東アフリカにおける中古部品流通と中古車流通
2016年2月27日
セントパーツ株式会社
種谷 謙一
東アフリカの位置関係
ウガンダ
ケニア
ザンビア
タンザニア
モザンビーク
マラウィ
ナミビア
ボツワナ
ジンバブエ
スワジランド
南アフリカ
レソト
1
中古車販売市場
中古車輸出台数の推移
1,517,384
1,600,000
1,438,058
1,419,034
1,426,646
1,400,000
1,282,379
1,257,428
1,200,000
1,099,773
924,603
923,400
925,064
1,000,000
1,254,047
800,000
600,000
400,000
200,000
0
輸出抹消台数
貿易統計台数
出所：日本自動車販売協会連合会、財務省「貿易統計」
3
中古車輸出市場における東アフリカの占有率
1,600,000
25.0%
22.2%
1,400,000
21.5%
21.2%
21.0%
20.0%
20.4%
20.7%
20.0%
1,200,000
1,000,000
15.0%
800,000
1,198,326
1,174,724
600,000
1,022,134
11.0%
918,605
9.8%
1,053,491
994,929
10.0%
803,464
657,933
7.4%
676,230
525,613
400,000
5.0%
200,000
84,229
127,757
148,416
150,051
180,240
181,965
201,201
244,345
261,447
259,118
0
0.0%
2006年
2007年
2008年
2009年
東南アフリカ
2010年
2011年
その他地域
2012年
2013年
2014年
2015年
東南アフリカ比率
出所：財務省「貿易統計」
東南アフリカ対象国：ケニア・ウガンダ・タンザニア・ザンビア・マラウィ・モザンビーク・ジンバブエ・南アフリカ共和国・
レソト・スワジランド・ボツワナ・ナミビア
4
東アフリカ各国への中古車輸出台数推移
80000
①ケニア 77,457
70000
60000
50000
②南アフリカ 46,498
③タンザニア 42,752
40000
30000
20000
10000
0
2006年
2007年
2008年
2009年
2010年
ケニア
ウガンダ
ジンバブエ
南アフリカ共和国
出所：日本自動車販売協会連合会、財務省「貿易統計」
ザンビア
スワジランド
2011年
2012年
2013年
タンザニア
レソト
ナミビア
2014年
④ウガンダ 22,625
⑤モザンビーク 20,972
⑥ザンビア 13,483
⑦ボツワナ 12,017
⑧ジンバブエ 6,754
⑨マラウィ 5,967
⑩ナミビア 4,928
⑪スワジランド 3,814
2015年 ⑫レソト 1,851
モザンビーク
マラウイ
ボツワナ
出所：財務省「貿易統計」
東アフリカ向け輸出台数の推計
5
通貨レート
ケニアシリング/USD
ザンビアクワチャ/USD
16%DOWN
55%DOWN
タンザニアシリング/USD
日本円/USD
26%DOWN
16%DOWN
出所：XE.COM
6
流通経路と販売方法
モンバサ
ダルエスサラーム
ウォルビスベイ
販売手法
①ネット販売
②ショールーム販売
③ブローカー販売
マプート
ダーバン
7
中古車の購買状況
車両選択基準
①補修部品
②価格
③実車確認
駐在員・会社役員
クラス
（年収200万円超）
外資系企業勤務クラス
（年収80-200万円程度）
Aaa
ホワイトカラー・公務員クラス
（年収20-80万円程度）
ワーカークラス
（年収10-20万円程度）
8
中古部品販売市場
日本車用中古部品流通状況
中央ｱｼﾞｱ
ｴﾘｱ
⑤
ﾛｼｱ
中東
ｴﾘｱ
②
UAE
ｱﾌﾘｶ
ｴﾘｱ
④
ﾀｲ
①
ﾏﾚｰｼｱ
③
ﾌｨﾘﾋﾟﾝ
ｵｾｱﾆｱ
ｴﾘｱ
日本からの輸出
再輸出
10
アフリカでの中古部品流通
ウガンダ
ケニア
シャルジャ
タンザニア
コンゴ
日本
ザンビア
UK
マラウィ
モザンビーク
ジンバブエ
11
中古部品市場の概況
顧客
販売方法
①部品販売会社
②整備業者
③ユーザー
①直接購入
②仲介者経由購入
ポイント
①需要把握
②マーケットプライスの把握
③スタッフの確保
④現地商習慣
⑤管理体制
リスク
①政治
②輸入手続き
③売上回収
④通貨
⑤在庫
12
中古部品市場の状況
13
その他
14