2016 年上半期の IPO 動向について
a)概況
2016 年上半期の新規上場会社数は、前年同期比約 7％減（▲３社）の 40 社となりました。
引き続き四半 期 ベ ー ス の 新 規 上 場 会 社 数 は 約 20 社 の ペ ー ス を 保 っ て い ま す が 、 年 始
に 期 待 さ れ た 水 準 に は 至 ら ず 、 上 半 期 の 同 期 比 較 としては、2009 年以来、７年ぶりに
前年を下回りました。
株式市場では、世界各国の政権交代による混乱に加えて、新興国経済の悪化が明らかにな
り、原油の需要後退の影響から原油価格が下落したことで投資のリスク許容度が低下しまし
た。２月には日銀によるマイナス金利が初めて導入されるも、本格的な反発のきっかけには
至らず、円高基調の長期化による企業業績への影響が不安視される展開が続きました。６月
には消費税の引き上げを２年半再延期する閣議決定がなされると、日本の財政健全化への不
信感が強まる場面もありました。加えて、英国の国民投票の結果、ＥＵからの離脱が決定し
たことで、世界経済の先行き不透明感が高まりました。
新規上場の審査においては、近年、不適正開示件数が増加していることや、上場直後の業
績下方修正や会計不祥事が頻発していることを受けて、上場申請期の業績の進捗や関連当事
者等との取引の必然性等について、より慎重な判断が行われています。
市場別の新規上場会社数は、東証マザーズが 6 社減の 25 社となるも、約 6 割を占めまし
た。他方で、地方大都市圏に本社を置く会社の上場も目立ったこともあり、東証本則市場な
らびにジャスダックも堅調に推移しました。
また、新規上場会社の業種別では、上位 3 業種は、引き続き、サービス業、情報・通信業、
小売業となり、約 3 分の 2 を占めました。なかでも、人材支援やＢtoＢ向けのサービスが目立
ちました。
最近 5 年間の市場別の新規上場会社数ならびに業種別分布については以下の通りとなってい
ます。
最近 5 年間の市場別新規上場会社数（上半期比較）
（単位：社）
2012 年
1～6 月
2013 年
1～6 月
2014 年
1～6 月
2015 年
1～6 月
2016 年
1～6 月
前年同期比
増減
上半期 IPO 社数
17
20
26
43
40
-3
年間 IPO 社数
（46）
（54）
（77）
（92）
（―）
東証１部
―
3
5
1
3
+2
東証２部
―
3
3
3
4
+1
マザーズ
7
8
10
31
25
-6
ジャスダック
9
6
7
7
7
±0
名証２部
アンビシャス
―
1
―
―
1
―
―
1
1
―
+1
-1
新規上場会社の業種別内訳
業種
（単位：社）
社数
シェア
サービス業
13
32.5%
情報・通信業
10
小売業
業種
社数
シェア
機械
1
2.5%
25.0%
電気機器
1
2.5%
3
7.5%
その他製品
1
2.5%
卸売業
3
7.5%
銀行業
1
2.5%
食料品
2
5.0%
証券、商品先物取引業
1
2.5%
建設業
1
2.5%
その他金融業
1
2.5%
繊維製品
1
2.5%
不動産業
1
2.5%
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of independent member firms affiliated with PMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.
2016 年上半期に新規上場した会社のテーマとその事例としては、以下の点が挙げられます。
① 国内の労働力不足を背景とするタレントマネジメント関連サービス
・LITALICO（Ｍ）
（就労支援事業、児童発達支援事業、学習教室及び幼児教室の運営等）
・アトラエ（Ｍ)
（成功報酬型求人メディア「Green」、タレントマイニングサービス等の企画・運営）
・ キャリア(Ｍ)
（シニア人材の活用コンサルティング・派遣・紹介及び看護師や介護士の派遣・紹介）
・グローバルグループ（Ｍ）
（保育所等の運営を通じて次世代を担う子ども達を育成する子育て支援事業）
② ニッチな領域におけるＢtoＢサービスの広がり
・農業総合研究所（Ｍ）
（農家の直売所事業、農産物直売所で委託販売を行うためのプラットフォームの提供）
・ホープ（Ｍ）
（自治体向け財源確保支援サービス）
・ストライク（Ｍ）
（インターネットを活用した全国の中堅・中小企業を対象とするＭ＆Ａ仲介業務等）
③ 豊かな生活を演出（エンリッチ・ライフ）する内需関連の復調
・ブラス（Ｍ）
（完全貸切のゲストハウスにおける、挙式・披露宴に関する企画・運営等）
・ウイルプラスホールディングス（JQ）
（海外自動車 8 ブランドを展開する輸入車販売関連事業）
・バリューゴルフ（Ｍ）
（「1 人予約ランド」の ASP サービス、ゴルフ情報誌「月刊バリューゴルフ」の発行等）
④ 投資ファンド等による EXIT（出口戦略）や資本上位会社を有する企業の IPO 案件
・コメダホールディングス（東１）〔※MBK パートナーズの投資ファンド【94.55%】〕
（コメダ珈琲店チェーン等を運営及びそれに付帯又は関連する業務等）
・ソラスト（東１）〔※カーライル・グループの投資ファンド【44.57%】〕
（医療機関を対象とする医療関連受託事業、介護・保育事業等）
・PR TIMES（Ｍ）〔※ベクトル【77.90%】〕
（プレスリリース配信サイト「PR TIMES」の運営等）
・富士ソフトサービスビューロ(JQ)〔※富士ソフト【90.04%】〕
（コールセンター及び事務センター等の BPO 事業）
※上場申請時の筆頭株主ならびに所有株式比率を記載しています。
（注）東１は東証一部、Ｍはマザーズを、JQ はジャスダックを、事業内容は、上場時における
中心となる事業を抜粋して記載しています。また、プロ投資家向け市場の TOKYO PRO
Market については記載の対象外としています。
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ｂ）新規上場会社の分析
（１）売上高
2016 年（1 月～6 月）新規上場会社分布状況
東1
～
10 億円
～
20 億円
～
30 億円
～
40 億円
～
50 億円
～
100 億円
～
150 億円
～
200 億円
～
300 億円
300 億円
以上
合計
最小値
百万円
最大値
百万円
※中間値
百万円
・（
・
東2
(1)
マザーズ
7
(9)
3
(5)
4
(4)
1
(5)
2
(4)
7
(3)
1
(1)
JQ
名2
札A
計
(1)
1
(1)
1
(1)
3
(4)
2
(1)
1
(1)
2
2
2
(1)
4
(1)
21,721
113,567
43,759
(62,209)
3
(3)
22,800
(13,240)
91,540
(22,089)
31,379
(15,041)
1
25
(31)
838
(204)
11,377
(13,310)
2,687
(2,472)
(1)
7
(7)
1,555
(674)
19,072
(38,394)
7,692
(6,358)
1
(1)
20,935
(3,966)
7社
（10 社）
4社
（5 社）
4社
（4 社）
1社
（7 社）
3社
（4 社）
10 社
（7 社）
1社
（2 社）
2社
（1 社）
4社
（1 社）
4社
（2 社）
40 社
（43 社）
838
(204)
113,567
(62,209)
5,662
(3,298)
）内は 2015 年上半期（１～６月）数値
直前決算期連結（連結なしの場合は単体）
※中間値とは各市場上場企業数の上下真中順位企業の数値、複数ある場合は２社の平均
（売上高 ランキング）
【上位５社】
上場日
会社名
業種
市場
3/15
4/21
6/29
3/3
3/15
ユー・エム・シー・エレクトロニクス
ジャパンミート
ソラスト
中本パックス
富山第一銀行
電気機器
小売業
サービス業
その他製品
銀行業
東証一部
東証二部
東証一部
東証二部
東証一部
【下位５社】
上場日
6/15
3/31
3/18
6/16
3/2
会社名
アトラエ
PR TIMES
フェニックスバイオ
農業総合研究所
バリューゴルフ
業種
市場
サービス業
情報・通信業
サービス業
卸売業
情報・通信業
マザーズ
マザーズ
マザーズ
マザーズ
マザーズ
（単位：百万円）
売上高
113,567
91,540
60,182
31,379
27,336
（単位：百万円）
売上高
838
846
881
884
943
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（２）経常利益
2016 年（1 月～6 月）新規上場会社分布状況
東1
赤字
～
5 千万円
～
1 億円
～
2 億円
～
3 億円
～
5 億円
～
10 億円
～
20 億円
～
30 億円
30 億円
以上
2
(1)
2
(1)
2
JQ
名２
札A
計
(7)
2
(7 社）
2社
8
(5)
3
(6)
3
(7)
4
(3)
3
(3)
2
8社
(6 社）
5社
（9 社）
3社
（9 社）
8社
（5 社）
4社
（4 社）
5社
（1 社）
2社
(2 社）
3社
(1)
2
(3)
(2)
4
(1)
1
(1)
1
(1)
1
4
(1)
2,499
最小値
百万円
最大値
百万円
※中間値
百万円
・（
マザーズ
(1)
合計
・
東2
3
(3)
1,165
(414)
3,556
(2,354)
1,506
(1,088)
8,062
4,505
(2,551)
25
(31)
10
（▲1,366）
1,129
(819)
165
(161)
7
(7)
161
(149)
673
(745)
331
(244)
1
(1)
1,721
(91)
40 社
（43 社）
10
（▲1,366）
8,062
(2,551)
317
(178)
）内は 2015 年上半期（1～6 月）数値
直前決算期連結（連結なしの場合は単体）、国際会計基準（IFRS）により財務諸表を作成している会社に
ついては、経常利益に代えて税引前当期利益を記載しています。
※中間値とは各市場上場企業数の上下真中順位企業の数値、複数ある場合は２社の平均
（経常利益 ランキング）
【 上位５社】
上場日
3/15
6/29
4/21
6/29
3/15
会社名
富山第一銀行
コメダホールディングス
ジャパンミート
ソラスト
ユー・エム・シー・エレクトロニクス
銀行業
卸売業
小売業
サービス業
電気機器
（単位：百万円）
市場
経常利益
東証一部
8,062
東証一部
6,336
東証二部
3,556
東証一部
2,674
東証一部
2,499
業種
情報・通信業
卸売業
情報・通信業
サービス業
その他金融業
（単位：百万円）
市場
経常利益
マザーズ
マザーズ
マザーズ
マザーズ
マザーズ
業種
【下位５社】
上場日
4/15
6/16
3/2
3/18
6/22
会社名
エディア
農業総合研究所
バリューゴルフ
フェニックスバイオ
ジェイリース
10
45
50
63
69
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（３）資金調達額（公募）
2016 年（1 月～6 月）新規上場会社分布状況
東1
～
3 億円
～
5 億円
～
10 億円
～
20 億円
～
30 億円
～
40 億円
～
50 億円
～
100 億円
～
200 億円
200 億円
以上
東2
1
(1)
1
1
(1)
マザーズ
9
(5)
5
(11)
6
(5)
2
(5)
2
(2)
JQ
名２
2
(3)
3
(4)
1
札A
(1)
1
1
1
1
2
(1)
2,660
合計
最小値
百万円
最大値
百万円
※中間値
百万円
4,839
3,750
(2,550)
計
11 社
（9 社）
8社
（15 社 ）
9社
（6 社）
4社
（5 社）
3社
（3 社）
1社
1
2社
(1)
(3)
（4 社）
3
(2)
(31)
809
(598)
3,788
(5,278)
1,200
(2,938)
131
(150)
4,246
(8,000)
465
(490)
25
7
(7)
113
(248)
1,217
(480)
415
(325)
・
公募のみ（自己株式処分を含む。公募価格×公募株式数で算出）
・
（
1
(1)
691
(60)
38 社
(42 社）
113
(60)
4,839
(8,000)
504
(460)
）内は 2015 年上半期（1～6 月）数値
※中間値とは各市場上場企業数の上下真中順位企業の数値、複数ある場合は２社の平均
（資金調達額（公募）ランキング）
【 上位５社】
上場日
3/15
3/17
4/21
3/15
3/18
会社名
ユー・エム・シー・エレクトロニクス
アカツキ
ジャパンミート
富山第一銀行
グローバルグループ
業種
電気機器
情報・通信業
小売業
銀行業
サービス業
（単位：百万円）
市場
資金調達額
東証一部
4,839
マザーズ
4,246
東証二部
3,788
東証一部
2,660
マザーズ
2,500
業種
情報・通信業
サービス業
サービス業
情報・通信業
食料品
（単位：百万円）
市場
資金調達額
ジャスダック
113
マザーズ
131
マザーズ
154
マザーズ
261
マザーズ
264
【下位５社】
上場日
3/22
6/23
6/15
4/15
3/4
会社名
チエル
バーチャレクス・コンサルティング
ホープ
エディア
ヨシムラ・フード・ホールディングス
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（４）初値時価総額
2016 年（1 月～6 月）新規上場会社分布状況
東1
東2
マザーズ
～
20 億円
～
30 億円
(1)
～
4
50 億円
(1)
(3)
～
1
9
80 億円
(9)
～
3
100 億円
(6)
～
1
6
200 億円
(2)
(6)
～
1
1
3
300 億円
(2)
～
2
500 億円
(2)
～
1
1,000 億円
(1)
(2)
1,000 億円
以上
4
3
25
合計
(1)
(3)
(31)
最小値
20,723
5,799
3,538
百万円
(3,572)
(2,836)
最大値
81,775
27,091
26,139
百万円
(19,047)
(74,591)
※中間値
33,891
15,158
7,434
百万円
(52,640)
(16,000)
(9,892)
・（
JQ
名２
札A
(1)
3
(2)
3
(2)
(2)
1
(1)
1
7
(7)
2,273
(2,387)
10,996
(15,658)
3,872
(4,615)
1
(1)
12,550
(1,000)
計
（1 社）
3社
（3 社）
7社
（6 社）
10 社
（11 社）
3社
（6 社）
9社
（9 社）
5社
（2 社）
2社
（2 社）
1社
（3 社）
40 社
(43 社）
2,273
(1,000)
81,775
(74,591)
7,728
(9,779)
）内は 2015 年上半期（1～6 月）数値
※中間値とは各市場上場企業数の上下真中順位企業の数値、複数ある場合は２社の平均
（初値時価総額ランキング）
【 上位５社】
上場日
会社名
6/29
コメダホールディングス
6/29
ソラスト
3/15
富山第一銀行
4/21
ジャパンミート
3/18
グローバルグループ
業種
卸売業
サービス業
銀行業
小売業
サービス業
市場
東証
東証
東証一部
東証二部
マザーズ
【下位５社】
上場日
3/15
3/16
3/18
6/23
6/16
業種
サービス業
卸売業
不動産業
サービス業
卸売業
市場
ジャスダック
ジャスダック
ジャスダック
マザーズ
マザーズ
（単位：百万円）
初値時価総額
81,775
34,546
33,235
27,091
26,139
（単位：百万円）
会社名
富士ソフトサービスビューロ
昭栄薬品
アグレ都市デザイン
バーチャレクス・コンサルティング
農業総合研究所
初値時価総額
2,273
2,297
2,874
3,538
3,815
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of independent member firms affiliated with PMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.
ｃ） 新規上場時の初値状況について（2016／1 月～6 月）
2015 年
（1-6 月）
2015 年
(1-12 月）
社数
43 社
92 社
1社
22 社
5社
12 社
40 社
平均初値騰落率
80.9%
87.5%
278.1%
36.9%
134.2%
72.4%
65.7%
（最高騰落率）
350.0%
433.1%
―
165.6%
373.0%
235.3%
373.0%
（最低騰落率）
▲23.6%
▲23.6%
―
▲17.3%
3.0%
▲6.0%
▲17.3%
公募価格割れ
3社
8社
0社
6社
0社
2社
8社
2月
3月
4月
2016 年
（1-6 月）
6月
※騰落率は対公募価格比で算出
（初値騰落率 上位 5 位ランキング）
上場日
4/19
2/24
6/21
4/5
3/22
会社名
グローバルウェイ
はてな
AWS ホールディングス
ハイアス・アンド・カンパニー
チエル
業種
情報・通信業
情報・通信業
情報・通信業
サービス業
情報・通信業
市場
マザーズ
マザーズ
マザーズ
マザーズ
ジャスダック
初値騰落率
373.0%
278.1%
235.3%
189.5%
165.6%
業種
市場
初値騰落率
（初値騰落率 下位 5 位ランキング）
上場日
会社名
3/15
ユー・エム・シー・エレクトロニクス
電気機器
東証一部
▲17.3%
3/18
アイドママーケティングコミュニケーション
情報・通信業
マザーズ
▲14.6%
3/24
3/17
3/11
ウイルプラスホールディングス
アカツキ
フィット
小売業
情報・通信業
建設業
ジャスダック
マザーズ
マザーズ
▲8.0%
▲8.0%
▲7.9%
d) 主幹事証券会社状況（2016／1 月～6 月）
主幹事証券別では、引き続き、大手証券 4 社（みずほ、大和、野村、SMBC 日興）で、約 4 分
の 3 を占める構造となっていますが、高いシェアを誇っていた野村證券が上半期実績ベースの結
果ではあるものの、2006 年以来、10 年ぶりに業界トップの位置を明け渡すこととなりました。
他方で、みずほ証券は初めて首位となりました。また、SBI 証券については、5 位（5 社）の
実績となりましたが、2014 年下半期以来、半期ベースの新規上場関与社数は 4 社以上のペース
で安定推移しています。
2016 年
上半期
2015 年
（通年）
社数
シェア
みずほ
9社
22.5%
大和
野村
SMBC 日興
SBI
9社
7社
6社
5社
東海東京
いちよし
合計
シェア
2016 年（1-6 月）市場別内訳
東1
東2
マザーズ
ＪＱ
13.0%
1社
1社
3社
4社
22.5%
17.5%
15.0%
12.5%
12.0%
30.4%
22.8%
8.7%
2社
1社
1社
5社
4社
5社
5社
1社
2社
3社
7.5%
2.2%
1社
40 社
2.5%
100.0%
2.2%
1社
2社
4社
3社
1社
25 社
名2
1社
7社
1社
© 2016 KPMG AZSA LLC, a limited liability audit corporation incorporated under the Japanese Certified Public Accountants Law and a member firm of the KPMG network
of independent member firms affiliated with PMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.
e)監査法人状況（2016／1 月～6 月）
監査法人別では、新日本が昨年（2015 年上半期、2015 年通年）に続き、3 半期連続で一位
となりました。他方で、トーマツについては、半期ベースの結果ではあるものの、2007 年以
来、8 年半年ぶりの 3 位になりました。また、あずさは、上半期ベースの結果ですが、マザーズ
上場の関与社数で首位となりました。
引き続き、大手 3 法人のシェアは約 4 分の 3 を占めていますが、太陽は 7 社となり躍進が目立
ちました。
2016 年上半期
社数
シェア
東1
市場別関与会社数
東2
マザーズ
ＪＱ
名2
新日本有限責任
13 社
32.5%
3社
1社
5社
1社
有限責任 あずさ
9社
22.5%
1社
1社
7社
有限責任トーマツ
8社
20.0%
1社
6社
1社
太陽有限責任
7社
17.5%
4社
3社
東陽
1社
2.5%
1社
PwC あらた
1社
2.5%
1社
三優
1社
2.5%
1社
合計
40 社
100.0%
4社
3社
3社
25 社
7社
1社
f）地域別状況（2016／1 月～6 月）
2014 年、2015 年と 2 年連続で東京が 7 割を超えていましたが、2016 年上半期は、地方大都市
の新規上場が堅調に推移しました。
2016 年
2015 年
2016 年
2015 年
（社数：シェア）
（シェア）
（社数：シェア）
（シェア）
東京
22 社
55.0%
70.7%
愛知
神奈川
1社
2.5%
3.3%
東海
千葉
大阪
埼玉
1社
2.5%
北関東
1社
2.5%
北海道
2.2%
3.3%
東北
北陸
2社
5.0%
2社
5.0%
3.3%
4社
10.0%
6.5%
京都
1.1%
兵庫
1.1%
近畿
1社
2.5%
1.1%
中国
2社
5.0%
1.1%
四国
1社
2.5%
甲信
1.1%
九州
3社
7.5%
静岡
1.1%
合計
40 社
100.0%
4.3%
※北関東（茨城、栃木、群馬）、甲信（長野、山梨）、北陸（新潟、富山、石川、福井）、
東海（岐阜、三重）、近畿（滋賀、奈良、和歌山）、九州（九州、沖縄）を表示しています。
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of independent member firms affiliated with PMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.
g）上場までの会社設立後経過年数について（2016／1 月～6 月）
上場までの設
立後経過年数
東1
東2
マザーズ
ジャスダック
1
～5 年
名２
1
計
1
7社
5～10 年
6
2
11 社
10～15 年
11
1
11 社
15～20 年
5
1
4社
20～30 年
1
1
3
2
1
3
4社
3社
25 社
7社
30 年～
合計
最短
1 年 7 か月
27 年 2 か月
0 年 5 か月
3社
1社
6 年 11 か月
71 年 5 か月 59 年 11 か月 36 年 11 か月 55 年 11 か月
最長
7社
4 年 0 か月
43 社
0 年 5 か月
71 年 5 か月
（上場までの会社設立後経過年数 上位 10 位ランキング）
上場日
会社名
業種
市場
経過年数
サービス業
マザーズ
0 年 5 ヶ月
3/18
グローバルグループ
6/29
コメダホールディングス
卸売業
東証一部
1 年 7 ヶ月
4/8
丸八ホールディングス
繊維製品
名証二部
4 年 0 ヶ月
3/17
アカツキ
情報・通信業
マザーズ
5 年 9 ヶ月
3/11
フィット
建設業
マザーズ
6 年 11 ヶ月
3/18
アグレ都市デザイン
不動産業
ジャスダック
6 年 11 ヶ月
6/27
キャリア
サービス業
マザーズ
7 年 1 ヶ月
3/4
ヨシムラ・フード・ホールディングス
食料品
マザーズ
7 年 11 ヶ月
3/24
ウイルプラスホールディングス
小売業
ジャスダック
8 年 4 ヶ月
3/31
エボラブルアジア
サービス業
マザーズ
8 年 10 ヶ月
業種
市場
経過年数
銀行業
東証一部
71 年 5 ヶ月
機械
東証二部
59 年 11 ヶ月
卸売業
ジャスダック
55 年 11 ヶ月
電気機器
東証一部
48 年 1 ヶ月
（上場までの会社設立後経過年数 下位 10 位ランキング）
上場日
会社名
3/15
富山第一銀行
3/18
イワキ
3/16
昭栄薬品
3/15
ユー・エム・シー・エレクトロニクス
6/29
ソラスト
サービス業
東証一部
47 年 8 ヶ月
6/17
やまみ
食料品
ジャスダック
41 年 4 ヶ月
4/21
ジャパンミート
小売業
東証二部
37 年 8 ヶ月
3/18
アイドママーケティングコミュニケーション
情報・通信業
マザーズ
36 年 11 ヶ月
3/15
富士ソフトサービスビューロ
サービス業
ジャスダック
31 年 5 ヶ月
3/3
中本パックス
その他製品
東証二部
27 年 2 ヶ月
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2. 新規上場会社一覧（2016／1 月～6 月）
【東証一部】
（単位：百万円）
主幹事
会社名
上場日
富山第一銀行
3/15
売上高
公募価格(円)
資金調
初値時
初値(円)
達額
価総額
事業内容
監査法人
経常利益
大和
27,336
470
新日本
8,062
500
銀行業
ユー・エム・シー・エレ
電子機器の受託製造・開発を行う
みずほ
113,567
3,000
クトロニクス 3/15
EMS 事業
新日本
2,499
2,480
ソラスト
医療関連受託事業、介護・保育事
SMBC 日興
60,182
1,300
6/29
業等
あずさ
2,674
1222
コメダホールディング
珈琲所コメダ珈琲店チェーン等を運
大和
21,721
1,960
ス
営する子会社の経営管理及びそれ
新日本
6,336
1,867,
6/29
に付帯又は関連する業務等
【東証二部】
主幹事
監査法人
グラビア印刷加工、ドライラミネート
4/21
経常利益
新日本
1,165
1,480
大和
22,800
2,000
ラー等の周辺機器の開発、製造等
あずさ
1,506
2,050
食品スーパーマーケット 「生鮮
みずほ
91,540
1,010
トーマツ
3,556
1,040
館」、「卸売市場」、「肉のハナマサ」
ヨシムラ・フード・ホー
ルディングス 3/4
ブラス
3/9
809
5,799
1,200
15,158
3,788
27,091
（単位：百万円）
主幹事
売上高
公募価格(円)
資金調
初値時
初値(円)
達額
価総額
事業内容
上場日
3/2
81,775
価総額
1,470
会社名
バリューゴルフ
0
初値(円)
【マザーズ】
2/24
34,546
初値時
31,379
等の経営、焼肉レストランの経営
はてな
0
達額
ルポンプ及びポンプ専用コントロー
ジャパンミート
20,723
資金調
野村
化学薬品等の薬液移送向けケミカ
3/18
4,839
公募価格(円)
加工、コーティング加工及び成型加
工による製造販売
イワキ
売上高
事業内容
上場日
3/3
33,235
（単位：百万円）
会社名
中本パックス
2,660
監査法人
「はてなブックマーク」、「はてなブロ
SMBC 日興
経常利益
1,095
800
あずさ
165
3,025
東海東京
943
1,280
あずさ
50
3,215
11,377
880
237
1,320
6,156
4,370
434
4,650
グ」などの開発運営、法人向けコン
テンツマーケティング等
「1 人予約ランド」の運営等の ASP
サービス、ゴルフ情報誌「月刊バリ
ューゴルフ」の発行等
食料品等の製造・販売業を行うグ
大和
ループ会社の経営管理及びそれに
付帯する業務
完全貸切のゲストハウスにおける、
トーマツ
東海東京
挙式・披露宴に関する企画・運営
等
あずさ
296
8,022
410
5,400
264
5,740
874
6,499
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フィット
規格住宅や規格戸建賃貸住宅の
SBI
7,033
1,890
3/11
販売及び太陽光発電施設の販売
トーマツ
1,091
1,741
就労支援事業、児童発達支援事
野村
5,529
1,000
307
1,880
4,345
1,930
あずさ
594
1,775
みずほ
6,574
1,440
483
1,230
いちよし
6,917
2,000
太陽
1,129
3,200
SMBC 日興
881
2,400
あずさ
63
2,350
大和
4,250
1,980
らびにコンテンツの提供
太陽
277
3,310
主に国内航空券のインターネット販
SBI
2,755
1,800
訪日旅行事業等
三優
306
2,670
PR TIMES
プレスリリース配信サイト「PR
SBI
846
1,340
3/31
TIMES」の運営等
東陽
92
2,130
2,687
950
あずさ
99
2,750
LITALICO
3/14
業、学習教室及び幼児教室の運営
等
アカツキ
スマートフォン向けソーシャルゲー
3/17
ムの企画・開発・運営
アイドママーケティン
グコミュニケーション
3/18
グローバルグループ
3/18
流通小売業の統合型販促支援事
業
保育所等の運営を通じて次世代を
フェニックスバイオ
PXB マウスを用いた受託試験サー
3/18
ビス
3/24
エボラブルアジア
3/31
ハイアス・アンド・カン
パニー
4/5
野村
PwC あらた
担う子ども達を育成する子育て支
援事業
ベネフィットジャパン
新日本
MVNO（仮想移動体通信事業者）、
インターネットオプションサービスな
売に特化したオンライン旅行事業、
住関連産業に係るＡＳＰシステムの
SMBC 日興
提供及び事業ノウハウ等のソリュー
ション提供
エディア
ゲームサービス事業、ライフサポー
SBI
991
1,630
4/15
トサービス事業
太陽
10
3,165
「キャリコネ」の運営および有料職
大和
945
2,960
新日本
81
14,000
大和
838
5,400
トーマツ
94
12,720
みずほ
1,142
1,400
トーマツ
71
3,220
大和
884
1,050
情報・決済のプラットフォーム提供
トーマツ
45
1,870
Ｍ＆Ａ（株式譲渡・事業譲渡・合併
SMBC 日興
1,424
3,440
547
7,770
2,590
2,490
新日本
128
8,350
みずほ
2,488
3,100
新日本
69
4,170
グローバルウェイ
4/19
ス・ウェブアプリケーション事業
アトラエ
6/15
6/15
農業総合研究所
6/16
ストライク
6/21
タレントマイニングサービス
自治体向け財源確保支援サービス
生産者及び農産物直売所と連携
し、直売所での委託販売向け物流・
等の組織再編・資本提携等）の仲
介業務及びこれに付随する業務
AWS ホールディング
6/21
ジェイリース
6/22
成功報酬型求人メディア「Green」、
「TalentBase」、の企画・運営等
ホープ
ス
業紹介サービスの提供、 ビジネ
フィリピン子会社を活用したシステ
あずさ
SBI
ムソリューション、医療情報システ
ムのソフトウェアの開発・販売等
家賃債務保証事業
2,022
7,434
320
15,040
4,246
23,914
1,008
8,315
2,500
26,139
720
6,643
495
6,435
1,116
14,333
616
6,454
447
6,303
261
5,127
296
15,884
513
16,014
154
4,328
284
3,815
571
22,828
274
11,107
465
4,170
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バーチャレクス・コン
サルティング
6/23
CRM プロセスの導入・構築に係る
の運営受託業務等
シニア人材の活用コンサルティン
キャリア
野村
3,757
1,090
太陽
141
1,235
5,795
1,950
293
3,870
7,494
1,600
532
2,000
コンサルティング、コールセンター等
SMBC 日興
グ・派遣・紹介及び介護施設等へ
6/27
の看護師や介護士の派遣・紹介
ベガコーポレーション
6/28
家具・インテリア等のインターネット
新日本
野村
通信販売事業、グローバル EC サ
トーマツ
イトの運営等
【ジャスダック】
初値時
監査法人
経常利益
初値(円)
達額
価総額
7,692
890
ューロ 3/15
の BPO 事業
太陽
173
1,010
昭栄薬品
天然油脂由来の油脂化学品事業、
大和
17,897
1,350
3/16
家庭用洗剤等の日用品事業等
太陽
326
2,001
アグレ都市デザイン
新築戸建分譲事業、注文住宅・戸
みずほ
6,097
1,730
3/18
建建築請負事業等
新日本
331
3,505
4,969
830
トーマツ
487
830
みずほ
1,555
810
161
2,151
みずほ
19,072
1,880
新日本
673
1,729
野村
外国為替証拠金取引事業
教育用ソフトウェア、ネットワークお
よびシステムの企画・開発及び販
太陽
売
ディングス
3/24
輸入車販売関連事業
やまみ
豆腐、厚揚げ、油揚げ等の製造、
みずほ
9,084
1,690
6/17
販売
新日本
419
1,751
【名証二部】
会社名
上場日
丸八ホールディング
ス
4/8
（注）
10,306
資金調
野村
ウイルプラスホール
656
公募価格(円)
コールセンター及び事務センター等
3/22
8,321
売上高
富士ソフトサービスビ
チエル
293
主幹事
事業内容
上場日
3/18
3,538
（単位：百万円）
会社名
ヒロセ通商
131
313
2,273
270
2,297
415
2,874
473
4,234
113
3,872
752
4,120
1,217
10,996
（単位：百万円）
主幹事
売上高
公募価格(円)
資金調
初値時
初値(円)
達額
価総額
事業内容
監査法人
羽毛ふとん、羊毛敷きふとん、毛皮
経常利益
東海東京
20,935
680
新日本
1,721
757
インテリア製品等の寝具・リビング
用品の製造販売
691
12,550
・売上高、経常利益は直前決算期連結（連結なしの場合は単体）、国際会計基準（IFRS）により財務
諸表を作成している会社については、経常利益に代えて税引前当期利益を記載しています。
・資金調達額は公募のみ（売出しおよび公募未実施企業は含まず。公募価格×公募株式数で算出）
以上
（文責：あずさ監査法人 企業成長支援本部 IPO サポート室）
© 2016 KPMG AZSA LLC, a limited liability audit corporation incorporated under the Japanese Certified Public Accountants Law and a member firm of the KPMG network
of independent member firms affiliated with PMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

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