東アフリカにおける中古部品流通と中古車流通 2016年2月27日 セントパーツ株式会社 種谷 謙一 東アフリカの位置関係 ウガンダ ケニア ザンビア タンザニア モザンビーク マラウィ ナミビア ボツワナ ジンバブエ スワジランド 南アフリカ レソト 1 中古車販売市場 中古車輸出台数の推移 1,517,384 1,600,000 1,438,058 1,419,034 1,426,646 1,400,000 1,282,379 1,257,428 1,200,000 1,099,773 924,603 923,400 925,064 1,000,000 1,254,047 800,000 600,000 400,000 200,000 0 輸出抹消台数 貿易統計台数 出所:日本自動車販売協会連合会、財務省「貿易統計」 3 中古車輸出市場における東アフリカの占有率 1,600,000 25.0% 22.2% 1,400,000 21.5% 21.2% 21.0% 20.0% 20.4% 20.7% 20.0% 1,200,000 1,000,000 15.0% 800,000 1,198,326 1,174,724 600,000 1,022,134 11.0% 918,605 9.8% 1,053,491 994,929 10.0% 803,464 657,933 7.4% 676,230 525,613 400,000 5.0% 200,000 84,229 127,757 148,416 150,051 180,240 181,965 201,201 244,345 261,447 259,118 0 0.0% 2006年 2007年 2008年 2009年 東南アフリカ 2010年 2011年 その他地域 2012年 2013年 2014年 2015年 東南アフリカ比率 出所:財務省「貿易統計」 東南アフリカ対象国:ケニア・ウガンダ・タンザニア・ザンビア・マラウィ・モザンビーク・ジンバブエ・南アフリカ共和国・ レソト・スワジランド・ボツワナ・ナミビア 4 東アフリカ各国への中古車輸出台数推移 80000 ①ケニア 77,457 70000 60000 50000 ②南アフリカ 46,498 ③タンザニア 42,752 40000 30000 20000 10000 0 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 ケニア ウガンダ ジンバブエ 南アフリカ共和国 出所:日本自動車販売協会連合会、財務省「貿易統計」 ザンビア スワジランド 2011年 2012年 2013年 タンザニア レソト ナミビア 2014年 ④ウガンダ 22,625 ⑤モザンビーク 20,972 ⑥ザンビア 13,483 ⑦ボツワナ 12,017 ⑧ジンバブエ 6,754 ⑨マラウィ 5,967 ⑩ナミビア 4,928 ⑪スワジランド 3,814 2015年 ⑫レソト 1,851 モザンビーク マラウイ ボツワナ 出所:財務省「貿易統計」 東アフリカ向け輸出台数の推計 5 通貨レート ケニアシリング/USD ザンビアクワチャ/USD 16%DOWN 55%DOWN タンザニアシリング/USD 日本円/USD 26%DOWN 16%DOWN 出所:XE.COM 6 流通経路と販売方法 モンバサ ダルエスサラーム ウォルビスベイ 販売手法 ①ネット販売 ②ショールーム販売 ③ブローカー販売 マプート ダーバン 7 中古車の購買状況 車両選択基準 ①補修部品 ②価格 ③実車確認 駐在員・会社役員 クラス (年収200万円超) 外資系企業勤務クラス (年収80-200万円程度) Aaa ホワイトカラー・公務員クラス (年収20-80万円程度) ワーカークラス (年収10-20万円程度) 8 中古部品販売市場 日本車用中古部品流通状況 中央アジア エリア ⑤ ロシア 中東 エリア ② UAE アフリカ エリア ④ タイ ① マレーシア ③ フィリピン オセアニア エリア 日本からの輸出 再輸出 10 アフリカでの中古部品流通 ウガンダ ケニア シャルジャ タンザニア コンゴ 日本 ザンビア UK マラウィ モザンビーク ジンバブエ 11 中古部品市場の概況 顧客 販売方法 ①部品販売会社 ②整備業者 ③ユーザー ①直接購入 ②仲介者経由購入 ポイント ①需要把握 ②マーケットプライスの把握 ③スタッフの確保 ④現地商習慣 ⑤管理体制 リスク ①政治 ②輸入手続き ③売上回収 ④通貨 ⑤在庫 12 中古部品市場の状況 13 その他 14
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