Global Business #10 Innovation Management in International Context Kazuyuki Motohashi Professor, Dept. of Technology Management for Innovation, Graduate School of Engineering, The University of Tokyo http://www.mo.t.u-tokyo.ac.jp/ Outline of Lecture • Growing trend of overseas R&D • Innovation management by type of overseas R&D • AAA and type of overseas R&D and relationship with corporate strategy and marketing • Global R&D in a context of emerging economies • Case of automotive industry and 2 introduction Multi Suzuki case Value Chain and Global Strategy Globalization trend of Japanese firms 4 # of overseas R&D sites by region 5 Multinational R&D: possible motivations • Zedtwitz and Gassman: “market driven” or “technology driven” • Kuemmerle, W.: “home base exploitation (HBE)” vs “home base augmentation (HBA)” • Another types of motivations: production support, Loweing R&D cost, policy driven etc. (Gammeltoft, 2006) HBE R&D in HOST technology HBA R&D in HOME(HQ) Home Base Augmentation （HBA) Home Research Technology Driven Host Research Home Base Exploitation （HBE) Cost Driven Home Development Innovation Driven Host Development Market Driven Sales Dept. Global Market Local Market Human resource Policy Driven Production Driven Factory Local, universities Regulation, policy AAA Triangle by P. Ghemwat globalization of market Adaptation (local responsiveness) globalization of production Arbitrage (make use of difference) Aggregation (economies of scale) AAA strategy and global R&D Local Glocalization Headquarter Reverse Innovation Global Sourcing Arbitrage（R&D resources, mainly HR) Strategy, Marketing and Innovation Management 10 Reverse Innovation (V.Govindarajan) Glocal Local site HQ Reverse Innov GE case: Ultrasonography 12 China invented for global market (19)【発行国】日本国特許庁（ＪＰ） (12)【公報種別】公開特許公報（Ａ） (11)【公開番号】特開２００９－２１３８６８ (43)【公開日】平成２１年９月２４日 (54)【発明の名称】ドッキングステーションおよび超音波診断装置 (51)【国際特許分類】 A61B 8/00 (2006.01) 【ＦＩ】 A61B 8/00 (21)【出願番号】特願２００８－２６５２０３ (22)【出願日】平成２０年１０月１４日 (31)【優先権主張番号】２００８１００８３４９９．１ (32)【優先日】平成２０年３月７日 (33)【優先権主張国】中国（ＣＮ） (71)【出願人】【識別番号】３０００１９２３８ 【氏名又は名称】ジーイー・メディカル・システムズ・グローバル・テクノロジー・カンパニー・エルエル シー 【住所又は居所】アメリカ合衆国・ウィスコンシン州・５３１８８・ワウケシャ・ノース・グランドヴュー・ ブールバード・ダブリュー・７１０・３０００ (72)【発明者】【氏名】チェン ヨウ 【住所又は居所】中華人民共和国 江蘇 ２１４０２８、ウーシー、チャング ジャング ロード、ナンバー １９、ジーイー メディカル システムズ チャイナ カンパニー リミッテッド Reverse Innovation for Japanese firms? Products designed at local market is shipped for … 0% 当該国のみ 10% 20% 30% 40% 50% 60% 9% 21% 近隣国含む複数国 近隣地域全域 近隣地域含む新興国全域 全世界 その他 56% 28% 29% 6% 7% 8% 3% 5% 42% 5年前 現在 5年後 15% 10% 15% 35% 6% 4% 4% METI’s Monozukuri White Paper 2010 Development in emerging economies Such as China and India New markets New competitors Global Business Strategy • • • Shift to “good enough market” and improvement in cost competitiveness Use of open and global innovation model Business model re-organization by metamanufacturing model World in not so flat, understanding distance Consistency with corporate strategy Global R&D: Automobile case Production by country in 2010 (unit: 10,000) 0 China Japan USA Germany S Korea Brazil Spain Mexico France Canada Thailand 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 Automobile market (unit: 10,000) 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 2002 2003 2004 インド 2005 2006 中国 2007 日本 2008 2009 アメリカ 2010 2011 中国におけるメーカー別シェア GM VW トヨタ ホンダ 奇瑞 日産 現代 フォード 吉利 神龍 一気夏利 その他 万台 109.0 102.4 58.5 47.3 35.6 35.1 29.5 23.0 18.5 17.8 17.7 シェア(%) 9.3 8.7 5.0 4.0 3.0 3.0 2.5 2.0 1.6 1.5 1.5 57.8 主な関連会社(創業年） 上海G M (1997) 一気VW (1985)、上海VW (1991) 一気豊田(2000)、広州豊田(2004) 広州ホンダ(1997)、東風ホンダ(2003） 1997年創業 東風日産(2003) 北京現代(2002) 1986年創業→97年自動車 • 外資系の出資額50％まで、合弁企業の相手は2社まで • 中国政府の方針：2011年までに200万台規模の２～3社に事業再編 インドにおけるメーカー別シェア マルチスズキ 現代 タタ マヒンドラ GM ホンダ トヨタ その他 万台 155.2 52.4 49.7 25.7 13.4 11.3 10.0 シェア(%) 46.5 15.7 14.9 7.7 4.0 3.4 3.0 4.8 主な関連会社(創業年） 1983年 1998年 1995年 トヨタ・キルロスカ（1997年） 日系自動車メーカーの主な生産拠点 部品供給ネットワーク Automobile technology (HV, EV) 発電電動機の制御技術 電気的制動技術 駆動力配分技術: 発電電動機の駆動力を各部へ配分 回生制動技術： 運動エネルギーを電気エネルギーに 変換して回収することで制動をかける インバータ・コンバータ技術: 直流・交流を変換 発電制動技術 逆転制動技術 回転速度制御技術: トルクの算出・変動制御 複数の制動方法の併用技術 発電電動機故障時制御技術 冷却技術 保護技術 上記以外の発電電動機の制御技術 発電電動機の冷却制御技術 発電電動機(ハード) インバータ・コンバータの冷却制御技術 電池の冷却制御技術 電力制御技術 燃料電池の温度制御技術(PEV特有) 電池のSOC制御技術： 充電状態の制御 発電電動機・インバータ・コンバータ・ 電池それぞれの冷却の為の配置技術 SOC以外の電池制御技術： Li-ion / Ni-MH電池等の制御 燃料電池の冷却の為の配置技術(PEV特有) 複数要素間での冷却媒体循環制御技術 車両内外との電力授受技術： プラグイン技術等 発電機の発電出力制御技術(HEV特有) 安全・環境技術 (出所) http://www.sannohedaijingu.jp/wordpress/?p=13976 燃料電池の発電出力制御技術(PEV特有) 衝突時の安全制御技術 衝突安全の為の搭載技術 発電電動機以外の電力系統の保護技術 電源起動技術 ノイズ抑制制御技術 電源回路技術 排出物対策制御技術(PEV特有) 航続距離向上技術 故障検出・故障対応技術 その他 ※電池そのものの特許は調査対象に入っていない 上記以外の安全環境技術 ポリプラスチック社の製品 PBT（ポリブチレンテフタレート）の用途 （ポリプラスチック社HPより） 生産の現地化 • 現地調達比率の引き上げ：First Tier Supplierの 海外進出に伴って原調率は9割以上に（中国、タ イ、インドスズキ） • First Tier Supplier：中国；合弁中心、タイ：現地 Majorityが半分以上、インド：独資が中心（ただし 、タタ自動車のサプライヤーは合弁が多い） • Second/Third Tier Supplier:現地比率が高まる（ タイについてはほぼ現地企業、すべての地域で 重要部品については日本からの輸入に依存） • Global Standard：現地調達を行うときは日本の本 社で検査を実施・承認が必要 開発の現地化 • タイ：歴史的な経緯から最も進んでいる。 – いすゞ：1991年にIzuzu Technical Centerを設置（ピックアッ プトラックの現地化） – トヨタ：2003年にTMAP-EM（Toyota Motor Asia Pacific Engineering and Manufacturing) – ホンダ：2005年にHonda Asia Pacific – 日産：2008年にNissan Technical Center South East Asia • タイ政府のエコカープロジェクト：一定の省エネ率を満 たす車の生産を創業5年目までに10万台規模で行え ば、輸入税や所得税の減免措置が受けられる。 • 中国：現地企業のキャッチアップが急速に進む。 • インド：まだまだこれから？ただしスズキにおいては先 行（サスペンションの強化、エアコンの強化、安全性基 準の緩和など） スズキ自動車のインド進出 1982年：現地企業のマルチと合弁・ライセンス契約締結 1983年：マルチ800（アルト）生産・販売開始 1985年：インド政府の現地企業育成プラン（技術導入によ るタイヤやバッテリーなどの部品の生産） 1991年：経済自由化：外資系部品メーカーの参入（日印 アセンブラー＋部品メーカー4社のJV) 1999年：スイフト発売（世界同時発売） 2008年：A-Star発売（インド開発グローバルブランド） スズキ自動車の現地開発 Glocal→Global Sourcingの方向性 ①フロントとリア部分の現地開発（プラットフォームは 日本のものを活用） ②車体のすべてを現地開発（プラットフォームは日本 のものを活用） ③プラットフォームも含めた全体の現地開発 Glocal→Reverse Innovationの方向性 ①日本のエンジニアをインドに派遣（ローカルサプライ ヤーも含む） Introduction to Multi Suzuki Case • Why do you think Suzuki has succeeded in India? • Analyze India’s automobile market by Porter’s five force framework, and discuss Suzuki’s strategy to keep its top position. • Suzuki has a plan to have R&D center in India. Why? Is it necessary? • Do you have any suggestions to Mr. Osamu Suzuki, president and CEO of Suzuki, on India business? 27
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