テレビ放送のデジタル化と多様化 2008年4月 若山（テッド）隆 NSI Research, Inc. 4950 Hamilton Ave, Ste. 106 San Jose, CA 95130 (408) 374-6116 [email protected] NSI Research, Inc. 若山隆 1984~1987年: カリフォルニアの調査会社のStrategic Inc.に勤務 1987年にNSI Researchを設立 調査分野 コンピュータ，通信，放送 1994年に双方向TVサービス分野のニュースレターの The Compassを出版開始 業務内容 委託調査&リテイナー・コンサルティング 出版: The Compass，および放送分野のレポート NSI Research, Inc. 2 NSI Research, Inc. 最近の委託調査 メッセージング・セキュリティー市場 コミュニティー・チャンネルの現状 緊急通信サービスの仕組み 米国の700 MHz帯競売の背景 米国MSOの戦略調査 Enterprise DRM市場と競合 OCAP市場とベンダー動向 P2Pとネットワーク中立性問題に関する調査 米国多チャンネルサービス市場 組み込みデータベース市場と競合の調査 セキュリティーソフトウェア市場 欧米の放送に関する規制調査 米国における通信事業者のビデオ市場参入に関する規制 欧州と北米のデジタルSTB市場 米国の携帯電話向けコンテンツサービスの動向 米国のVoIP市場と規制環境 NSI Research, Inc. 3 講演項目 地上波放送のデジタル化 放送の多様化 NSI Research, Inc. 4 あと10ヶ月に迫ったアナログ停波 2009年2月17日にアナログ放送が終了になる。 2007年10月の時点で、95%の地上波局はデジタル放送 を開始している。 2008年1月からDTVコンバーター購入の為の$40のクー ポンの配布が開始し、2月からDTVコンバーターの発売が 開始されている。 National Broadcasters Association（NAB）の調査で はTV視聴者の79%はアナログ停波を知っている。 NAB（地上波放送局）だけの環境であれば、シンプルだ が、実際はTV視聴世帯の大多数がケーブルTV等の多 チャンネルサービスに加入しているアメリカでは状況は複 雑であり、混乱は必然的である。 NSI Research, Inc. 5 NAB（地上波放送）だけの世界 地 上 波 ネ ッ ト コ ン テ ン ツ 事 業 者 Disney, NBC/Universal, Viacom, Time Warner, Fox, Sony Entertainment等 NSI Research, Inc. ABC, CBS, NBC, Fox, Ion等 地 上 波 局 Fox, CBS, Ion,NBC, Tribune, ABC, Univision, Trinity, Gannet, HearstArgyle,Belo, Sinclair, Cox, Clear Channel,Pappas等 地上波ネットワークは人口の 35%以上をカバーする地上波 局の保有は出来ない テ レ ビ 視 聴 者 6 実際の環境 視聴者シェア 48%程度 コ ン テ ン ツ 事 業 者 視聴者シェア 52%程度 NSI Research, Inc. 地 上 波 ネ ッ ト 多 チ ャ ン ネ ル ネ ッ ト 地 上 波 局 Discovery, ESPN, CNN, TNT, Lifetime, USA Network, Weather Channel, Nickelodeon 等, 数百 地上波だけの世帯は TV世帯の18%程度 地上波と多チャンネ ル併用の世帯は 30%程度。TV設置 台数の25%程度が 地上波受信 C A T V D B S TV世帯の 60%程度 32%デジタル Comcast, Time 28%アナログ Warner Cable, Cox, Cablevision, Verizon, AT&T等 テ レ ビ 視 聴 者 TV世帯の 27%程度 DirecTVとDish Network 7 地上波の再送信義務 ケーブルTV事業者はサービスを提供している地域で、全 ての地上波局を再送信しなければならない。 「Must Carry」 210市場で、1722局。平均で8チャンネルだが、大都市では20 以上の地上波チャンネルがある。 対象はアナログ放送で、そのままを再送信する義務がある。 DBS事業者は1つでも地上波局の再送信をした市場では その市場の全ての地上波局を再送信しなければならない。 「Carry One, Carry All」 DBS事業者が地上波再送信を行っているのは180～190市場。 DBS事業者はアナログ放送をデジタル化して再送信する事が 出来る NSI Research, Inc. 8 ケーブルTVでのデジタル再送信義務 ケーブルTV加入者の半数近く（TV世帯の28%）はまだア ナログサービスに加入している。アナログ停波後は再送 信義務はデジタル地上波をデジタルでの再送信になり、 アナログケーブルTV世帯に対する再送信義務は無くなっ てしまう。 FCCはデジタル地上波をデジタル再送信するだけでなく、 アナログケーブルTVサービスをしている場合はデジタル 地上波をアナログ変換し、アナログでの再送信も行う、 デュアル・マストキャリーを義務化。 NABはデジタルの再送信では全ビットをそのまま再送信 する事を求めていたが、FCCはこれを却下。 ケーブルTV事業者は地上波放送の再圧縮が出来る 副チャンネル（マルチキャスト）の再送信義務は無い NSI Research, Inc. 9 ケーブルTVでのデジタル再送信義務 デジタルケーブルTVサービスのSTBはすべてHD対応で はなく、ケーブルTV事業者はHD放送を、1）そのままHD で流す、2） SDにダウンコンバートして流す、3）アナログ 変換して流すの3重の再送信をが必要となり、ネットワー クのアップグレードを強いられる。 大手事業者はこれに必要なシステムのアップグレードを する資金があるが、小規模な事業者に問題がある。 加入者数が数千しかないケーブル事業者が300以上も存 在している。これらの多くは450 MHz以下のネットワーク で、まだアナログ主体のサービス。 アナログサービスのままでは生き残れないが、10ヶ月間 でデジタル化を進め、3重の再送信に対応するのも無理。 これら事業者がサービスをしている地域は、DBSの地上 波再送信はなく、地上波も直接受信しにくい地域。 NSI Research, Inc. 10 DBSでのデジタル再送信義務 DBS事業者はデジタル移行後も、HDデジタル放送をSD にダウンコンバートして再送信を行う事が出来る。 しかし、1つの局でもHDで再送信をした場合、その地域の 全HD放送を再送信しなければならない。 これはすぐに導入されるのではなく、4年間でフェーズイン される。 1年目（2010年2月まで）はHDを提供している市場の15%で、 全HDチャンネルを再送信する。2年目には30%、3年目には 60%、そして2013年には100%になる。 NABはDBSに対して、全米210の市場で地上波の再送 信を義務化することも求めたが、FCCはこれを受入なかっ た。 NSI Research, Inc. 11 HD放送の現状 地上波ネットワーク以上に多チャンネルネットワークがHD に力を入れている。 地上波ネットワークのHD放送は依然とプライムタイム主 体のみ。 多チャンネルネットワークはこぞってHDネットワークを追 加している。 多チャンネル市場ではHDチャンネルの数が重要な競合 要因になっている。 DirecTVが最も積極的で、92のHD多チャンネルネット ワークを放送し、77の地域で地上波HDの再送信をしてい る。 ケーブルTVのHDチャンネルは50から70程度。Dish Networkは50程度。 NSI Research, Inc. 12 デジタル化へのその他の問題 低出力局の扱い 2009年にデジタル移行が行われるのは1722のフル出力 局だが、これ以外に約4400の中継局、2500の低出力局 （Low Power TV、LPTV）があり、これらのデジタル化の 計画はまだ無い。 DTVコンバーターにはアナログ放送をパススルーする機 能は標準仕様になっていない為、DTVコンバーターを付 けたTVではLPTV局が視聴出来なくなる。 LPTVの殆どはコミュニティーTVで、デジタル移行の費用 は無い。 マーチンFCC会長は、LPTVも再送信義務に加える事を 提案しているが、ケーブルTVもDBSも容量不足で、現実 的ではない。 NSI Research, Inc. 13 デジタル化へのその他の課題 遅れているENGのデジタル化 ENGには1990～2110 MHzを7チャンネルに分けて、使 われている。 これをデジタル化し、2025 ～2110 MHzに減らする。 跡地は競売されるが、その一部はSprint Nextelの持つ 800 MHz帯と交換される。Sprint Nextelの800 MHz帯 は公共安全の帯域との干渉で問題になっている。この交 換の条件として、Sprint Nextelは放送局がENGのデジタ ル化をする費用を持つ事を了解した。 予定では2007年7月に完了であったが、大幅に遅れてお り、完了は2009年5月に延期されている。 NSI Research, Inc. 14 放送の多様化 TVネットワークはリニアな放送だけでなく、VODでも番組 の提供を始めている。 また、テレビ向けだけでなく、PCとモバイル端末向けにも 広がっている。 これまで、TVネットワークは番組の希少価値を高める事 で、視聴率を上げようとしてきた。放送以外で、TV番組、 その一部が流れることは価値を下げるとし、拒否してきた。 しかし、YouTube、MySpace等でビデオが流れる事で話 題を作り、視聴率を上げる効果もある事が認識され始め た。 また、番組の視聴時間、視聴者を増やすには、新たな流 通ルートも必要。 ネットワークは積極的に多様化に乗り出している。 NSI Research, Inc. 15 オンデマンドでの放送 地 上 波 ネ ッ ト コ ン テ ン ツ 事 業 者 NSI Research, Inc. 地 上 波 局 VODによるTV番組の 提供、StartOverサービ ス等 多 チ ャ ン ネ ル ネ ッ ト C A T V テ レ ビ 視 聴 者 D B S 16 オンデマンドでの放送 Time Warner CableはStart Overと呼ばれるネットワー クベースのDVR機能を提供している。再生はその番組の 放送中に限られるが、視聴者は番組を途中からつけても、 最初から見ることが出来る。広告のスキップは出来ない。 2005年11月にサウス・カロライナで開始し、他のシステムに拡 げられている。62ネットワークがStart Overをサポートしている。 Comcastも同様な機能の追加を発表している。 ABCは2月にそのテレビ番組を無料VODとしてケーブル TVで提供する事を発表した。番組は広告付きで提供され る。ABCが広告を売る以外、VODが提供される地域の ABC系局も30分ごとに1つの30秒スポット広告を売る事 が出来る。 NSI Research, Inc. 17 インターネットでのTV番組の配信 地 上 波 ネ ッ ト コ ン テ ン ツ 事 業 者 NSI Research, Inc. 多 チ ャ ン ネ ル ネ ッ ト 地 上 波 局 C A T V D B S イ ポン ータ ター ルネ ッ ト Hulu, AOL, Google, Yahoo等 テ レ ビ 視 聴 者 18 インターネットでのTV番組の配信 ABC等を含めたネットワークは番組放送の翌日から一部 の番組を自社のウェブサイトでストリーミングを開始してい る。 NBC UniversalとFoxはHuluと呼ばれるサイトを立ち上 げている。HuluはそのウェブサイトでNBC、Fox、Time Warner等の制作したTV番組を配信するだけでなく、パー トナー契約のあるAOL、Yahoo!、MSN、MySpace等の ウェブに対しても番組を提供し、MySpace等では利用者 が自分のサイトで、番組の一部をシェアする事も出来る。 NSI Research, Inc. 19 モバイル放送 地 上 波 ネ ッ ト コ ン テ ン ツ 事 業 者 NSI Research, Inc. 多 チ ャ ン ネ ル ネ ッ ト ATSCを使ったモバイル放送 地 上 波 局 モ 事バ 業イ ル 者放 送 C A T V D B S イ ポン ータ ター ルネ ッ ト AT&T, Verizon, MediaFLO等 テ レ ビ 視 聴 者 20 モバイル放送 Verizon、Sprint、AT&T等はコンテンツ・アグリゲータの MobiTV等が提供する番組を通信回線で配信している。 QUALCOMMのMediaFloは携帯電話向けの放送を開始 している。現在、VerzionがMediaFLOのサービスを提供し ている。AT&Tも4月からMediaFLOのサービスを提供する 予定。 ATSCは地上波放送局がデジタル放送と同時にモバイル 向けに放送出来る仕様の規格化を急いでいる。2008年末 までには規格化をし、2009年にはサービスを開始可能にす る予定。 NSI Research, Inc. 21 モバイル放送 3月に終了した今回の700 MHzオークションではDBS事 業者のDish Network／EchoStarが持つ、Frontier Wirelessが6 MHz帯のEブロックを数多く落札している。 モバイル放送に使うのか、あるいはVODに使うのかは不 明。 衛星ラジオ事業者のXMとSiriusは合併をしようとしてい る。合併は司法省が認めており、後はFCCの許可が必要。 合併により、帯域を有効利用し、モバイル向けTV放送を 開始すると思われる。Siriusはすでに自動車向けのTV サービスをすでに発表している。 NSI Research, Inc. 22 まとめ テレビ放送のデジタル化、HD化は地上波放送以上に、多 チャンネルの分野で大きなインパクトを与えている。 ケーブルTV事業者に対するデジタル移行の期日は無い、DBS、 それに電話事業者のTVサービスとの競合上、デジタル化を急 ぐ必要がある。 フラットパネルTVを購入した視聴者は、HDコンテンツを求めて いる。積極的にHDチャンネルを増やすことで、DirecTVがシェ アを伸ばしている。 TVネットワークはその番組の配信ルートの多様化を進め ている。 番組のVOD提供 インターネットでの配信 モバイル放送 NSI Research, Inc. 23
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