報告書

かんたん SFA
スケジュール×アドレス帳×報告書連携
の設定方法
こんな方におすすめ
担当の引継ぎ作業が大変
自分の過去の対応履歴が
思い出せない
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活用シーン
顧客ごとに訪問スケジュール、報告書を整理して、
いつ・誰が・どんな対応をしたのか、
顧客に紐付いて対応履歴を管理できます。
スケジュール
訪問履歴
アドレス帳
顧客情報
報告書
対応履歴
3
かんたん SFA 機能概要
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アドレス帳
顧客情報
顧客に基づいて、
・予定一覧
・報告書の履歴一覧
を、整理できます。
5
スケジュール
訪問履歴
今までいつ・誰がそのお客様に
コンタクトしたのかを一覧で
確認できます。
6
報告書
対応履歴
お客様にコンタクトした担当者の
対応履歴も一覧で確認できます。
一覧画面
詳細画面
7
対応履歴管理
8
対応履歴管理の例
新規のお客様から問い合わせがあった。
訪問日も決まり、訪問後には上司へ報告書を
提出する必要がある。
報告
確認
9
対応履歴管理手順
【訪問前】
STEP 1:アドレス帳の登録
（登録されていない場合）
STEP 2:スケジュールの登録
【訪問後】
STEP 3:報告書の作成
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STEP 1
アドレス帳の登録
11
「会社を登録する」
をクリック
12
・会社名
・会社よみ
・その他の項目
を設定します。
※地図情報、路線情報を
取り込んで置くと、便利！
「登録する」
をクリック
13
アドレス帳に登録されました。
14
STEP 2
スケジュールの登録
15
予定登録時に、会社情報を
アドレス帳から取り込む
16
会社情報が読み込
まれました。
「登録する」
をクリック
17
スケジュールにアドレス帳が読み込まれて
登録されました。
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アドレス帳>各顧客を選択>予定一覧
顧客ごとのスケジュールが作成されました。
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STEP 3
報告書の作成
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スケジュール画面から報告書を作成します。
①「その他の操作」
をクリック
②「報告書(議事録)を書く」
をクリック
21
・会社名
・日付
・時刻
が自動的に登録されます。
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報告事項を入力します。
拡大
「確認する」
をクリック
23
「作成する」
をクリック
24
報告書が作成されました。
25
アドレス帳>各顧客を選択>報告書履歴一覧
顧客ごとの対応履歴が作成されました。
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完了
これで、アドレス帳に紐付いて
対応履歴（訪問スケジュール、報告書）が管理出来ました。
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Tips
報告書項目の変更方法
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報告書項目の変更方法
サイボウズが提供している
報告書のテンプレート。
実はお客様仕様に変更ができます。
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「サイボウズ Office」システム設定画面＞詳細設定タブ
＞各アプリケーション内「報告書」
から設定を行います。
報告書のアイコンをクリック後、
「項目の設定」を選択
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設定画面
入力画面
ここで追加した項目が、
入力画面で反映されます。
入力タイプは、
「文字列（一行）」、「文字列（複数行）」、「メニュー」、
「チェックボックス」「ファイル」から選択できます。
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最後までご覧いただきありがとうございました。
少しでも活用のご参考になれば幸いです。
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