 03-3770-3005 [email protected] GMO クリックホールディングス株式会社 東京都渋谷区桜丘町 20-1 渋谷インフォスタワー https://www.gmo-click.com/ ① 名 ② 所 ③ 代表者の役職・氏名 取締役社長 山形 昌樹 ④ 事 容 銀行業務、信託業務 ⑤ 資 金 5,437 百万円（平成 28 年 3 月 31 日現在） ⑥ 設 日 平成 6 年 2 月 28 日 ⑦ 総 産 6,759 百万円（平成 28 年 3 月 31 日現在） 在 業 内 本 立 年 資 月 称 あおぞら信託銀行株式会社 地 東京都千代田区九段南 1 丁目 3 番 1 号 （注）資本金は、平成28年6月29日の第三者割当増資により8,751百万円（平成28年7月20日現在）となっております。 報道関係の方からのお問い合わせ GMO クリックホールディングス株式会社 経営企画部 TEL 03-6221-0183 FAX 03-3770-3005 [email protected] GMO クリックホールディングス株式会社 東京都渋谷区桜丘町 20-1 渋谷インフォスタワー https://www.gmo-click.com/
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