IHS AUTOMOTIVE
Presentation
世界ライトビークル販売市場の展望
世界ライトビークル販売市場の展望
第17回 アジア中古車流通研究会 – 京都大学東アジア経済研究センター| July 16th, 2016
於 京都大学経済学部 みずほホール (法経東館地下1階)
IHS Automotive, Yoshiaki Kawano/ 川野 義昭
Manager, Japan/Korea Vehicle Sales Forecasts
日本･韓国ビークルセールスフォーキャスト マネージャー
+81 (0)3 6262 1720, [email protected]
© 2016 IHS
ihs.com
世界ライトビークル販売市場の展望
IHS Automotive, Yoshiaki Kawano/ 川野 義昭
Manager, Japan/Korea Vehicle Sales Forecasts
日本･韓国ビークルセールスフォーキャスト マネージャー
+81 (0)3 6262 1720, [email protected]
© 2016 IHS
2
IHSがカバーする分野
がカバーする分野
IHSでは、ビジネスにおけるすべての重要な分野を網羅しています。
航空宇宙・防衛
化学
経済
電子・テクノロジー
100年以上にわたり、防衛機器
の知識および防衛市場の包括
的予測を提供
主導産業の権威者200人以上
が、95産業の300以上の化学市
場および2,000以上のプロセスに
おける総合的見解と分析を提供
IHSアナリストおよびエコノミスト
による統一指標を用いた200
以上の国と地域に関する研究
3億5000万以上の部品
に関する世界最大規模
の電子部品データベース
© 2016 IHS
自動車
エネルギー
海運
世界各地の15の主要な市場に
拠点を置き、自動車産業のバ
リューチェーン全体を網羅する数
百人の専門家から成る世界最
大の自動車アナリストチーム
最も古くて1860年にまで遡る、
世界中の550万以上の坑井に
関する幅広い油井・ガス井の情
報
250年以上にわたる情報収集の
歴史を持ち、10ギガトン以上のす
べての船に関する総合的情報を
収録する世界最大の海運データ
ベース
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3
IHS Automotive
• - IHSライトビークル販売予測データのカバー国は世界
100か国に及び、概ね世界販売全体の97％程度を示
す
• - IHSライトビークル生産予測データのカバー国は世界
50か国以上に及び、概ね世界生産全体の99％程度を
示す（生産データ：最終組み立て国での台数換算であ
り、CKD生産分は含まず）
• ライトビークル = Gross Vehicle Weight (GVW) 車両
総重量で基本的には 6 トンまでの車両を示す
• 車両予測データ時期は2016年6月時点の最新版
対象車両
データ種類
• 小型トラック
など商用車
• 乗用車
• ３輪車
• 超小型車
© 2015 IHS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
車両販売台数
車両生産台数
搭載エンジン
搭載変速機
電動化システム
搭載部品
※英国のEU離脱イン
英国の 離脱イン
パクトは織り込まず
対象外
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4
概要
• 世界経済動向
• 世界ライトビークル販売と日系メーカーの動向・展望
• 日本販売市場
• 米国販売市場
米国販売市場
• 新興国アジア販売市場（中国・ASEAN/タイ・インドネ
タイ・インドネ
新興国アジア販売市場（中国・
シア中心）
© 2016 IHS
5
概要
• 世界経済動向
• 世界ライトビークル販売と日系メーカーの動向・展望
• 日本販売市場
• 米国販売市場
米国販売市場
• 新興国アジア販売市場（中国・ASEAN/タイ・インドネ
タイ・インドネ
新興国アジア販売市場（中国・
シア中心）
© 2016 IHS
6
欧米経済が勢いを増し、ブラジル、ロシアが回復し始め、
2017年の世界経済成長は上向く見込み
年の世界経済成長は上向く見込み
世界の経済成長率
8
7
6
世界平均
2016年
年 = 2.5%
GDP growth rate %
5
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
-5
World
2015
United
States
Japan
2016
Eurozone
Brazil
2017
Russia
India
Avg. 2018–23
Source: IHS
© 2016 IHS
China
© 2016 IHS
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7
雇用は比較的強く、多くの国で消費者支出が改善
世界の失業率
14
April
2016
12
Percent, 2013–16
10
8
6
4
2
0
China
Japan
Russia
United
States
Brazil
Eurozone
Source: IHS, monthly, in percent, historical actuals and current estimate
© 2016 IHS
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Germany
© 2016 IHS
8
世界的にインフレ圧力は基本的に小康
世界的にインフレ圧力は基本的に小康状態
は基本的に小康状態
世界の消費者物価指数
18
16
14
Percent, 2013–16
12
April
2016
10
8
6
4
2
0
-2
China
India
Japan
Russia
United States
Brazil
Source: IHS, monthly, in percent, historical actuals and current estimate
© 2016 IHS
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Eurozone
© 2016 IHS
9
原油価格は低水準が続く見通し
価格は低水準が継続、供給側の強い圧力により、価格上昇を抑制
•
米国での原油生産が続き、イランからの輸出増期待、またＯＰＥＣによる生産体制では抑制の動きが見ら
れない等で価格抑制要因。一方で需要は中国の景気減速や新興国中心の成長鈍化で以前よりも弱含み
•
直近は約12年ぶりの安値水準で、供給過剰状態が継続も短期的にとどまり、中期的には新興国の経済
成長等需要の持ち直しで価格は2017年から上昇傾向
$120
Price of Crude Oil, Brent ($ per barrel)
$100
$80
$60
$40
$20
$0
2003
© 2016 IHS
2005
2007
2009
2011
2013
2015
2017
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2019
10
悲観シナリオでは世界に大きな影響が現れる
4月ベース予測の「悲観シナリオ」が
月ベース予測の「悲観シナリオ」が6月になり現実味を帯びる？
月ベース予測の「悲観シナリオ」が 月になり現実味を帯びる？
2016年第
年第2四半期
四半期 ライトビークル販売 不測事態予測
年第
Sales
Forecast
120,000,000
2016–23年
年 ベース予測:
ベース予測 7億
億8,400万台
万台
楽観シナリオ:
万台のプラス(
楽観シナリオ 3,100万台のプラス
万台のプラス 4%)
悲観シナリオ:
万台のマイナス(5%)
悲観シナリオ 3,700万台のマイナス
万台のマイナス
110,000,000
100,000,000
90,000,000
Baseline
Optimistic
Pessimistic
80,000,000
70,000,000
60,000,000
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
50,000,000
Source: IHS Automotive, Contingency Forecast Service
© 2016 IHS
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11
概要
• 世界経済動向
• 世界ライトビークル販売と日系メーカーの動向・展望
• 日本販売市場
• 米国販売市場
• 新興国アジア販売市場（中国・ASEAN/タイ・インドネ
タイ・インドネ
新興国アジア販売市場（中国・
シア中心）
© 2016 IHS
12
成熟市場の回復と新興国市場の成長が中長期成長
成熟市場の回復と新興国市場の成長が中長期成長の原動力
中長期成長の原動力
主要市場別世界ライトビークル販売 (左軸
左軸;
左軸 百万台 右軸;新興国市場の販売割合
右軸 新興国市場の販売割合)
新興国市場の販売割合
120
予測
その他地域
60%
100
50%
80
ASEAN
メルコスール市場
中・東欧
40%
60
30%
新興国
市場
インド大陸
中華圏
オセアニア
40
20%
日本
20
10%
0
0%
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
単位：百万台
70%
© 2016 IHS
成熟市場
西欧
北米
新興国販売比率
(右軸 %)
新興国市場：成熟市場(西欧・北米・日本・オセアニア)を除く全てのIHSカバー国
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13
2015年メーカーブランド系国別販売分布概要
年メーカーブランド系国別販売分布概要
●日系 ●欧州系 ●米国系 ●韓国系 ●中国系 ●その他
©2016 Microsoft Corporation © 2016 HERE
© 2016 IHS
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14
2015年地域別日系メーカーライトビークル販売シェア
年地域別日系メーカーライトビークル販売シェア
各市場での日系メーカーの合計販売シェア
100%
北米
日本
日本
90%
中華圏
80%
ASEAN
70%
新興市場拡大による成長
60%
50%
国内市場の
縮小傾向
ASEAN
輸入車躍進
西欧
インド大陸
中近東
オセアニア
インド
メルコスール市場
40%
人口減少
経済低成長
30%
西欧
180 190 223
万台 万台 万台
10%
0%
380
万台
北米
回復
+ 好調
中国
20%
上位６つの市場で日系メーカー
上位６つの市場で日系メーカー
販売の約
販売の約86%を占める
を占める
日系メーカー
総販売台数
2,603万台
467万台
万台
783万台
万台
東欧
アフリカ
台湾
アンデス市場
中欧
中米
7%
14%
7%
9%
15%
18%
30%
701
1431
2162
2892
3623
4353
5084
5814
6545
7275
8006
8736
9467
10197
10928
11658
12389
13119
13850
14580
15311
16041
16772
17502
18233
18963
19694
20424
21155
21885
22616
23346
24077
24807
25538
26268
26999
27729
28460
29190
29921
30651
31382
32112
32843
33573
34304
35034
35765
36495
37226
37956
38687
39417
40148
40878
41609
42339
43070
43800 韓国
地域別販売内訳
© 2016 IHS
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15
地域別日系メーカーライトビークル販売
地域別日系メーカーライトビークル販売予測
メーカーライトビークル販売予測
2007-2021年
• 最大市場の北米は金融危機、震災を乗り越え挽回、販売高水準へ (但し、中長期では懸念も)
• 今後日系メーカーの販売はアジアが中心となり牽引される。南アジアは成長著しく、中国市場も数年後に
•
•
は日本国内を上回る規模へ
その他市場はロシア、南米など主に新興国で今後の成長が長期的には期待されるが、足元短期では鈍い
成長
成熟市場は回復基調だが、その後長期で横ばい傾向。日本市場は飽和縮小傾向へ
9
百万台
2007
2009
2011
2013
2015
2017
2019
2021
8
7
6
5
4
3
2
1
0
西欧
© 2016 IHS
北米
日本
中国
南アジア
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その他
16
概要
• 世界経済動向
• 世界ライトビークル販売と日系メーカーの動向・展望
• 日本販売市場
• 米国販売市場
• 新興国アジア販売市場（中国・ASEAN/タイ・インドネ
タイ・インドネ
新興国アジア販売市場（中国・
シア中心）
© 2016 IHS
17
消費税増税と自動車関連税制
消費税
5→8%
8→10%
自動車
取得税
5→3% 登録車
3→2% 軽自動車
X →消費増税
消費増税10％
消費増税 ％時撤廃
しかし
詳細は2016年度以降
年度以降の
詳細は
年度以降の税制改正において具体的な結論を得る可能性
※「自動車の保有に係る税負担の軽減に関し総合的な検討を行い、必要な措置を講ずる」
自動車税
軽自動車
税
自動車
重量税
エコカー
減税
→新規に
新規に 0-3%の範囲で
の範囲で
環境性能に応じた税金を
10％への消費増税時に
％への消費増税時に
課す方針（軽は上限2％）
課す方針（軽は上限 ％）
但し、軽減対象は
→グリーン化特例による政策延長
グリーン化特例による政策延長
再延長+1年
再延長 年
燃費基準の達成
2016年度末まで
年度末まで
(クリーンディーゼル車両も対象に
クリーンディーゼル車両も対象に)
クリーンディーゼル車両も対象に
基準が厳格化
→軽自動車税は旧来の
軽自動車税は旧来の50%増額へ
増額へ (年額
年額7,200
円 から 10,800 円へ)
円へ
軽自動車税は旧来の
年額
新規購入対象.
商用軽に対しては現行の25%増額へ
増額へ)
新規購入対象 (商用軽に対しては現行の
商用軽に対しては現行の
増額へ
軽減：15年度に購入した新車につい
て翌年度の支払い分のみ適用
延長+1年
延長 年
2016年度末まで
年度末まで
20%増額 >13年を超える軽自動車
→エコカー減税の適用の一方で
エコカー減税の適用の一方で13年を超える車両に対しての重課税
エコカー減税の適用の一方で 年を超える車両に対しての重課税
旧基準減税策の
終了
2015年
年3月
月/4月
月
→
更に2年間
更に 年間新た
年間新たな基準に
新たな基準による政策
な基準による政策
の推進でエコカーの強化を図る
17年度税制改正において
年度税制改正において
具体的な結論を得る
Before Apr-14 Oct-14 Apr-15 Oct-15 Apr-16 Oct-16 Apr-17 Oct-17 Apr-18 Oct-18 Apr-19 Oct-19
2015年度 燃費基準
に対して減税
© 2016 IHS
2020年度 燃費基準に対して減税
Source: 2015年度 自民党税制調査会 (自由民主党)・16年度税制改正大綱
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18
国内販売市場
ライトビークル暦年別
ライトビークル暦年別販売
暦年別販売 前回予測との比較
5.0
反動減やその後の消
反動減やその後の消
費低迷が2019年以降
費低迷が2019年以降
に持越しへ
に持越しへ
約16万台減
万台減
百万台
4.9
4.8
4.7
4.6
消費税増税時期延期
によ り駆け込み想定
が消失
＋
経済・ 消費自体の冷
え込み
＋
軽自動車など市場の
落ち込み
4.5
CY2015
CY2016
CY2017
4月前回予測
CY2018
CY2019
CY2020
6月最新予測
Source: IHS
© 2016 IHS
*GVW6t以下のライトビークルのみ
© 2016 IHS
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19
国内販売市場
ライトビークル四半期別
ライトビークル四半期別販売
1.8
1.6
15%
エコカー
減税延長
基準の切り
替え・重点
化/見直し
見直し
三菱・
スズキ
熊本
地震
1.2
「燃費測定
問題」
1.0
0.8
「消費税増
税延期」
0.6
0.4
軽自動車
税増税
VW
ディーゼル
問題
「熊本地震」
0.2
NMKV軽自動 車は4月以
降～7月までは販売停止
の影響を受ける。一方スズ
キは販売停止されていな
いが、主力車種でのマイナ
ス影響は避けられない。恩
恵を受けるのは登録車、
および軽自動車ではダイ
ハツが堅調見込み。
10%
5%
0%
-5%
2016年の駆け込み需要は
消 失 。 2017 年 ～ 2019 年
10月までは、反動減がなく
なり、需要は下支えされる。
但し長期的な問題の先送
りに過ぎず、2020年以降
の減速が大いなる懸念点
となる。
-10%
-15%
-20%
影響は軽微
-25%
0.0
-30%
Q1
2015
Q3
2015
Q1
2016
Q3
2016
Q1
2017
四半期別販売台数
Source: IHS
*GVW6t以下のライトビークルのみ
© 2016 IHS
Y/Y % changes
百万台
1.4
消費税
増税
10%へ
へ
国内販売市場
Q3
2017
Q1
2018
Q3
2018
Q1
2019
Y/Y % changes
Q3
2019
Q1
2020
Q3
2020
消費増税と同時
に取得税は廃止
但し、自動車税の
環境性能割導入
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© 2016 IHS
20
概要
• 世界経済動向
• 世界ライトビークル販売と日系メーカーの動向・展望
• 日本販売市場
• 米国販売市場
• 新興国アジア販売市場（中国・ASEAN/タイ・インドネ
タイ・インドネ
新興国アジア販売市場（中国・
シア中心）
© 2016 IHS
21
2015年ライトビークル主要メーカー別車型別米国販売シェア
年ライトビークル主要メーカー別車型別米国販売シェア
総販売台数
1,747万台
万台
2%
100%
Van
90%
90%
80%
80%
2%
3%
4%
14%
SPORT
3%
70%
70%
60%
60%
MPV
50%
50%
37%
PUP
40%
2%
40%
2%
30%
30%
20%
SUV
20%
10%
10%
0%
Car
1
4
7
10
13
16
19
22
25
28
31
34
37
40
43
46
49
52
55
58
61
64
67
70
73
76
79
82
85
88
91
94
97
100
各メーカーの車型タイプ別販売シェア
100%
その他
１％
18%
15%
14%
13%
9%
9%
8%
40%
0%
全体
全体
4%
メーカー別
販売シェア
© 2016 IHS
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22
米国：VWの顧客流入と流出
の顧客流入と流出
米国：
VW の他社に対する流入
他社に対する流入/流出
流入 流出
2
2
他社からＶＷへの
他社からＶＷへの流入
流入
多い
主に三菱からVW
主に三菱から
への流入が最大
への流入が最大
1.5
流入 ＞ 流出
• VWの他社ブランドに対するパフォーマンスを
示す: 流出が流入を上回る場合、そのブランド
は獲得するよりも多い顧客が離れている
• 過去の傾向はKia、Subaruに対して顧客の流
入より流出が上回った。
• 問題のマイナス影響が表面化
• 但し、現時点ではAudi/Porscheへの影響は限
定的か・・
1
他社への流出
HONDA
TOYOTA
1.5
NISSAN
MITSUBISHI
KIA
1
FORD
MAZDA
MERCEDES
0.5
0.5
CHEVROLET
BMW
流入出
均衡点
LEXUS
0
多い
HYUNDAI
0
JEEP
SUBARU
-0.5
-0.5
流入＜ 流出
-1
© 2016 IHS
* C/D比率 = 流入 / 流出
VWからほぼ
からほぼ全て
からほぼ全て
の主要ブランドへ
流出
VW brand
Overall
Audi overall
Porsche
overall
-1
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Source: IHS Automotive, Polk Loyalty Data
23
米国販売シェア推移と
車種数
米国販売シェア推移とSUV車種数
販売シェア推移と
•
•
•
•
•
短期的には原油価格下落を受けトラック系に強いOEMの販売堅調
VW（短期的に苦戦）やプレミアムブランド等欧州系はSUV車種の積極投入が継続し、中長期で伸長効果
日系：短期的には主力車種の拡販が下支え、新規SUV追加等も追い風
米系：金融危機からの回復の戻りも長期的トレンドは欧州、韓国系に押され気味
韓国系：以前に見られたような急成長から安定期へ。今後の課題とカギはプレミアム
100%
メーカー
メーカー系列別
系列別
系列別販売シェア
販売シェア
90%
5%
7%
37%
80%
8%
8%
8%
8%
9%
38%
10%
9%
11%
37%
38%
37%
70%
60
韓国系
50
欧州系
40
60%
米系
50%
30
51%
45%
40%
45%
45%
44%
20
30%
20%
10
SUV
車種数
10%
0%
© 2016 IHS
日系
0
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韓系
SUV
欧系
SUV
日系
SUV
米系
SUV
24
米国高級車市場と主要プレミアムブランド顧客年齢分布
17%
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
16%
欧州系
• 米国高級車市場は現在240万台規模で、2021年
には280万台水準まで伸長予測
韓国系
15%
日系
14%
米国系
13%
高級車シェア
12%
• 今後は全需が微増傾向の中、各社積極的な商品
投入を背景に高級車シェアの高まりがみられる
100%
64
11%
90%
62
10%
80%
60
70%
58
55-64 Yrs
56
45-54 Yrs
54
35-44 Yrs
'07 '09 '11 '13 '15 '17 '19 '21
60%
• 米国系プレミアムの顧客層は総
•
•
© 2016 IHS
じて年齢層が高め
ドイツ系プレミアムの中ではメル
セデスが他のBMW/Audiよりも
50代後半層が多く、日系レクサ
スにも類似
一方でInfinitiは比較的若年層ユ
ーザーが多い
50%
40%
30%
52
20%
50
10%
48
0%
46
Source: IHS PolkInsight_2014年
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75+ Yrs
65-74 Yrs
25-34 Yrs
18-24 Yrs
Avg.Age
25
概要
• 世界経済動向
• 世界ライトビークル販売と日系メーカーの動向・展望
• 日本販売市場
• 米国販売市場
• 新興国アジア販売市場（中国・ASEAN/タイ・インドネ
タイ・インドネ
新興国アジア販売市場（中国・
シア中心）
© 2016 IHS
26
2015年省別販売分布概要
年省別販売分布概要
●西部 ●中部 ●東部（沿岸） ●東北部
©2016 Microsoft Corporation © 2016 HERE
© 2016 IHS
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27
2015年メーカーブランド系省別
年メーカーブランド系省別販売分布概要
年メーカーブランド系省別販売分布概要
●日系 ●欧州系 ●米国系 ●韓国系 ●中国系 ●その他
©2016 Microsoft Corporation © 2016 HERE
© 2016 IHS
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28
都市階級別の新車登録・販売シェア動向:
都市階級別の新車登録・販売シェア動向
Tier 4-6級都市を中心に伸長傾向
2015
6%
11%
13%
23%
11%
18%
17%
2014
8%
12%
13%
23%
11%
17%
15%
2013
8%
13%
12%
24%
11%
17%
16%
2012
9%
12%
12%
24%
10%
17%
15%
2011
9%
12%
13%
12%
2010
0%
10%
13%
20%
Tier 1
Total 341 Cities
© 2016 IHS
4 Cities
25%
12%
30%
11%
24%
40%
Tier 1.5
7 Cities
50%
17%
10%
60%
14%
16%
70%
80%
13%
90%
100%
Tier 2
Tier 3
Tier 4
Tier 5
Tier 6
11 Cities
37 Cities
30 Cities
87 Cities
165 Cities
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Source: IHS PolkInsight
29
地域別乗用車販売台数の推移と予測:
地域別乗用車販売台数の推移と予測
ライトビークル販売
ライトビークル販売(百万台
百万台
百万台)
Millions
東部地域の販売比率は低下傾向、今後は内陸部の中・西部からの成長へ
30
60%
東北部
25
55%
西部
中部
20
50%
東部
東部比率全体
15
日系東部比
45%
欧州系東部比
10
米系東部比
40%
5
韓国系東部比
中国系東部比
0
35%
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Source: IHS PolkInsight
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30
主要メーカー別地域別販売構成内訳推移（2011-2021年
年）
主要メーカー別地域別販売構成内訳推移（
• 東部沿海地域の重要性は不変だが、今後の注力市場が中・西部となっている点は各メーカー共通
• プレミアムブランド系は所得の高い東部沿海地域が中心だが、当該地域での競争力を維持しつつ、今後成長が見込まれる現地
ニーズへの対応へも注力
100%
90%
東北部
80%
70%
西部
60%
50%
40%
中部
30%
20%
10%
0%
11
15
19
ColO
145
189
ColO
'026
'0610
'1014
'016
'0510
'0914
'006
'0410
'0814
ColO
'0310
'0714
ColO
'0210
'0614
'1018
'0110
'0514
'0918
'0010
'0414
'0818
ColO
'0314
'0718
ColO
'025
'069
'1013
東部
全体
PSA
Source: IHS PolkInsight
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31
地域別ボディタイプ別販売構成内訳推移（2010-2015年）
年）
地域別ボディタイプ別販売構成内訳推移（
• ハッチバックや伝統的なセダン系がシェアを徐々に落とす中、高まる多様性と嗜好性、及び購買力の向上等に
100%
より、SUV系の成長が顕著
• 道路インフラの未整備状況、悪路への対応のしやすさ感、運転・視界の良さ、見切りの良さ等も発展途上の地
域での底堅いSUV系車種の需要を示唆
Other/unspec.
90%
Coupe/Roadster/
Convertible
80%
HATCHBACK
70%
MPV/Van/Pickup
60%
SUV/Utility
50%
Sedan/Wagon
40%
30%
20%
10%
全体 '10
'11
'12
'13
'14
'15
西部 '10
'11
'12
'13
'14
'15
東部 '10
'11
'12
'13
'14
'15
東北部 '10
'11
'12
'13
'14
'15
中部 '10
'11
'12
'13
'14
'15
0%
全体
Source: IHS PolkInsight
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32
主要メーカー別ボディタイプ別販売構成内訳推移（2011-2021年
年）
• 量販型欧米系メーカーは伝統的セダン・ハッチバックの割合が高めであったが、積極的なSUV投入が目立つ
• 更に積極的なのはプレミアム系ブランド、メルセデスは将来的にSUVが主力のボディタイプへ
100%
Other/unsp
ec.
90%
Coupe/Ro
adster/Con
vertible
Hatchback
80%
70%
MPV/Van/
Pickup
60%
50%
SUV/Utility
40%
Sedan/Wa
gon
30%
20%
0%
VW '11
'13
'15
'17
'19
'21
GM '11
'13
'15
'17
'19
'21
Hyundai '11
'13
'15
'17
'19
'21
R/Nissan '11
'13
'15
'17
'19
'21
Toyota '11
'13
'15
'17
'19
'21
Honda '11
'13
'15
'17
'19
'21
Ford '11
'13
'15
'17
'19
'21
PSA '11
'13
'15
'17
'19
'21
BMW '11
'13
'15
'17
'19
'21
Daimler '11
'13
'15
'17
'19
'21
全体 '11
'13
'15
'17
'19
'21
10%
全体
PSA
Source: IHS PolkInsight
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33
概要
• 世界経済動向
• 世界ライトビークル販売と日系メーカーの動向・展望
• 日本販売市場
• 米国販売市場
• 新興国アジア販売市場（中国・ASEAN/タイ・インドネ
タイ・インドネ
新興国アジア販売市場（中国・
シア中心）
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34
ASEAN市場 主要5市場の販売台数
1.4
百万台
Indonesia
1.0
Thailand
0.8
Malaysia
0.6
Philippines
0.4
0.2
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
0.0
Vietnam
2007
Sales in Millions
1.2
インドネシア：
• インドネシアにとって重要な貿易相手国である中国の経済鈍化がマイナス懸念点、中間層でも耐久消費財の購入をためらう動きも。
•
プラスの側面としては政府支出に関してより迅速なインフラ整備への対応姿勢（但し土地買収や地方政府との連携には課題が残る）や、海外
からの投資、中間層の拡大などにより長期的には成長が見込めるが、短期的な回復タイミングはLCGC投入（トヨタ・ダイハツ）もあり2016年後
半以降～本格的な回復は2017年に持越し可能性も・・中国との連関 （インドネシア商品市場輸出分が中国経済鈍化の影響を受ける）
タイ： 15年末にかけての駆け込みは物品税の変更前で予想以上（その分反動減は2016年で厳しい見込み）
•
本格的な回復は2017年以降へ。16年以降の新エコカー施策も追い風のはずだが、市場全体を盛り上げるまでの勢いにはならない見込み。
15年の干ばつの影響も人口の6－7割を占める地方の農村地帯の家計と収入に打撃、急激な回復は見込めず、選挙の実施遅れもマイナス
•
総選挙は15年4Q→16年4Q→17年3Qへ新憲法の整備など政権運営、改革進行など当初より時間がかかる見込みにより後ろ倒し。新憲法
草案も認められず更なる遅れ懸念もリスクとしてあり得る。（但し長期的にはインフラメガプロジェクトが後押し）
© 2016 IHS
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35
車両に関わる
主な項目
タイの旧
エコカー政策
タイの新
エコカー政策
燃費
20km/L
23.3km/L
CO2排出量
120g/km以下
100g/km以下
排ガス規制
Euro4対応
Euro5対応
排気量
GE 1.3L以下/
DE1.4L以下
GE 1.3L以下/
DE1.5 L以下
8年間免除
6年間（最大8年）
免除
法人税
タイ・インドネシア
• エコカー政策を背景に従来の人気車型に加え、
乗用車へのトレンドシフト
• インドネシアLCGCは1-1.2Lガソリン、～1.5Lの
ディーゼルで燃費が20km/L以上、価格は9500
万ルピアの（税金・登録料除く）の上限設定（AT
車は最大15％まで上乗せ可能）⇒奢侈税（贅沢
税）10％の免除対象。
• 導入以来高まるLCGC対象（全て日系）とタイの
エコカー販売比率（ほぼ日系）
• 完成車メーカーに対する投資優遇策や物品税減
物品税
17%
160
16年以降
14% /12%（E85）
25%
万台
タイ
140
120
100
Van
免による車両価格の優位性
160
万台
140
20%
SUV
120
15%
PUP
100
80
25%
インドネシア
20%
15%
80
10%
60
40
5%
MPV
Car
20
10%
60
40
5%
20
0
0%
'09 '11 '13 '15 '17 '19 '21
© 2016 IHS
Eco-Car/
LCGC
share
0
0%
'09 '11 '13 '15 '17 '19 '21
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36
Thank you!
ご清聴ありがとうございました!
IHS Automotive, Yoshiaki Kawano/川野
川野 義昭
Manager, Japan/Korea Vehicle Sales Forecasts
日本･韓国ビークルセールスフォーキャスト マネージャー
+81 (0)3 6262 1720, [email protected]
IHS Customer Care:
Americas: +1 800 IHS CARE (+1 800 447 2273); [email protected]
Europe, Middle East, and Africa: +44 (0) 1344 328 300; [email protected]
Asia and the Pacific Rim: +604 291 3600; [email protected]
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本社所在地
Englewood, CO 80112 USA
事業拠点
世界主要30カ国以上
従業員数
約9,000名
事業内容
様々なビジネスシーンで利用される情報及びインサ
イトのリーディングプロバイダーとして、政府機関から
企業まで多くの製品及びサービスを提供
38

3位 3位