NSI Research, Inc.

MSOと電話事業者の戦略
2008年9月
若山（テッド）隆
NSI Research, Inc.
5080 Shalen Ct.
San Jose, CA 95130
[email protected]
NSI Research, Inc.
会社概要
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1987年にシリコンバレーで設立。
調査・コンサルティング分野はIT、通信、それに放送
1994年に双方向TVサービス分野のニュースレターの
The Compassを出版開始
業務内容
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委託調査&リテイナー・コンサルティング
出版: The Compass，および放送分野のレポート
若山（テッド）隆
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オクラホマ州立大学イーストセントラル校のメディアとコ
ミュニケーション学部学士
カリフォルニアの調査会社Strategic Inc.の調査部長を
経て、NSIを設立
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最近の委託調査
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ケーブルTV事業者の収入構造と広告市場
欧米グローバル企業のR&D管理体制の調査
メッセージング・セキュリティー市場
コミュニティー・チャンネルの現状
緊急通信サービスの仕組み
米国の700 MHz帯競売の背景
米国MSOの戦略調査
Enterprise DRM市場と競合
OCAP市場とベンダー動向
P2Pとネットワーク中立性問題に関する調査
米国多チャンネルサービス市場
組み込みデータベース市場と競合の調査
セキュリティーソフトウェア市場
欧米の放送に関する規制調査
米国における通信事業者のビデオ市場参入に関する規制
欧州と北米のデジタルSTB市場
米国の携帯電話向けコンテンツサービスの動向
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ケーブルTV事業者の戦略（1）
トリプルプレー戦略は成功しているが…
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ケーブルTV事業者の提供するケーブルモデムには2007
年末で、3516万世帯が加入しており、ブロードバンド・アク
セス市場で56.7%のシェアを持っている。さらに、2007年
末では1510万世帯がケーブルTV事業者の提供する固定
電話のサービスに加入をしている。
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ケーブルTV世帯、6480の内、53.3%はケーブルモデム、
23.3%はケーブル電話に加入
トリプルプレーは売上げの増加にはなっているが、ケーブ
ルTV事業者のコアの事業であるケーブルTV加入者数の
減少を止めることは出来ていない。
通信事業で全体収益は増しているが、プログラミング経費
が増えており、放送関連の収益は悪化している。
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ケーブルTV事業者の戦略（2）
VODは成功しているが…
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ケーブルTV事業者はVODに力を入れている。VODを普
及させるため、無料VODを提供してきた。
これにより、VODは普及しているが、最初に大きな市場と
して想定されたコンテンツ毎に課金されるVODはまだ普
及していない。
TOD 全オーダー: 30億
3%
FOD = Free-onDemand（無料）
SVOD
27%
SVOD = Subscription
VOD（月額有料）
FOD
70%
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TOD = Transaction-onDemand （トランザクショ
ン毎有料）
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ケーブルTV広告への期待
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放送関連収入で、潜在的な可能性が高いのは広告であ
る。
ケーブルTV事業者のスポット広告規模は地上波TV局、
ラジオ局に比べ、非常に低い。
30,000
百万ドル
25,000
20,000
10,138
3,423
15,000
10,000
14,411
14,899
5,000
4,713
0
地上波TV
ラジオ
地域スポット広告
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ケーブルTV
全米スポット広告
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ケーブルTV広告の今後（1）
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無料VODへのリアルタイムな広告が開始されている。コ
ンテンツの内容、放送される地域、時間帯等に応じて最
適な広告を挿入出来る。視聴者のVODの視聴歴を使っ
たパーソナライズされた広告も可能で、ケーブルTV広告
の価値を高める。
パーソナライズ可能な広告はVODに限った物ではない。
ケーブルTVではヘッドエンドから特定のデジタルSTBをア
ドレス指定するが可能であり、通常の放送時でも異なる
STB向けに異なる広告を送る事が可能である。全世帯に
同一の広告を流すのではなく、特定の条件に沿った世帯
には別の広告を流す事が出来る。
これら広告をインタラクティブ化する事で、パーソナライ
ゼーションをさらに深めることが出来る。ケーブルTVには
これまで共通ミドルウェアが無く、対話性のある広告は作
れなかったが、tru2wayにより、可能になり始めている
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ケーブルTV広告の今後（2）
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ケーブルTV事業者大手6社のComcast、Time Warner
Cable、Cox Communications、Charter
Communications、Cablevision、それにBright
House Networksが合計1.5億ドルを投資してCanoe
Venture LLCを2008年4月に設立した。
Canoeには全米のケーブルTV事業者に共通な広告挿入
システムを導入させ、全国的な広告販売のシステムを作
り、さらにSTBから収集した高度な視聴者データを販売す
る事を目標にしている。
ケーブルTV事業者Canoeの設立により、これまで放送広
告の中ではマイナーな存在であったケーブルTV`を最先
端の広告プラットフォームにしようとしている。
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ケーブルTVの弱点と課題
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現在のアナログ、デジタルのハイブリッドは効率が悪い、
2009年2月の地上波のアナログ停波の後でもアナログ
サービスを続ける限り、地上波をアナログ変換し、再送信
をしなければならない。
HDチャンネルの増加、VODの増加、ケーブルモデムの
高速化等の為にも、デジタルへの完全移行を行う必要が
ある。
DTA（Digital-to-Analog）ボックスと呼ばれる低コストの
STBの導入をし、移行を始めるが、これをスムーズに行
わず、加入者の不満を買うと、加入者をDBS、あるいは電
話事業者に取られる事になる。
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電話事業者の現状
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コンシューマ向け市場では、固定電話もブロードバンドも
ケーブルTV事業者に市場を奪われている。
収入はモバイル電話により増えているが、携帯電話の普
及率は84.3%に達しており、成長は鈍り始める。
老朽化した固定回線のアップグレードが必要であるが、そ
の投資を既存の電話とブロードバンドだけで回収する事
は無理。
競合は激しいが、多チャンネルサービスへの参入が必要。
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電話事業者のビデオ戦略
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電話事業者のビデオ戦略は通信と放送の融合を進める
事である。
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DBS事業者には通信サービスがない。
ケーブルTV事業者は通信サービスに力を入れているが、融合
されていない。
融合事例
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AT&T、Verizon共に天気、ニュース、ゲーム等のインターネット
コンテンツをTVからアクセス出来るウィジェットを提供している
共にDVRはホームネットワークに接続され、DVRに録画した番
組を他のSTBからアクセスする、STBからPCの音楽、画像に
アクセスする事を可能にしている。
VerizonはTVからYouTube、Veoh等のインターネットビデオを
視聴可能にするサービスのテストを行っている。
AT&TはMobiTVとの協力で、30の多チャンネルネットワークの
番組をブロードバンドユーザ向けに配信するAT&T
Broadband TVを月額20ドルで提供。
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電話事業者ののビデオ戦略
モバイルビデオ
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TVとブロードバンドでの融合はケーブルTV事業者でも可
能であるが、モバイル環境での融合はケーブルTV事業
者は出来ない。
AT&T、Verizon共にモバイル電話でビデオのストリーミン
グ配信に加え、QualcommのMediaFLOを使ったモバイ
ル放送を行っている。
モバイル放送は携帯電話向けが主であるが、自動車向け
のサービスが注目されている。MediaFLOも今年のNAB
で自動車向けサービスのデモンストレーションを行った。
ブロードバンドサービスも提供出来る電話事業者に取り、
自動車向けの情報・エンターテイメント市場は期待する市
場である。
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期待される自動車向けモバイルTV（1）
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新車の10%近くにはRSE（後部座席向けエンターテイメン
ト）システムが搭載されている。
1730万人以上が主に自動車向けに提供されている衛星
ラジオサービスに加入し、月額$13～$20を払っている。そ
の1社のSiriusは月額$7のオプションで、3チャンネルの
RSE向けのビデオ放送を始めている。
クライスラーはuconnectと呼ばれる自動車向けの情報・
エンターテイメントのプラットフォームを発表している。
Uconnectには3Gを使った車内WiFi、Siriusのモバイル
TVが含まれている。
デジタル地上波放送規格委員会のATSCは、地上波放送
と同時にモバイル放送も行うATSC M/Hを規格化中。規
格は高速移動する車内からの受信を考慮している。
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期待される自動車向けモバイルTV（2）
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ATSC M/Hは2009年第2四半期までに規格化を完了させ、
2009年中にサービスを開始の予定。この推進を目的とし
てOpen Mobile Video Coalitionには800以上の局が参
加している。
デジタル衛星ラジオ会社のSiriusとXMが合併し、効率化
を図り、モバイルビデオのチャンネルを増やしていく。
DISHは全米176地域中、168で6 MHz帯のライセンスを
得てる。DISHはDVH-SHのテストを発表している。
ICO Globalは自動車向け情報・エンターテイメント向けの
サービスを提供する衛星を打ち上げている。ICOは10～
15のビデオとブロードバンドを提供する予定。
Sprint/ケーブルTV事業者はWiMAXを使ったモバイルビ
デオを検討している。
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電話事業者の弱点と課題
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Verizon、AT&T共にサービス地域はまだ限られている。
今後も大きな投資が続き、時間もかかる。
携帯電話の売上げの増加をいつまで維持出来るか。
明るいブルーがFiOS
濃いブルーがU-Verse
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