第三者割当増資における発行株式数の確定に関するお知らせ

平成 28 年７月８日
各
位
会社名
代表者名
（コード番号
問合せ先
（ＴＥＬ
株式会社ピエトロ
代表取締役社長
2818 東証第一部）
常務取締役管理本部長
村田邦彦
池田邦雄
０９２－７２４－４９２７）
第三者割当増資における発行株式数の確定に関するお知らせ
平成 28 年５月 31 日開催の当社取締役会において、公募による新株式発行（一般募集）及び株式売出
し（オーバーアロットメントによる売出し）と同時に決議いたしました第三者割当による新株式発行に
関し、割当先より発行予定株式数の一部につき申込みを行う旨通知がありましたので、お知らせいたし
ます。
記
(1) 発
行
新
株
式
数
65,600 株
(発行予定株式数 90,000 株)
111,959,520 円
(１株につき 1,706.70 円)
(2) 払込金額の総額
(3) 増加する資本金の額
55,979,760 円
(１株につき 853.35 円)
(4) 増加する資本準備金の額
55,979,760 円
(5) 申込期間（申込期日）
(１株につき 853.35 円)
平成 28 年７月 11 日(月)
(6) 払
平成 28 年７月 12 日(火)
込
期
日
＜ご参考＞
１．上記の第三者割当増資は平成 28 年５月 31 日開催の当社取締役会において、公募による新株
式発行（一般募集）及び株式売出し（オーバーアロットメントによる売出し）と同時に決議
されたものであります。
当該第三者割当増資の内容等については平成 28 年５月 31 日付の「新株式発行及び株式売出
しに関するお知らせ」及び平成 28 年６月８日付の「発行価格及び売出価格等の決定に関する
お知らせ」をご参照ください。
２．今回の第三者割当増資による発行済株式総数の推移
現在の発行済株式総数
6,191,630 株
今回の増加株式数
65,600 株
増資後の発行済株式総数
6,257,230 株
ご注意:この文書は、当社の新株式発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたもの
ではありません。
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３．今回の調達資金の使途
上記の第三者割当増資に係る手取概算額 109,959,520 円については、当該第三者割当増資と同日付を
もって決議された一般募集の手取概算額 1,011,020,000 円と合わせ、手取概算額合計 1,120,979,520 円
について、510,000,000 円を平成 28 年 10 月末までに古賀第一工場及び古賀第二工場の設備投資資金に
充当し、残額については、平成 28 年９月末までに金融機関からの借入金の返済資金として充当する予
定であります。
平成 27 年７月に着工いたしました古賀第一工場の増改築及びライン増設は、主力ドレッシング商品
の売上増加に対応するため、生産能力の倍増を主な目的としたものです。また当該借入金（総
額 900,000,000 円）は、古賀第一工場に係る増改築及びライン増設工事等にて発生した支払いのために
調達したものであります。
今回の調達資金につきましては、上記資金使途に充当するまでの間、当社預金口座にて管理を行いま
す。
なお、当社の設備計画の内容については、平成 28 年５月 31 日に公表いたしました「新株式発行及び
株式売出しに関するお知らせ」をご参照ください。
以
上
ご注意:この文書は、当社の新株式発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたもの
ではありません。
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